3月22日(周一)游资私募传闻解读与求证
得润电子今年公司主要看DDR和CPU业务的情况，目前需要进一步跟踪公司DDR和CPU连接器的产能的进展情况，考虑到近期经营团队的变化情况，后期对此可持乐观态度。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司07年在青岛组建onlyone项目为国际连接器厂商开发CPU连接器；并且积极推进DDR项目，特别是DDR3连接器的研发。随着DDR、CPU连接器的研发和投产，同时受到国际知名连接器企业的认可，公司xx连接器将发力成为公司增长的亮点；建议投资着积极关注！
浦东建设（600284）09年年报业绩较快增长，2010年机场北通道BT项目产生收益。预计公司2010-2011年每股收益0.86元和0.95元。目前估值公司2010-2011年动态市盈率分别为15.9倍和14.1倍，公司估值有一定的吸引力，维持买入投资评级，6个月目标价16.34元。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司业绩快速增长得益于世博会配套工程进入冲刺阶段，目前公司机场北通道BT项目已经建成通车，其投资的回购收益将自10年起逐步体现，由此判断10年公司业绩同比大幅增长已成定局，建议投资者适当关注！
鲁泰（000726）2009年实现净利润5.7亿元，同比增长11.2%。业绩超预期5%，主要由于非经营性因素好于预期，包括套期保值，政府补助及有效税率等。因此小幅上调2010-2011年EPS至0.66和0.76元，维持审慎推荐评级。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司10—11年继续增长主要来自两个方面：一、产品价格的回升和定单的回升；二、公司产能的提升。09年四月开始公司产品价格开始回升，今年一季度公司产品价格环比继续回升5%，同时公司产品定单已经排到了下半年；产能方面，1000万米xx大提花女装面料生产项目今年二季度投产，衬衣产能10年增加300万件。成本控制到位、产品价格回升、定单增加以及产能的提升必然带来公司业绩的增长，建议投资者积极关注！
天坛生物占据有利的行业地位，具有较大改善空间。在收购成本日益高涨的今天，公司因集团资源丰富而具有低成本扩张的先天条件。因此仍寄望公司管理和体制改善以推动业绩提升、以及中生集团并入国药集团之后，在资源整合方面有所实质推进。年内有望启动增发。考虑合并蓉生生物，预测10-11年EPS约0.49和0.55元。长期仍看好其作为生物制品龙头公司的发展及整合预期，股价经过大幅回调，逐步开始重新具有吸引力，维持“谨慎推荐”评级。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】国药集团合并中国生物后，中国生物整体上市也提上日程，预计整体上市时间在当前再融资项目之后。公司再融资项目即收购成都蓉生及北生土地项目预计在4月底完成，此后中国生物将启动整体上市。中国生物08年净利润8个多亿，09年10亿以上，整体上市后市值400亿以上，而公司目前市值不到120亿，有较大的提升空间，建议投资着密切关注！
棱光实业2009年通过一系列资产处置转让，实现了非核心资产的剥离，未来将转入核心业务的投资和经营。上海国资整合的大局也为公司转型提供了外在条件，同时公司实际控制人国盛集团实力强劲，未来可能将公司作为整合平台，进行新材料和新能源项目整合。2010年的上海国有资产证券化率要达到40%的要求也给公司谋求整合提供了有利条件。按照当前所掌握的资料看，公司资产重组将实行“分步走”规划。首先，公司未来发展{dy}步为向大股东建材集团增发，购买上海玻璃钢研究院{bfb}权益资产，此次定向增发方案已得到上海市国资委批复，待证监会批准后实施，预计年内完成。第二步为募集资金向玻钢院增资用于三期项目开发年产200套1.5MW风力叶片项目，及投资建设年产5700吨多轴向玻纤增强材料项目。这部分项目可能发生变化，因为目前三期项目已经投产，同时其账面现金已经达到4亿，公司可能的想法是通过现金收购一些项目。考虑玻璃钢研究院年内注入，预计2010年风电叶片销量达到500套，按照目前盈利测算，净利润可达到8000万元，增发后2010年EPS可达0.28元。