明日发行5只新股申购指南
2010-04-07 20:46:44 阅读12 评论0 字号：大中小
※安 诺 其(300067)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为2,700万股。其中，网下发行数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格本次发行的发行价格为21.20元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）41.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）55.79倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,700万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为36,850万股，超额认购倍数为68.24倍。
（四）本次发行的重要日期安排
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为20,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月7日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎安 诺 其(300067)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人系纪立军等23位自然人和嘉兆投资作为发起人，由上海安诺其纺织化工有限公司整体变更设立的股份有限公司，并于2008年8月6日在上海市工商行政管理局登记注册。
◎发行人主营业务情况：
发行人专业从事新型纺织染料的研发、生产、销售及相关技术服务，产品主要应用于新型纺织面料和有特色化染色需求的纺织面料。公司目前拥有分散染料ANOCRON（安诺隆）、活性染料ANOZOL（安诺素）、酸性染料ANOSET（安诺赛特）、毛用活性染料 ANOFIX （安诺菲克斯）、助剂 ANOKE（安诺科）、锦纶染色高坚牢度染料ANOMEN（安诺门）六大品牌系列，近三百个品种的染料产品，用来满足不断增长的新型纺织面料和特色化染料的市场需求。
发行人主营业务自公司成立以来没有发生重大变化。
二、发行人所属行业基本情况
发行人所处行业划分隶属于精细化工制造业，细分行业属于染料制造业。
染料是指能使纤维和其他材料着色的物质，分xx和合成两大类。xx染料分植物染料，如茜素、靛蓝等和动物染料，如胭脂虫等。合成染料又称人造染料，主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质及应用方法，我国又将染料分为直接染料、分散染料、活性染料、酸性染料等八个大类。
染料行业是化工行业的重要分支之一，染料工业所生产的各类染料、有机颜料等广泛应用于纺织、食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域，与人民生活密切相关。染料的{zd0}用户是纺织印染行业，其用量占染料产量的90%，近年来随着我国纺织服装、皮革等行业的快速发展，染料行业在国民经济中的地位不断提升。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）发行人的竞争优势
1、创新性的业务和研发模式
与传统染料生产企业仅向印染企业销售染料和提供有限的售后服务的业务模式不同，公司专注于为客户提供新型纺织面料和特色化染色需求的全套染整解决方案，不仅为印染企业提供新型面料用染料和特色化染色需求用染料，更为客户提供包括染料应用技术以及印染工艺的全套染整解决方案。
随着科学技术的不断进步，各种新型纺织面料不断涌现，而随着人民生活水平的日益提高以及纺织品的应用领域越来越广泛，人们对纺织品的日晒牢度、水洗牢度等各个方面提出了越来越多的个性化要求。新型纺织面料和各种个性化染色需求的不断出现，对纺织品的印染提出了更高的要求。但印染企业面对层出不穷的新型纺织面料以及各式各样的个性化染色需求很难依靠自己的技术力量加以解决和满足。公司专注于新型纺织面料和个性化需求染色领域，依靠自身较强的技术优势，能够在{dy}时间为客户提供包括染料选择、染料应用方案、印染工艺等方面的全套染色解决方案，帮助印染企业大幅缩短交单时间、降低成本，增强市场竞争力，也为公司自身带来了远超市场水平的利润回报。创新的全套染色方案供应商的业务模式使得公司与其他传统染料生产企业形成差异化竞争，形成了公司独特的核心竞争力。
2、公司产品{lx1}的技术性能和环保性能
公司主要产品"安诺可隆"类别中的ERD/DRD 系列超细麂皮绒面料专用分散染料、PUD 系列涤氨面料高水洗牢度染料、"安诺素"类别中的L 型40℃染色固色活性染料等，已达到国际同类产品的先进水平。
ANOCRON〈安诺可隆〉ERD/DRD 系列超细麂皮绒面料专用分散染料是本公司针对超细海岛丝染色特点而专门开发的专用染料，在以涤纶超细仿麂皮绒为代表的超细面料领域安诺可隆ERD/DRD 系列染色匀染性好、提升性佳，同时可有效降低染料的使用量，降低残液浓度，提高生产的稳定性。
PUD系列涤氨面料高水洗牢度染料对涤纶的亲和性更高，在面料的后整理过程中染料很少从纤维内迁移出，使染色的牢度能最终得到保持。只需要一次还原清洗就可以得到较高牢度，避免反复还原清洗所带来的水资源及能源的浪费，并能极大的降低染色的废水排放。
传统的纤维素纤维染色大量采用中温染色工艺（60℃），而以前的低温染色活性染料因固色率低、不稳定、牢度差在纤维素纤维的染色中没有得到广泛使用。
ANOZOL〈安诺素〉L型40℃染色固色活性染料克服了以前低温活性染料的缺点，实现了在 40℃就可以完成染色和固色，染色后只需 85℃皂洗就可以达到普通活性染料 95℃皂洗的牢度，为工厂节约了大量的能源；同时采用新的染色工艺，降低了碱的用量，降低了污水的处理难度。根据公司测算，以染色一吨全棉针织布为例：使用公司L 型活性染料较常规产品可以减少染色后水洗2-3 次，节水30-40 吨，即少排污30-40 吨，省蒸汽 1-1.5 吨。
3、先进的生产技术工艺
烟台安诺其生产基地采用先进的染料生产设备和工艺，保证了公司产品的高品质和高质量。烟台安诺其采用先进的研磨技术，高速打浆后，经过粗、细两道磨砂工艺，保证了磨砂颗粒的均匀性，提高了公司染料产品的质量。采用过滤袋技术，能够{zd0}程度的去除杂质，保证了公司产品染色的均匀性和提升力。采用先进的造粒技术，保证了染料产品的分散性，使公司印染客户化料简单易行，减少客户在印染中的色花和色疵。
◎股东研究：
安 诺 其(300067)主要股东
◎安 诺 其(300067)最近三年财务指标：
※南都电源(300068)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为6,200万股。其中，网下发行数量为1,240万股，占本次发行数量的20%；网上发 行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格本次发行的发行价格为33.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）40.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行 前的总股数计算）。
（2）54.10倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行 后的总股数计算，发行后总股数按本次发行6,200万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为72,930万股，超额认购倍数为58.81倍。
（四）本次发行的重要日期安排
