关注中国重工己很长时间了,至今还处于亏损中,但我看好该股,涉及到国家的机械制造能力,对大股东资产资入预期也较高,据说年内一定能完成,09年的年报也不错,有可能到0.3元附近,超过预期,长期投资比较安全,至于能长多高,听天由命.

中国重工（）研究报告内容摘要】
　　1、公司主要看点：通过提高非船业务比重来平滑造船周期影响；收购集团资产实现整体上市增厚业绩。
　　2、产品结构优化：2009年公司品船舶相关业务占比50％以上，能源、交通装备业务占比30％多，军品业务收入占比超过10％；2010年，产品结构改善为：品船舶相关业务40％多、能源交通装备45％左右、军品15％左右。
　　3、品船舶相关业务：船用低速主机和中速机目前手持订单充足，能够满足今年、明年满产；每个月都有新接订单。预计低速机短期还会供不应求，中速机由于内河航运快速恢复会保持较快增长。
　　4、能源、运输设备业务：公司重点发展xx能源装备和高铁、地铁相关业务。发展海上风电主机、全面进军核电设备、发展天然气增压机；收购集团平阳重工的煤矿液压支架等。长征重工新上地铁盾构机产品；高铁发展消声减震系统、控制系统等；地铁开发自动逃生系统等。
　　5、军品业务占比将有较大提高：由于以前统计因素，部分军工没有统计xx。12家制造企业中，11家从事军品，除了长征重工；15家科技公司中，12家从事军品。预计军品业务保持相对稳定增长和较好的毛利率水平。
　　6、造船资产注入：会xx以前承诺，预计年内完成品造船资产注入，军品造船资产除总装外也全部进入。军品造船资产盈利能力较强，有望对整体造船盈利能力构成平滑作用。大连船舶重工是国内{zd0}的造船企业，在海洋工程领域也是国内{zd0}、研发队伍最多的船厂；产品系列全，除了海底铺管船外都有业绩记录。
　　7、我们预计2009～2011年分别实现每股收益0.21、0.27和0.31元；考虑到收购造船资产带来的业绩预期，预计目标价8.2元，维持"增持"评级。

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