【盘面回顾及投资策略】 周一深沪大盘在金融地产板块大幅调整的拖累下展开宽幅震荡调整的行情，从全天股指运行的态势来看，早盘上证综指以3151.89点开盘后在个股走势分化拖累下逐步下行，盘中{zd1}跌至3111.90点，午盘在物联网、黄金等热点带动下有所回升，最终报收3129.26点。深成指相应呈现深幅调整的行情。两市股指分别下跌1.24%和0.51%，双双以带下影线的阴线报收，两市的总成交金额为3249.3亿元，和前一交易日相比增加672亿，资金净流入约21亿。
从盘面情况看，两市个股走势出现明显分化，其中上海市场涨跌家数比例为489:409，深圳市场涨跌家数比例为611:351。涨幅榜方面，大厦股份、华芳纺织、同方股份、闽福发A、奥特迅、大北农、轴研科技、富临运业、奥维通信、特尔佳、神州泰岳等18只个股涨停。板块风格方面，航空板块大涨达6.58%，位居涨幅榜xx；其次，物联网、生物医药、智能电网、电子信息、环保、创业板以及黄金板块均有良好表现。跌幅榜方面，银行、地产分别下跌2.02%和2.70%，成为拖累股指下跌的主要原因。 策略： 从周一的热点表现来看，人民币升值预期受益的航空、造纸板块继续受到市场追捧，如航空板块的中国国航、南方航空等近期持续走强，表现十分突出。值得关注的是，3月份国航和南航陆续公布了约170个亿的增发方案，资金到位后有利于进一步降低行业财务费用水平，并有力缓解进入加息周期后的负面影响。在中国进出口强劲复苏的背景下，市场普遍预期二季度人民币升值的步伐有望重启，对航空业构成直接利好。 600560 000727 002048 300008
资金净流入较大的板块：中小板、医药、计算机、新能源、电子信息。
资金净流出较大的板块：房地产、煤炭石油、钢铁、上海本地
中小板，净流入较大的个股有：大北农、金风科技、凯恩股份、轴研科技、世联地产、特尔佳、华兰生物、奥维通信、华昌化工、新海宜、富临运业、东方锆业、思源电气、科华生物、双鹭药业、奥特迅、新北洋、理工监测。
医药，净流入较大的个股有：人福科技、海王生物、华兰生物、亚宝药业、华润三九、吉林制药、武汉健民、金陵药业、同仁堂、鲁抗医药、科华生物。
电子信息，净流入较大的个股有：华东科技、长城信息、大恒科技、长电科技、中信国安、华工科技、SST华新、超声电子、横店东磁、大族激光、彩虹股份、华天科技。 新能源，净流入较大的个股有：金风科技、凯恩股份、中炬高新、佛塑股份、华芳纺织、科力远、杉杉股份、中信国安、奥特迅、横店东磁。
计算机，净流入较大的个股有：同方股份、长城电脑、浙大网新、方正科技、鹏博士、长城开发、远望谷、华胜天成、华东电脑。 【 1、海关总署10日发布数据显示，一季度我国外贸顺差为144.9亿美元，减少近八成，3月份当月逆差72.4亿美元。(外贸逆差为6年来首次出现。)海关数据显示，今年一季度我国外贸进出口总值6178.5亿美元，比去年同期增长44.1%。其中出口3161.7亿美元，增长28.7%；进口3016.8亿美元，增长64.6%。
2、在博鳌亚洲论坛“从G8到G20”分论坛上，周小川表示，发展问题一直是中国的优先问题，但是中央银行在发展中起到的作用是非直接的角色。中国央行首先的责任是币值的稳定，防止通货膨胀的出现，防止信贷的过度扩张；第二个角色是确保金融市场的稳定；第三个角色是中央银行与其他货币机构合作，关注、预防金融市场出现危机。
3、根据渤海证券基金仓位监测模型，纳入统计范围的319只偏股型开放式基金上周的平均仓位为75.98%，比前周下降2%。其中股票型基金平均仓位为79.82%，比前周下降2.52%；混合型基金平均仓位为70.82%，比前周下降1.29%。从具体基金来看，上周319只基金中122只主动加仓，197只主动减仓，主动减仓幅度在3%以上的基金有138只，主动加仓幅度在3%以上的基金仅有60只。上周高仓位基金的比例有所下降，仓位在90%以上的基金仅占基金总数的15.36%。 http://hxsm.80.hk 華鑫私募內參注意收藏保存！ 市场风险提示： 中国银监会主席刘明康11日表示，目前很难界定房地产市场究竟有多大泡沫，尽管有刚性需求，但“不能说房地产市场没有一点风险”。中国住房刚性需求庞大，加上中国正在推动消费主导型经济发展，因此房地产市场不会有太大变化。