全球铁矿石资源与钢铁生产分布的不均衡,以及全球钢铁产量的迅速增长,使得铁矿石已经成为全球{zd0}的单一贸易产品,在全球干散货海运贸易五大货种——铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土/铝氧土和磷块石中,铁矿石运输量占比高达30%左右。
据统计,2008年全球铁矿石贸易量达9.1亿吨,较1999年翻了一番。海运贸易是国际铁矿石贸易的主要模式,约占全球铁矿石贸易量的90%以上。
过去十年间,全球铁矿石贸易量占总产量的比重保持在40-50%之间。考虑全球铁矿石产量中统计的是中国低品位原矿产量,如果按成品矿计算,2008年全球铁矿石贸易量占产量的比重约51%左右。也即全球超过一半的铁矿石需要经过海运贸易进行异地加工。
从全球范围来看,铁矿石主要从巴西、澳大利亚和印度等国家流向欧洲、中国、日本、韩国及中东等国家和地区。
从铁矿石全球贸易格局来看,铁矿石出口以澳大利亚、巴西、印度三国为主。铁矿石出口贸易企业集中度很高,目前全球出口铁矿贸易基本集中在淡水河谷、力拓和必和必拓三家企业。
澳大利亚、巴西、印度是全球三大出口量过亿吨的铁矿石出口国,1999-2008年间,这三个国家的铁矿石出口量均实现了翻番。2008年,澳大利亚、巴西、印度铁矿石出口量分别为3.1亿吨、2.8亿吨和1.0亿吨,分别占全球铁矿石贸易量的33.9%、30.9%和11.1%。这三个国家的出口总量占全球铁矿贸易总量的76%。
除了上述三国,其他国家铁矿石出口量均较少。全球按出口量排序,出口铁矿石{zd0}的国家包括:澳大利亚、巴西、印度、南非、加拿大、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、美国、毛利塔尼亚,上述十国的铁矿石出口量占全球铁矿石贸易总量的91.7%。
中国、欧洲、日本和韩国是全球主要的铁矿石进口国家和地区。
过去十年间,可以说是中国主导了全球铁矿石贸易量的大幅增长。2008年中国铁矿石进口量达到4.44亿吨,近乎全球铁矿贸易总量的一半,较1999年增加了3.88亿吨。也就是说,过去十年,全球铁矿石贸易增量的84%是由中国需求贡献的。
欧洲27国铁矿石进口量一直维持在1.5-1.6亿吨水平。日本和韩国铁矿石进口量合计接近2亿吨,约占全球总量的20%左右。
过去十年,俄罗斯铁矿石进口量增加较为明显,但仍是铁矿石净出口国。美国铁矿石进口量则明显下降。
中国占全球铁矿贸易总量的比重已经由1999年的12.3%提高到2008年的48.7%,上升了36个百分点。在此期间,其他传统的铁矿石进口地区如日本、韩国、欧盟的铁矿石进口数量在海运贸易总量的比重持续下降。
2009年中国进口铁矿石更是高达6.2亿吨,而同期全球铁矿石贸易总量为9.65亿吨,中国铁矿石贸易已经占到全球铁矿贸易总量的64%。
从发展趋势来看,澳大利亚属于人口较少的国家,未来国内钢铁市场的发展空间很小,因此澳大利亚的铁矿石将长期以出口为主;巴西的经济一直比较落后,加上该国炼焦煤资源匮乏,钢铁工业也一直没有太快的发展,未来巴西的铁矿石仍将以出口为主,澳大利亚和巴西两国仍将是未来全球主要的铁矿石出口国。
巴西的铁矿石品位高,化学性能好,但由于巴西主要铁矿石运输港与中国各主要港口的平均距离均在11000海里左右,大大高于澳大利亚到中国3100海里的平均运距,因此在海运费用较高时,巴西铁矿的出口竞争力受到一定程度的影响。
印度的铁矿石产量近年来增长迅速,但应注意印度目前钢铁工业发展较为迅速,未来印度的铁矿将逐步由出口为主转变为满足国内需求为主,特别是目前有关研究机构已经指出,印度极有可能在2015~2020年间由铁矿石出口国转为进口国,即使按较为保守的估算。以印度钢铁工业目前的发展速度,到2015年铁矿石的出口量也将大幅下降。因此从长期来看,印度铁矿石将主要以满足内需为主,难以作为国际铁矿石贸易的主要来源。
南非和加拿大的铁矿开发受到政府重视,两国均没有大力发展钢铁工业的空间,同时都是矿产资源非常丰富的国家,未来也将成为国际铁矿石和国际矿产的重要出口国。
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