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公司是国内{zd0}钼业龙头之一,拥有五大优势:1)引进宝钢、太钢等大客户作为战略投资者,稳定下游需求;2)收购汝阳矿,扩大资源储量;3)以资源为核心,构建上下游产业一体化链;4)强劲的盈利能力实现利润{zd0}化;5)稳健的财务管理为公司扩张提供增长动力。公司募投项目2009-年相继投产,钼金属产能提升20%左右,预计未来主要产品产量将保持10-20%的增长;钼价受益于欧洲钢铁行业产能利用率提升出现恢复性上涨,当前钼价已接近2009年中期高点,预计未来将逐步上升。
公司2009年业绩处于历史低点,未来将在产能释放和价格上涨双重推动力的作用下快速回升。预计公司2010-2012年分别为0.58元、0.79元及1.03元,首次给予“强烈推荐”评级,目标价23.0-27.0元。
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