2010年中国汽车安全气囊产业研究报告
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北京西杰优盛管理咨询有限公司

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摘  要
根据汽车工业年鉴相关资料，2009年汽车产量达到1379.10万辆，销量达到1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。乘用车产销1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.11%和52.93%。商用车产销340.72万辆和331.35万辆，同比增长33.02%和28.39%。随着汽车产量的增加与安全问题的不断推进，2008年我国汽车安全气囊需求量达到1100万套，2009年需求量达到1375万套。预计到2012年，我国安全气囊总需求量将达到2686万套，市场规模将达到100亿元左右。汽车电子的趋势是ECU越来越集中，传感器越来越多。国内电喷系统应用传感器占系统的70%以上，ABS传感器的成本为50元左右，国内产量为100万套，产值为5000万元；安全气囊的传感器占系统成本的70%以上，安全气囊的传感器售价为2000元左右，需求量为100万套，传感器的产值可达20亿元。
2009年我国汽车安全气囊市场由于汽车市场快速增长，汽车零部件行业的投资机会的显现，安全气囊的国产化程度也在进一步提高，随着国家对于安全产品相关法规的逐年增多以及中国汽车市场的高速增长，汽车被动安全系统如安全气囊也会像主动安全系统(ABS、倒车雷达等)一样越来越普及，安全气囊会成为中国小型、大型车的标配，主、侧部都会安装，所以安全气囊行业市场将面临巨大的市场需求；与此同时，在安全气囊核心技术方面中国主要还是靠引进国外技术，包括少数在安全气囊业务上做得比较成功的汽车电子公司也是如此。
西杰优盛在对中国汽车安全气囊的市场进行调查的基础上，完成了《2010年中国汽车安全气囊产业研究报告》，全面总结分析了汽车安全气囊概况；详尽分析了中国汽车市场安全气囊的主要企业状况；中国汽车市场安全气囊产业的主要影响因素；对中国汽车安全气囊产业发展现状和趋势做了深入分析和预测；在此基础上，报告对安全气囊的投资机会、投资风险、投资模式、融资方式作了总结性研究。报告的目的是希望能对各赢利方就汽车安全气囊产业在国内的发展现状与发展趋势作一个全面的了解，发现汽车安全气囊产业的投资机会，解决行业中存在的问题，为管理者与投资者提供借鉴。

 
报告目录
{dy}部分 行业总体概况 11
{dy}章、汽车安全气囊行业概述 11
{dy}节、汽车安全气囊的概念 11
一、安全气囊的概述 11
二、汽车产业产业分类 12
三、汽车安全气囊构成 12
第二节、安全气囊系统的组成 14
一、碰撞传感器 14
二、气囊电脑 15
三、气囊指示灯 16
四、安全气囊 16
五、气体发生器 18
六、点火器 18
第三节、安全气囊的控制系统 20
一、安全气囊的结构原理 20
二、安全气囊使用过程中存在的缺陷 21
三、对现有安全气囊的改进思考 21
四、安全气襄的改进和引用 22
第四节、汽车安全气囊应考虑的主要问题 25
一、安全气囊的作用 25
二、安全气囊设计应考虑的问题 25
三、安全气囊系统的检修 26
四、主动安全系统和被动安全系统 27
第五节、汽车不同安全装置比较 29
一、安全气囊 29
二、ABS 29
三、安全带 30
四、安全头枕 30
第六节、汽车安全气囊产品发展阶段与发展趋势 30
一、安全气囊产品发展过程 30
二、安全气囊的种类和构成 31
三、安全气囊产品发展趋势 32
第二章、汽车安全气囊行业发展状况 34
{dy}节、国外汽车安全气囊行业发展 34
第二节、国内汽车安全气囊行业发展现状 35
第三节、汽车安全气囊行业技术发展 37
一、安全气囊的智能化 38
二、安全气囊的小型化 38
三、环境保护型安全气囊 38
四、安全气囊的多样化 38
第四节、安全系统的发展趋势 39
一、预警驾驶辅助 39
二、智能化反馈 39
三、全方位保护 40
第五节、我国汽车安全气囊产业存在的问题 42
一、安全气囊产业基础较差 42
二、行业投入不足 42
三、产品开发能力弱 43
第二部分 我国安全气囊市场分析 45
第三章、汽车安全气囊市场状况分析 45
{dy}节、中国安全气囊市场状况 45
一、2009年安全气囊需求分析 45
二、2009年安全气囊产量分析 46
三、市场容量继续增长 50
四、安全气囊市场竞争分析 51
五、安全气囊配套分析 52
六、安全气囊进出口分析 53
第二节、汽车电子市场对安全气囊的影响分析 55
一、汽车电子目标 55
二、汽车电子技术发展目标 55
