记者：到底是什么样的人会对中国发动货币战争？ 他们又是出于怎样的目的要攻击中国经济？ 宋鸿兵：索罗斯当年的主要操盘手琼斯曾经在文章中描述了1997年是如何发动货币战争的。首先，他们通过研究发现东南亚的经济出现了严重的结构失衡，随即以泰铢作为突破口，经过战略规划，制定战略目标，提前6个月做空泰铢，同时在期货、股票、汇率三个市场进行“立体式”打击。因此，货币战争的存在毋庸置疑，历史已经证明了而且还会发生。 记者：谁有能力和动机发动这场货币战争呢？ 宋鸿兵：对冲基金很可能是其中一个重要的突击力量，但是其背后的国际银行家才是真正的主导者。因为单一的对冲基金不可能横扫东南亚，它需要的是一个高效的、有计划、有步骤的作战组织系统协调布局，通过心理战、舆论战配合达到目的。其中，对冲基金的钱也是从银行以一个很高的杠杆比率取得的xx，xx成为重要的弹药补给。 记者：如果货币战争一说成立，这样的作战系统是否已经对中国经济布局？ 宋鸿兵：目前还不明朗。 不过据统计， 已经有超过1200亿美元的热钱通过贸易、直接投资、地下钱庄等多个管道进入中国。 首先，这些热钱的背后有没有人统一协调？ 目的如何？这些因素是判断货币战争发动攻击的时机和手段的关键。 也许有人已经在计划如何攻击人民币，等着“剪羊毛”，然后从两个方向赚钱了。 记者： 我们注意到，“剪羊毛”是您在《货币战争》中提到的一个概念。原来是银行家圈子里的一个专用术语，意思是利用经济繁荣和衰退的过程所创造出的机会，以低于正常价格的几分之一拥有他人的财产。在这里又该如何理解？ 宋鸿兵：就是在资产升值的时候赚钱，当经济进入低谷之后，再廉价收购核心资产，从两方面敛财。对于当前的中国经济来说，股市和房地产价格飙升到目前的程度，对于银行系统来说风险极大。因为现在很多人买房都是通过按揭xx，由于利率持续走高，房贷压力越来越大，如果房价走低，会出现普遍的违约现象，购房者将房子退给银行，按揭xx就会变成烂账。由于中国没有大的资产抵押证券市场和按揭抵押债券市场，所有的风险都压在商业银行的头上。如果股市和房地产出现双暴跌，银行系统就会出现严重的坏账问题。 当然，只要现在能够保证房价持续稳定，人民的收入持续上升，或许可以缓解这个问题，但这也是在一个自然的市场状态下人们的良好期望。 发动货币战争的三大条件不能同时满足 记者：人民币在资本项目下并不能够xx自由兑换，也没有像当年的泰铢和港币一样和美元xx挂钩，这是不是对于可能发动货币战争的隐忧会有所缓解？ 宋鸿兵：目前之所以还没有马上对中国发起攻击，原因是国际银行家还在等待时机，等待条件成熟。 如果能够同时满足人民币资本项目下的自由兑换、股指期货推出、人民币汇率继续大幅度升值三个条件，发动货币战争则很可能已经箭在弦上了。 记者：您认为客观上发动货币战争的攻击条件是不是已经越来越成熟？ 宋鸿兵：是的，甚至哪怕当局不开放资本管制，外资银行、地下钱庄也可以绕过资本管制。大量自由流动的资金，使货币战争的发生在一定程度上成为可能。 记者：那么您的建议是不是目前尽量不要推出股指期货？宋鸿兵：我看不出要在中国证券市场立刻推出股指期货的必要性。虽然股指期货是一个中性的金融工具，无所谓好坏，但要看是谁在玩。就像一把枪一样，如果在坏人手里，就提供了一个有巨大杀伤力的武器，可能促使股市潜在的危机爆发，增加波动性。我的建议是尽量延迟推出股指期货的时间。 记者：您又如何看待人民币升值的问题？ 宋鸿兵： 人民币升值是个趋势，但应该坚定地以一个缓慢的速度升值，使得热钱利用人民币升值得到的好处低于其机会成本， 使其知难而退。 另外人民币升值不能单向上升，而要增大正向以及反向波动的区间，要有起伏，让市场充满悬疑。 记者：如何评价目前的人民币升值过程？ 宋鸿兵：我认为总体来说还是偏快了。当前人民币汇率不断创新高的行情， 很像1997年香港被攻击之前港币在7月份连创11次新高的历史重演。 投资者应该有种历史的纵深感，不能只局限于眼前。 记者：好在我国对资本市场的开放一直非常谨慎， 尤其是人民币自由兑换从短时间看并不会实现， 所以发动货币战争的这一个条件也不能满足。 宋鸿兵： 这就要看博弈双方状态的变化。 监管当局如果认识到货币战争的危险， 采取一个合理手段进行干预管制， 就xx可能避免这场危机的产生。 |
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