年将投产xx纸张生产线等措施，但在国外印刷的订单仍然无法返回国内生产：所有大型出版社仍然向往在欧洲印刷产品。

痛苦的后遗症

    在过去的10年中，俄罗斯国内印刷市场飞速发展，每年都保持惊人的增长率。2005年印刷xx市场份额估计在17亿美元，2006年是32.6亿美元（根据全俄印刷行业的统计文章《俄罗斯的印刷市场――现状、趋势和未来发展》）。去年，根据摩根斯坦利银行的数据，俄罗斯的印刷市场份额达到了78亿美元。

俄罗斯的xx印刷市场发展迅速，是因为媒体广告市场、包装及标签市场发展很快，行业专家这么解释。俄罗斯的印刷媒体市场对外国企业是开放的：这保证了国际出版公司在俄罗斯市场的活动，刺激了杂志和广告市场的积极发展。所有这些都导致了对xx印刷品的旺盛需求。

    “在经济欣欣向荣的时候，印刷业也随之蓬勃发展，”――“克西劳克斯”公司总经理.拉夫罗夫说道，“需求的增长导致包装产品也随之增长，零售市场的货物在增长，所以需要更多的商标印刷服务。产品和服务市场的竞争加剧，引起广告投入的增长，而大部分广告开支都被印刷行业吸纳了。”但现在，印刷业已经好景不在。服务于广告、食品、贸易等行业的公司，包括印刷企业都遇到了相同的问题――经济不景气。

    在书刊印刷领域，统计数据表明书刊的印量在缩减。对大型书刊印刷企业来说，这不仅是指业绩在下滑，而且还意味着利润在下降，因为专业化的生产是为大印量订单的产品而准备的。包装印刷企业正经历着需求萎缩的痛苦。xx商业印刷企业和去年同期相比，订单减少了40％－70％，弗拉帝米尔.拉夫罗夫说道。

    根据俄罗斯媒体协会（АКАР）的统计数据，今年1月至9月印刷媒体的广告收入下降了44％，从402－404亿卢布下降到226－228亿卢布，比电视、广播和户外广告的下降幅度都要大。广告收入的下降迫使杂志社缩减或者停止了印刷形式的出版物，而改为网络形式的在线出版。许多出版社，特别是针对很有限的客户群而开办的专门性杂志，则直接选择停刊了。

   调研类的门户网站Slon.ru证实，有50间首都莫斯科的出版社和60多间地方性的出版社（根据xx新闻的统计）关闭或者停刊了。在地方性媒体中大部分关闭的是报纸类出版社，在首都，“遭殃的更多是杂志出版社：采用涂布纸张印刷的，面向有限的读者群的，出版青年类读物的，――那些没有在相关领域中进入前几名的杂志被淘汰了”，网站Slon.ru这么报道说。xx的出版社没有遭到这样的灾难，例如Smart Money, «流行财务», «商务周刊»，Fuzz, «汽车», «平方米», «锤子», «光荣»等等。出版公司“埃菲社”去年底出于经济原因决定将原来免费发行的杂志 «伟城»从今年1月份开始改为付费杂志销售。

    与之相关的印刷行业遭遇的困境相对不是那么严重，因为需要购买的纸张油墨等耗材减少了，工厂消耗的燃气和电力也降低了，这些使得成本有所下降。“但由于客户数量减少，相应的订单数量也随之减少，印刷成本主要由以下四个主要元素构成：耗材、设备折旧、劳动力成本和与订单相关的增值服务（仓储、包装、首次发行等）成本。订单缩减了，增值服务也随之取消，而这类服务往往是印刷企业利润的{zd0}来源。”米迪亚控股公司总经理及印刷出版协会副会长瓦西里.加托夫阐述了以上观点。