三、汽车电子产品产业化目标 56
四、市场大部被外国企业所占有 57
五、本土企业配套关系不稳定 59
六、企业研发基础薄弱 59
七、市场竞争加剧 59
第三节、全国部分地区汽车电子产业基地发展分析 60
一、佛山三水西南工业园 60
二、福建汽车电子产业基地 60
三、武汉汽车电子基地 60
四、天津汽车电子基地 61
五、广东汽车电子新兴制造基地 61
六、上海汽车电子产业基地 61
七、长春启明新进汽车电子基地 61
八、TRW安全气囊气体发生器生产基地落户西安 61
九、奥托利夫收德尔福北美安全气囊业务 62
第四章、安全气囊企业分析 63
{dy}节、奥托立夫汽车安全系统公司 63
一、长春奥托立夫贸鸿汽车安全系统有限公司 64
二、长春宏光-奥托立夫汽车安全装备有限公司 65
三、上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 67
四、南京宏光－奥托立夫汽车安全装备有限公司 68
第二节、富拉司特工业有限公司 70
一、公司基本情况 70
二、企业经营情况 70
第三节、高田（上海）汽车安全装置有限公司 72
一、公司基本情况 72
二、企业经营情况 72
第四节、天合汽车零部件(上海)有限公司 73
一、公司基本情况 73
二、企业经营情况 74
第五节、锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司 76
一、公司发展与生产能力分析 76
二、公司的主要合作伙伴介绍 79
二、企业配套情况 80
第六节、东方久乐(集团)有限公司 81
一、公司基本营运状况 81
二、公司发展情况 82
第七节、陕西兴平市兴达交通机械有限公司 82
一、公司基本情况 82
二、企业经营情况 83
第八节、延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 84
一、公司基本营运状况 84
二、企业配套情况 86
第九节、江苏中翼汽车新材料科技有限公司 86
一、公司基本营运状况 86
二、企业配套情况 87
第十节、富奥汽车零部件有限公司 88
一、公司基本营运状况 88
二、企业配套情况 89
第四部分 安全气囊上游行业分析 90
第五章、尼龙66纱线 90
{dy}节、锦纶工业丝市场分析 90
一、锦纶(又称尼龙)工业丝产能情况 90
二、锦纶工业丝以及无纺布工艺情况 93
第二节、尼龙66市场分析 98
一、尼龙66市场需求分析 98
二、尼龙66市场未来趋势 99
第三节、全球新增尼龙66项目介绍 100
一、全球尼龙66项目情况 100
二、中平能化集团20万吨/年尼龙66盐成套项目 101
第六章、汽车安全气囊传感器 102
{dy}节、汽车传感器发展现状分析 102
一、汽车传感器市场需求机会分析 102
二、汽车电子市场细分市场运行分析 106
三、汽车电子企业合资分析 107
第二节、我国汽车传感器产业市场分析 108
一、全球汽车传感器市场规模分析 108
二、我国汽车传感器产业市场规模分析 111
三、发动机控制用传感器 114
四、底盘控制用传感器 116
五、车身控制用传感器 117
六、智能化传感技术分析 118
第三节、主要传感器与技术介绍 123
一、超声波传感器 123
二、其它的元器件 123
三、基于MEMS（微机电系统）的传感器技术 124
四、传感器技术 124
第四节、汽车电子控制发展方向 125
一、安全气囊对传感器提出高要求 125
二、总线技术将得到广泛应用 125
三、主动安全成未来重点 126
第五部分 安全气囊产业影响因素分析 127
第七章、政策因素对安全气囊产业的影响 127
{dy}节、安全气囊与安全法规 127
一、国外汽车碰撞安全法规 127
二、国内汽车碰撞安全法规 128
三、中国被动安全性标准出炉 129
四、安全气囊问题根子在碰撞标准 130
第二节、行业政策动态与影响因素 131
一、期待汽车安全气囊的国家标准出台 131
二、本田在全球再次召回逾43万辆 132
三、电装与天合等成立安全气囊总线协议DSI标准化组织 133
四、行业相关政策、法规、标准分析 133
五、中国汽车零部件行业发展环境综述 138
六、两化融合对汽发动机行业的影响分析 141
第八章、汽车行业对安全气囊产业的影响 144
{dy}节、汽车零部件“十二五”规划设想 144
一、十二五规划应助汽车业由大到强 144
二、建议组建零部件行业"国家队" 144
三、希望规划支持零部件企业发展 145
四、国家投入推进新能源汽车产业化 146
第二节、2009中国汽车销量分析 146
一、2009年乘用车国内销量1025.9万 146
二、2009年世界各国汽车销量一览 151
三、2009中国车市xx事件改变中国汽车格局 155
