4月19日(周一)游资私募传闻解读与求证
据业内信息，鹏博士（600804）收购长城宽带近期或有结果。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司07年通过资产重组与增发，继承北京电信通在北京的光纤网，形成在北京地区政府、企业、网吧以及社区的互联网接入网络； 09年全面完成钢铁业务剥离，主营业务变更为电信增值服务（包括宽带接入和IDC/CDN）、城市安防监控、网络传媒等三大业务。09年10月底定向增发获批，募集资金投向北京、天津、上海、重庆、武汉、成都、南京、广州等城市宽带接入网络收购或建设；长城宽带的收购预计很快会有结果，建议投资者适当关注！
瑞泰科技（002066）是耐火材料xxxx，突出的竞争优势推动公司在细分领域的迅猛扩张。而外延式扩张也有望成为公司的另一成长驱动力，作为中国建材科学院无{wy}平台，后续资产整合预期强烈，预计2010-2012年EPS分别为0.68、0.95和1.26元，首次予以买入评级。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司是我过熔铸耐火材料xxxx，市场占有率20%；公司的竞争优势主要在：产品定位xx、品牌知名度{yl}、技术研发优势显著、新业务开拓能力突出；凭借上述优势，公司正积极开发容量更为庞大的水泥窑用耐火材料及不定形耐火材料细分领域，并借助IPO和再融资实现产能扩大，建议投资者积极关注！
海大集团（002311）在水产预混料领域具有突出的技术优势，所产水产饮料饵料系数较高，并且服务体系到位，因此市场竞争力极强，一般2-3年即可占领一个市场。随着公司在湖南、湖北、江西、福建和江苏等水产养殖市场的渗透逐渐成熟，以募投建厂为契机，公司在这些市场上将获得快速发展。得益于公司的技术和产品优势，以及良好的发展战略，未来3年公司的饮料销量增速有望达到25%左右。预计公司10-12年摊薄后的EPS分别为1元、1.33和1.71元，维持“增持”评级。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司09年饲料收入同比增长18.76%，远高于行业2.4%的增速；虽然销量销量高于收入速度，产品单价格有所下跌，但毛利较高的水产饲料销量比例的提高使得公司整体毛利率有所上升；公司募投项目中，60%产能为水产饲料项目，40%为禽类饲料项目，未来两年，公司水产饲料销售比例将进一步提升，整体毛利将继续提高；加之公司的技术优势、强大的市场开拓能力，公司销售收入、市场占有率、毛利都将实现快速增长，建议投资者积极关注！
锦江股份：1季度，全上海星级酒店RevPar增长9%，锦江股份同期经常性损益将继续改善，利润增速可能较高。重组方面，锦江股份已提交补充资料，正在等待证监会批复，预计重组应可在季报之后完成，锦江之星有望在半年报并入锦江股份。预计锦江股份2010-2012年EPS为0.55、0.63、0.75元，由于2季度重组完成、世博等催化因素较多，建议投资者加大关注，维持“推荐”评级。
重要等级：★★★★★
【投资建议】公司为集餐饮、酒店为一体上海本地企业，是世博会的主力受益品种，公司今年的主要看点为锦江之星经济型酒店的注入和上海世博带来的机遇。公司与大股东之间的重大资产置换事宜于2010 年1 月29 日获证监会并购重组审核委员会有条件通过，方案主要内容为置出景气度已经下滑的星级酒店，注入锦江之星经济性酒店，目前正等待证监会正式批复，重组完成后公司将转型为纯经济型连锁酒店；同时公司正考虑出售增长减缓，营运指标开始向下的肯德基等餐饮资产。预计一些列整合动作完成后，公司营运效率将明显提升，成长性大幅提高；考虑到世博会对公司的积极影响，建议投资者重点关注！
泸州老窖（000568）在国窖1573和老窖特曲双轮驱动的发展策略下，公司将继续行驶在稳定增长的轨道上，预计2010年华西证券对公司业绩的贡献0.17元，考虑到公司在2009年底成功通过了股权激励方案后，预计2010年摊销费用在1.2亿元左右，公司2010、2011和2012年的EPS分别为1.43和1.64和1.94元，维持增持-A的投资评级。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司09年中低档酒实现收入20亿元，同比增长66.26%，由于未来白酒行业“金字塔”效应继续，中低档酒仍将高速增长，公司未来业绩的增长动力也主要来自中低档酒的高速增长。华西证券09年实现主营业务收入25.48亿元，同比增长94.2%，实现净利润10.27亿元，按照公司34.85%的持股比例计算，获得投资收益3.578亿元，即约每股收益0.257亿元；由于10年资本市场交易活跃度和总体收益率较09年有所降低，2010年华西证券对公司利润贡献有所下降。考虑到股权激励的实施，管理层战斗力进一步凝聚，建议投资者适当关注！