    此外，在印刷出版协会的报告 «俄罗斯印刷出版市场：危机、变化及2010年的预测» 中，书刊和期刊的印量缩减困扰着出版社，促使出版社在印刷制作上选择更加便宜的方式。比方说，纸张可以选用不同种类：部分卷筒类的铜版纸和轧光纸（用于杂志和目录印刷），改为单张纸印刷，而原来单张纸印刷的产品改为数码印刷。根据莫斯科印刷协会的估计，去年大约有三分之一的俄罗斯出版社将纸张改换成更加便宜的品种。

进退都是困境

    能够在最近的经济危机中生存下来的印刷企业不到一半。根据的估算，现在全俄罗斯有7355家印刷企业正常运作，从业人员约二十万五千人。而2008年1月的统计是16100家印刷企业，从业人员是三十二万多人。

   印刷企业大量倒闭的原因很多。其中很重要的一个就是设备更新投资过大：根据的数据，俄罗斯的印刷设备投资仅在1999年到2008年间就增加了50亿美金。许多印刷企业的负责人表示，在经济繁荣期，企业决定投资价值几千万美金的新设备（主要是印刷报纸和杂志类产品），用于扩大印刷服务领域、提高印刷生产效率。从签订合同到设备投产需要一年半到两年时间。在经济危机的期间，此时，恰恰是印刷出版物的发行份数大量消减的时候，新设备投产了。转产标签、包装或者广告品是不可能的，这类设备的生产用途是专门化的。这种情况下，形式就很严峻了：竞争在加剧，供应在增长，而消费需求却在急剧萎缩。平均有50％的产能闲置着，企业主开始关停机器和裁减员工。“有关停老设备的，也有关停新设备的。为了存活下去，顾不了这许多了”，—— “阿尔玛斯印刷”有限股份公司的总经理亚历山大.萨多罗士尼说道。根据俄罗斯印刷和传媒协会的报告，在二手设备市场上，出现了大量待售的二手设备，但需求却萎靡不振。“有这样的例子，残值1百万卢布的设备，由于需要即刻偿还债务，10万卢布就出售了。”—— 文章中这么提到。

   印刷业务竞争相当激烈。瓦西莉亚.嘉托娃说，为了不让业务流失，可以接受客户的任何条件。在白热化的竞争中，印刷的服务价格大幅缩水，许多合同的价格比去年降低了很多。“普希金广场”印刷集团的{dy}副总裁兼莫斯科印刷协会副会长安德莉娅.素莲科娃认为，杂志印刷企业低价倾销的恶性竞争行为也许会导致其自身的破产。同时，没有对生产基础设施的大幅度投资，印刷行业就无法高技术化。而这正是在过去几年中俄罗斯国内印刷企业逐渐丧失竞争力的原因。

    损失最惨重的是做中小量订单的广告等产品的印刷企业，商务总监.叶先科说道，“制作礼品类产品的印刷企业受伤较深，而大型企业相对遭受的冲击要小些，部分是由于它的庞大规模，部分是因为它的订单是长期且稳定的。”

    由于美元和欧元对卢布汇率的剧烈波动，为印刷企业采购高质量的进口设备（以及原材料）提供融资服务变得愈发困难。某位人士匿名透露说，印刷企业开始通过抵押自身不动产的方式去获取和扩大融资金额。

相对于地方性的印刷企业而言，莫斯科周边地区——雅罗斯罗亚尔、图拉、斯摩棱斯克、列别兹克等地的印刷企业是比较幸运的：如果企业的技术和设备竞争性优良，那么就可以凭借低价的优势（房租和员工薪酬比较低）将莫斯科的订单吸引过来，纸张批发联合体证实说道。而边远地区的印刷企业，则有50－60％以上的企业倒闭了。圣彼得堡的印刷品价格比莫斯科要低，因为这里是俄罗斯进口纸张的输入港口。因此，莫斯科的订单也经常转到彼得堡来印刷。