四、汽车AMT变速器或先产业化 159
第九章、汽车零部件行业对安全气囊产业影响 162
{dy}节、2009-2010年汽车零部件行业趋势分析 162
一、2009年汽车零部件发展趋势影响 162
二、汽车柴油机企业的国Ⅳ路线相继出炉 166
三、2010年中国汽车零部件产业进入投资高峰 168
四、2010年零部件产业产能将大规模扩张 169
五、2010年中国汽车零部件出口市场趋势分析 170
第二节、中国汽车及零部件市场 171
一、本土汽车零部件企业正在失去市场 172
二、本土汽车零部件企业利益链非常脆弱 173
三、本土汽车零部件企业机会也在涌现 174
四、汽车零部件产业政策不断完善 174
第十章、安全气囊行业发展趋势预测 176
{dy}节、2008-2012年汽车安全气囊消费需求预测 176
第二节、2008-2012年汽车安全气囊供应需求预测 179
第六部分 安全气囊行业投资分析 181
第十一章、安全气囊行业投资机会与价值分析 181
{dy}节、安全需求成为安全气囊开发新动力 181
一、安全需求导入{zx1}技术的应用 181
二、新技术将使汽车更加安全 181
三、国内企业应尽快脱离“代工” 182
第二节、汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一 182
第三节、汽车安全系统发展潜力增大 183
一、汽车安全法规体系将不断完善 183
二、消费者对汽车安全性需求不断增加 184
三、国际汽车电子巨头不断推出汽车安全解决方案 184
第十二章、投资模式与投融资建议 186
{dy}节、汽车安全气囊产业建议 186
一、精益化的发展战略 186
二、自主研发的贯彻实施问题 187
三、企业营销策略分析 187
四、质量管理创新建议 189
第二节、中国汽车安全气囊产业资本市场分析 191
一、资本运作的重要性 191
二、资本市场运作的趋势 192
三、资本运作政策支持 193
第三节、汽车安全气囊投资模式建议 194
一、资产并购模式 194
二、海外研发投资模式 195
第四节、安全气囊企业的融资方式建议 196
一、信贷支持 196
二、证券市场 196
三、融资租赁 197
四、基金资助 197
五、民间资本 198

 
表格目录
表 1  汽车安全气囊产品演变过程 32
表 2  中国安全气囊装置主要生产企业情况明细表 36
表 3  2009年全国各大汽车集团销量及市场占有率统计表 51
表 4  2007-2009年国内主要汽车安全气囊企业产量情况 51
表 5  2003年-2009年中国汽车与轿车产量表 52
表 6  2009年国内主要汽车安全气囊企业配套情况 53
表 7  2008年安全气囊装置出口分地区统计(套) 53
表 8  2008年安全气囊装置进口分地区统计(套) 54
表 9  十一五汽车电子产业目标 56
表 10  汽车电子产品分类与竞争格局对比 57
表 11  2007-2008年长春奥托立夫贸鸿汽车安全系统经济指标情况 64
表 12  2007-2008年长春奥托立夫贸鸿汽车安全系统经营指标情况 65
表 13  2007-2008年长春奥托立夫贸鸿汽车安全系统费用指标情况 65
表 14  2007-2008年长春宏光-奥托立夫经济指标情况 65
表 15  2007-2008年长春宏光-奥托立夫经营指标情况 66
表 16  2007-2008年长春宏光-奥托立夫费用指标情况 66
表 17  2007-2009年长春宏光-奥托立夫气囊配套与产量情况 67
表 18  2007-2008年上海奥托立夫经济指标情况 67
表 19  2007-2008年上海奥托立夫经营指标情况 68
表 20  2007-2008年上海奥托立夫费用指标情况 68
表 21  2007-2008年南京宏光－奥托立夫经济指标情况 69
表 22  2007-2008年南京宏光－奥托立夫费用指标情况 69
表 23  2007-2008年南京宏光－奥托立夫费用指标情况 69
表 24  2007-2008年富拉司特经济指标情况 70
表 25  2007-2008年富拉司特经营指标情况 71
表 26  2007-2008年富拉司特费用指标情况 71
表 27  2007-2008年高田（上海）经济指标情况 72
表 28  2007-2008年高田（上海）经营指标情况 72
表 29  2007-2008年高田（上海）费用指标情况 73
表 30  2007-2008年上海天合经济指标情况 74
表 31  2007-2008年上海天合经营指标情况 75
表 32  2007-2008年上海天合费用指标情况 75
表 33  锦州锦恒公司发展历程 76
表 34  2007-2008年锦恒公司经济指标情况 78
