超配行业之二：石油化工
[转贴 2010-01-08 23:50:08]
超配行业之二：石油化工
石化：炼油业将产生大变革，大石化公司凭借技术和规模优势将在变革中受益。看好中国石化、中国石油两大集团：（1）低C与城镇化双轮推动天然气销量高增长；（2）油价均值正好在中石化、中石油两大集团{zj0}盈利区间；（3）全球油气储量持续小幅攀升，两大集团海外业务持续增长；（4）勘探技术进步促使中国油气田进入发现高峰期；（5）石化09年平均PE为18.23倍，低于海外平均19.59倍水平，2010年平均PE为13.81倍，也低于海外平均15.42倍水平。
化工：基础化工行业出现分化，看好部分精细化工龙头。（1）农化：城镇化将彻底改变草甘膦等农化产品供求关系；（2）精细化学品：技术壁垒与汽车驱动精细化工高增长；（3）染料、助剂：出口复苏拉动需求大幅回暖；（4）日化：需求潜力待发掘，次级市场前景广阔；（5）无机化工：价格反弹之后还将低迷，关注xx涨价。
重点推荐公司：中国石化、浙江龙盛、传化股份、华星化工、兴发集团。
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