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为49,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予 以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的 情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月7日账户注册 资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎南都电源(300068)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
1、1997年12月南都有限成立
（1）南都有限成立的具体情况南都有限为发行人前身，系由浙江南都通讯有限公司（以下简称"南都通讯"）、杭州江南房地产股份有限公司（后更名为东海房地产股份有限公司，以下简称"东海地产"）共同出资设立，具体设立过程如下：
①1997年8月，东海地产与南都通讯签订《资产转让协议书》，协议约定东海地产将其自身拥有的土地及下属企业杭州江南制管有限公司（前身为杭州福士制管有限公司）的土地、房产、设备等打包作价2,500万元出资设立南都有限，其中2,000万元部分转让给南都通讯作为南都通讯的出资，东海地产以打包资产剩余500万元出资。
该等打包资产包括两宗土地使用权与部分房产、设备。其中土地已经余杭市地产估价所评估并出具了余土价（97）80号《土地估价报告》，评估价值为13,290,961.60元，该评估结果已经余杭市土地管理局以余土（评估）（97）80-1号《关于确认杭州福士制管有限公司地块地价评估结果的通知》和余土（评估）
（97）80-2号《关于确认杭州江南房地产股份有限公司地块地价评估结果的通知》确认。房产、设备已经余杭市资产评估中心评估并出具了余资评字（97）77号《资产评估报告书》，评估价值为12,226,580.00元。2009年6月，杭州市余杭区人民政府下发230号《抄告单》，同意房产设备的以上评估价格，并对该项资产4-5-4转让行为补办确认。2009年7月，杭州市余杭区国有资产管理委员会办公室向公司下发了余国资办[2009]110号《关于同意对杭州江南制管厂1997年资产评估项目和资产转让行为补办确认的批复》。
②1997年8月，余杭市人民政府下发51号《抄告单》，对南都通讯与东海地产出资成立新的公司盘活杭州江南制管有限公司的存量资产做出批示。1997年9月，余杭经济开发区管理委员会和余杭市计划与经济委员会出具《关于同意浙江南都电源工业有限公司项目建议书的批复》。
③1997年12月，实际操作为：南都通讯与东海地产分别以现金出资2,000万元、500万元设立南都有限，南都有限成立时的注册资本为2,500万元。同月，余杭会计师事务所对南都有限设立时的出资进行了审验，并出具了余会验（97）527号《验资报告》，确认出资到位。同月，南都有限在余杭市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为14393235-8的《企业法人营业执照》。
④1998年3月，南都有限收购前述打包资产，收购价格为2,500万元。
华电房产的注册资本为5,000万元，其中珠海经济特区南都发展有限公司（以下简称"珠海南都"）持股40%，为周庆治持股52% 的企业；杭州天海工贸有限公司（以下简称"天海工贸"）持股60%，为周庆治控制的企业。纬纶贸易为4-5-5周庆治通过惠州南都发展有限公司（以下简称"惠州南都"）、珠海南都控制的企业。除此以外，耀江实业为国有企业，杭州华星为集体企业。
南都有限成立时，周庆治对南都有限的控制情况如下（1997-12至1998-3）：
姓名持股比例三级股东持股比例二级股东持股比例直接股东持股比例企业名称52%天海工贸60%40%华电房产35%52%珠海南都60%周庆治52%惠州南都40%纬纶贸易35%南都通讯80%南都有限注：天海工贸为宁波天海科技实业公司设立的企业，宁波天海科技实业公司由惠州四通公司设立，惠州四通公司为惠州南都前身，周庆治持有其52%的股权。
②1998年4月，浙江南都集团有限责任公司（曾先后命名为浙江南都集团有限责任公司、南都集团有限公司、南都集团控股有限 公司、浙江南都投资有限公司、浙江南投实业有限公司，以下简称"南投实业"）受让天海工贸所持华电房产50%的股权，受让珠海南都所持华电房产40%的股权，惠州南都受让天海工贸10%的股权。南投实业为周庆治控制的企业。
◎发行人主营业务情况：
公司主营业务为化学电源、新能源储能产品的研究、开发、制造和销售。公司主要产品为"南都"牌高容量阀控密封蓄电池，主要应用于通信领域，同时在电力、铁路、xx装备等后备电源系统，太阳能、风能等储能系统和车用动力系统等领域也有广泛应用。目前，公司已成为国内规模{zd0}的通信用阀控密封蓄电池专业生产企业之一。公司自成立以来，主营业务及主要产品未曾发生变化。
公司于2008 年 12 月收购了上海锂电锂离子电池经营性资产后，将锂离子电池业务的相关研发、生产和销售纳入了公司的整体经营体系中。
◎股东研究：
南都电源(300068)主要股东
◎南都电源(300068)最近三年财务指标：
※金利华电(300069)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,500万股。其中，网下发行数量为300万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减 去网下最终发行数量。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为23.90元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）48.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行 前的总股数计算）。
（2）64.59倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行 后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,500万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为26,840万股，超额认购倍数为89.47倍。
（四）本次发行的重要日期安排
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为12,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予 以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的 情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月7日（T-1日） 账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎金利华电(300069)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司前身浙江金利华电气有限公司系由赵晓红和吴宣德共同投资，于2003年4月15日在浙江省金华市工商行政管理局注册成立， 成立时注册资本为人民币580万元。2007年12月27日，金利华有限以截止2007年11月30日经审计的净资产50,745,147.59元为基数，折 为股份4,500万股（余额5,745,147.59元转为资本公积），整体变更设立浙江金利华电气股份有限公司，并在浙江省金华市工商行政 管理局依法办理工商变更登记，《企业法人营业执照》注册号为330703000003869，注册资本为4,500万元，实收资本为4,500万元。
◎发行人主营业务情况：
（一）主营业务及主要产品
