1、水泥价格继续上涨。上周全国水泥市场平均价格继续走高，达365
元/吨，环比上周涨价1 元。华北地区市场价格有所上调。内蒙价格上调10－20 元/吨，主要城市高标号价格已在400
元/吨，上半年还将平稳上涨。分区域看，华东地区、华南、中南、东北涨幅较大，西北表现平稳、西南受干旱影响表现不佳。
2、淘汰产能新政有望5 月出台，目标为5000 家变1000
家。水泥产业新政正在各部会签中，新版政策将新型干法水泥的目标从70%提高到90％，时间要求在2015 年前。未来5000
多家水泥企业要锐减至1000 家，到2015 年，前10
强企业的水泥产量占全国水泥总产量的比重达到35％以上，熟料产能比重达到50％以上。产业集中度将大幅提升。
3、受益国家增加保障性住房政策。温家宝总理在两会和昨天（4月14日）的国务院会议中措辞严厉的强调房地产的调控问题，确保保障性住房用地70%，这就决定了房地产的开工量将会大幅飙升。从3月份房地产开工量就来看，1-3
月，全国房地产开发企业房屋施工面积24.22 亿平方米，同比增长35.5%；房屋
新开工面积3.23 亿平方米，同比增长60.8%，3
月单月新开工面积量历史上排名第二。房地产的大幅开工将带来水泥的巨大需求，后市供需状况将发生良性改变。
4、建材下乡政策促进水泥的农村市场的需求。政府对水泥补贴15%，对于占全国住房面积60%（233亿平方米）的农村市场具有重大意义，按照每年农村住房改善10计算，每年将多消费水泥近亿吨。而上半年又是建筑施工的{zj0}时期，属于消费旺季，预计水泥市场将进一步走强。
5、投资策略。面对产能大幅淘汰，房屋开工率快速飙升，以及建材下乡政策促进，水泥行业在上半年的旺季时间将风光无限好，建议大家积极xx祁连山（600720）、冀东水泥（000401）、塔牌集团（002233）、江西水泥（000789）、华新水泥（600801）、亚泰集团（600881）、ST双马（000935）。
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