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晋西车轴(600495)公司未来看点在于高铁列车车轴，国内高铁在“十二五”期间将进入快速发展阶段，车轴作为高速列车重要零部件之一在高速列车国产化的进程中将起到关键作用。公司作为{wy}家参与国家立项高速列车国产化研发项目的车轴制造厂，已经掌握了生产高速铁路车辆车轴的生产技术，高速铁路用轴等xx车辆零部件国产化的实现近在眼前。

　　公司受益于货车需求恢复，2010年有望迎来业绩反转，去年受金融危机影响，国内铁路货运低迷，铁道部货车招标大幅减少，公司车辆、车轴业务受到较大影响。进入2010年随着铁路货运的恢复以及客运专线投产带来的铁路货运运力的增加，铁路货车的需求将大幅回升，公司车辆业务有望充分受益。公司是亚洲{zd0}的车轴生产企业，新车配套用轴需求将回升，此外车辆保有量的增加也带来更新需求的稳步增长，车轴业务还将受益于海外出口业务的拓展。公司客车轮对、货车轮对产品绝大部分用于出口，主要出口地区为印度，土耳其，韩国，2009年受金融危机影响，这些出口地区的货运也陷入低迷，影响到轮对出口需求，随着海外地区铁路货运恢复带来货车需求回升，以及新的出口地的拓展，公司轮对业务恢复趋势明显。

　　公司受到动车组用轴国产化催生新的利润增长点：目前国内动车组用空心轴仍全部进口，公司是我国{wy}可生产动车组、地铁、轻轨用空心轴的企业，但由于国内尚无这方面的认证标准，公司空心轴还未实现大规模应用，未来随着铁路装备国产化率的不断提高，动车组和地铁用空心轴实现国内采购是大势所趋，公司这些高毛利产品也将成为公司新的利润增长点。

　　内蒙古北方锻造技改有助于提高车轴盈利能力：公司定向增发收购的内蒙古北方锻造有限公司是我国第二大车轴生产企业，但由于公司目前盈利能力不高，并表后拖累车轴产品毛利率下降，目前公司正在对北方锻造进行技改以提高机加工能力，此外公司本部进行车轴生产线技改项目，达产后将新增10万根车轴生产能力，其中精加工轴7万根，届时公司整体车轴生产能力将达到30万根。

　　国内铁路车辆需求恢复、海外出口业务的拓展以及公司动车组和高速铁路用轴等xx产品在国内市场的大规模使用是未来公司业绩增长的主要驱动因素，同时长期来看铁路作为环保节能的货运方式将在长期保持增长。

　　二级市场上，该股在股指本轮反弹中累计涨幅非常有限。但近日该股量能温和放大，股价稳步走高，明显有资金介入的迹象。而且鉴于公司基本面优良，预计后市有望展开强势上扬行情，建议投资者重点关注。

丰乐种业(000713)公司是国内种子市场排名前十的龙头公司，目前主要盈利来源于两大业务：种子和农化产品，未来公司的发展重心在于种业和农药。公司一个突出的优势在于，多年经营累积了在经销渠道上的销售优势。公司的水稻种子储备较为丰富，在两系杂交水稻品种研发上优势明显，xx了我国杂交水稻优质化进程，是国内产销量{zd0}的“两系”杂交水稻种子公司，市场占有率为15%，技术实力在业内排名前列。在实际控制人合肥市国资委的支持下，公司对于做大做强种子业务的规划已经有清晰的经营构想，同时受益于国内{sg}获批复的{gjj}承接产业转移示范区——《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。

　　今年种子行业发展面临良好机遇：国家政策对种业高度重视，未来有望推出一系列行业扶持政策。具体表现在：(一)前期中央提出七大战略性新兴产业规划，其中就包括生物育种，国家未来将投入240亿元用于生物育种产业；(二)国家主管部门将2010年确定为“种子行业执法年”，大力整顿行业竞争秩序，打击假冒伪劣种子；(三)一号文件已经公布，诸多惠农支农政策正在实施，良种补贴范围扩大，补贴金额继续提高；(四)延续2009年良好形势，种子行业供过于求的情况继续缓解；(五)温和通胀环境下，伴随着农药、化肥等农资的上涨，种子价格，尤其是良种的价格出现较大幅度上涨。国家政策的支持，行业竞争秩序的改善，产品价格的上涨，这些有利因素将为种子公司的经营带来良好的机遇。

　　公司作为种子行业的龙头公司之一，抓住大好形势壮大自身力量，拟定向增发4200万股，发行价格不低于11.14元/股。公司表示，本次募集资金项目投产后，公司主营收入和盈利水平均将大幅提升，同时优化了资本结构，公司资产规模将显著扩大，资本实力增强，将极大地受益于行业环境的改善。年报显示，公司09年净利润同比增长157%，同时多家机构入驻，筹码进一步集中，彰显了对公司后市发展前景的看好。

　　二级市场上，该股昨日一度大幅下探，最终大涨，今日高开高走，股价站上近期小型平台的顶部，同时逐步脱离近期粘合的均线。近两日成交量显著放大，新多资金介入迹象明显。今日油价、钢价上调，明日将发布一季度经济数据，通胀预期有所抬头，受益通胀的有色、农业板块今日均有不错表现，后市该股有望在通胀题材的刺激下，震荡走强，挑战18.27元的前期高点，投资者朋友可适当关注。

华阳科技(600532)华阳科技股权产权市场挂牌，意欲卖壳。受此消息影响该股近期持续的上涨，今日盘中再度创下9.16元的阶段新高，截止到10:33分时涨幅8.04%，报9元整，重组历来是市场永恒的话题，尤其是卖壳、整体上市等更是往往能引来众多游资的炒作，从技术上该股短线涨幅过大不宜追涨。但基于重组预期在接下来的行情中华阳科技若有回档机会，逢低值得关注。

投资亮点：

1、涉足氯碱化工业务：05年12月公司收购了集团公司3万吨/年离子膜和2万吨/年隔膜氯碱生产装置，并对3万吨/年离子膜项目进行了扩建，使离子膜装置生产能力达到6万吨/年，同时公司氯碱总能力达到了8万吨/年，为公司从单一的农药企业向集农药、化工产品生产、销售为一体的综合性企业转型奠定了基础。

2、控股正阳热电：06年12月公司以2965.36万元的价格收购华阳集团所持下属子公司正阳热电65%的股权，正阳热电拥有3台75吨／小时的流化床锅炉和2台1.2万千瓦的汽轮发电机组，所产电力由山东省电网并网收购，副产蒸汽供山东海化魁星公司、华阳集团和磁窑经济技术开发区使用。

3、龙头产品：神农丹是一种高科技杀虫、杀线虫剂，为亚洲{wy}，生产工艺和技术国际{lx1}，系{gjj}星火计划项目、xxxx新产品、xxxx技术推广项目；二甲戊乐灵为国内xx的高效旱田除草剂，xxxx新产品、xxxx火炬计划项目。

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