福耀玻璃：国内外市场双重受益 买入
[转贴 2010-04-16 08:02:23]
2010年04月16日 07:23 来源： 中国证券报 【字体： 】 (0)
东吴证券分析师发表研究报告认为，公司在国内市场的垄断优势明显，出口业务持续增长，而目前该股估值明显偏低，故给予公司“买入”的评级，目标价为15.60元。分析师预计公司2010年主营收入及净利润增速分别为20.49％和40.55％，每股收益为0.78元。
公司是国内{zd0}的玻璃制造商，目前拥有9条浮法玻璃生产线，总产能超过4400万平米，几乎占据国内一半产能，垄断优势明显。公司涉及的整车厂商包含了上汽、一汽、广州丰田、北汽、长安等国内主要汽车生产商。分析师指出，与国外成熟的汽车市场相比，中国汽车保有量仍然较低，汽车市场仍有较大的发展空间；而公司将充分受益中国汽车行业景气的不断提升。
国际市场方面，OEM业务为公司提供了快速增长的契机。在全球八大整车厂的零部件配套供应体系中，共有5家汽车玻璃供应商，公司是其中之一。从{zx1}的国际汽车市场的销售看，复苏趋势仍在持续。分析师认为，公司拥有显著的xxx优势，因此2010年有望在出口市场获得较高的增长。从长远的角度来看，公司出口业务的提升更需要依靠抢占新车型的配套，公司为通用、大众、现代等国际汽车厂商储备车型研究配套汽车玻璃，储备车型已多达62个，这些车型的配套是公司出口业务持续增长的又一动力。
分析师特别指出，汽车零部件行业将面临高于汽车整车的成长空间。2010年公司还将注重加大市场营销力度，以及各品种的生产开发。
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