2010年中国大陆2层无胶FCCL（柔性覆铜板）及关键材料产业分析

2010 CHINA 2L-FCCL and Key Materials Industry Analysis 

内容摘要：

　　软板FPC上游主要原材料包括柔性覆铜板FCCL、覆盖膜Cover Layer、胶膜、补强板及电子零组件等。其中柔性覆铜板（Flexible Copper Clad Laminate，FCCL），又称挠性覆铜板、软性覆铜板、软性铜箔基板，是软板最关键的上游原材料。FCCL主要分为两大类：3层有胶柔性覆铜板（3L FCCL）与2层无胶柔性覆铜板（2L FCCL），此外因应环保要求近年来无卤素产品比重也越来越大。详见（）
　　2层无胶FCCL相关原材料主要是聚酰亚胺(PI)薄膜、铜箔(电解铜箔ED或压延铜箔RA)、离型纸、离型膜等，3层有胶需用丙烯酸或环氧树脂胶粘剂。
　　目前全球范围内FCCL主要厂商包括新日铁、杜邦、有泽、三井、台虹等企业，以日、美、韩、中国大陆、台湾等国家和地区为主。中国大陆境内主要FCCL生产企业包括昆山台虹、广州联茂、昆山松扬、中山东溢、九江福莱克斯、深圳丹邦、生益科技等，其原材料大多来自境外。
　　中国大陆境内FPC厂商众多，主要分布在苏州、昆山、厦门、珠海、深圳等地，其中旗胜、嘉联益等外资厂商产能与产量位列前茅。
　　截止2009年底，CEIRC统计的中国大陆境内12家FCCL厂商（含外资）年产能合计＊＊万平方米。2009年中国大陆FCCL总产量为＊万平方米，其中各主要厂商出货量分别为＊＊万平方米。2L无胶FCCL产量＊＊万平方米，在总量中占＊＊%，同比增长＊＊%。无卤FCCL产量＊＊万平方米，占总量＊＊%。
　　截止2009年底，中国大陆境内FPC厂商（含外资）合计年产能为＊＊万平方米，其中CEIRC统计的98家FPC厂商月产能合计＊＊万平方米。2009年中国FPC产量合计＊＊万平方米。
　　本报告为电子产业研究网CEIRC（）原创，由专项研究小组历时9周完成，系专业性产业分析报告。
　　本报告以数据、图表为主，以实际经营业务信息为主。
　　本报告市场与技术并重，在作必要产业技术解读与产品研究的基础上，推估分析市场规模与格局，研究产业与市场的关键影响因素，以此作为业界参考。报告着力于FPC生产用的2L-FCCL及配套材料，同时研究3L-FCCL及原材料等，适合于FPC和FCCL业内企业、主要材料厂商和经销商、有志投资进入FCCL及其材料的企业机构，以及其他相关单位。

正文目录

内容摘要 1
研究框架 3
一、FCCL产品基本情况 4
　1.1 FCCL市场概况 4
　　1.1.1 关于FCCL 4
　　1.1.2 FCCL关联产品 6
　1.2 全球FCCL产品市场概况与厂商格局 7
　　1.2.1 FCCL产业概况 7
　　1.2.2 主要FCCL厂商 8

二、中国大陆FCCL产业 12
　2.1 大陆FCCL产业概况 12
　2.2 大陆FPC用FCCL的市场需求状况 14
　2.3 FCCL主要厂商竞争格局 15
　2.4 FCCL主要厂商个案（概况、材料、生产、客户、营收） 18
　　2.4.1 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　2.4.2 新高电子Allstar 19
　　2.4.3 松扬电子昆山ThinFlex 21
　　2.4.4 昆山台虹TAIFlEX 23
　　2.4.5 华烁科技（湖北省化学研究院）haiso 25
　　2.4.6 广州联茂ITEQ 26
　　2.4.7 广州宏仁电子Grace 28
　　2.4.8 九江福莱克斯Jiujiang Flex 29
　　2.4.9 深圳丹邦DANBOND 31
　　2.4.10 中山东溢dongyi 33
　　2.4.11 昆山雅森APLUS 34
　　2.4.12 ＊＊＊＊＊＊＊＊

三、FCCL用原材料 38
　3.1 FCCL用绝缘薄膜（PI/PET） 39
　　3.1.1 聚酰亚胺PI薄膜 39
　　3.1.2 聚酯薄膜PET 43
　3.2 FCCL用铜箔Copper foil 44
　　3.2.1 关于铜箔产品 44
　　3.2.2 主要铜箔供应商 45
　3.3 3层有胶FCCL用胶粘剂 47
　　3.3.1 各类胶粘剂主要应用市场 47
　　3.3.2 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　3.4 2层无胶FCCL用热塑性TPI 48