公司以国内大型电网运营企业的高压线路玻璃绝缘子主要供应商为定位，专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输 变电绝缘器材开发，主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。
（二）主要产品的应用情况
绝缘子的类型繁多，其中按用途可分为线路绝缘子和电站、电器绝缘子。从整个电力系统的构成来看，电能从发电厂到最终的电力用户，中间需经过发电、变电、输电、配电和用电等环节，线路绝缘子在上述环节中均有应用，架空输电线路是绝缘子的主要应用领域。若无特别提示，本招股意向书中所称输电线路即指架空输电线路，所称绝缘子即指线路绝缘子。
线路绝缘子按其结构不同分为针式、悬式和横担三类。其中，针式和横担绝缘子主要用于 35kV 以下配电线路，但在 10kV 及以上线路耐张绝缘子串中需使用悬式绝缘子；35kV 及以上的输电线路和变电站母线上则主要使用悬式绝缘子或由其组成的悬式绝缘子串，总体上悬式绝缘子占线路绝缘子使用量的 85%以上。本公司产品全部为悬式玻璃绝缘子。
高压输电线路主要由导线、铁塔、绝缘子三大部分构成。线路绝缘子是其中用于固定导线用的绝缘部件，主要在高压输电线路中起绝缘和悬挂作用，是导线与铁塔绝缘的基本保证，因此其质量直接关系到整个输电线路的安全运行。线路绝缘子是电力系统高压输电线路中使用数量{zd0}的绝缘器材，目前主要应用于国家电网、南方电网及其它电网运营企业的交、直流高压输电网络，同时还被大量应用于大型电气化运输工具接触网的输电线路。
根据我国能源资源与负荷资源分布不一致的特点，我国电力系统建设已经形成"能源点大容量集中发电、远距离输送到负荷中心、全国联网"的特点，因此，输电线路的安全高效运行成为整个电力系统安全稳定运行的关键。鉴于线路绝缘子对输电线路的重要性，国家电网已将其列为关键设备（器件）之一，要求各地电力公司配备专门的技术专责人员，以保障所采购产品可靠、安全。
线路绝缘子根据材料不同可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和复合绝缘子三大类。以往高压输电线路（一般设计运行寿命为 40 年以上）普遍采用瓷绝缘子，近年来玻璃和复合绝缘子也获得了大量应用。世界范围内玻璃绝缘子的使用已经有 70多年的历史，我国玻璃绝缘子的试制和使用源于上世纪60 年代中后期，90年代中后期，进口玻璃绝缘子开始进入我国市场。通过在我国高压输电线路上十多年的大规模实际运用，玻璃绝缘子以其无隐蔽性劣化缺陷、零值自爆后残留机械强度高、无老化、使用寿命长等优良性能获得电网运营企业的普遍认可，市场需求量随之迅速扩大。特别是近年来，随着国内厂商生产工艺水平和质量检验手段的不断提高和创新，国产玻璃绝缘子获得了大量的应用。
若无特别提示，本招股意向书中所说行业即指玻璃绝缘子行业。
（三）变化情况
公司及其前身浙江金利华电气有限公司自设立以来，主营业务及主要产品没有发生变化。
◎股东研究：
金利华电(300069)主要股东
◎金利华电(300069)最近三年财务指标：
※碧 水 源(300070)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为３，７００万股。其中，网下发行数量为７４０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格本次发行的发行价格为６９．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：
（１）７０．８４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（２）９４．５２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行３，７００万股计算）。
（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为８７，３７０万股，超额认购倍数为１１８．０７倍。
（四）本次发行的重要日期安排
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为２０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年４月７日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎碧 水 源(300070)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司系由北京碧水源科技发展有限公司整体变更设立。2007年6月3日，经北京碧水源科技发展有限公司临时股东会决议，一致同意按经大信会计师事务有限公司审计的公司截至2007年4月30日账面净资产110,172,326.45元，取整11,000万元折股11,000万股整体变更 为股份公司，账面净资产未折股部分计入资本公积。2007年6月13日，取得了北京市工商行政管理局核发的变更为股份公司的企业法人营业执照，注册号：110108002972822，注册资本及实收资本均为11,000万元。
◎发行人主营业务情况：
是从事污水处理与污水资源化技术的开发应用。
◎股东研究：
碧 水 源(300070)主要股东
◎碧 水 源(300070)最近三年财务指标：
※华谊嘉信(300071)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为１，３００万股。其中，网下发行数量为２６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格本次发行的发行价格为２５．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：
（１）３７．８８倍（每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（２）５０．５８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行１，３００万股计算）。
（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和３４，３７０万股，超额认购倍数为１３１．１９倍。
（四）本次发行的重要日期安排
注：
１、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为１０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以Ｔ－１日即２０１０年４月７日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎华谊嘉信(300071)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
2009年5月，经北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司创立大会暨{dy}次股东大会全体发起人一致同意，本公司由北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司以截至2009年4月30日经审计的母公司净资产45,193,593.34元中的3,400万元折合股本3,400万股，折股比例为75.23%，整体变更为股份有限公司，并于2009年5月27日在北京市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为110115005270463的《企业法人营业执照》，注册资本为3,400万元。
◎发行人主营业务情况：
为客户提供从营销策略、创意策划到执行管理的"一站式"营销服务，帮助客户提升品牌形象、提高产品销量、提升营销活动的投入产出比，{zd0}程度地为客户创造价值。
◎股东研究：
华谊嘉信(300071)主要股东
◎华谊嘉信(300071)最近三年财务指标：
