旱魔凶猛袭击我国西南的广西、云南等地，截至3月20日，已致西南5104.9万人受灾，因灾直接经济损失达190.2亿元。与此同时，黄淮、西北、华北的春旱也开始蔓延。抗旱持久战打响了，上周抗旱相关题材股一度爆发，昨日，节水为代表的大禹节水继续上涨2.65%。由抗旱题材衍生的主题投资让人沉重。针对日前有报道称，干旱天气引发的供电短缺，正导致铅生产减少的情况。多家机构研究报告表示，短期或有刺激，但中期影响有限。抗旱机械、节水器材、水利工程及水务等与行情相关题材引发机构的强烈关注。 旱情持续蔓延相关题材或将反复 西南旱情还没有效遏制，北部沙尘暴又起。近期，南疆盆地、甘肃中西部、内蒙古中西部、宁夏、陕西中北部、华北、辽宁西部等地有大风及沙尘天气，进一步加剧了北方干旱。国家防总日前指出，除了南方旱情持续加重外，东北、华北和西北部分地区人饮困难也比较突出，部分农田受旱比较严重，下一步可能面临南北方同时抗旱的不利局面。 “今年旱灾的严重性给我们敲响了沉重的警钟，抗旱方式、力度都会发生转化，一方面是防与抗，一方面涉及到水利工程。”昨日下午，华泰联合证券分析师刘国宏分析说，简单看是旱灾，深层看涉及到循环经济与环境保护的问题。 “抗旱题材已经炒了一波，但目前的集中点主要集中在涉及灌溉的机械与节水工具上，后面涉及到的种子与化肥包括糖都没怎么反映。”刘国宏分析说，从今年的情况来看，旱灾比较严重，而且向黄淮、西北、华北的春旱也开始蔓延。 “春旱之后要补种，种业会有看点。”刘国宏表示，涉及到抗旱题材，短期会逐渐分化，但由于抗旱的方式在发生转化，今年不会像去年那样一波过去就结束了，今年这些相关题材可能会被反复炒作。 西南旱情对铅、锌供给影响有限 “此次旱情所引发的电力供应短缺，在一定程度上制约了该地区铅冶炼厂产能的释放，限制了铅的供应，短期对铅价会有一定刺激，但力度不会太大”。华泰联合证券分析师叶洮、孙浩中在报告中指出。 “尽管目前云南省内主要铅冶炼企业遇到了生产限电问题，但从外省输入的电力依然能够使企业保持相对合理的生产规模，并且预计到4月中旬，旱情将得到缓解，用电问题将得到解决”。上述两位分析师表示。 日信证券行业研究员汪华春表示，云南地区锌矿产量占全国总产量的22%，驰宏锌锗、金鼎锌业、祥云飞龙和罗平锌电等中型冶炼厂的产量占全国锌锭产量的10%以上。从目前了解的情况看，罗平锌电(年产12万吨)从1月开始维持40%的开工率，驰宏锌锗(年产16万吨)2月份基本满产，当前至4月中旬的产能利用率预计在70%-80%左右，其他企业并未有报道大量减产或停产的消息。 华泰联合证券分析说，中金岭南短期或因铅价上涨而受益，维持中性评级。宏达股份铅精矿产量约6万吨，占主营业务比例较小，事件对公司影响较小。限电对驰宏锌锗生产或有一定影响，预计1月份产能利用率约50%，2月份基本满产，当前至4月中旬的产能利用率预计在70%-80%左右，4月中旬旱情会有所缓解，生产或得以恢复。 链接 五条主线挖掘抗旱题材股 抗旱机械、节水器材，包括大禹节水、新疆天业、利欧股份、新农开发、国统股份、沧州明珠、林海股份等； 水利工程及水务，如安徽水利、*ST汇通、粤水电、钱江水利、三峡水利、洪城水业、武汉控股、xx股份； 抗旱化肥、抗旱生物制剂，主要有露天煤业、鲁北化工、鲁西化工； 抗旱农作物、灾后补种的“抢季”种子，受益企业为亚盛集团，玉米种子龙头登海种业、敦煌种业、万向德农； 因灾减产的农作物涨价，如贵糖股份、南宁糖业。 重点关注：大禹节水、林海股份、新疆天业、国统股份、亚盛集团、万向德农。 |
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