但中国银行业仍需重视房地产领域的风险敞口。華鑫私募內參注意收藏保存！ 【 据传,联合化工10送10 据传,广晟集团资产注入预期最迟将于7月28日前完成 据传,农产品已经和投行接触拟将BtoC平台到创业板或中小板上市 据传,渝开发中标重庆江北地标性房地产项目 据传,广药集团整体上市方案确定，广州药业合并白云山 据传,联创光电下月签署重组协议 据传,北京电信将与联信永益开展战略合作 据传,中信国安将收购江西赣锋锂业公司 据传,天马股份有意收购莱阳市曲轴厂 据传,包钢股份：包头钢铁集团近期有大动作，公司近期重大事项停牌公告 据传,综艺股份近期将推出股权激励方案 据传,万向德农实力机构可能即将推出深度报告 据传,同方股份与福建省龙岩市签署“物联龙岩”项目全面合作框架协议 据传,海通集团拟与亿晶光电进行资产置换。 据传,民生投资泛海要把民生生证券置入 据传,龙净环保调入国泰君安股票池组合 据传,卧龙电气公开增发有望近期获批。 据传,包钢股份集团层面可能酝酿重要人士变动，宝钢重组进度加快。
据传,星辉车模(中信首次买入评级，目标价格68.64元。 据传,通威股份申万推出深度调研报告，增持评级，目标价格16元，后续将上调公司评级至买入 据传,云海金属中信首次增持评级，目标价格19.3元。 据传,创元科技传下属公司拿下铁路大订单 据传,东阿阿胶1季报业绩预增{bfb},百只基金组团驻扎 据传,永鼎股份有望注入超导资产 据传,中天科技可能即将启动公开增发路演 据传,红太阳海通证券上调公司评级至买入，目标价格27.6元。 据传,光华控股：广东南方国际传媒广告有限公司将借壳 据传,罗平锌电云锡集团入主近期停牌 据传,首旅股份：今年上半年增发获得批准，集团注入优质资产. 据传,北方创业：明天签大订单 据传,深桑达A将接手CEC百亿LED项目，具体方案可能是：CEC先和台湾晶元光电成立合资公司，公司再向CEC定向增发 据传,飞马国际公司业绩反转，2010-2011年业绩将分别达到1元和1.5元左右，将有机构出报告强力推荐，目标价格30元。 据传,中航重机：广发旗下股票基金合计持有中航重机（600765）在外流通股份的33.44%，将超过三分之一的该公司流通股握于掌中，而中航重机的另一大持股股东则是华夏基金有23.48%，两家公司合计持有该股达六成之多。 据传,西北化工：公司因 “出城入园”政策，在厂房搬迁后仍拥有原厂区117亩工业用地，账面价值1.26亿元，占总资产的17%。目前正处于土地性质变更为商业用地阶段，近期即将开发，将给公司带来巨大收益。 丰原生化：温总理在安徽考察，参观丰原生化并对玉米、玉米秸秆制乙醇技术进行肯定并支持大力发展可再生能源，生物燃料。 据传,东阳光铝：大股东东阳光集团拟置入拥有贵州13亿吨煤矿、6000万吨锰矿、铝土矿、金矿，目前投行已入场。 据传,世荣兆业：xxx副主席亲自参加签署高规格的《粤港合作框架协议》，粤港澳建都会圈纳入国家发展战略。公司目前的土地储备可供未来开发10年以上，有研究机构拟发布强烈推荐评级报告。 【 湘电股份（600416）：风电核电双轮驱动业绩有望加速 公司目前已经形成了交流电机、风力发电系统、水泵及配套产品生产制造三大业务，是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产企业之一。由于原材料价格下降，风电发电系统业务快速发展，产品产销两旺，09年实现营业收入51.17亿元，同比增长53.13%；公司实现净利润1.32亿元，同比增长124.79%。 未来业绩仍有望加速增长，看点在于： 1、公司目前已具备了年产300台2兆瓦级永磁直驱风力发电机和1000台套1.5兆瓦双馈异步风力发电机的生产能力，通过巨资扩产，到2011年公司将新增年产风力发电机4000台规模，2012年xx达产，预计届时公司再增年利润3.71亿元。 2、进军海上风电。控股子公司湘电风能拟收购荷兰达尔文公司资产，主要为达尔文公司及其拥有的5MW直驱式海上风机和相关专利，而近期国家已明确4月份将进行海上风电特许招标。 3、控股子公司长沙水泵产与美国福斯公司合资组建湖南福斯湘电长泵公司，主要生产常规岛泵、核二三级泵、核主泵，随着国家大规模发展核电，未来公司核泵销售将有望步入快速增长轨道。 