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为2,700万股。其中，网下发行数量为540万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格本次发行的发行价格为21.20元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）41.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）55.79倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,700万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为36,850万股，超额认购倍数为68.24倍。
（四）本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6日 2010年3月30日 | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开xxxx并在创业板上市提示公告》 |
| 2 | T-5日 2010年3月31日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 | T-4日 2010年4月1日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | T-3日 2010年4月2日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00） |
| 5 | T-2日 2010年4月6日 | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日 2010年4月7日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 | T日 2010年4月8日 | 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） |
| 8 | T＋1日 2010年4月9日 | 网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
| 9 | T＋2日 2010年4月12日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还，摇号抽签 |
| 10 | T＋3日 2010年4月13日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为20,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月7日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎安 诺 其(300067)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
发行人系纪立军等23位自然人和嘉兆投资作为发起人，由上海安诺其纺织化工有限公司整体变更设立的股份有限公司，并于2008年8月6日在上海市工商行政管理局登记注册。
◎发行人主营业务情况：
发行人专业从事新型纺织染料的研发、生产、销售及相关技术服务，产品主要应用于新型纺织面料和有特色化染色需求的纺织面料。公司目前拥有分散染料ANOCRON（安诺隆）、活性染料ANOZOL（安诺素）、酸性染料ANOSET（安诺赛特）、毛用活性染料 ANOFIX （安诺菲克斯）、助剂 ANOKE（安诺科）、锦纶染色高坚牢度染料ANOMEN（安诺门）六大品牌系列，近三百个品种的染料产品，用来满足不断增长的新型纺织面料和特色化染料的市场需求。
发行人主营业务自公司成立以来没有发生重大变化。
二、发行人所属行业基本情况
发行人所处行业划分隶属于精细化工制造业，细分行业属于染料制造业。
染料是指能使纤维和其他材料着色的物质，分xx和合成两大类。xx染料分植物染料，如茜素、靛蓝等和动物染料，如胭脂虫等。合成染料又称人造染料，主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质及应用方法，我国又将染料分为直接染料、分散染料、活性染料、酸性染料等八个大类。
染料行业是化工行业的重要分支之一，染料工业所生产的各类染料、有机颜料等广泛应用于纺织、食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域，与人民生活密切相关。染料的{zd0}用户是纺织印染行业，其用量占染料产量的90%，近年来随着我国纺织服装、皮革等行业的快速发展，染料行业在国民经济中的地位不断提升。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）发行人的竞争优势
1、创新性的业务和研发模式
与传统染料生产企业仅向印染企业销售染料和提供有限的售后服务的业务模式不同，公司专注于为客户提供新型纺织面料和特色化染色需求的全套染整解决方案，不仅为印染企业提供新型面料用染料和特色化染色需求用染料，更为客户提供包括染料应用技术以及印染工艺的全套染整解决方案。
随着科学技术的不断进步，各种新型纺织面料不断涌现，而随着人民生活水平的日益提高以及纺织品的应用领域越来越广泛，人们对纺织品的日晒牢度、水洗牢度等各个方面提出了越来越多的个性化要求。新型纺织面料和各种个性化染色需求的不断出现，对纺织品的印染提出了更高的要求。但印染企业面对层出不穷的新型纺织面料以及各式各样的个性化染色需求很难依靠自己的技术力量加以解决和满足。公司专注于新型纺织面料和个性化需求染色领域，依靠自身较强的技术优势，能够在{dy}时间为客户提供包括染料选择、染料应用方案、印染工艺等方面的全套染色解决方案，帮助印染企业大幅缩短交单时间、降低成本，增强市场竞争力，也为公司自身带来了远超市场水平的利润回报。创新的全套染色方案供应商的业务模式使得公司与其他传统染料生产企业形成差异化竞争，形成了公司独特的核心竞争力。
2、公司产品{lx1}的技术性能和环保性能
公司主要产品"安诺可隆"类别中的ERD/DRD 系列超细麂皮绒面料专用分散染料、PUD 系列涤氨面料高水洗牢度染料、"安诺素"类别中的L 型40℃染色固色活性染料等，已达到国际同类产品的先进水平。
ANOCRON〈安诺可隆〉ERD/DRD 系列超细麂皮绒面料专用分散染料是本公司针对超细海岛丝染色特点而专门开发的专用染料，在以涤纶超细仿麂皮绒为代表的超细面料领域安诺可隆ERD/DRD 系列染色匀染性好、提升性佳，同时可有效降低染料的使用量，降低残液浓度，提高生产的稳定性。
PUD系列涤氨面料高水洗牢度染料对涤纶的亲和性更高，在面料的后整理过程中染料很少从纤维内迁移出，使染色的牢度能最终得到保持。只需要一次还原清洗就可以得到较高牢度，避免反复还原清洗所带来的水资源及能源的浪费，并能极大的降低染色的废水排放。
传统的纤维素纤维染色大量采用中温染色工艺（60℃），而以前的低温染色活性染料因固色率低、不稳定、牢度差在纤维素纤维的染色中没有得到广泛使用。
ANOZOL〈安诺素〉L型40℃染色固色活性染料克服了以前低温活性染料的缺点，实现了在 40℃就可以完成染色和固色，染色后只需 85℃皂洗就可以达到普通活性染料 95℃皂洗的牢度，为工厂节约了大量的能源；同时采用新的染色工艺，降低了碱的用量，降低了污水的处理难度。根据公司测算，以染色一吨全棉针织布为例：使用公司L 型活性染料较常规产品可以减少染色后水洗2-3 次，节水30-40 吨，即少排污30-40 吨，省蒸汽 1-1.5 吨。
3、先进的生产技术工艺
烟台安诺其生产基地采用先进的染料生产设备和工艺，保证了公司产品的高品质和高质量。烟台安诺其采用先进的研磨技术，高速打浆后，经过粗、细两道磨砂工艺，保证了磨砂颗粒的均匀性，提高了公司染料产品的质量。采用过滤袋技术，能够{zd0}程度的去除杂质，保证了公司产品染色的均匀性和提升力。采用先进的造粒技术，保证了染料产品的分散性，使公司印染客户化料简单易行，减少客户在印染中的色花和色疵。