尽管短期估值偏高，但依然建议关注玻璃钢研究院注入后进展带来的投资机会。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司的看点在于能否积极转型成功，从“建材+多晶硅”到未来的“风力发电设备+多晶硅+建材”，并在新领域中取得竞争优势。公司目前已经与大股东建材集团签署资产购买协议，计划购买上海玻璃钢研究院{bfb}股权，同时募集资金向玻璃钢院增资改扩建年产200套1.5mw风力叶片项目，及投资建设年产5700吨多轴向玻纤增强材料项目。上海玻璃钢研究院是国内最早研究风电叶片的院所之一，收购成功后公司在这一领域的竞争优势将大大增强，公司资产的盈利能力也将获得提升，建议投资着适当关注！
上周A股市场盛传的10大传闻求证
疑问一：中国中铁[5.75 0.17%]又获大额合同？
确认：中国中铁近日公告，中铁四局集团有限公司等10个公司下属子公司近日分别标得新建合肥铁路枢纽南环线工程等17个重大工程，标价合计约为人民币312.29亿元，约占公司中国会计准则下2008年营业收入的13.31%。其中，中国海外工程有限责任公司中标摩洛哥 BERRECHIDE-BENIMELLA高速公路第五标段KASBAT TADLA-BENIMELLAL段，中标价约为1.2亿美元。
疑问二：银座股份[26.57 -2.60%]斥资8.7亿青岛拿地？
确认：银座股份公告，公司已与青岛市国土资源和房屋管理局签订《成交确认书》，确认以楼面地价5900元/平方米，总价8.74亿元取得一宗国有建设用地使用权。公告介绍，该地块位于青岛市李沧区向阳路以北、枣园路以东、夏庄路以西、源头路以南，总面积约为2.69万平方米，住宅与商业用地面积各占一半，规划建筑面积为14.81万平方米。
疑问三：据说，三安光电[34.65 1.43%]拟定向增发投资芜湖光电？
确认：3月16日，公司披露定向增发预案，拟以55.77元的价格非公开xxxx，数量介于2000万至5300万股。公司表示，本次定向增发募集资金净额不超过29.8亿元，将全部用于安徽三安光电，实施芜湖光电产业化(一期)项目。该项目总投资66.62亿元，其中募集资金投资额不超过2.98亿元。
疑问四：天富热电[12.29 -0.65%]拟收购母公司资产？
确认：天富热电近日公告，公司拟以自有资金出资305.54万元，与母公司新疆天富电力有限责任公司关联交易，收购其所有的原天富实业公司维修中心大院作为公司储煤场。
疑问五：方大特钢[10.89 2.45%]放弃收购两矿企？
确认：方大特钢近日公告，放弃收购鞍山鞍南矿产品经销有限公司和沈阳兴江投资有限责任公司股权。而按辽宁方大集团[10.70 1.52%]承诺，将收购这两家公司股权并择机注入方大特钢。放弃收购这两家公司股权后，辽宁方大准备收购上述两家公司{bfb}股权，并承诺在采矿许可证办理、矿区内居民搬迁等不确定因素xx后，将两公司股权通过收购或其他方式以市场公允的价格注入方大特钢。
疑问六：紫金矿业[8.33 1.59%]再投两项目？
确认：在斥资34亿元要约收购澳洲矿企的同时，紫金矿业的对外扩张步伐并未终止。公司15日晚间披露，将向主要股东新华都[32.80 1.14%]实业集团间接持有的新疆咯纳斯增资4887万元人民币，增资完成后，紫金矿业将拥有新疆咯纳斯约25.234%的权益。
疑问七：有消息说，开元集团拟让出控股权？
确认：光华控股[15.63 5.11%]公告，开元集团预计将在近日于江苏省产权交易所进行公开挂牌转让开元资产9%股权。资料显示，开元集团持有开元资产51%股权，上海泰泓投资持另外49%股权，若转让成功，开元集团持有开元资产的股权将下降至42%，将导致开元资产控股权发生变化，进而导致光华控股实际控制人发生变化。
疑问八：深鸿基[7.28 0.83%]欲投资设立公司？
确认：深鸿基近日公告称，设立全资控股子公司陕西鸿基房地产开发有限公司，负责公司在陕西地区房地产项目的开发运营，注册资本5000万元。深鸿基称，此次设立全资控股房地产开发子公司，是为加快实施公司产业结构调整、集中资源发展房地产业、打造全国性房地产上市公司的战略部署。该子公司设立后，将利用在西安房地产市场累计的商品房开发经验，在适当时机整合西安现有的项目公司、实行统一管理，加大鸿基地产品牌在西安及陕西省的区域推广力度，为专业化、全国性的房地产公司奠定基础，力争打造区域龙头房地产企业。