二级市场上，该股在21元-25元的宽幅震荡，近期量能持续温和放大，均线系统多头发散，后市有望继续盘升突破震荡区间，不妨给予逢低关注。提前布局咨询华鑫私募 中电广通（600764）模块封装龙头，高位整理蓄势 公司是国内模块封装xxxx，公司持股58.14%的中电智能卡公司不仅承担第二代身份证模块封装业务，还承担SIM卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封装业务。公司继续保持在模块封装生产领域的国内技术{lx1}地位，连续三年被评为全国“智能卡xx企业”，名列封装行业{dy}名；“非接触IC卡封装技术”被评为“中国半导体创新技术”，取得ISO9000国际质量体系认证，中国移动SIM卡生产许可，国家质量监督局IC卡生产许可等多种资质。公司在模块封装领域竞争优势突出，未来将较大地受益于国家对电子信息、3G的政策扶持，该类业务发展前景值得期待。 公司背靠实力大股东，公司大股东中国电子信息产业集团公司是我国信息产业中跨地区、跨行业的全国性特大型集团公司，拥有中国计算机软件与技术服务总公司、中国华大集成电路设计中心、深圳桑达电子总公司等一批国内xxxx及科研机构，所生产计算机软件、集成电路、工业控制系统的产业规模、技术水平和科研开发能力均居全国{dy}。所谓树大好乘凉，大股东实力强劲，将对公司各方面业务提供莫大的帮助。同时，公司亦具备重组预期。受金融危机影响，公司目前仍未摆脱业绩不佳的境况，或需借助外力来改善经营。前期公司传出资产注入的消息，虽然公司加以澄清，但从公司现状来看，并不能排除重组的可能性。后市公司若成功注入大股东优质资产，将面临价值重估，发展前景值得期待。 二级市场上，该股前期大幅走高，走势异常强劲，在3月22日创出新高之后，该股呈现高位整理的态势，股价仍保持在20日线上方，或为后市行情蓄势，今日逆市上涨，后市仍具备继续向上攻击的潜力，投资者可适当关注。提前布局咨询华鑫私募 航天科技(000901):重组大幕徐徐开启 资产重组迎来转机 行业复苏，公司实现扭亏。 公司是主要从事汽车电子、环保监测、航天产品的研发、生产和销售的高新技术企业。2009年，公司业务占比{zd0}且毛利水平{zg}的汽车电子产品受宏观经济增长及汽车刺激政策及时出台影响取得了较好的业绩，收入较上年同比增长101.63%。另外，公司环保在线监测系统与精密机械加工服务通过积极拓展市场，营业收入较上年同比增长59.64%。 2010 年公司总体情况继续好转。 2010 年宏观经济形势总体向好，在产业发展方面，国家对汽车工业的支持从根本上没有改变，公司汽车电子产品仍能够较好地分享整车行业大发展的重要机遇期。基础设施建设需求及装备制造产业的发展将进一步带动测量与控制装备的制造；此外，国家进一步鼓励低碳经济，实施节能减排政策，使环保新能源装备制造产品的市场需求进一步加大，将给公司环保产品带来非常好的 发展机遇。 资产注入将给公司带来重大转折。 公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案已获中国证监会审核通过，公司将向中国航天科工集团下属中国航天三院发行28,599,124股股份购买其所持有的航天科工惯性公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司{bfb}的股权。重组完成后，上市公司的主营业务将增加航天惯控、光机电测控及电网配套设备等业务，业务结构将进一步完善，并促进公司技术、产品的升级，进入xx汽车智能控制领域。三家公司均具有良好的成长性。惯性公司以系统配套级xx产品和技术为主，主要产品包括应用于能源勘探开采、安全监测和岩土工程的定位定向仪器（系统）；高精度转换电路及测试设备；精密机械制造及加工服务等。2008年营业收入25,080万元，净利润4,550万元。2006年到2008年营业收入年复合增长率为36%，其中2008年同比增长63%。时空公司、机电公司以专业技术产品为主。时空公司主要从事高精度液位仪以及军品测试设备等产品的设计、生产、安装和服务。2008年营业收入3,522万元，净利润365万元。2006年到2008年营业收入年复合增长率为42%，其中2008年同比增长73%。机电公司专业从事电网配套设备的研发、设计、生产、销售、维修和系统集成一体化。2008年营业收入7,900万元，净利润330万元。2006年到2008年营业收入年复合增长率为38%，其中2008年同比增长21%。 二级市场上,该股在经过连续两天的放量拉升后,已经摆脱中期下降通道的压制.周K线及月K线上已经走出平台突破的态势.超短线也突破了下降通道上轨压制.上方虽有一定压力,但在经过长期震荡整理后,压力基本被消化,投资者可以在股价回调时逢低关注. 提前布局咨询华鑫私募 【关注市场细分机会】