◎股东研究：
安 诺 其(300067)主要股东
◎安 诺 其(300067)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 总资产（亿元） | 2.4042 | 1.537 | 1.0485 |
| 净资产（亿元） | 1.7751 | 1.3023 | 0.6932 |
| 少数股东权益（万元） | 682.8 | 585.62 | 585.55 |
| 净利润（亿元） | 0.47 | 0.38 | 0.33 |
| 资本公积（万元） | 2852.68 | 2852.68 | |
| 未分配利润（亿元） | 0.56 | 0.14 | 0.49 |
| 基本每股收益（元） | 0.5788 | 0.5018 | 0.871 |
| 稀释每股收益（元） | 0.5788 | 0.5018 | 0.871 |
| 每股现金流（元） | 0.47 | 0.18 | 1.89 |
| 净资产收益率（%） | 26.63 | 29.11 | 47.62 |
※南都电源(300068)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为6,200万股。其中，网下发行数量为1,240万股，占本次发行数量的20%；网上发 行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格本次发行的发行价格为33.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）40.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行 前的总股数计算）。
（2）54.10倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行 后的总股数计算，发行后总股数按本次发行6,200万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为72,930万股，超额认购倍数为58.81倍。
（四）本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6日 2010年3月30日 | 刊登《首次公开xxxx并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 | T-5日 2010年3月31日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 | T-4日 2010年4月1日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | T-3日 2010年4月2日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止时间：下午15:00 |
| 5 | T-2日 2010年4月6日 | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量，录入发行参数，启动网下电子平台申购 刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日 2010年4月7日 | 刊登《发行公告》、《首次公开xxxx并在创业板上市投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 | T日 2010年4月8日 | 网下发行缴款日（9:30－15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00），网上投资者缴款申购 |
| 8 | T+1日 2010年4月9日 | 网下配售验资、律师出具见证意见 网上申购资金冻结、验资 |
| 9 | T+2日 2010 年4 月12 日 | 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| 10 | T+3日 2010 年4 月13 日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还 |
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为49,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予 以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的 情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月7日账户注册 资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎南都电源(300068)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
1、1997年12月南都有限成立
（1）南都有限成立的具体情况南都有限为发行人前身，系由浙江南都通讯有限公司（以下简称"南都通讯"）、杭州江南房地产股份有限公司（后更名为东海房地产股份有限公司，以下简称"东海地产"）共同出资设立，具体设立过程如下：
①1997年8月，东海地产与南都通讯签订《资产转让协议书》，协议约定东海地产将其自身拥有的土地及下属企业杭州江南制管有限公司（前身为杭州福士制管有限公司）的土地、房产、设备等打包作价2,500万元出资设立南都有限，其中2,000万元部分转让给南都通讯作为南都通讯的出资，东海地产以打包资产剩余500万元出资。
该等打包资产包括两宗土地使用权与部分房产、设备。其中土地已经余杭市地产估价所评估并出具了余土价（97）80号《土地估价报告》，评估价值为13,290,961.60元，该评估结果已经余杭市土地管理局以余土（评估）（97）80-1号《关于确认杭州福士制管有限公司地块地价评估结果的通知》和余土（评估）
（97）80-2号《关于确认杭州江南房地产股份有限公司地块地价评估结果的通知》确认。房产、设备已经余杭市资产评估中心评估并出具了余资评字（97）77号《资产评估报告书》，评估价值为12,226,580.00元。2009年6月，杭州市余杭区人民政府下发230号《抄告单》，同意房产设备的以上评估价格，并对该项资产4-5-4转让行为补办确认。2009年7月，杭州市余杭区国有资产管理委员会办公室向公司下发了余国资办[2009]110号《关于同意对杭州江南制管厂1997年资产评估项目和资产转让行为补办确认的批复》。
②1997年8月，余杭市人民政府下发51号《抄告单》，对南都通讯与东海地产出资成立新的公司盘活杭州江南制管有限公司的存量资产做出批示。1997年9月，余杭经济开发区管理委员会和余杭市计划与经济委员会出具《关于同意浙江南都电源工业有限公司项目建议书的批复》。
③1997年12月，实际操作为：南都通讯与东海地产分别以现金出资2,000万元、500万元设立南都有限，南都有限成立时的注册资本为2,500万元。同月，余杭会计师事务所对南都有限设立时的出资进行了审验，并出具了余会验（97）527号《验资报告》，确认出资到位。同月，南都有限在余杭市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为14393235-8的《企业法人营业执照》。
④1998年3月，南都有限收购前述打包资产，收购价格为2,500万元。
华电房产的注册资本为5,000万元，其中珠海经济特区南都发展有限公司（以下简称"珠海南都"）持股40%，为周庆治持股52% 的企业；杭州天海工贸有限公司（以下简称"天海工贸"）持股60%，为周庆治控制的企业。纬纶贸易为4-5-5周庆治通过惠州南都发展有限公司（以下简称"惠州南都"）、珠海南都控制的企业。除此以外，耀江实业为国有企业，杭州华星为集体企业。
