*xx重点产业运行监测稳中有忧
   《商务周刊》杂志
   □文 卢欣 路漫

　　
过一年与全球经济危机的战斗，2009年我国xx重点产业总体运行情况延续了企稳回升的态势，但产能过剩、成本上升、外部需求增长缓慢、贸易摩擦加剧以及低碳经济背景下绿色壁垒增多等问题，都将对我国的经济复苏带来潜在的风险，应谨慎对待。

　　
xx重点产业运行情况

　　
汽车：我国成为世界{dy}汽车生产和消费国，利润增长52%。2009年汽车产销分别为1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。1—11月，全国汽车行业规模以上企业累计实现利润总额1988.27亿元，同比增长52%。汽车出口33.24万辆，同比下降46%，但11月、12月连续两个月实现同比增长。

　　
钢铁：粗钢产量增速持续上升，大中型钢企亏损面扩大。全年粗钢产量同比增长13.5%，增幅比前三季度加快6个百分点。但72家大中型钢企中，亏损面扩大至67.7%，亏损企业达到48家，亏损额也创127.7亿元新高。

　　
纺织：工业增加值增速加快，利润增长25.39%。2009年纺织行业增加值同比增长9.1%，增速比前三季度加快0.7个百分点。2009年1—11月，规模以上纺织企业实现利润同比增长25.39%，增速比1—8月加快13.11个百分点。2009年我国纺织品服装出口同比下降9.8%，比前三季度降幅收窄1.7个百分点。

　　
装备制造：工业增加值连续8个月保持单月增速两位数增长，利润同比增长22.81%。2009年我国装备工业增加值同比增长13.8%，比前三季度加快2.6个百分点，其中，12月增长22.8%。2009年，我国机械产品出口额同比下降19.25%，12月单月出口额同比增长12.49%，首次单月增速由负转正。

　　
船舶：产值、出口增速继续回落，利润增幅回落，后7个月新接订单超过全年总量的95%。2009年，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值5484亿元，同比增长28.7%；2009年1—11月，全国规模以上船舶工业企业利润总额同比增长8.3%，同比增幅减缓42.2个百分点。全年新承接船舶订单同比下降55%，降幅比前三季度收窄15个百分点，其中6—12月份新接订单占全年总量的95.5%。

　　
电子信息：工业增加值累计增速连续6个月为正增长，利润降幅持续收窄。2009年我国规模以上电子制造业增加值同比增长5.3%，比前三季度加快3.5个百分点，已连续6个月保持累计增速为正。全年规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降5.6%，降幅比前三季度收窄5.0个百分点。

　　
石化：石化行业工业增加值增速加快，其中化工行业好于其他子行业。2009年石化行业增加值同比增长10.1%，比前三季度加快1个百分点。其中，化工行业增加值同比增长15.9%，石油天然气开采行业增长4.8%，炼油行业增长5.2%。1—11月我国石化行业利润同比下降5.2%。11月份石化行业出口交货值同比增长2.2%，首次实现正增长。

　　
轻工：工业增加值增速持续加快，利润同比增长23.8%，连续两个月出口交货值增速为正。全年轻工行业增加值同比增长11.2%，比1—11月增速加快0.3个百分点。1—11月轻工行业实现利润增长23.8%，高于全国平均水平16个百分点。2009年轻工行业出口交货值下降5.4%，11月和12月分别增长3.9%和10.9%。

　　
有色金属：十种有色金属累计产量连续三个月正增长，利润降幅收窄，主要产品出口降幅持续收窄。2009年，我国十种有色金属产量同比增长5.79%，1—11月同比增长3.4%。1—11月有色行业利润同比下降20.4%，比年初的两个月缩小79.1个百分点。2009年我国出口的精炼铜同比下降24.12%，较上半年降幅收窄66个百分点；出口原铝同比下降58.32%，较上半年降幅收窄22个百分点；出口精炼铝同比下降31.48%；出口精炼锌同比下降58.96%，较上半年降幅收窄27个百分点。

