新兴产业: 新材料天生我“材”必有用转_金红

新兴产业: 新材料天生我“材”必有用转_金红_新浪博客

2009年11月3日，温总理发表《让科技xx中国可持续发展》的讲话。明确将新材料产业列为国家新兴战略性产业之一。21世纪将是以新材料为重要基础的知识经济时代，谁掌握了{zxj}的材料，谁就能在高技术及其产业的发展上占有主动权。未来新材料产业无疑是{zj1}增长活力和投资机会的领域之一。

战略性新兴产业的基石

如果说钢铁、水泥是传统产业的重要基础，那么，毫不夸张地说，新材料就是发展战略性新兴产业的基石。在中国经济强劲复苏和高新技术产业迅猛发展的拉动下，未来中国新材料市场将继续保持高速增长。目前，中国许多基础原材料以及工业产品的产量位居世界前列，但是高性能的材料、核心部件和重大装备严重依赖于进口，关键技术受制于人，面临着一系列关键材料技术突破问题。这也正是我国新材料产业发展的巨大潜在空间。2010年，中国新材料产业的市场规模有望突破1300亿元，如果再获得政策方面的大力扶持，将会实现跨越式发展。

中国新材料产业有望获得政策的持续扶持。新材料产业作为战略性产业日渐受到世界各国的重视，美、日、德等发达国家纷纷制订新材料产业完善的发展计划。在中国新材料产业发展过程中，政府也在科研经费投入、产业规划制定、产业政策及科技成果转化等方面给予了大力支持，初步形成了比较完整的新材料产业体系。作为对战略新兴产业扶持的一部分，新材料产业还将在财政、金融、税收、科技投入，人才引进、产品推广等方面进一步获得政府新的支持与补贴，中国的新材料产业将迎来高速成长期。

投资逻辑——从产品到市场

新材料技术作为各行业的物质基础，广泛应用于各领域，而新材料企业分散于各个不同的行业之中，对每个行业的影响因素也不相同，由于其行业的特殊性，将其作为单独的产业来把握有一定的难度。在新材料领域投资者需要关注下列主要问题：{dy}是产品定位。“十二五”期间主要包括现代交通运输、高效清洁能源、环境资源、民生产业、国防领域、智能绿色制造六大方向；第二是产能过剩与技术创新。要寻找过剩中不断提高产能技术含量且能接受市场检验的公司，能够把握产业发展规律、整合产业环节并拥有自主知识产权、能做大做强的优质企业是重点挖掘对象；第三是市场需求挖掘。未来成功的新材料公司需要具备以下条件：对上游资源垄断的公司；具高技术壁垒的公司；在行业中{zd0}可以产生规模效应的公司；将上中下产业链重新整合过的公司；定位于细分市场，竞争对手少的公司；受益于国家新政策，尤其是符合节能环保要求的公司。

新材料——电子信息材料

电子信息材料是指在微电子、光电子技术和新型元器件基础三大类产品领域中所用的材料。

概念细分	受益个股	行业	投资要点
电、热的生产和供应	天富热电（600509）	电力生产业	煤-电-碳化硅一体化：公司是目前国内{wy}的碳化硅晶体生产企业，高纯度的碳化硅单晶，可用于制造半导体、制造碳化硅纤维。LED照明、新一代功率器件、军工配套关键材料及产业化等都与碳化硅息息相关。
半导体材料研究、开发、生产	有研硅股（600206）	其他制造业	公司是中国{zd0}的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地，坐落于北京市高新技术产业云集的中关村科技园区，占地3万平方米。
提供IC封装测试服务	通富微电（002156）	电子器件制造业	公司是国内目前{wy}实现xx封装测试技术MCM、MEMS量化生产封装测试厂家，技术实力、生产规模、经济效益均居于{lx1}地位。
半导体照明生产	方大集团（000055）	建筑用金属制品业	公司的节能环保产品符合国家高效低能耗可持续发展战略和政策要求，符合建设资源节约型社会的要求，具有发展空间。公司半导体照明一、二期工程全部投入，年产芯片4亿颗，大功率LED可做到35LM/W，技术规模居国内{lx1}，并达到国际先进水平。
半导体照明	联创光电（600363）	电子器件制造业	公司是国家半导体照明工程全国五大产业基地之一，“铟镓氮LED外延片、芯片产业化”示范工程企业。
功率分立器龙头	华微电子（600360）	电子器件制造业	06年公司位列国内功率半导体器件生产企业第四位，国内功率分立半导体器件20家品牌供应商之一，功率半导体器件为国内排名{dy}位，主要产品功率晶体管占分立器件54%市场份额。
半导体封装生产	长电科技（600584）	电子器件制造业	公司是中国半导体封装生产基地，是xxxx高新技术企业，目前已形成年产集成电路75亿块，大中小功率晶体管250亿只，分立器件芯片120万片的生产能力。

