总以为，软件的功能只在于让我们做起来事（业务）更方便更快，用电脑代替手工，不用动脑筋……认识比较肤浅，通过一段时间的学习，比较全面的掌握了软件的各项功能及实际应用，认识到：软件不仅能使业务操作更便捷，同时，由不同的角色应用，更会起到规范业务操作、提高管理效率的作用。而事务所管理软件，更是如此。
该公司会计师事务所管理系统，是充分利用数据集成优势，建立起客户、项目业务、财务业务、知识文档等核心管理环节的信息化综合应用平台，提供了以下内容为核心的应用：
1、将会计师事务所业务类型、行业收费标准、业务审核级次等行业特性的数据定义进入系统，实现事务所全面基础数据管理。
2、将会计师事务所行业特性的客户全方位信息做360度全视角的呈现与管理。
3、将会计师事务所的业务项目从立项、协议、三级审核、项目实施记录、领文号、台账填写、盖单、工作文档、开票、收费等业务流程有效管控。
4、员工有完整、合理的工作计划，项目实施计划，及工作日志记录，公司管理层可随时调阅，了解员工日程安排，及执行力度，并给予评价，且能成为员工绩效考核的辅助资料，同时将员工知识经验积累、固化，建立了知识管理平台。
5、财务业务管理中实现了xxx据管理、开票信息管理、 收费、协议收费管理、费用支出管理，为管理者提供了有效的财务开票、收费、应收款、支出多角度统计分析；
6、统计报表功能，从各个角度统计事务所业务情况，财务情况，为管理者决策提供参考。


事务所角色受益
从客户管理、业务管理、人员管理三大核心管理问题入手，以提高客户满意度与忠诚度为目标，将客户信息全方位集中式呈现、将项目管理从立项、协议、执行、开票、收费、项目文档实现规范化管理，将员工信息档案、培训、工作计划与执行全过程管理，同时帮助事务所建立自已的集税法、经验、技能、工作文档于一体的知识库，搭建事务所管理层、各业务主管、行政财务和员工共同组成的信息化平台。

事务所高层：
客户档案管理、客户人脉档案管理；客户业务分析、客户资源扩展分析；客户项目业务流失、及增减分析。
立足于集团化发展战略，满足快速发展需要，项目业务的效率提升、标准化提高、透明度提高，支撑业务运营数据的实时分析决策。
项目管理、财务收费管理、文档管理、档案管理、项目统计分析进行标准化业务操作流程，让员工养成PDCA的工作习惯，通过工作计划与日志管理、实施计划与执行记录，主管评价的方式督促员工规范行为；并为考评提供业务、工时数据，实行先透明后管控。

中层经理：
客户分类管理、客户资源扩展分析（股东、投资关联）、客户流失比较分析、客户项目业务流失比较分析、客户增加比较分析、客户业务增加比较分析、理想业务模式扩展比较分析。
软件中提供了项目进度管理控制，每个业务员的计划及实施等情况，通过日志很直观地反映出来，让管理层可随时随地全面了解项目参与人员、项目进行到什么阶段、实施情况及项目完成所需时间等综合信息。
决策分析系统，让管理层即时了解到事务所客户的动态情况，有哪些客户今年流失了，平时有没有对客户进行分类，事务所A类客户有没有在维护，这些情况业务员是否及时向管理层反映，以便管理层及时查明原因，降低业务风险，防止客户流失。
系统设有收费提醒功能，当项目已进行报告用印这一阶段时，系统会自动给公司管理层及项目小组成员发送收费提醒，并且在该款项收回之前，会重复发送提醒，直至收回。

员工：
员工可通过我的日志，对当天的工作进行总结记录，并计划后期的工作安排。在立项并分配后，对项目制定实施计划并严格执行，工作起来条理清晰，目标明确，高效高产。同时管理层可以查看员工日志，给员工日志填写评语、意见、要求。
事务所核心业务是项目管理，软件中提供了项目进度管理控制，从项目建立、项目分配、项目计划与实施、三级审核、领文号、项目开票收费、项目报告、项目台账、单位用印、客户确认、文档归档等环节，层层审批，环环紧扣，使整个业务操作流程规范化，执行效率高。
让员工养成PDCA（计划、执行、检查、行动）的工作习惯，结合整体、规范的业务操作流程，通过日志都可以很直观地反映出来，不仅有效地提高工作效率，降低公司成本，还为管理层对员工的管理提供数据分析，协同作战，及时决策，把握企业的正确方向。