新海宜(002089)公司主导产品为通信网络配线管理系统、通信网络监测系统、通信防雷工程和通信管材等。公司公布一季度业绩增长情况,预计归属于母公司的净利润增速将为50%-70%。2009年,公司网络配线系统及计算机技术开发两项主业均实现快速增长,随着3G后续建设持续推进,以及FTTx投入力度不断加大,公司产品在2010年仍面临旺盛需求,全年业绩高增长值得期待。“通信带宽需求提升”是全球运营商面临的长期局面,这正驱动投资涌向3G(增加无线带宽)、FTTx(增加有线带宽),二者将成为国内外运营商未来资本支出的主要方向。这正在成倍增加“物理连接设备”需求,占总投资比例将从2-3%上升至5-6%。国内未来3年将实现30%以上复合增长,2012年达到188亿元。未来三网合一更可能新增“有线网络集采”市场,“国际需求+设备中移”使出口市场未来增速不低于30%,且更持续,日海通讯、新海宜等业内{lx1}公司有望分享行业景气,获得超越行业平均水平的增速。 蓝色光标（300058）的经营业务是为企业提供品牌管理服务,目前公司的服务主要涵盖公共关系和活动管理两个领域,服务的具体内容有品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销和企业社会责任等,并形成了一体化的链条式服务。公司目前是公共关系行业的{lx1}者,在行业集中度极低的情况下,公司09年市场份额为2.18％,行业{dy},客户结构、客户行业结构也在持续改善,来自IT 行业收入占总收入已从70％下降至54％,联想对收入的贡献已经从24％下降至08 年的19％,上市后改善速度将加快。我国公共关系行业(完整的品牌管理行业前期)增速较快,06-09 年的复合增长率约为28％,随着经济转暖和国家拉动消费领域发展,10、11 年的行业增速将在30％-40％之间,随着上市后的品牌效应和与电通合资公司的业务开展,公司10、11 年的收入增速将超越行业,达到44％和40％。作为典型的轻资产公司,公司规模化成长是依靠{zy1}的管理水平实现的,公司通过人才架构体系、内部管理系统、运营效率评价指标形成了完整的运营系统这一以无形资产为要素的核心竞争力,结合行业较高的薪酬标准一同支撑了公司的人员规模、业务规模和地域规模。全球品牌管理行业集中度低,传播集团通过频繁的收购实现扩张,实行多品牌、多子公司运营模型,从上世纪80 年代至今,全球形成四大传播集团在营业收入、业务规模、市值等方面遥遥{lx1}的局面。 乐凯胶片(600135)公司是感光材料xxxx,主营彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料的科研、生产、销售及相关业务,占主营收入的93%。近几年,在数码新兴产品冲击传统感光材料市场与银盐产品价格不断下降的双重作用下,公司彩色胶卷销量大幅下降,营业收入下降明显。公司今年已经3 个季度连续亏损,截止2009 年1-9 月,公司实现营业收入4.97 亿元,同比下降11.7%；实现营业利润66 万元,同比下降82.3%。为缓解产品单一化带来的风险,拓展新的盈利空间,公司以自由资金投资5936万元的太阳能电池背板和新型功能隔离材料。但目前新产品尚未实现批量销售,还不能为公司发展提供有力支撑。可见,公司所处行业处于下行阶段,产品市场份额萎缩严重,而新产品带来的业绩暂时也不能体现,预计今年公司盈利能力难有大的改观,新能源产业或将成为未来业绩增长看点。乐凯胶片是乐凯集团{wy}的上市公司,集团是由国务院国资委出资建成的,存在重组预期,特别是伴随着传统业务的萎靡持续,这种重组预期也越发强烈。 内参核心提示 两市今日的总成交金额为2576.9亿元，和前一交易日相比减少108亿，资金净流入约124亿。今日市场开始小幅反弹，地产股等权重板块止跌回稳，中小板、电子信息、通信、上海本地等板块xx大盘反弹。上证指数涨0.85％，收在3145.356点。今日市场走势非常符合昨天的判断"三天的回调后，指数短期出现技术超跌，明天小幅下探后有反弹要求， 仍是在3100-3200之间震荡。"仍维持近期的观点"上证指数已站稳3100，并且良性的板块轮动也已开始，后市指数仍有上升空间，短期在3220附近。煤炭、有色金属、中小板、电子信息都存在一定机会。"。 内部数据统计 今日资金成交前五名依次是：中小板、上海本地、房地产、新能源、医药。 资金净流入较大的板块：中小板、上海本地、电子信息、通信、计算机。 资金净流出较大的板块：无本周仅有4个交易日，两市资金累计净流入13.1，比上周的流入348.8亿大幅减少，预计下周市场仍有上攻3200的动力。净流入排名前列的板块是中小板、创业板、医药、电力设备、通信。净流出排名前列的板块是房地产、钢铁、券商。 中小板，净流入较大的个股有：N东山、N大北农（002385） 、N天原、宁波华翔（002048）、轴研科技（002046）、獐 子 岛、世荣兆业（002016）、宜科科技（002036）、德豪润达（002005）、九阳股份（002242）、东方海洋（002086）、软控股份（002073）、联化科技（002250）、东方园林（002310）、美邦服饰（002269）、远光软件（002063）、东方雨虹（002271）。 