4月19日A股港股12家上市公司传闻求证
传闻：中国金属再生资源[8.16 5.84%](00773.HK)计划购并天津国能资源发展公司。
求证：中国金属再生资源公共关系部人员称，公司确有此计划。
上周香港市场已传出，中国金属再生资源计划与国能投资签订意向书，收购天津国能资源发展公司的全部股权。如果收购完成，中国金属再生资源将可把业务扩张至华北地区。国能资源现为华北地区{zd0}的废金属公司，年废金属处理量接近100万吨。
传闻：利君国际[2.66 9.92%](02005.HK)计划向西京投资配股。
求证：利君国际事务部人员称，公司确有计划向西京投资配股，参与者还有另外一家。
香港消息称，利君国际计划向西京投资先旧后新配售超过2亿股，拟筹资4亿元用于扩大国内产能和公司营运。配股完成后，西京投资在利君国际上的持股量将增加至6.4%。利君国际是香港医药公司，同业是威高股份[35.30 -0.70%](08199.HK)、神威制药(02877.HK)和xx制药[8.96 0.34%](03933.HK)。
传闻：恒盛地产[3.03 -3.50%](00845.HK)计划发行优先票据。
求证：恒盛地产企业传讯部人员称，公司已拟定了相关计划。
香港消息称，恒盛地产的发行优先票据计划，金额、发售价和息率都未确定，但所得资金将用于拓展现有项目和营运。公司去年在国内多个城市拿下了大量开发用地，项目较多，但开发效率较高。去年，恒盛地产的盈利同比上升了89%，达23.7亿人民币,派息0.03元，是少数几家派息的内房股之一。
传闻：朗生医药(00503.HK)计划月底在香港上市。
求证：香港联交所传讯部人员称，已收到朗生医药的相关文件，将按计划安排公司的上市时间。
据披露，朗生医药的母公司国泰国际是一家在英国伦敦交易所上市的公司，朗生医药由其独立分拆。公司业务主要在约占同类市场份额22%，香港基金经理称，相比英国，制药公司在香港一般可获较高估值。朗生医药上市，计划集资3.9亿至4.6亿元。
上海(SH)
传闻：楚天高速[7.39 0.27%](600035)一季度业绩预期增长37%,二季度业绩增长幅度可能进一步加大。
求证：证券部工作人员表示一季度公司业绩表现良好，超过业绩预期的机会很大，具体数据将会于4月28日公告。二季度工作刚开始，对业绩预期尚不方便评论。
据公开资料显示，3月22日湖北省发改委公布重大项目库，交通项目投资计划超过1万亿，是项目库中{zd0}的一个投资项目，楚天高速作为湖北省交通运输领域仅有的两家上市公司之一，将从中受益。
但国泰君安等分析机构也指出，如此巨大的政府投资基金短期内很难到位，楚天高速自身内部也存在这高层剧烈变动等问题(4月8日，楚天高速董事长张世杰和副总经理王南军辞职)，楚天高速股市表现依然有风险，对投资者提出“谨慎”增持的建议。
据传：上海梅林[10.74 1.32%](600073)王天伦诉讼案，公司将获得4500万元赔偿及相关公司股权。
求证：目前法院尚未有终判结果，一切的传闻都是没有依据的。但表示公司有信心可以打赢这场官司，获得应得的赔偿及相关公司股权。如有结果会在上交所上发表公告。
2008年上海梅林联姻重庆今普，斥资8650万元，从王天伦兄弟手中收购重庆今普51%的股权上海梅林出资800万元，与王天伦合资组建重庆今普。重庆今普当时的“嫁妆”却是8657万元应收账款和超过200万元的未支付土地增值税、房产税。2009年重庆今普前董事长王天伦涉黑事件东窗事发被捕，造成应收款项几乎无法收回，导致上海梅林2009年度最终巨亏6838万元。
上海梅林为此对王天伦提起了三起诉讼，除要求被告退还部分股权转让款外，还提出了3253万元的经济补偿。如果上海梅林胜诉，其对重庆今普的控股将接近85%，将会是个巨大的利好形势，值得投资者关注。
传闻：青松建化[24.53 0.82%](600425)一季度业绩预增46%。