　　
物流：全社会货运量持续回暖，其中公路、水路、民航运输货运量增速持续加快，铁路运输货运量增速也由负转正。2009年，我国全社会货运量274.4亿吨，同比增长7.5%，增幅同比回落1.8个百分点，比前三季度加快2.5个百分点。铁路运输完成货运量同比增长1.9%，而1—11月同比下降0.7%，前三季度同比下降2.6%。

　　
应重点关注的问题

　　
1. 产能既存在总量过剩，也存在结构性过剩；结构性过剩不仅存在于中低端领域，也存在于xx领域。

　　
在总体产能过剩方面最典型的是钢铁，2009年全年钢产能过剩高达1亿吨左右，尽管如此，钢铁投资仍在增加，新增产能持续增多。2009年1—11月，烧碱、纯碱、磷肥、聚氯乙烯、甲醇行业装置平均开工率严重不足，而与此同时磷肥、农药、涂料颜料、橡胶(25050,-455.00,-1.78%)制品和无机盐等行业投资增速远高于行业投资平均增长水平，甲醇等煤化工项目更是“遍地开花”。另外，据国际货币基金组织(IMF)估计，2009—2012年全球造船产能过剩仍达1亿载重吨。

　　
从产品结构上，中低端领域产能过剩明显。目前，国内除矿产及xx高精尖深加工产品外，绝大多数有色金属品种冶炼产能、产量已居世界{dy}，国内大多数有色金属品种冶炼产能严重过剩。国内工程机械企业纷纷扩大生产线，行业排名前6名的企业都已延伸到全系列产品，这其中低水平、低价格进入者居多，行业技术水平并未提高。造船产能也出现普通船型制造能力扩张过度，高技术高附加值产品研制能力不强。

　　
值得注意的是，一些xx领域产能也出现过剩。从电子信息行业看，2009年，国内液晶面板投资火热，仅宣布投建的7.5代以上的高世代生产线就多达7条，总投资不少于2000亿元。目前在建新能源汽车项目或规划产能远远超过政府2009—2011年50万辆的规划。另外，目前板材过剩产能远大于长材，这是造成有时热轧板卷价格低于线材(4363,1.00,0.02%)、螺纹钢价格的重要原因。

　　
2. 原油、棉花(17010,-110.00,-0.64%)的价格上升，给下游产业带来较大成本压力。

　　
在国际原油价格上涨的推动下，化工企业还面临成本上升压力，目前化工行业利润总体上虽然实现了增长，但营利能力很弱，销售利润率仅为5%，大多数企业仍在盈亏线上挣扎。

　　
此外，在全球棉花供不应求的预期下，国际棉花价格也将高位运行，纺企成本压力上升。2009年国内棉花种植面积出现萎缩，2009年全国棉花种植面积为7816万亩，与2008年相比减少1089万亩，减幅12%；总产减少95万吨，减幅12.1%。美国农业部2010年1月预测数据，2009/2010年度全球棉花产量为2236万吨，远低于全球棉花总消费量3222万吨。

　　
3. 受新订单情况不佳、应收账款居高不下以及经济刺激政策退出的影响，应谨慎看待经济复苏。

　　
2009年1—11月我国机械工业应收账款同比增长18.19%，大大高于同期产销增幅，这说明企业外部环境确实仍然相当严峻。据对重点联系的机械企业的抽样调查，2009年1—11月新增订单同比增长13.64%，远低于与前几年同期新订单30%左右的增幅。2009年，我国新承接船舶订单也同比下降了55%。

　　
世界银行2010年1月公布的全球经济展望报告预测，2010年全球经济将比上年增长2.7%，2011年的增长率预计也只有3.2%，经济复苏步伐缓慢。2009年受金融危机影响，全球贸易量骤减14.4%，预计2010年将恢复至正增长4.3%的水平。世行也警告说，“随着财政刺激效果减退，全球经济复苏力度偏弱，失业率将居高不下”。尤其是发展中国家，“受到危机后遗症及金融监管加强的影响，将面临xx成本上升及资本流入减少的局面”，经济增长将受到抑制。该报告预测2010年发达国家经济将较上年增长1.8%。美国和欧洲国家将分别仅增长2.5%和1.0%，呈现低增长。发展中国家整体增幅为5.2%，也无法回到危机以前8%以上的水平。

