、 欧美日国际电缆市场环境特征与产业结构                                  ▲ 中国经济全球化和线缆产业走向成熟相伴而行 那么

欧美日等发达国家由于工业化发展程度已经很高．基础设必须将线缆产业企业放八全球化的背景中思考．我们要采取以狼为师 策   略学习它，采   取 ”以狼为友策   略”与其合作，采  取 ”以狼为敌  策略”，自加压力，     加速奔跑 强生壮 体威为市场{ldz}。施非常完善，城市化程度很高 经济增长速度较缓．而且线缆  行业经过了上百年的发展历史．随着经济一体化的发展．市场竞争非常激烈，在行业中两级分化明显 市场集中度比较高。               

     以下根据是对美国、日本．中国、法国三国电缆市场集中度的对比表。        

二、国际电缆行业巨头战略思路

表1 美国、日本、中国 法国电缆市场集中度对比表   

根据资料 世界前十位电缆产业巨头排名分别如下图所示

注：中国市场集中度计算为，市场容量为1500亿人民币，约18O亿美元，前十名电缆制造企业按照2O亿元的销售规模进行分析。按照宝胜公司统计资料此值为 (10—11)％之间。

分析

▲ 在美国、日本和法国三个国家电缆市场集中度都非常高．其中美国前十名占有市场份额为67％的市场。日本前六名占有市场份额65％。法国前五名占有市场份额9O％。

▲ 中国电缆行业市场集中度非常低，最多仅能占领13％份额，如果提高到5O％的市场集中度，那么将会有一批年销售额达到百亿元的线缆制造商

图1世界xx电缆商排名以及市场分布

 注：1、其中第九名Be{den公司和第十名CDT公司在2004年6月2、具有中文译名的公司主要有日本住友电工 (Surnitomo)；法国耐克森 (Nexans)；意大利比瑞利 (Pire~)。

国电缆企业仍然需要经过一个长期的全球化、市场化的洗礼，  合并。才能出现一批具有规模的、市场竞争力的百亿企业。根据国际 上发展经验和特变电工线缆产业集团的状况．必须做强 以做 强为基础 不断在市场处于低潮期，展开资本运作 做大企业，否则未来命运很难衡量。

 5、市场分布比例通过分为欧洲、美国和其他地区三个类别进行表示。

电缆制造、研发、工程   实施专业化战略，结合规模服务、金融、自动车等  汽车线束、光纤、 化 差异化优势做强主业                                                   

住友电工 (日)      附件 通信电缆，金融服务业务   电力电缆等          ，其中线缆业务达 到600亿元  并且围绕主业适当展开多元化业务                                                                       ， 

通信铜缆、电气 产业专业化、规模化和产品 综合布线系

耐克森 (法)  电缆制造、研发、工程  线材 力缆、电 精细化相结合。积极展开并 统、工程咨询、设计等服务         购和投资活动扩张规模以线缆业务和轮胎两大产业

线缆业务 (占 52％)、轮 电力电缆

比瑞利 (意)                                                                           、  通信电缆  为主的发展战略．并做精做 资产管理业务 (占总销售额44％      光纤 强．通过并购和投资扩张规  模    资产管理 (6％)                                                              

通信电缆 光纤以及陶瓷、液晶显示器方面业务其中线缆占企业销售  通信电缆、光纤 以通信电缆，光纤制造和陶

coming(美) 藏的25％；通讯硬件等  以及通信行业所 瓷材料、液晶显示器材料等  

设备占 18％；陶瓷材料 需硬件．连接器等设备  占整个产业的50％以      为r主业，但是每类产品都在世界市场上具 有很强竞争力

专业化战略．同时实施目标

低压电缆、特种线缆产业没有

Drark(美)  集聚化战略瞄准特种电市    场进行生产                             

电 缆、通信电缆   光缆  通过并购和投资扩张专业化战略 以通信电缆   光缆市场为主          在兼并过程中．又拓展了电力电缆市场．

genera#cable(美)    电缆、特种电缆、                             专业化战略                                     一 般工业电缆

 实施专业化战略．市场主要

denc[)TI美1)                         毵缝产业  电缆和光纤   针对电气市场、通信 —般                                   无

工业等进行

Avaya(美)                              通信行业                             通信电缆                           相关多元化战略                               ××××

相关配套产品：美国电缆制造商主要围绕通信行业、电子器材

行业建立起较为完善的产品系列。

▲ 国内企业与国际跨国公司在通信电缆制造方面存在更大的差距。

 ▲ 排名靠前的制造商都具有电力电缆产品业务，电力是最重要的目标市场。因为电力市场不仅市场容量大，而且产品相对标准化，容易发挥规模化优势。

▲ 这些电缆制造商在做强电缆产业的主要思路可分为两个方面，{dy}，从规模经济和范围经济中获得竞争优势，例如生产全系列的电力电缆产品．不仅仅面对电力等基础设施行

业．而且也包括建筑行业。第二，主要依靠生产特定产品的专业化优势在特定的电缆细分市场中占据有力的竞争地位。可以简单概括为他们实施的是 ”专品化战略”。也就是在激烈市场竞争和长期行业整合过程中，其专业化战略走的更加精细，实现了从产业层面专业化到产品专业化生产的转变．公司市场竞争力是基于产品”数一数二 战略基础之上．由此奠定公司整体的竞争优势。例如，耐克森公司在海底电力电缆、绕组线方面获得全球{dy}的位置，在局域网电缆、电力电缆获得全球第二，在通信铜缆、数据传输电缆、设备电缆、裸线获得欧洲{dy} 的位置。

