国土资源部日前下发了《关于下达2010 年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》，继续对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制管理；同时明确，2011 年6 月30 日前，除国家规定的特殊情况外，暂停受理新的钨、锑和稀土矿勘查、采矿登记申请。《通知》表明了国家继续整顿和规范钨、锑和稀土行业的决心很坚定。我们认为，流动性的紧缩与美元的走强对我国具备资源优势和定价权的这三种金属品种的走势不会造成大的影响；钨、锑、稀土价格有望在供应受限而需求继续恢复的供需状况下持续走强。而因为没有期货交易，小金属品种的价格更能反映真实的商品属性。 1、上周，包钢稀土将所有稀土氧化物对外销售价格上调，充分显示了xxxx企业在对行业控制及产品定价权上的日趋强势。目前氧化镨钕平均报价在16.6 万元/吨左右，较年初上涨37.19%；金属钕报价23.25 万/吨，较年初上涨34.78%；氧化铈报价21500 元/吨，较年初上涨8%，氧化镧报价30000 元/吨，较年初上涨11.11%。 2、湖南省政府近期开始整顿冷水江地区的锑生产企业，这意味着将有部分不达标的企业被关闭，预期对锑供应将产生很大影响。目前国内2#锑锭的成交价已升至48000-49000 元/吨的历史新高，2010 年以来上涨19%。 3、中国拥有全球钨矿产资源储量的近70%，同时每年供应全球钨年产量的超过80%。从大局来看，目前中国五矿集团已经控制了国内51%以上、全球近35%的钨资源。我们预期，钨业巨头五矿集团在2010 年将对我国钨行业展开新一波的调控，从源头对钨的全球供应形成{jd1}垄断。而钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，未来需求仍将呈现持续增长的态势。——这种供需状况下，我们没有理由不看好钨行业的未来。目前钨精矿报价75450 元/吨，较年初上涨8.56%。 综合考虑，我们再次强调，产品以黄金、锑和钨为主的辰州矿业、稀土xxxx包钢稀土以及章源钨业值得投资者重点关注。我们维持对辰州矿业“推荐”的投资级别以及包钢稀土“谨慎推荐”的投资级别。 |
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