　　
4. 贸易救济案件数量增多，形式也更为多元化，进口量增价跌的现象应重点关注。

　　
从国外对华贸易救济案件情况来看，2009年以WTO统计口径计算，国外对华共启动119起贸易救济案件，同比增加11起。其中，涉及钢铁、石化、纺织、机械、轻工、汽车、有色金属7个行业的案件数占比达82.4%。从我国贸易救济申诉案件情况来看，2009年以WTO统计口径计算，我国共启动20起贸易救济调查(按中国统计口径为11起)，比2008年同期增加6起。按照我国统计口径计算的案件数高于1997年我国贸易救济措施实施以来任何年份的案件。此外，我国在2009年首次对外发起反补贴调查。

　　
同时，2009年部分产业进口产品量增价跌的现象也应重点关注。目前日韩船配企业在我国销售的船用主机、曲轴等船用配套产品，一般要比我国同类型产品价格低10%—20%，这使国内船舶主机关键配套设备及二轮配套产品的市场竞争进一步加剧，产品价格不断下滑。2009年以来，钢材(4810,-30.00,-0.62%)进口量同比增速从1月近40%的负增长增至9月的50%、12月的60%，量增价跌趋势明显，2009年全年钢材平均进口单价同比下降27.2%。由于进口钢材多为高附加值产品，也是国内钢企努力研发的产品，导致国内企业销售受阻，库存增加。2009年1—11月，我国有机化学产品进口量同比增长53.1%，其中乙烯和甲醇的进口同比分别增长37.7%和360.4%，合成树脂进口量同比增长23%，其中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯的进口同比分别增长68.6%、52.8%和85.3%。石化产品进口大增是造成国内市场持续低迷的最重要原因之一。

　　
5. 节能环保要求日益严苛，产业结构升级的要求更加紧迫。

　　
近几年密集出台的一系列国际公约、规则和标准都说明，以低能耗、低物耗、低排放、低污染为核心的“低碳经济”大有xx经济发展模式变革之势。

　　
欧盟EuP指令的急迫性和强制性正在凸现，总计25项实施措施会密集出台，且多项指令草案被迅速发布为欧盟委员会法规。欧盟还提出新的WEEE和RoHS指令修订草案，以及2009年6月底对REACH法规附件XVII{dy}次修订，在原有52类限制物质的基础上增加6类限制物质。此外，预计日本版REACH也将于2010年全面实施。同时，降低待机功耗成为全球电子电气设备能耗法规的重要内容，美国出台5项新节能标准，且对高能效产品给予补贴。

　　
2009年12月在哥本哈根气候大会上，欧盟要求将航运减排纳入会议日程，并希望通过强制性的新船能效设计指数(EEDI)公式，在船舶的设计和建造阶段就对其绿色性能进行规范。虽然目前国际上对绿色船舶的定义尚无统一标准，但针对航运业的排放和污染问题，国际海事组织(IMO)早就出台了相关法规，要求至2010年淘汰单壳油船、油船泵舱实行双层底保护、船舶燃油舱实行双壳保护、船舶压载水需进行处理后再排放等。

　　
6. 知识产权壁垒成为对电子产品贸易保护的重要发展趋势。

　　
目前，美国涉及中国产品的337调查逐年增多，绝大多数集中于电子产品。从2005到2009年的5年间，美国涉及中国的337调查案件分别为8起、13起、18起、13起、16起，其中机电领域的案件为6起、9起、10起、8起、11起。

　　
知识产权诉讼也将成为知识产权壁垒的重要形式。2009年，在MPEG-2专利池下的几大国际IT公司在美国联合起诉海尔公司；2009年3月，MPEGLA公司在美国和德国对联想公司亦提起专利侵权诉讼。预计在MPEG-2数字视频压缩标准下的专利之争才刚刚开始。