    值得关注的是，一些印刷企业不但能在经济危机中生存下来，而且还实现了赢利。弗拉蒂米尔.叶先科说道，夏季来临的时候，市场状况开始好转，{dy}印刷集团成功开发出一批新客户，涌现了一批和公司有业务往来的新出版社。“例如，独立媒体萨诺玛杂志社开始在我们公司印刷杂志《YES!Hits》，环球出版社也将原先在海外印刷的旅游手册转到这里来生产了。”

对进口产品的依赖

    现在，俄罗斯印刷行业进口依赖度很强：xx的设备和耗材俄罗斯无法生产。根据市场咨询公司“循序渐进”的调研结果，现在俄罗斯的造纸行业只有新闻纸可以满足国内需求。而高光且多色的印刷品，例如杂志，需要铜版纸印刷，而这类纸张俄罗斯无法生产，全部依赖进口。

    对国内印刷企业来说，进口是个严重的问题。铜版纸和涂布纸板的进口关税税率是15％，增值税是18％。但进口这类纸张的制成品的进口关税是零，并且增值税享受10％的优惠税率。这导致了俄罗斯的本地印刷企业和国外竞争者处在不平等的竞争条件下，其实，就是鼓励俄罗斯出版社到国外去印刷，支持国外的竞争者。安德莉娅.素莲科娃说道，和俄罗斯接壤的乌克兰、中国一侧，以及波罗的海国家、波兰和芬兰在过去20年中，依靠来自俄罗斯的印刷订单，印刷企业发展壮大。这些企业生产了俄罗斯70％的杂志（大约40万吨的印刷品）。根据全俄印刷协会的数据，印刷10万册196页的杂志，俄罗斯的价格是11万3千4百欧元，芬兰是10万1千4百欧元，波兰是10万5千欧元。

    经济危机令俄罗斯的出版社将更多的印刷品转向从西方采购。根据纸张批发联合体的统计数据，从2008年5月到2009年4月间涂布纸和纸板的进口量和前一年同期相比下降了14.7％，金额为4亿4千9百30万美元。今年上半年铜版纸进口量下滑了30－40％，而之前每年的进口量增幅稳定在15－20％之间。而进口的出版印刷品按价钱计算，从2008年5月到2009年4月间，增加了12.2％，为9亿2千零10万美元。

    取消和降低铜版纸关税的呼声已经持续好多年了。从1995年5月6日起，政府开始执行15％的纸张关税税率，当时是出于刺激铜版纸国产化的目的。迄今为止过去了这么多年，但国产化的目标仍然遥远无期。

    现在俄罗斯所有的纸张产能，都是前苏联时期遗留下来的，苏联时期，对xx纸张的需求不多，不存在广告市场，出版社也不需要为了做广告而去追求xx产品。“当时，为印刷艺术画册类图书，仅从国外进口少量的铜版纸。” 纸张批发联合体的执行总监奥尔加.谢罗科娃这么说道。

    印刷业者认为，纸张和印刷成品必需享受同等的关税待遇。显而易见的例子是中国，在取消铜版纸的进口关税后，印刷市场开始迅速增长（每年30％的增速），随后带动国内的造纸工业也发展起来。

领国乌克兰在降低关税后，也迅速形成了面向俄罗斯市场的印刷产业中心。铜版纸的需求量以每年平均50％的高速率增长着。这些纸张中的一半经过乌克兰印刷企业加工成图书后，流入了俄罗斯市场。“普希金广场”印刷集团透露，乌克兰印刷企业甚至在俄罗斯设立了办事处，专门承接俄罗斯客户的订单，并且以卢布直接报价。

    最近关税有松动的迹象。10月14日政府相关部门为促进对外贸易召开了外贸和关税政策的会议。会议接受了暂时（9个月内）降低关税措施的建议，该建议内容是将进口涂布纸和纸板的关税税率从现在的15％降低到5％，之后，俄外经贸部将评估并落实该项措施。会议联络部将会合俄海关具体执行。印刷业者期望从明年开始可以彻底取消该项关税。