四、工艺流程与主要设备 50
　4.1 FCCL生产工艺流程 50
　　4.1.1 3L-FCCL生产工艺 50
　　4.1.2 2L-FCCL生产工艺 51
　4.2 FCCL生产线主要设备 54

五、分种类FCCL及关联产品细分市场 55
　5.1 二层无胶FCCL（2L Adhesiveless FCCL）供给与需求 55
　5.2 无卤素（Halogen Free）环保FCCL产业规模与需求增长 56
　5.3 三层有胶FCCL（3L Adhesive FCCL）供给与需求 57
　5.4 覆盖膜/保护膜（Cover layer/CL）市场需求 57
　5.5 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　5.6 补强板（Stiffener） 58

六、FCCL下游FPC产业及热点应用市场 59
　6.1 中国大陆FPC产业现状 59
　6.2 中国大陆主要FPC厂商状况（>98家） 61
　6.3 COF基板市场 68
　　6.3.1 关于COF 68
　　6.3.2 全球COF产业概况 69
　　6.3.3 COF基板产业概况 71
　　6.3.4 中国大陆COF封装生产概况 73
　6.4 软硬复合板/刚挠性板（Rigid Flex） 73
　　6.4.1 关于软硬复合板 73
　　6.4.2 软硬复合板发展前景及主要影响因素分析 74
　　6.4.3 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　6.4.4 中国大陆及全球软硬板厂商 76

七、影响FCCL产业发展的技术新动向与投资分析 78
　7.1 FCCL发展新方向 78
　7.2 风险分析 78
　　7.2.1 新产品新工艺的替代风险 78
　　7.2.2 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

图表目录

　　表1 全球FCCL产量规模 8
　　表2 全球主要FCCL厂商概况与动向（工厂产能/在大陆市场开拓） 9
　　表3 FPC及FCCL产业链与代表厂商 12
　　表4 中国大陆FPC用FCCL（及细分产品市场）的出货规模 13
　　表5 中国大陆FPC用FCCL的需求规模 14
　　表6 中国大陆FPC用FCCL各厂商市场份额（2009年） 15
　　表7 中国大陆境内主要FCCL厂商产品产能（截止2009年底） 16
　　表8 中国大陆境内主要FCCL厂商产量与销售额（2008-2009） 17
　　表9 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　表10 新高电子经营业绩 20
　　表11 松扬昆山经营业绩 22
　　表12 昆山台虹经营业绩 24
　　表13 广州联茂FCCL出货量 27
　　表14 广州宏仁电子经营业绩 29
　　表15 九江福莱克斯经营业绩 30
　　表16 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　表17 中山东溢经营业绩 34
　　表18 昆山雅森经营业绩 35
　　表19 主要FCCL厂商上下游产业链供应关系 38
　　表20 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　表21 国内FCCL用PI膜潜力厂商动向（4家，概况/生产/客户） 42
　　表22 各PI薄膜厂商高新技术产品对比 43
　　表23 主要铜箔厂商概况 46
　　表24 各FCCL厂商所用胶系 47
　　表25 无胶FCCL厂商与TPI供应关系 49
　　表26 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　表27 各FCCL厂商主要生产设备 54
　　表28 中国大陆FPC用覆盖膜市场需求规模 57
　　表29 中国大陆FPC用胶膜市场需求规模 58
　　表30 中国大陆FPC出货规模 59
　　表31 中国大陆FPC产值规模 60
　　表32 中国大陆主要FPC厂商（98家）产能与营收情况 62
　　表33 主要COF封装厂商与上下游对应关系 69
　　表34 全球COF市场规模 70
　　表35 全球及中国大陆主要COF基板厂商生产概况与动向 71
　　表36 主要软硬板厂商概况 76

　　图1 FCCL产业链示意图 4
　　图2 3L FCCL材料结构示意图 5
　　图3 2L FCCL材料结构图 5
　　图4 LCD构装及FCCL材料示意图 6
　　图5 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　图6 新高电子经营业绩 21
　　图7 松扬昆山经营业绩 23
　　图8 昆山台虹经营业绩 25
　　图9 广州联茂FCCL出货量增长 27
　　图10 广州宏仁电子经营业绩 29
　　图11 九江福莱克斯经营业绩 31
　　图12 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　图13 中山东溢经营业绩 34
　　图14 昆山雅森经营业绩 36
　　图15 聚酰亚胺薄膜（PI膜）生产工艺流程 40
　　图16 压延铜箔生产工艺流程 45
　　图17 FCCL生产工艺流程图 50
　　图18 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　图19 2层FCCL生产工艺图 53
　　图20 中国大陆FPC出货量 60
　　图21 全球及中国大陆FPC产值 61
　　图22 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　图23 全球COF规模 70