南都有限成立时，周庆治对南都有限的控制情况如下（1997-12至1998-3）：
姓名持股比例三级股东持股比例二级股东持股比例直接股东持股比例企业名称52%天海工贸60%40%华电房产35%52%珠海南都60%周庆治52%惠州南都40%纬纶贸易35%南都通讯80%南都有限注：天海工贸为宁波天海科技实业公司设立的企业，宁波天海科技实业公司由惠州四通公司设立，惠州四通公司为惠州南都前身，周庆治持有其52%的股权。
②1998年4月，浙江南都集团有限责任公司（曾先后命名为浙江南都集团有限责任公司、南都集团有限公司、南都集团控股有限 公司、浙江南都投资有限公司、浙江南投实业有限公司，以下简称"南投实业"）受让天海工贸所持华电房产50%的股权，受让珠海南都所持华电房产40%的股权，惠州南都受让天海工贸10%的股权。南投实业为周庆治控制的企业。
◎发行人主营业务情况：
公司主营业务为化学电源、新能源储能产品的研究、开发、制造和销售。公司主要产品为"南都"牌高容量阀控密封蓄电池，主要应用于通信领域，同时在电力、铁路、xx装备等后备电源系统，太阳能、风能等储能系统和车用动力系统等领域也有广泛应用。目前，公司已成为国内规模{zd0}的通信用阀控密封蓄电池专业生产企业之一。公司自成立以来，主营业务及主要产品未曾发生变化。
公司于2008 年 12 月收购了上海锂电锂离子电池经营性资产后，将锂离子电池业务的相关研发、生产和销售纳入了公司的整体经营体系中。
◎股东研究：
南都电源(300068)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 杭州南都电源有限公司 | 51,453,522 | 20.75 |
| 2 | 上海益都实业投资有限公司 | 25,390,000 | 10.24 |
| 3 | 陈博 | 24,804,702 | 10 |
| 4 | 上海南都集团有限公司 | 20,244,382 | 8.16 |
| 5 | 浙江华瓯创业投资有限公司 | 13,670,000 | 5.51 |
| 6 | 杭州华星企业公司 | 12,685,314 | 5.12 |
| 7 | 上海佰孚控股有限公司 | 8,000,000 | 3.23 |
| 8 | 黄超 | 7,000,000 | 2.82 |
| 9 | 石劲峰 | 4,000,000 | 1.61 |
| 10 | 王岳能 | 2,484,400 | 1 |
◎南都电源(300068)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 总资产（亿元） | 11.9242 | 9.7839 | 7.883 |
| 净资产（亿元） | 5.0383 | 3.8078 | 2.6748 |
| 少数股东权益（万元） | 571.7 | ||
| 净利润（亿元） | 1.61 | 1.16 | 0.47 |
| 资本公积（万元） | 3931.4 | 3984.7 | 3642.81 |
| 未分配利润（亿元） | 2.48 | 1.37 | 0.3 |
| 基本每股收益（元） | 0.86 | 0.63 | 0.36 |
| 稀释每股收益（元） | 0.86 | 0.63 | 0.36 |
| 每股现金流（元） | 0.65 | 0.5 | -0.24 |
| 净资产收益率（%） | 34.89 | 36.39 | 31.72 |
※金利华电(300069)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为1,500万股。其中，网下发行数量为300万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减 去网下最终发行数量。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为23.90元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）48.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行 前的总股数计算）。
（2）64.59倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行 后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,500万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为26,840万股，超额认购倍数为89.47倍。
（四）本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T－6日 2010年3月30日(周二) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开xxxx并在创业板上市提示公告》 |
| 2 | T－5日 2010年3月31日(周三) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） |
| 3 | T－4日 2010年4月1日(周四) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | T－3日 2010年4月2日(周五) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00） |
| 5 | T－2日 2010年4月6日(周二) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T－1日 2010年4月7日(周三) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 | T日 2010年4月8日(周四) | 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） |
| 8 | T＋1日 2010年4月9日(周五) | 网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
| 9 | T＋2日 2010年4月12日(周一) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| 10 | T＋3日 2010年4月13日(周二) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为12,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予 以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的 情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月7日（T-1日） 账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎金利华电(300069)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司前身浙江金利华电气有限公司系由赵晓红和吴宣德共同投资，于2003年4月15日在浙江省金华市工商行政管理局注册成立， 成立时注册资本为人民币580万元。2007年12月27日，金利华有限以截止2007年11月30日经审计的净资产50,745,147.59元为基数，折 为股份4,500万股（余额5,745,147.59元转为资本公积），整体变更设立浙江金利华电气股份有限公司，并在浙江省金华市工商行政 管理局依法办理工商变更登记，《企业法人营业执照》注册号为330703000003869，注册资本为4,500万元，实收资本为4,500万元。
◎发行人主营业务情况：