    专家估计，如果该项关税可以取消的话，那么，在2－3年内，现在在国外印刷的所有订单都会返回俄罗斯本土印刷。“价格和国外印刷厂不相上下，而对出版社来说时效性是关键的因素：价格相同，国外印刷品有通关和汇率的风险，并且国外的制作和运输周期更长，所以最终订单都会回流到国内来。”—— 奥尔加.谢罗科娃确信地说道。

    降低通关风险是指：现在，很多印刷品在加工完成后，需要附带粘贴上一些个人赠品（光盘、香水或者化妆品样品），都是做广告宣传用的，“现在的情况是，杂志在国外印刷，之后在俄国内进行粘贴赠品的工作，否则在通关时还要为这些赠品申报并缴付关税。”—— 亚历山大.萨多罗士尼解释道。

病人将死去，而不是活下来

   之前，俄罗斯一直没有铜版纸的生产计划。但去年9月，在莫斯科银行的支持下，宣布在“Kama”纸厂建设一条名为LWCKama的轻涂纸生产线，该类纸张广泛应用于杂志印刷领域。“林业投资”公司的销售和市场总监.芙多维娜说，场地租用、建筑成本、以及设备采购安装等总投资接近9千万欧元。

   “该设备2010年下半年开始投产，现在正在建设厂房、调试设备。投产后，‘林业投资’公司每年可以增加8万5千吨的轻涂纸产能，相当于俄罗斯印刷业对该类xx纸张总需求的四分之一，可以有效替代进口产品。” 阿莉克西娅.芙多维娜说道。该项目的规划者还表示，每吨纸张的生产成本比芬兰要低100欧元，因为俄罗斯的木材价格低于欧洲；另外，运输上也有优势，从波尔姆到莫斯科运费每吨20欧元，而从芬兰到莫斯科是50－60欧元。

    阿莉克西娅.芙多维娜继续说道，“由于轻涂纸的海关关税不在调整之列，所以，该项目的轻涂纸产品在国内的竞争优势更加明显，可以将很多在海外的杂志印刷订单吸引回国内生产。”

    尽管该项目在行业中具有里程碑式的意义，但关于能否成功，印刷业者仍然持怀疑态度。“普希金广场”印刷集团的弗拉蒂米尔.叶先科表示说：“竞争对手都是在俄罗斯市场有10年以上历史的欧洲老牌纸业集团，有些都拥有自己的林地，并且相互间都是合作伙伴关系。他们不会将俄罗斯市场拱手相让的。”

    也许国内印刷企业和“林业投资”公司的期望无法实现。现在相对利润较高的出版社都在国外印刷。国外印刷企业为了争夺订单，对客户采取灵活的销售策略，这对国内印刷企业相当残酷：倾销、锁定汇率、发货后可以延期付款。“生意人”出版集团商务总监巴维尔.菲列可夫说：“纸张关税的下降也可能导致国外印刷品采购的价格下降，例如，我们现在正在为明年的印刷订单和国外印刷企业谈判，我给所有欧洲的合作伙伴发信说明现在俄罗斯纸张关税下降了，希望对方也降低印刷品的价格。而他们的报价也立即下降了，并且幅度和俄罗斯纸张关税的下降幅度相同。

    所有迹象都表明，印刷行业的前景不容乐观，如果纸张价格抬升的话，印刷企业的日子会更加艰难。市场参与者指出，今年的纸张供应商都出现了亏损，因为水和电的成本上升了30％。如果纸张价格也相应提高的话，会沉重打击下游的印刷企业和市场。纸张供应商现在已经度过了{dy}波系统风险高峰期，但如果再次遇到可能亏损的风险的话，必然会以提升纸张价格的方式应对，而届时，必将重创印刷企业，而令后者的生存愈发艰难。

                                                              罗曼.罗日可夫

                                                        文章来源：出版社《生意人》

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