求证：青松建化证券部工作人员表示从2009年以来业绩表现一直向好，今年{dy}季度的业绩增长依然强劲，具体数据请留意4月23日的公司季度公告。
深圳(SZ)
传闻：登海种业[41.41 0.39%](002041)1季报有望超预期，超级玉米种植面积或大增。
求证：证券部工作人员表示，该公司超级玉米种植面积已经开始大幅增长，1季度业绩表现也较乐观，但具体数据要等到4月19日的{dy}季度业绩公告发表后才能确定。
根据公开资料显示，登海种业2009年实现营业收入5.80亿元，同比增长39.14%。归属于上市公司股东净利润达到0.94亿元，同比增长3494.71%；基本每股收益0.5314元。
该公司表示，2009年能取得上述成绩，就要使得益于控股子公司山东登海先锋种业有限公司的主推品种先玉335的销量及价格均比上年有所提高；以及超试系列玉米新品种(登海661、登海662、登海701)进入市场销售。
传闻：天马股份[29.22 -2.54%](002122)经营情况良好1季报有望超出市场预期。
求证：证券部相关工作人员表示，受益于整个行业逐渐走出去年经济危机阴影的良好形势，天马股份比起2009年度业绩确实看好，但具体数据仍需等到4月23号季度业绩公布后才清楚。
据中信证券[28.94 0.00%]部资料显示，2009年天马股份实现销售收入32.62亿元，同比增长2.72%，符合市场预期；净利润5.54亿元，同比增长6.98%，略低于市场之前6亿元左右的预测，主要原因是公司轴承业务的毛利率下滑超预期所致。但随着行业形势的好转，以及未来两年该公司风电轴承业务与数控机床业务将有很大几率迎来平稳的增长。
传闻：浙富股份[30.27 0.07%](002266)新产品核电抽水大机组获3个亿大订单。
求证：证券部与技术部工作人员均表示目前不便透露，以公告为准。
国泰君安研究报告显示，浙富股份2009年新签订单3.91亿元，目前在手待履行订单已经有14亿元，如果浙富股份因新产品再增加3亿元大订单将给公司的业绩带来更大的发展空间。
据浙富股份2009年年报显示，该公司09年实现营业收入8.32亿元，同比增长10.35%,业绩表现良好。但2010年的{dy}个季度，预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降35%-45%。市场分析人士表示，从长期来看浙富股份增长依然稳健。
重组
传闻：航天通信[11.96 0.08%](600677)本xx可能要停牌重组，注入约百亿元的优质军工资产。
求证：证券部工作人员表示尚未收到这方面信息。
航空通信2009年年报显示，该公司2009年实现营业收入35.23亿元，同比增长-1.62%；归属于上市公司股东的净利润0.10亿元，同比增长-14.07%；平均每股收益0.0308元。
中投证券分析师表示航空通信上年度由于商品流通、纺织品和军品等业务业绩大幅下降，影响了整体业绩的表现。为了摆脱困境航天通信从09年底开始就有了拆迁子公司等业务调整的计划，而从2009年中期到现在业内数次传出航空通信即将停牌重组的信息，皆未得到证实。
市场分析人员认为，导弹研制生产仍然是航天科工集团一项非常重要的任务，航空通信作为中国{wy}一家拥有导弹总装系统的上市公司，其优势是集团旗下其他上市公司所不能替代的。因此航空通信未来成为集团导弹资产的整合平台，获得更多导弹等军工资产注入的机会依然很大。在业绩与股市走向都不佳时，仍普遍得到“维持”评级。
传闻：通化金马[9.53 -0.63%](000776)今年重组和优质资产注入预期强烈，吉林信托即将成为大股东。
求证：证券部工作人员表示以公告为准。
通化金马2008年5月7日就发表公告,控股股东永信投资拟将股权分批转让给吉林省信托投资公司,直至后者取得相对控股地位为止。7月1日再次公告,控股股东与吉林信托投资公司就股权事宜进行了探讨,并已签订了《股权转让意向书》。
2009年底至2010年初，控股股东中国东方资产管理公司的持股比例由2.90%减少至1.89%，通化市永信投资有限责任公司的持股比例由25.69%减少至24.65%，市场普遍预测通化金马这两个不大不小的动作是让吉林信托入股的重要步骤与预兆，通化金马有望得到可观的优质资产。
据通化金马公告显示，通化金马2009年度预计净利润约0.29亿元，同比增长约68.80%；基本每股收益预计约为0.06元，同比增长约50.00%，公司业绩表现优秀，业绩发展为市场所看好。