（一）主营业务及主要产品
公司以国内大型电网运营企业的高压线路玻璃绝缘子主要供应商为定位，专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输 变电绝缘器材开发，主营业务为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。
（二）主要产品的应用情况
绝缘子的类型繁多，其中按用途可分为线路绝缘子和电站、电器绝缘子。从整个电力系统的构成来看，电能从发电厂到最终的电力用户，中间需经过发电、变电、输电、配电和用电等环节，线路绝缘子在上述环节中均有应用，架空输电线路是绝缘子的主要应用领域。若无特别提示，本招股意向书中所称输电线路即指架空输电线路，所称绝缘子即指线路绝缘子。
线路绝缘子按其结构不同分为针式、悬式和横担三类。其中，针式和横担绝缘子主要用于 35kV 以下配电线路，但在 10kV 及以上线路耐张绝缘子串中需使用悬式绝缘子；35kV 及以上的输电线路和变电站母线上则主要使用悬式绝缘子或由其组成的悬式绝缘子串，总体上悬式绝缘子占线路绝缘子使用量的 85%以上。本公司产品全部为悬式玻璃绝缘子。
高压输电线路主要由导线、铁塔、绝缘子三大部分构成。线路绝缘子是其中用于固定导线用的绝缘部件，主要在高压输电线路中起绝缘和悬挂作用，是导线与铁塔绝缘的基本保证，因此其质量直接关系到整个输电线路的安全运行。线路绝缘子是电力系统高压输电线路中使用数量{zd0}的绝缘器材，目前主要应用于国家电网、南方电网及其它电网运营企业的交、直流高压输电网络，同时还被大量应用于大型电气化运输工具接触网的输电线路。
根据我国能源资源与负荷资源分布不一致的特点，我国电力系统建设已经形成"能源点大容量集中发电、远距离输送到负荷中心、全国联网"的特点，因此，输电线路的安全高效运行成为整个电力系统安全稳定运行的关键。鉴于线路绝缘子对输电线路的重要性，国家电网已将其列为关键设备（器件）之一，要求各地电力公司配备专门的技术专责人员，以保障所采购产品可靠、安全。
线路绝缘子根据材料不同可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和复合绝缘子三大类。以往高压输电线路（一般设计运行寿命为 40 年以上）普遍采用瓷绝缘子，近年来玻璃和复合绝缘子也获得了大量应用。世界范围内玻璃绝缘子的使用已经有 70多年的历史，我国玻璃绝缘子的试制和使用源于上世纪60 年代中后期，90年代中后期，进口玻璃绝缘子开始进入我国市场。通过在我国高压输电线路上十多年的大规模实际运用，玻璃绝缘子以其无隐蔽性劣化缺陷、零值自爆后残留机械强度高、无老化、使用寿命长等优良性能获得电网运营企业的普遍认可，市场需求量随之迅速扩大。特别是近年来，随着国内厂商生产工艺水平和质量检验手段的不断提高和创新，国产玻璃绝缘子获得了大量的应用。
若无特别提示，本招股意向书中所说行业即指玻璃绝缘子行业。
（三）变化情况
公司及其前身浙江金利华电气有限公司自设立以来，主营业务及主要产品没有发生变化。
◎股东研究：
金利华电(300069)主要股东
◎金利华电(300069)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 总资产（亿元） | 2.4121 | 2.2633 | 1.7858 |
| 净资产（亿元） | 0.9331 | 0.696 | 0.534 |
| 少数股东权益（万元） | |||
| 净利润（亿元） | 0.24 | 0.16 | 0.14 |
| 资本公积（万元） | 574.51 | 574.51 | 574.51 |
| 未分配利润（亿元） | 0.38 | 0.17 | 0.02 |
| 基本每股收益（元） | 0.53 | 0.36 | 0.35 |
| 稀释每股收益（元） | 0.53 | 0.36 | 0.35 |
| 每股现金流（元） | 1.21 | 0.58 | 0.22 |
| 净资产收益率（%） | 25.42 | 23.27 | 26.86 |
※碧 水 源(300070)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为３，７００万股。其中，网下发行数量为７４０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格本次发行的发行价格为６９．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：
（１）７０．８４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（２）９４．５２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行３，７００万股计算）。
（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为８７，３７０万股，超额认购倍数为１１８．０７倍。
（四）本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T－6日 2010年3月30日(周二) | 刊登《首次公开xxxx并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 | T－5日 2010年3月31日(周三) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 | T－4日 2010年4月1日(周四) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | T－3日 2010年4月2日(周五) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（下午15:00） |
| 5 | T－2日 2010年4月6日(周二) | 确定发行价格，可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量；刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T－1日 2010年4月7日(周三) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网，14:00～17:00） |
| 7 | T日 2010年4月8日(周四) | 网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到帐时间15:00之前）；网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00） |
| 8 | T＋1日 2010年4月9日(周五) | 网下、网上申购资金验资 |
| 9 | T＋2日 2010年4月12日(周一) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| 10 | T＋3日 2010年4月13日(周二) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为２０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年４月７日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎碧 水 源(300070)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司系由北京碧水源科技发展有限公司整体变更设立。2007年6月3日，经北京碧水源科技发展有限公司临时股东会决议，一致同意按经大信会计师事务有限公司审计的公司截至2007年4月30日账面净资产110,172,326.45元，取整11,000万元折股11,000万股整体变更 为股份公司，账面净资产未折股部分计入资本公积。2007年6月13日，取得了北京市工商行政管理局核发的变更为股份公司的企业法人营业执照，注册号：110108002972822，注册资本及实收资本均为11,000万元。
