4月13日私募精华内参参考
2010-04-13 20:30:13 阅读25 评论0 字号：大中小
西山煤电(000983)公司拥有丰富的煤矿资源，主要产品主要是毛利润丰厚的肥煤和焦煤，全国市场占有率{dy}，具有极强的产品议价能力。由于受金融危机影响，公司产品价格先跌后涨，导致209年公司实现营业收入123.37亿元，同比减少6.93%；实现归属于母公司的净利润22.97亿元，同比减少24.60%；但2010年业绩增长将加快好转，2009年12月9日公司率先宣布2010年煤价提高，相隔一个多月公司第二次提价，2月9日公告拟从2月1日起上调部分产品价格：焦精煤车板含税价由1215元/吨上调至1365元/吨，涨幅为12.35%；肥精煤车板含税价由1330元/吨上调至1510元/吨，涨幅为13.53%；瘦精煤车板含税价由960元/吨上调至1060元/吨，涨幅为10.42%；电精煤由600元/吨上调至660元/吨，涨幅为10%；5300大卡混煤由480元/吨上调至530元/，涨幅为10.42%，预计此次涨价将增加今年销售收入约10.4亿。2010年兴县矿区有望增加1000万吨产量，煤炭总产量将达到2500万吨左右，较2009年增长63%，预计未来五年西山煤电煤炭产量复合增速达32%，实现再造一个西山煤电，长期成长性十足。公司与古县及临汾市尧都区13座煤矿及选煤厂签署了兼并重组整合协议，以经评估的古县及临汾市尧都区13座矿井及选煤厂资产价值为基础，作价3.6亿元进行资产收购，这将为公司带来丰富的煤炭储备和产能扩张。二级市场上，该股近日围绕半年线窄幅震荡整理，加速清洗浮筹，后市盘升趋势不改，建议朋友们积极关注。
中泰化学(002092)新疆区域振兴规划将在今年5月份中央新疆工作座谈会结束以后出台，并和中央"十二五规划"相衔接，最终实现新疆跨越式发展，夯实长治久安的基础。公司作为新疆国资控股的重要资源平台将获得巨大的发展机遇。{zd0}氯碱企业，打造煤化工龙头：公司产能不断扩张，为国内{zd0}的氯碱企业。目前新疆国资委为公司的实际控制人，直接持有公司15.2%的股权，通过新疆投资发展公司，新疆化工间接持有公司8. 87%的股权，合计持有公司24.07%的股权。我们不排除大股东将进一步增持公司股份的可能。在中国煤资源最丰富的新疆，公司必将成为整合当地煤炭资源和发展煤化工的平台，发展空间巨大。公司目前147亿吨储量的煤矿处于详勘阶段，未来将成为公司大发展的基石。随着国家对准东煤区的整体规划，以及当地政府对公司的支持，公司将成为新疆煤化工的重要组成部分，建议朋友们积极关注。
中联重科（000157）公司研发的混凝土泵车日前在由工程机械与维修杂志社主办的2009中国工程机械产品年度评选上获得本次评选最为耀眼的奖项――2009中国工程机械年度产品“金手指”奖。该机型成功推入市场后，在市场中引起很大的反响，六节臂的概念深入人心。并实现了当年设计，当年批量生产，当年批量销售。截止到2009年第4季度，半年的时间内共售出近50台的良好业绩，为公司带来极高市场声誉，建议朋友们积极关注。
美锦能源（000723）公司是以焦炭生产为主营业务的能源类上市公司，与同行业上市公司相比，公司属于xxxx扶持的环保达标、设备先进、生产上规模的大中型机焦企业，具有较强的抗风险能力。近年来，国家对生态环境保护越来越重视，环保达标的上市公司将会得到更优惠的政策支持。配合国家政策，公司近年加大投资力度，进行技术改造，实现了循环用水和零排放。传统二季度行业旺季即将到来，夏季用电高峰期，电煤供应紧张状况，国际煤价对国内煤价倒挂将导致进口煤大幅度下降，增加了煤价上涨的预期，建议朋友们积极关注。
浙江医药 (600216)受VE价格提升需求复苏的刺激,09年公司VE收入22.08亿元,同比增长15%,毛利率水平高达58.1%,贡献占比67.8%,是公司业绩提升的主要因素。VE短期内全球供求格局不会发生变化,受益于终端需求的持续恢复,VE的高景气度仍将持续。我们判断未来两年VE的高景气仍可持续,主要是基于VE稳定的寡头格局及增长的终端需求。从VE的供给格局看,关键中间体的产能有限已经成为新进入者{zd0}的技术壁垒。在此基础上,BSF、DSM、浙江医药和新和成四大寡头在长期的竞争状态中逐步磨合,已形成多赢的且较为稳定的竞合关系。在新进入者没有足够的产能情况下,预计这种格局仍将在较长时间内继续存在,这是较长时间内维持VE高毛利率格局的重要基础。我们暂时维持公司2010-2011年盈利预测EPS分别为3.31元和3.67元,给予公司未来6个月目标价49.6元及“买入”评级，建议朋友们积极关注。
中电广通（600764）公司是国内模块封装xxxx，公司持股58.14%的中电智能卡公司不仅承担第二代身份证模块封装业务，还承担SIM卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封装业务。公司继续保持在模块封装生产领域的国内技术{lx1}地位，连续三年被评为全国“智能卡xx企业”，名列封装行业{dy}名；“非接触IC卡封装技术”被评为“中国半导体创新技术”，取得ISO9000国际质量体系认证，中国移动SIM卡生产许可，国家质量监督局IC卡生产许可等多种资质。公司在模块封装领域竞争优势突出，未来将较大地受益于国家对电子信息、3G的政策扶持，该类业务发展前景值得期待。二级市场上，该股前期大幅走高，走势异常强劲，在3月22日创出新高之后，该股呈现高位整理的态势，股价仍保持在20日线上方，或为后市行情蓄势，今日逆市上涨，后市仍具备继续向上攻击的潜力，建议朋友们积极关注。
青松建化（600425）2010年5月新疆振兴规划或将出台，届时新疆新增固定资产投资必将带动疆内水泥需求，公司将因此受益。公司是新疆生产建设兵团{zd0}工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。作为新疆{wy}一家生产H级油井水泥企业，所在的阿克苏市已成为塔里木油气开发的主战场和"西气东输"的主气源地，石油和天然气开发需消耗大量油井水泥，受益明显。公司拥有储量丰富的各种矿产资源开采权，矿产原材料品种全、品位高、运输距离短，产品生产成本低，资源成本优势相当明显，建议朋友们积极关注。(更新中…)
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