1、600111东华科技(002140),包钢稀土——北方稀土王哈投股份(600864),轻稀土为主。产业链较为完善华北制药(600812),目前下游项目有核磁共振与氢电新能源。
2、600259博闻科技(600883),ST有色——南方稀土王(主要在广东、赣南等地)东软集团(600718),中重稀土为主。手下拥有多张稀土和钨矿采矿权国投中鲁(600962),大股东广晟有色实力雄厚。其稀土下游项目正在拓展(与江西合伙)建设中。
3、600549粤华包B(200986),厦门钨业——福建稀土王(闽西等地)ST建机(600984),中重稀土为主。拥有闽西稀土矿皖美菱B(200521),还包括闽西、河南等地的钨矿及海外(非洲)的钨矿收购。公司的钨产业链属于{qqj}别(拥有硬质合金项目和{gjj}钨材料工程技术中心)。公司的稀土下游项目即将投产。
4、000758连云港(601008),中色股份——控股广东珠江稀土ST马龙(600792),主要从事重稀土的分离中国人寿(601628),正出资设立中色南方稀土公司。
此外通产丽星(002243),五矿发展等也有一定的稀土概念。
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收盘了。现在我对上述股票中的厦门钨业做补充说明:
对于厦门钨业的评价难度稍微大一些中信银行(601998),为什么?个人因为:
1、公司在有色金属低迷时适时介入了房地产行业ST有色(600259),并为公司创造了50亿左右的利润。有些机构认为它已经成为一家房地产公司而下调了对549的评级为卖出。我的看法:公司是要赚钱的招商地产(000024),只有会赚钱的悦达投资(600805),能够把利润{zd0}化的ST康达尔(000048),能够为股东创造利益的才是好公司。何况当前549的“海峡国际社区”项目进入收尾阶段闽灿坤B(200512),绝大多数利润已落袋为安。公司在漳州的土地储备是一个很好的保值“库”盐田港(000088),可视为集团公司的战略不动产资源。小结:个人认为就549介入房地产一事黄山B股(900942),不是利空宝石A(000413),也不是利多。评价:中性偏好用友软件(600588),观望。
2、公司的主业是有色金属绿景地产(000502),今年{dy}季度预增1500%以上(注:依靠主业哈药股份(600664),非房地产)白云山A(000522),但公司同时从事的是钨与稀土这两种都很特殊的稀有资源业务。众所周知阳光城(000671),龙头股往往需要的是专一的业务佛山照明(000541),因此福日电子(600203),股性上比111和259差了一些。评价:中性。
3、公司不仅仅属于有色板块S*ST长岭(000561),更是新材料大杨创世(600233),还隐含新能源(比亚迪战略合作传闻美锦能源(000723),镍氢 磷酸铁锂证通电子(002197),日本松下、三洋等新能源汽车认证、稀土三基色荧光粉)题材。因此漳州发展(000753),估值起来相对比较复杂。评价:买入。
4、公司的股本结构复杂。前几大股东几年来一直不离不弃(福建冶金与五矿一度还出现股权争夺风波*ST中冠A(000018),而日本参股的两家公司根本就是咬定青山不放松的态势)。因此ST松辽(600715),549真正的可流通盘是很少很少的中集集团(000039),这样大家就有该股的成交量长期极小的错觉。评价:持有。
综合评价:强烈买入。
说明:不要以为上述各项的{zg}评级仅为“买入”五矿发展(600058),但上述四点并没有考虑到宏观因素、政策因素及各要素的正相关叠加效应。由于稀土、钨等小金属为21世纪战略性新产产业不可缺少的元素渤海物流(000889),但国际上的储量并不丰富紫江企业(600210),属于全球性的稀有战略资源*ST帝贤B(200160),国家前不久也出台了收储制度。所以天威保变(600550),个人认为粤照明B(200541),该行业未来可能会出现适当垄断的局面。再加上公司业绩良好ST康达尔(000048),股权结构特殊。
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