◎发行人主营业务情况：
是从事污水处理与污水资源化技术的开发应用。
◎股东研究：
碧 水 源(300070)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 文剑平 | 37,400,000 | 25.44 |
| 2 | 刘振国 | 28,050,000 | 19.08 |
| 3 | 梁辉 | 8,415,000 | 5.72 |
| 4 | 何愿平 | 8,415,000 | 5.72 |
| 5 | 陈亦力 | 8,415,000 | 5.72 |
| 6 | 上海鑫联创业投资有限公司 | 8,250,000 | 5.61 |
| 7 | 刘世莹 | 2,866,875 | 1.95 |
| 8 | 上海纳米创业投资有限公司 | 2,475,000 | 1.68 |
| 9 | 周念云 | 2,200,000 | 1.5 |
| 10 | 张毅 | 990,000 | 0.67 |
◎碧 水 源(300070)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 总资产（亿元） | 4.6191 | 2.6899 | 2.3469 |
| 净资产（亿元） | 3.1207 | 2.1999 | 1.6116 |
| 少数股东权益（万元） | |||
| 净利润（亿元） | 1.08 | 0.75 | 0.71 |
| 资本公积（万元） | 17.23 | 17.23 | 17.23 |
| 未分配利润（亿元） | 1.8 | 0.97 | 0.46 |
| 基本每股收益（元） | 0.97 | 0.68 | 0.64 |
| 稀释每股收益（元） | 0.97 | 0.68 | 0.64 |
| 每股现金流（元） | 0.86 | 0.37 | 0.18 |
| 净资产收益率（%） | 39.99 | 38.75 | 56.09 |
※华谊嘉信(300071)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行数量和发行结构本次发行股份数量为１，３００万股。其中，网下发行数量为２６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格本次发行的发行价格为２５．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：
（１）３７．８８倍（每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（２）５０．５８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行１，３００万股计算）。
（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和３４，３７０万股，超额认购倍数为１３１．１９倍。
（四）本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6日 2010年3月30日(周二) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开xxxx并在创业板上市提示公告》 |
| 2 | T-5日 2010年3月31日(周三) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 | T-4日 2010年4月1日(周四) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | T-3日 2010年4月2日(周五) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15：00） |
| 5 | T-2日 2010年4月6日(周二) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量，刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日 2010年4月7日(周三) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 | T日 2010年4月8日(周四) | 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） |
| 8 | T＋1日 2010年4月9日(周五 ) | 网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
| 9 | T＋2日 2010年4月12日(周一) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| 10 | T＋3日 2010年4月13日(周二) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
１、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的规定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为１０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以Ｔ－１日即２０１０年４月７日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎华谊嘉信(300071)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
2009年5月，经北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司创立大会暨{dy}次股东大会全体发起人一致同意，本公司由北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司以截至2009年4月30日经审计的母公司净资产45,193,593.34元中的3,400万元折合股本3,400万股，折股比例为75.23%，整体变更为股份有限公司，并于2009年5月27日在北京市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为110115005270463的《企业法人营业执照》，注册资本为3,400万元。
◎发行人主营业务情况：
为客户提供从营销策略、创意策划到执行管理的"一站式"营销服务，帮助客户提升品牌形象、提高产品销量、提升营销活动的投入产出比，{zd0}程度地为客户创造价值。
◎股东研究：
华谊嘉信(300071)主要股东
◎华谊嘉信(300071)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 总资产（亿元） | 1.461 | 1.2866 | 0.8744 |
| 净资产（亿元） | 1.0072 | 0.6517 | 0.4918 |
| 少数股东权益（万元） | 11.76 | ||
| 净利润（亿元） | 0.26 | 0.21 | 0.2 |
| 资本公积（万元） | 2486.78 | ||
| 未分配利润（亿元） | 0.36 | 0.56 | 0.4 |
| 基本每股收益（元） | 0.71 | 3.24 | 6.68 |
| 稀释每股收益（元） | 0.71 | 3.24 | 6.68 |
| 每股现金流（元） | 0.01 | 2.01 | 1.5 |
| 净资产收益率（%） | 25.46 | 31.43 | 5.13 |
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