能源商品期货报价：

NYMEX原油1005合约昨日继续前日涨势，+1.11美元，或+1.33%，因美元继续走疲，美股走高，对油市形成有力支撑。亚洲盘时段，原油窄幅波动，尾盘出现大幅拉升，突破84美元后继续震荡上行。美洲盘时段，原油维持上行趋势，{zg}上摸85.32元，盘末收于84.87，距离前期高点仅一步之遥。

伦敦布兰特5月原油期货结算价收高1.31美元，或1.58%，至每桶84.01美元，盘中交易区间为82.22-84.33美元。

消息面：

美国劳工部周四公布，美国3月27日当周初请失业金人数降至43.9万人，预估为44万人。前周修正后为44.5万人，初值为44.2万人。

美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，3月ISM制造业采购经理人指数为59.6，为2004年7月以来的近六年高点，之前市场预估为57.0。2月制造业指数为56.5。指数高于50意味着该行业扩张。

印度制造业亦继续扩张，且台湾、韩国和澳大利亚制造业指数同样上涨。

在英国，3月制造业扩张速度创下1994年10月以来最快。而欧元区3月制造业活动扩张步伐为逾三年以来最快，且产出继续上升，其中德国和法国新出口订单分项指数创下10年来最强劲增长速度。

受各国良好经济数据指引，美股走高，原油再次延续前日涨势，向上动能十足。制造业数据暗示原油需求回暖，带动原油向前期高位挺进。

NYMEX市场周五因假休市，投资者关注美国3月非农就业报告，分析师预期为就业人口将增加200,000人。

供需面：

全球{zd0}石油出口国沙特阿拉伯周三表示，该国预计全球经济复苏后，全球原油需求量将以相对健康的步伐增长，但警告称，石油生产国面临闲置产能所带来的不确定性的威胁。

据外电对石油公司、产油国和业内分析专家的调查的结果所说，欧佩克3月份的原油日产量比{zg}水平下降了3万桶或0.1%，下降到了2920.5万桶。

据外电3月31日消息，伊拉克石油部门行政人员周三表示，受南部出口终端天气恶劣以及北部生产和出口装置技术故障的影响，3月份伊拉克原油出口量环比上月下降13%，至179万桶/天。

俄罗斯xx政府能源部3月31日公布的{zx1}统计数据显示，俄罗斯2月份原油加工量比1月份增加了1.8%并比去年同期增加了2.9%。俄罗斯2月份原油加工量连续第二个月增加。

技术面：

来源：文华财经

技术面上看，原油昨日延续前日涨幅，收上行大阳线，因经济数据良好，就业有回暖趋势，制造业指数进一步扩张，均为原油带来上行支撑。均线系统上看，原油在上月连续盘整后再次发力，有突破前期高点趋势。非农就业预期为增加20万，表明市场对就业转好的乐观情绪，但油价料已消化此良好预期，短线上依旧需要重点关注。若油价能上破前期高点，油价有望走进新的交投空间，随着美国假期来临，建议投资者可日内操作，回避系统性风险。

5月RBOB汽油期货合约上扬1.65美分，或0.72%，结算价报加仑2.3237美元，盘中交易区间介于2.2941-2.3329美元。

NYMEX 5月取暖油期货合约结算价收高3.77美分，或1.73%，报每加仑2.2167美元，盘中交投区间为2.1660-2.2245美元。

国内能源化工市场：

来源：文华财经

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沪燃油主力1006主力合约昨日收涨，+32元，或+0.69%。受外盘原油上行支撑，沪油早盘以4668高开，上冲动能十足，{zg}盘中升至4695，午盘回落后继续震荡上行，盘末收于4682元。交易量为52248，较前日增24378手。

上游原油市场，受美元走疲支撑，NYMEX原油1005合约昨日收高，+1.39美元，或1.69%,EIA库存报告并未对油价形成有效打压。伦敦布兰特5月原油期货结算价收高1.42美元或1.75%，至每桶82.70美元，为2008年10月8日以来的{zg}收位，盘中交易区间为81.10-82.82美元。

据新加坡4月1日消息，亚洲燃料油裂解价差周四挫跌至九个月{zd1},因大量西方套利船货流入,继续打压燃料油市场人气。裂解价差跌至每桶较迪拜原油贴水6.96美元。 180-cst品级燃料油4/5月跨月期差升水走阔0.25美元。4月从西方运往东亚的船货升至420-430万吨,为五年高位。燃料油4/5月互换跨月价差升水走阔0.26美元至每吨3.38美元,0530GMT收盘时,有4.5万吨互换跨月价差合约在负3.50美元成交,{zx1}买/卖单报负3.50/3.25美元。

380-cst品级燃料油价差交投偏淡,仅5,000吨4/5月跨月价差合约在负3.50美元成交。收盘时,4月及5月180-cst燃料油互换分别为每吨475.13美元及478.51美元,上涨3.13-3.38美元,涨幅均为0.7%。近月5月燃料油裂解价差为较迪拜原油贴水6.96美元,下滑0.39美元。

供需面上看，3月渤海湾地区（包括山东、华北、东北）进口燃料油到货量约为125-130万吨，相比海关数据统计的2月到货数量增加7万吨左右，环比上涨6%上下。

C1认为，委内瑞拉燃料油大举进入山东市场，是支撑本月渤海湾燃料油进口数量居高的主要原因。一方面，由于浙江舟山的岙山油库燃料油罐容告急，使得委内瑞拉燃料油大量转运至山东地区，导致本月山东委内瑞拉燃料油到货呈现“井喷”之势。另一方面，2月山东委内瑞拉燃料油到货稀少，库存偏低，而地炼在3月底至4月将迎来集中开工小高峰，故3月备货需求上升，也是导致3月山东到货数量增加的另一因素。根据C1统计，2月山东燃料油到货数量仅在10万吨左右，相比20-25万吨左右的月平均到货水平，降幅超过五成。

技术面上看，沪油昨日收上行阳线，受隔夜原油上涨提振。K线形态上看，各均线下方支撑有力，多头排列，且技术指标看KDJ与MACD均显示看涨。上游原油昨晚的再次走高，将有利燃油近期上行。我们认为，若沪油突破4699，上行空间将被打开，有望走出一波上涨行情。短期内密切关注外盘原油走势，以看多思路为主。

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