在目前的市场环境内，怎样的行业和主题更被看好？而信息、食品饮料、医药、轻工、机械、农业、建筑建材、公用事业和纺织服装比较适合在货币收缩期超配。我们会根据宏观经济政策、货币信贷投放进度适时调整自己的投资品种
[转贴 2010-04-16 06:44:41]
在目前的市场环境内，怎样的行业和主题更被看好？
施海仙：近期我们偏向于看好一些周期性行业比如：机械、建材、煤炭、银行、有色等。主要原因:一是机械行业的估值非常便宜，行业销量向好的趋势明显。二是对于有色板块而言，金属价格难以下跌，对美元的不信任造成金属价格对重要货币持续升值，有色金属股票业绩有望稳定增加。三是煤炭价格历经考验已经触底，焦煤下游价格的提升将缓解压力，动力煤受到旱灾影响有望淡季不淡；黑龙江、内蒙古、河南、山西矿难频发，大范围安全整顿在所难免，供给将再次收紧；进口煤价格优势丧失，进口替代效应逐渐显现，国内价格有望向国际价格靠拢。四是银行再融资靴子落地接近尾声，融资方案对二级市场的直接冲击好于预期；息差如期反弹，将在季报中得以明确体现；股指期货推出也将提升该板块吸引力。
汪晖：有色、商贸、地产、煤炭、电子、家电比较适合在货币扩张期超配，而信息、食品饮料、医药、轻工、机械、农业、建筑建材、公用事业和纺织服装比较适合在货币收缩期超配。我们会根据宏观经济政策、货币信贷投放进度适时调整自己的投资品种。
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