表 35  2007-2008年锦恒公司经营指标情况 78
表 36  2007-2008年锦恒公司费用指标情况 79
表 37  2007-2009年锦州锦恒安全气囊配套与产量情况 80
表 38  2007-2008年上海东方久乐经济指标情况 81
表 39  2007-2009年陕西兴平市兴达交通机械有限公司经济指标情况 83
表 40  2007-2009年陕西兴平市兴达交通机械有限公司配套与产量情况 84
表 41  2007-2008年延锋伟世通经济指标情况 85
表 42  2007-2008年延锋伟世通经营指标情况 85
表 43  2007-2008年延锋伟世通费用指标情况 86
表 44  2007-2009年延锋百利得气囊配套与产量情况 86
表 45  2007-2009年江苏中翼经济指标情况 87
表 46  2007-2009年江苏中翼气囊配套与产量情况 87
表 47  2007-2009年富奥汽车零部件经济指标情况 89
表 48  2007-2009年富奥汽车零部件气囊配套与产量情况 89
表49  2005年锦纶工业丝世界与国内产能比较 90
表50  2005年我国主要PA工业丝生产企业产能及产量统计     万T/A 92
表51  2003～2006年PA工业丝新建及扩建产能统计  万T/A 92
表 52  十一五汽车电子产业目标 105
表 53  2009年国内汽车电子市场不同类型对比 106
表 54  2007-2009年中国汽车电子主要细分领域需求对比 106
表 55  我国汽车电子合资企业状况 107
表 56  我国汽车电子流通领域认知度较高品牌情况 107
表 57  2007-2012年全球汽车传感器分类需求情况 108
表58   欧美前碰撞乘员防护认证规定比较 127
表59   C—NCAP与其他相关标准对比表 130
表 60  2006-2008年汽车产销量增长情况（万辆） 146
表 61  2009年汽车销量增长贡献度 147
表 62  2003-2009年汽车安全气囊需求趋势表 178

 
图表目录
图表 1  汽车零部件分类结构图 12
图表 2  安全气囊系统的组成示意图 13
图表 3  带有碰撞传感器的气囊电脑 15
图表 4  帕萨特B5气囊电脑 15
图表 5  驾驶员安全气囊 16
图表 6  前排乘客气囊 17
图表 7  前排乘客气囊开关 17
图表 8  气囊线束采用黄色连接线 18
图表 9  安装螺旋弹簧时应注意方向 19
图表 10  磁电式传感器结构图 23
图表 11  控制器系统图 24
图表 12  2003-2009年全国汽车安全气囊市场需求状况趋势（万套） 46
图表 13  2004-2009年全国汽车安全气囊产量对比（单位：万套） 47
图表 14  2009年全国汽车安全气囊生产品牌格局 47
图表 15  国内电喷系统与安全气囊中成本构成 48
图表 16  2006-2012年中国汽车传感器销售分析（亿元） 49
图表 17  2003-2009年汽车安全气囊平均每辆轿车安装数量（单位：个） 49
图表 18  2008-2009年汽车安全气囊装置进出口数量对比分析（万套） 53
图表 19  2009年中国汽车电子市场产品结构 58
图表 20  2009年中国汽车电子市场产品结构 58
图表 21  奥托立夫汽车安全产品全球销售分布 63
图表 22  奥托立夫汽车安全产品全球市场份额 63
图表 23  上海天合乘员侧气囊模块 74
图表 24   江苏中翼乘员座侧气囊组件 87
图表 25  江苏中翼驾驶席侧气囊组件 88
图表 26  全球锦纶66工业长丝产能分布 90
图表 27  2008年中国汽车传感器分产品产值情况（亿元） 102
图表 28 汽车电子项目研发周期示意图 104
图表 29 2003-2010年汽车电子系统成长性的示意图 104
图表 30  2007-2012年全球汽车传感器需求规模趋势（亿美元） 108
图表 31  2007-2012年全球汽车传感器需求数量趋势（亿个） 109
图表 32  1980-2010年汽车电子需求数量趋势（个） 109
图表 33  2008年世界汽车传感器前五强市场份额对比 111
图表 34  汽车传感器示意图 118
图表 35  2003-2009年汽车总体销售趋势（万辆） 176
图表 36  2003-2009年轿车总体销售趋势（万辆） 177
图表 37  2007-2013年客车规模预测（单位：万台） 177
图表 38  2006-2012年汽车安全气囊需求预测图 179
图表 39  2006-2012年汽车安全气囊供应预测图 180
图表 40  2006－2009年中国汽车安全系统占汽车电子产品的比重 185