疑问九：有消息说，晋亿实业[8.08 0.75%]拿下大订单？
确认：晋亿实业近日公告，公司已与京石铁道客运专线公司就新建京石铁路客运专线、石武铁路客运专线河北段就第F01包号物资的采购和供应，签订总价为5.8亿元的买卖合同。
疑问十：路桥建设[11.26 0.09%]中标重大项目？
确认：路桥建设公告，近日公司收到重大项目中标通知书两份，合计中标金额11.67亿元，约占公司2008年营业收入总额的17.3%。路桥建设表示，其中一份由北京市交通委员会路政局怀柔公路分局通知，公司中标111国道(汤河口～市界段)改建工程(k25+440～k40+010)第二施工合同段施工工程，中标价4.65亿元。另一中标书由椒江二桥建设指挥部通知，公司中标椒江二桥及接线工程施工第2标段施工工程，中标价7.02亿元。
港股A股上市公司{zx1}传闻求证
传闻:侨雄能源[0.38 -1.32%](00381.HK)14亿港元购蒙古煤矿勘探证。
求证:侨雄能源公共事务部人员称,公司正在跟进协议的实行。香港消息称,侨雄能源斥资14.39亿港元向第三方Wonder Return公司间接收购蒙古3个煤炭矿场的勘探许可证,收购资金将以每股0.4港元的代价股、可换股债券和现金支付。侨雄能源此前主要经营玩具,不过之后涉足其他产业。
传闻:吉利汽车(00175.HK)收购沃尔沃遭遇技术障碍。
求证:吉利汽车[4.19 0.72%]公关部人员称,目前不便谈论这个问题。香港消息称,吉利汽车的控股公司吉利集团与福特汽车目前仍未就收购沃尔沃达成最终协议,消息人士指,这主要是因为交易仍存在一些难以解决的难题和不确定因素,其中就包括融资和技术使用等方面的细节。因此,双方很难在短期内达成任何进一步的协议。
传闻:中国金属资源[0.13 -0.77%](08071.HK)再启配股。
求证:中国金属资源事务部人员称,公司确有配股计划,并已在实施。香港消息称,中国金属资源计划通过信达国际以每股0.105港元配售5.59亿股新股,约占扩大后股本的13.36%,筹资5800万港元用于公司经营和投资。不过,该配售价仅比现价低18%。
传闻:泰山石化[0.64 0.00%](01192.HK)出售2艘油轮。
求证:泰山石化公司事务部人员称,确有出售油轮行动,所得资金将用于公司经营。香港消息称,泰山石化计划以2950万美元出售2艘1986年建成的单壳超级油轮,载重量分别达23.98万吨及26.56万吨。出售后集团将拥有8艘近岸油轮,集团船队总运载量将达81.91万吨。不过,出售油轮将使集团录得一项未经审核的2240万美元亏损。
上海(SH)
传闻:祁连山[16.61 0.42%](600720)传业绩超预期,下周会有公告10送9。
求证:工作人员表示,目前没听说这个事,这要通过董事会的,目前不清楚。长江证券[16.81 0.72%]分析师表示:我们看好公司持续成长性。他还继续表示:“我们测算2010、2011年产量增速分别为30%、60%,未来即使景气有所回落,公司仍能通过以量补价取得持续增长。”目前估值比较合理。
传闻:特变电工[20.84 -0.10%](600089)2010-2020年新疆电网投资高达2700亿元,其中特高压直流和750kV交流工程投资占比为73%。一旦大规模电网投资得以展开,公司有望凭借区域内运输成本优势、客户资源优势,而成为行业内的{zd0}受益者。
求证分析师:新能源是未来新的增长点,预计公司未来2年太阳能业务综合毛利率稳步提升至18%,在手订单基本上保证了2010年的增长。但总体来说,公司业绩2010年之后将出现增长的瓶颈。
传闻:文山电力[8.21 0.12%](600955)南方电网将借壳整体上市,下周停牌公告。
求证:工作人员表示不清楚。光大证券[27.71 0.11%]分析师表示:这个传闻很不靠谱,文山电力那么小,南方电网那么大的一个公司,不靠谱。基本面来看,该分析师认为“2010 年文山电力业绩恢复是大概率事件,目前估值比较合理”。据了解,公司区域内的电站主要是径流式电站,无调节能力,受天气影响较大。目前云南持续干旱对公司的影响难以确定。