近段时间以来，市场对于新兴产业等新经济主题的炒作热情高涨，尽管相当部分公司在估值方面已经有较高的溢价，但投资者的追捧热情有增无减。从某种意义上说，目前的新经济主题炒作，与十年前的科网股炒作，有极为相似的特点。例如，当时市场对于“互联网将极大地改变未来的经济生活”的说法持乐观态度。事实上，在过去的十年间，互联网的确在整个社会经济中越来越重要；按照这一逻辑，科网股的炒作也不全是泡沫，只是比较提前而已。 那么，对于当前的新经济炒作，投资者应持什么样的态度呢？从传统的估值比较来看，目前新兴产业普遍有不小的溢价；但从产业发展战略角度来看，相当部分新兴产业正处于快速增长的前夜。例如，在智能电网的驱动下，未来十年内我国电网投资将进入快速增长阶段。
从信息强国的历史经验来看，当工业化进入后半阶段后，信息化呈现出加速发展的趋势，信息产业也会经历快速增长；而目前，我国正处于重化工业的中后期。从临国的经验来看，日本在20世纪60年代中后期，加大了新兴产业的规划与扶持力度，中小企业扶持政策、能源调整政策也相继出台。从结果来看，日本出现了一批大型的{sjj}企业；与此同时，日本电子和电器设备行业快速发展，在相关领域出现了一批竞争力强大的大型企业。 因此，目前的新经济主题，是具有较强的战略意义的，理应享受一定的溢价。在投资这些主题时，传统的估值比较固然不可少，但更重要的是，应是所选择的新经济领域是否具有巨大的发展空间。 【加息背后的玄机】
从目前的经济数据和复苏态势来看，加息似乎是合情合理，势在必行。 比如说一季度GDP增速可能超过11%，再比如说工业增加值可能继续超过20%，同时重复建设开始死灰复燃，楼市的恐慌性投资需求导致楼价继续以令人意外的速度攀高。 更重要的是，从二月份2.7%的CPI及三月份可能将处于2.4%左右的数据来看，CPI也开始处于上升通道。 从这个角度来看，加息势在必行，并且越快越好。但实际情况是，央行的加息步伐远慢于市场的普遍预期，一季度央行虽然通过数量型工具回收了大量资金，但却迟迟没有动用利率工具。
本栏认为逐步小幅加息是中长期内的必然趋势，但对加息实质性作用的期望过高，则很可能会形成对这一工具使用的误判。实际上考虑到国内资金定价机制非市场化运行，利率水平的轻微变动对市场影响并不大，利率对市场行为影响的效应远小于欧美国家。 比如一个很简答的逻辑是，由于融资便利和成本低廉，央企和有实力的国资企业显然不会因为一点利差就放弃对某个土地项目的收购或投资。这是由于相比直接的投资收益和其它利益，这点成本实在是微不足道。 考虑到利率对市场影响的低效，加息的实质性作用并大不。 从根本上来看，在目前面临经济模式转型的复杂背景下，将通胀等一系列问题都归咎于货币政策，也确实让央行承担了其不能承受之重。更何况央行也不能不考虑过快紧缩对本来就不乐观的制造行业，会否造成更大的打击。
从近期来看，央行高官们对加息总是讳莫如深，并不断放风回收宽松政策，其意图不言自明。 从市场反应来看，也确实起到一定作用。比如股市的机构们受制于加息压力，对于一些微观走好的趋势始终无动于衷，其根本就是政策的心理压制在起作用。但值得强调的是，市场有自身的规律，对市场心理的影响始终不能解决根本问题。从这个角度来看，小幅加息总会到来，但其对市场的实际影响恐怕随着时间的流逝而逐步减弱。 甚至可以认为，一旦央行启动加息，也就解除了禁锢市场心理的{zh1}一道心理枷锁。那时央行将再无足够的储备手段来压制市场心理，因此，保持朦胧压力相比利空出尽更符合管理层意愿，这也就是加息始终要动而未动的原因所在。
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