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本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过11,000万股，其中，网下发行数量不超过2,200万股，占本次发行数量的20%；网上资金申购部分不超过8,800万股，占本次发行数量的80%。
　　网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
　　（三）初步询价情况及发行价格区间
　　2010年3月15日（T-6日）至2010年3月18日（T-3日），发行人及保荐人（主承销商）在北京、上海、广州和深圳，组织了多场"一对一"和团体推介会，共有79家询价对象管理的157家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。
　　发行人和保荐人（主承销商）根据预路演推介和初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币27.00元/股-29.80元/股（含上限和下限）。并于2010年3月22日（T-1日）在《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。
　　此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为：
　　1、19.85倍至21.91倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行前总股数计算）；
　　2、26.21倍至28.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行11,000万股计算为45,400万股）；
　　3、本次初步询价中，提交了有效报价的配售对象共有124家，对应的拟申购数量之和为133,880万股，为本次网下发行数量的60.85倍。
　　（四）发行价格
　　本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010年3月25日（T+2日）在《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
　　（五）本次发行的重要日期

　　注：1、T 日为网上资金申购日。对应之"日"均指交易日。
　　2、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《细则》操作报价；如因上交所申购平台系统故障或非可控因素等原因导致询价对象或配售对象无法正常使用其上交所申购平台进行网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
　　3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的规定
　　 （一）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍。
　　 （二）单一网上申购账户的申购上限为８万股。
　　 （三）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
　　 （四）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年３月２２日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　 （五）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以２０１０年３月２２日（Ｔ－１日）为准）。

◎昊华能源(601101)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　２００２年１２月６日，经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设立北京昊华能源股份有限公司的通知》（京政体改股函［２００２］２４号）批准，由京煤集团作为主发起人，联合中煤集团（原中国煤炭工业进出口集团公司）、首钢总公司、五矿发展（原五矿龙腾科技股份有限公司）及煤科总院等四家法人股东以发起方式共同设立本公司。
　　２００２年１１月３０日，经北京市财政局《关于北京昊华能源股份有限公司国有股权管理有关问题的函》（京财企［２００２］２３７２号）确认，５家发起人共向本公司出资３６，６０１．６６万元，按６５％的比例折股，总股本为２３，７９１．０７９万股。其中，京煤集团以截止２００２年６月３０日经评估确认的三个煤矿及两个分公司等经营性净资产共计３３，５０１．６６万元出资，按６５％的折股比例认购２１，７７６．０７９万股，占公司总股本的９１．５３％；中煤集团、首钢总公司和五矿发展三家法人股东以现金方式各投入１，０００万元，按６５％的折股比例分别认购６５０万股，分别占公司总股本的２．７３％；煤科总院以现金方式投入１００万元，按６５％的折股比例认购６５万股，占公司总股本的０．２７％。辽宁天健为本公司出具了辽天会证验字［２００２］６４０号验资报告。
　　２００２年１２月２３日，本公司召开了创立大会，并于２００２年１２月３１日在北京市工商局注册登记，注册资本为２３，７９１．０７９万元，主营业务为煤炭生产和销售等。
　　２００６年６月，本公司以资本公积按每１０股转增３．４５０４２股的比例转增注册资本，变更后的本公司总股本达到３２，０００万元。
　　２００７年１２月，本公司以定向增发扩股方式引进中信证券股份有限公司的全资子公司金石投资作为战略投资者并增加注册资本人民币２，４００万元，变更后的总股本达到３４，４００万元。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务、主要产品及其用途
　　本公司主要从事煤炭生产及销售业务，主要产品为洁净、环保、优质的"京局洁"牌无烟煤，具有特低硫、特低磷、低氮、中低灰、低挥发分、高发热量和较高稳定性等特点，主要用于冶金、电力、化工及建材等行业，是优良的冶金烧结煤。
　　（二）产品销售方式和渠道
　　本公司国内煤炭销售主要通过直接与用户洽谈的方式进行直销，其中，冶金类重点用户由本公司煤炭销售分公司负责直接销售；其他重点用户由本公司三个控股煤炭销售子公司负责销售，但市场区域管理由本公司煤炭销售分公司行使。本公司国外出口煤销售主要通过中煤集团、中煤股份和中国矿产代理出口完成。
　　（三）主要原材料情况
　　本公司主要原材料包括钢材、水泥、火工品、汽柴油、电缆、传送带、矿车、蓄电池、压风机、电机车、液压支架及配件、木材等。本公司主要材料均通过招标或议价方式选定供应商，以市场价格采购。其中，火工品、部分蓄电池向京煤集团及其控股的子公司采购。本公司原材料供货渠道顺畅，供货能够及时保证生产需要。
　　（四）行业竞争情况及本公司在行业中的竞争地位
　　国内煤炭行业的市场集中度较低，行业竞争激烈，每家企业的市场占有率均不高。本公司是我国前八大无烟煤生产企业之一，就无烟煤产量而言虽不具备优势，但本公司是中国北方距港口最近的无烟煤生产企业，具有交通运输上的便利优势，由此本公司目前是国内无烟煤出口量{zd0}的公司，无烟煤主要出口日本、韩国和巴西。此外，由于本公司无烟煤具有特低硫、特低磷、低氮、中低灰，低挥发分、高发热量和较好稳定性等特点，尤其是硫、磷等元素含量与国内外大型钢铁公司需求非常吻合，通常能取得较高价格的订单，具有较明显的产品品质优势。由于本公司所产无烟煤在煤质上与国内主要无烟煤生产企业存在一定的差异，并且销售市场区域及用途也不尽相同。因此，本公司不与他们构成正面竞争。

◎股东研究：
昊华能源(601101)主要股东

◎昊华能源(601101)最近三年财务指标：