传闻:凌云股份[14.67 3.75%](600480)下周公告10送10。
求证证券部:我们本月19日开会,23日发公告,您关注公告即可。天相分析师向我们表示,该公司盈利状况持续改善,稳步发展可期,注意的风险主要有汽配件业务增速低于预期和原材料价格波动风险等。
深圳(SZ)
传闻:闽闽东[18.71 -0.48%](000536)传台湾某公司借壳。
求证:目前未获得消息,以公告为准。长期关注该公司的北京某分析师透露:“闽闽东的实际控制人是台湾的中华映管,中华映管和三星关系很密切,前段时间有传出三星要利用闽闽东的平台做液晶面板生产线的消息。”
传闻:烟台氨纶[39.45 0.61%](002054)公司间位芳纶(芳纶1313)业务订单已迅速恢复,生产线已满负荷生产,预计公司间位芳纶销量2010年将增长50%以上,间位芳纶业务盈利将大幅提升。
求证:芳纶业务现在业务订单迅速恢复,生产线已经满负荷生产了,目前看,2010年芳纶业绩会比去年好,但增长现在没法计算,盈利的话,目前没有涨价,所以大幅提升还不能下结论。
传闻:西仪股份[11.61 1.04%](002265)近期兵装集团内部会议将定位军工资产置入{wy}平台。
天相分析师介绍到:西仪股份目前涉及的军工资产主要是自动步枪,其他军工资产都不了解,更谈不上是否有整合的信息了据了解,西仪股份募资项目预计2010年下半年投产,届时将新增500万支连杆产能,公司将受益新增产能逐步释放带来的业绩增长。
传闻:中山公用[29.00 0.35%](000685)将获珠海横琴水净化处理工程价值4.6亿。
国泰君安[99.71 0.00%]研究资料显示,中山公用主业上半年快速增长预期明确。公司已形成以环保水务为龙头、商业地产和股权投资为两翼的多元业务格局。中山公用自身主业的水价提价预期明朗以及商业地产开始结算收益,都将是公司价值重估的催化剂。
传闻:南宁糖业[20.35 4.25%](000911)云南全省甘蔗受灾面积340万亩,其中干旱320万亩,霜冻18万亩,约占全省甘蔗总面积的80%,损失甘蔗350万吨,产量大幅减少;广西糖企提前收榨,糖产量下降。
求证:的确是灾害比较严重,但是目前还没收榨,是否减产还不好说。
重组
传闻:深物业A[12.03 -0.58%](000011)控股股东深投控曾经承诺,股改完成后的一年内将注入5亿元资产,启动重组的时间窗口渐近。
求证:董秘办人员表示,这个有{zh1}期限,也就是一年内完成,具体都由大股东操办,我们不清楚。据了解,实际控股股东深投控承诺,在非流通股份取得上市流通权(2009年10月)1年内,拟以置换或其他方式注入资产(不超过5亿元、含有土地资源)。同时天相投资房地产分析师分析:“未来项目衔接状况较好,现金流充足,加上资产注入预期,值得关注。”目前股价7连阳(截至17日),上涨幅度达16.1%,10-17日资金净流入达4647万元,估值已不低。
传闻:风华高科[8.99 3.33%](000636)广晟集团会将旗下的电子信息相关资产广东粤晶逐步注入上市公司。
求证:涉及同业竞争方面的资产整合是存在的,其他的不清楚,实际控制人在操作。2009年7月,副总经理廖永忠曾公开表示,大股东广晟公司承诺的资产注入也进入了xxx阶段。但随后进行澄清。据了解,广晟公司下属企业的xx通讯集成电路和射频接受及发送芯片业务同属电子元器件,能填补风华高科的xx产品空白,与风华高科产品链形成互补;广晟公司下属企业的数码打印机、高速公路收费系统、电话机及其他电子整机产品是风华高科的下游产业,因此,“风华高科和广晟公司在产业链和产品链上的整合空间较大。”
传闻:南京港[9.35 2.07%](002040)中外运长航集团即将重组。
求证:以公告为准。关于{zx1}的重组动向,记者并未获得实质性的信息,很多分析师也未获得相关信息,且表示:目前看,空穴来风的可能性较大。1月4日南京港(002040)公告称,公司接控股股东南京港务管理局通知,2009年12月30日,南京市国资委与中国外运[2.19 -1.35%]长航集团有限公司签订合作意向书,双方将对港务局以增资扩股的方式实施整体改制。南京市国资委控股,中外运长航集团参股。