▲ 从市场范围上来说．这些公司市场分布主要在本地区以内．其次是在其他市场。具体比例如下表所示：表3部分电缆商所在地区产品销售率对比表图2xx电缆制造商产品销售市场分布对比图

分 析

▲ 由于美国经济结构与欧洲国家 日本的经济结构仍然具有一定的差距，尤其美国信息化程度较高，造成了对通信电缆具有较大市场需求，从而形成了国内大型电缆制造商主要是以通信电缆制造为主局面。同时，其他电缆产品也主要集中于特种电缆等具有较高附加值的产品方面。欧洲国家和日本大型电缆制造商主要是以电力市场、基础设施行业以及电信行业为主要市场。

▲ 世界{zd0}的线缆制造商销售规模已经超过50亿欧元，最小的也已经达到8亿欧元，而我公司当前销售规模仅能够达注： 北美地区和欧洲地区都作为一个区域对待，因为北美

到30亿人民币 (3亿欧元)。具有贸易自由区、欧洲建立了欧盟，他们基本构成了一个统一

 ▲ 根据以上电缆企业来看，基本上每家制造商都是围绕 市场，与中国情况不同。

一 定的行业．建立较为完善的产品系列。例如，耐克森、住友 2、住友电工没有列入，主要原因在于资料不清，但是其市场范围也主要集中在亚洲地区。国公司能够确保在线缆以  及其他业务具有很强的市 场竞争力 电工公司在电力电缆方面建立起来完善的产品系列．并且包括     

▲ 跨国公司走过的扩张之路，都是在不断兼并重组中发 展过来的，我们当前仍然不能停止这项工作，并且将发挥规模 这也为特变电工未来发展战略提供了思路。                   

经济优势或者差异化优势与完善生产布局、优化产品结构、提升技术水平等相结合。同时，还要将投资项目与资本运营项目  兰、跨国线缆制造商中国战略布局

两者的目标对象进行区分。在现有状况下，资本运营应该主要 国内市场国际化已经成为必然趋势，大量国外资本的涌入，意味着中国线缆市场将会以更快速  度、更强烈方式完成行   业重组、技术提升、 结构  优化的进程，以下国际竞争    对手在中国市场的战略布局将必然会影响到我们战略 选择。

侧重能够发挥规模优势的项目，而投资项目应该更多侧重能够发挥差异化优势的产品项目，例如特种电缆等。                  

 ▲ 比瑞利、Avaya、Coming、SeldenCDT公司都成功地  实现了多元化，甚至不相关多元化。其主要原因在于，这些跨

   表4线缆制造商中国市场投资企业分布

天津津住汽车线束有限公司                        车配线束

汽车配线束部件 (端子、壳体等)的

天津津住线束部品有限公司

造和销售

住友电工当前已经具有了

住电硬质合金 (天津)有限公司                     硬工具                                 凌为完善的中国市场、乃至

北京住力电通光电技术有限公司                    纤连接器制造和销售                      洲市场战略．基本上具

江阴法尔胜住电新材料有限公司                     钢材的环氧被膜加工及系统开发  以下几个特点 1、充分利

住友电工运泰克(无锡)有限公司                    圈．DG线圈                             用中国市场劳动力较为便宜的人工  优势．将中国作生产．制造基地。 2．研发技术根本  就不转让。

住电粉末冶金 (无锡)有限公司                        金属产品的制造和销售             

无锡住电电子材料有限公司                       属多孔体                             

耦合器、光纤连接器、(跳线)的            等重要价值链环节仍然牢

住友电工光器件(无锡J有限公司

造和销售                               牢控制在自己手中．例如．

住友电工(苏州J电子线制品有限公司                子线产品的制造和销售                    、

住友电工       住友电工 (上海)电子线制品有限公司              带电线的制造和销售                     针对中国利润较高的目标

住电(上海)超效能高分子有限公司                  收缩软管等的制造和销售                 广 ． 尤其在汽车和通信光缆

住电精密工具 (上海J有限公司                   丁用钻头                                 沃域．表现较为开拓中国市明显。  场方面．将从4奎

住网通信科技 (上海}有限公司                     带因特网相关产品                      

杭州华新电力线缆有限公司                     电力电缆及附件的制造和销售                日本进口和在中国制造相

成都中住光纤有限公司                              产品制造和销售                       砉合．尤其部分技术密集型

惠州住润电装有限公司                            车配线束的制造和销售                    产品主要在日本生产。

惠州住润汽车线业有限公司                       车配线束的制造和销售

住电钢线制品f广州J有限公司                      簧钢丝的制造和销售

住友电工光纤光缆 (深圳)有限公司                 纤．光缆的制造和销售

5-J"析                                                              ▲ 国内企业与国外跨国公司在产品布局方面存在差别，

▲ 跨国线缆制造商都正在纷纷进入中国市场，他们当前 从根本上是来自于技术、研发实力和基础的差别。的战略思路．为我们提供了许多发展思路．主要是在产品结构  

 ▲ 进入中国市场途径常将进口、本土化制造和工程服务相结合。