2010股市投资策略新能源之三

2010股市投资策略新能源之三

   谈完新能源的风电多晶硅、新能源电池后,本博将目光聚焦智能电网。智能电网这一概念之所以被列入新能源概念,是因为智能电网能够将新型可替代能源接入电网,比如太阳能、风能、地热能等,实现分布式能源管理。另外,智能电网实现了有电网的地方即能够实现网络通信,从这两点看,智能电网是IT革命和新能源革命的结合。加上智能电网改造带来的大量订单,这一点可以直接产生现金流,因此智能电网板块值得关注。更重要的是,订单和利润的结转是在5年乃至10年间逐步释放的,因此智能电网的题材应该可以持续一段时间。

   从策略上说,对智能电网股的把握应该是先关注和特高压设备需求的相关的个股,因为2012年前是特高压建设高峰期;然后是数字化变电站相关股票,这块需求会持续到2015年。这就本博之前在3G股策略中说的类似,以前是关注3G的设备股,现在是运营维护和手机终端销售,以后是内容服务提供商一样。

    特高压方面,特变电工、天威保变、平高电气都有涉及;数字化变电站方面国电南瑞、许继电气是相关股票。

    可以这么说,特变电工、国电南瑞未来5年的业绩是有保障的,但这也是择股难度所在,因为业绩有保障,基金早已重仓,股价都不便宜了,所以在什么价位下建仓很重要。以特变电工为例,该股今年(2010年)业绩1块1左右问题不大,给20倍PE股价22块可以接受(前提是大盘不大跌),明年公司业绩应该有15%以上的提升,22块是相对安全的;请各位朋友注意,前提是大盘不大跌,大盘的点位直接决定给多少估值,这个很重要。

    这种情况下,概念股就显得很突出,因为是游资掌控,盘子更小、直接受益的概念股值得把握。这类股票的问题是风险很大,比如长征电气,纯粹概念风电和智能电网概念都有,最近2个月涨幅超过50%。另一个股票理工监测,次新股,上市没几天,现在炒到60块,肯定是高估了,但是行情没法判断。{zh1}附上智能电网概念股,不是很全,大家自己看看吧。有兴趣的朋友可以来探讨

   

  

附:智能电网概念股:

超导概念股:

宝胜股份(600973):人造太阳项目预计在中国采购超导电缆11亿元人民币,宝胜是最有力的竞争者。

综艺股份(600770):目前市场为首的超导概念股成为当之无愧的做多{ldz}。与清华大学合作开设综艺超导科技公司,具有自主知识产权的高温超导滤波系统已经研发成功,目前已经进入收获期,同时公司与韩国公司成立合营企业,将新建薄膜太阳能电池生产线,新能源题材十分突出。

新潮实业(600777):控股子公司烟台新牟电缆有限公司主要从事“新牟牌”宽带网络数据缆和CATV高物理发泡同轴电缆系列产品的研制开发和生产经营,系山东省高新技术企业和外商投资先进技术企业。目前价格仅3元出头的新潮实业作为电缆类股票中股价{zd1}者,无疑具备巨大的上涨空间!

沃尔核材(002130):拟1470.3万元向中电新源电气有限公司增资,增资后中电新源注册资本金为万元,沃尔核材持有其的股权。

  鑫科材料(600255):作为国内的电线电缆xxxx企业,其电缆看点实质性突出。

西部材料 (002149):电缆概念,资金追捧。

永鼎股份(600105):公司是全国{zd0}的光缆生产基地之一,其光、电缆产品销量处于国内同行业{lx1}地位。

东方电子(000682)流通股本7.8亿,是A股市场上已经快绝版的xxx电缆品种!

东方电气(600875)流通股本1.7亿,是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和{zd0}的水力发电设备制造厂商。

华仪电气(600290)流通股本亿,是一家专业从事输变电设备和风电设备的制造企业,

国电南瑞(600406) 流通股本1.7亿、电力自动化国家队。

国电南自(600268) 流通股本0.9亿、电力自动化国家队。

银河科技(000806)流通股本5.8亿,电网综合监控管理软件,清华大学合作的输配电网混成控制系统。

长城开发(000021) 流通股本3.6亿,智能电表。

泰豪科技(600590) 流通股本2.3亿,电力设备与节能龙头,公司是国内{wy}融合建筑电气节能设备和智能建筑系统集成技术的供应商。

  欢迎各位朋友来谈股论金

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