上海本地，净流入较大的个股有：东方明珠（600832）、丹化科技（600844）、方正科技（600601）、复星医药（600196）、上海机场（600009）、ST中源（600645）、xxx（600628）、鼎立股份（600614）。 电子信息，净流入较大的个股有：海虹控股（000503）、京东方A（000725）、长电科技（600584）、大恒科技（600288）、联创光电（600363）、综艺股份（600770）、华微电子（600360）、康强电子（002119）、超声电子（000823）、福日电子（600203）、铜峰电子（600237）、通富微电（002156）、中信国安（000839）、彩虹股份（600707）、广电电子（600602）。 通信，净流入较大的个股有：闽福发A（000547）、中天科技（600522）、烽火通信（600498）、*ST波导（600130）、天音控股（000829）、东方通信（600776）、中国联通（600050）、永鼎股份（600105）、高鸿股份（000851）、亿阳信通（600289）、同洲电子（002052）、新 海 宜。 计算机，净流入较大的个股有：湘邮科技（600476）、方正科技、同方股份（600100）、ST博信（600083）、南天信息（000948）、软控股份、浪潮信息（000977）、浙大网新（600797）、远光软件、鹏博士（600804）、华胜天成（600410）、亿阳信通、恒生电子（600570）、东华软件（002065）。 机构传闻（各机构内幕交流传闻） 3100点是多空强弱的判断标准 3100点是今年2月以来所形成双底形态的颈线位，本周四跌至3110点止跌,周五反弹，3100点颈线位形成支撑效应，说明今年2月以来所形成的双底回稳之势仍未改变。3100点是短期多空的平衡点，在平衡点之上，多方还会反复抵抗，甚至有进一步上攻的动作。 操作上，3100点平衡点之上，多头仍略占上风，个股行情仍不断，特别是部分形成上升趋势的个股还处于强势之中，仍存在可操作性。3200点压力区未有效上破前，大仓位中线可观望，短线上，只要3100点平衡点不跌破，则可适量在一些形成强势的题材股和整理充分的二线蓝筹股，以及部分业绩预期明朗个股的短线寻找机会。 因而，操作上3100点平衡点是一个重要的短期强弱和操作的判断标准。上证综指上述对称三角形上边压力线3200点上下区域，作为去年8月以来的下降趋势线，如上破则不排除逐步挑战去年8月初3478点的高位，并促使下半年或有一波回稳而持续的强势行情，该关口如不能成功上破，则大盘中线仍继续在3000~3200点内波动，直到做出向上或向下突破的抉择。 下周红旗有望飘扬在3200点 对于下周大盘走势，淘金客认为向上突破上涨可能性要大。原因有二：一是三月宏观经济数据将公布。而据央行新货币政策委员表示，三月CPI数据将是后市央行货币政策的关键。而只要CPI控制在3％以内，央行加息的可能性就较小。连续七周以来，央行已经回笼资金9030亿元，事实上已经变相在加息。因此，只要三月宏观经济数据没有突破警戒线，则央行便有望保持目前的政策。而综合目前专家们的预判，三月CPI突破3％的可能性不大。 第二个原因，由于4月16日，股指期货将正式挂牌上市。虽说股指期货仅仅只是一个交易工具，对大盘实际影响力有限。但由于中国股市历来有炒新习惯，因此不排除在下周出现一波权重股积极上攻行情。事实上，股指要冲击3200点一线强阻力，也需要这些权重指标股出面。而尚福林在股指期货正式启动仪式上信誓旦旦地表示，股指期货推出后将确保平稳运行，更进一步应征淘金客对前几天大盘调整属于权重股刻意打压阴谋的判断。淘金客认为，前几天权重指标股刻意砸盘，就是为了股指期货出来后大盘能平稳上涨。因此，淘金客认为，下周大盘向上强攻的可能性较大。 私募传言求证 近期在市场间流传有传言称：深桑达A（000032）将接手CEC百亿LED项目。 近期在市场间流传有传言称：东晶电子（002199）可能将于未来一周发布业绩预增公告。 近期在市场间流传有传言称：闽福发A（000547）新投资的两个项目:汽车电子系统项目和新一代低噪音柴油发电机组项目，投资额分别为为32000万元和24000万元。 近期在市场间流传有传言称：机器人（300024）预计下周初之前有望发布送转股实施公告。 近期在市场间流传有传言称：国通管业（600444）大股东将资产重组，欲整体上市。 近期在市场间流传有传言称：神州泰岳（300002）预计下周内有望发布送转股实施公告。 近期在市场间流传有传言称：上海普天(600680) 与上海世博会签订现金POS机{dj2}销售合同。 近期在市场间流传有传言称：华工科技（000988）公司将切入物联网产业链，受益3G、FTTH、PTN、三网融合及物联网，未来需求将呈爆发性增长态势。 近期在市场间流传有传言称：风华高科（000636）1季报业绩有望同比大幅增长，大股东后期拟注入资产。 近期在市场间流传有传言称：国栋建设（600321）纤维板产能今年三季度将会顺利投产，同时公司多块低价土地被划入城市建设规划。 近期在市场间流传有传言称：科学城（000975）：季报业绩预增，凯得xx商讨商业资产注入事。 近期在市场间流传有传言称：东安动力（600178）：军工资产注入的批文要下来了，国务院刚批 。 |
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