新材料——新能源材料

新能源是指实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术中所要用到的关键材料。

概念细分	受益个股	行业	投资要点
白银锂盐生产	西藏矿业（000762）	采掘业	白银甘藏银晨铬盐化工公司是由公司与白银区国资经营中心合作组建而成。该公司主要产品有重铬酸钠、铬酸酐和硫化碱，产品主要用于鞣革、电镀、印染、医药等领域。
钕铁硼磁性材料制造商	中科三环（000970）	其他行业	钕铁硼永磁材料经过二十几年的发展，现已成为高科技、{jd0}技术、节能环保产品不可或缺的基础性功能材料。
电膜玻璃生产	方兴科技（600552）	玻璃及玻璃制品业	业务将增加电熔氧化锆及相关产品、超细硅酸锆以及球形石英粉等产品的研发、生产与销售。
锂离子电池供应商	杉杉股份（600884）	服装制造业	拥有三大新材料子公司：湖南杉杉新材料，08年净利润1913万元；上海杉杉科技，08年净利润249万元；东莞杉杉新材料，08年净利润1252万元；该公司生产基地基本建成，钴酸锂年生产能力达到1600吨（09年中报未披露三家公司业绩。
非晶硅薄膜生产	天威保变（600550）	输配电及控制设备制造业	公司是国内{zd0}的电力设备变压器生产基地之一，大型发电机组主变压器约占国内产量的45%左右；是国内惟一独立掌握全部变压器制造核心技术的企业，已成功进入直流输电市场。
纳米产品研发	安泰科技（000969）	其他制造业	参与组建了纳米工程技术中心，重点发展的非晶、纳米晶、磁性材料、注射成型、带药心血管支架等项目分别列入国家“863”计划、“十五”攻关计划、纳米重大专项计划及北京市重大技术专项计划的支持范围。
碳酸锂项目研发	佛山照明（000541）	照明器具制造业	拟投资2923万元与华欧技术等共同投资碳酸锂项目，占总股本的38%。项目采用华欧技术的国际专利。碳酸锂是国家支持发展的新能源资源产品。

新材料——生态环境和高性能结构材料

生态环境材料即环保节能材料，是同时具有满意的使用性能和优良的环境协调性，能通过优异的物化性能提高能量效率的材料。

概念细分	受益个股	行业	投资要点
石膏板生产	北新建材（000786）	建筑建材、新能源、低碳经济	公司是国内{zd0}的新型建材研发、生产、销售基地，是国内{zd0}的新型建材综合制造商和系统集成商，是亚洲{zd0}的石膏板产业集团。在品牌、质量、技术、规模、效益等方面处于xxxx地位。
半导体照明彩显幕墙	方大集团（000055）	新能源、建筑建材	公司开发并拥有自主知识产权的半导体照明彩显幕墙、太阳能光电幕墙、超低能耗节能幕墙系统、纳米氟碳铝单板等节能环保产品已在诸多国家及地方示范重点建设项目中获得了广泛的应用，在xx建材节能领域具有显著优势，前景较好。
稀土xxxx企业	包钢稀土（600111）	稀缺资源、新能源、低碳经济、有色金属	公司以开发利用世界上稀土储量最丰富的白云鄂博稀土资源为主要业务，拥有得天独厚的资源优势。公司已经形成了完善的稀土产业发展格局，拥有从稀土选矿、冶炼、分离、科研、深加工到应用的完整产业链条，是中国乃至世界上{zd0}的稀土产业基地，是我国稀土行业的xxxx。

新材料——新型功能材料

新型功能材料主要包括高温超导材料、磁性材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等。

概念细分	受益个股	行业	投资要点
永磁材料新产品	北矿磁材（600980	电子器件、稀缺资源	公司是国内永磁材料新产品和新工艺的发源地，在行业内拥有较高的知名度，公司产品各向异性轧制磁粉的产业化，{tmgnkb}，产品性能达到国际先进水平，xx能够替代进口，拥有独立的自主知识产权；不过行业的激烈竞争还是给公司带来一定的压力，前景一般。
集成电路设计	综艺股份（600770）	物联网、创投概念	集成电路设计及应用产品开发；计算机软件开发、销售、服务；计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成；新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务；服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
铁氧体永磁	横店东磁（002056）	电子器件、社保持仓	公司拥有的规模优势使产品具有较强的价格竞争力，铁氧体永磁和铁氧体软磁年产量同时达到万吨以上，国内仅横店东磁一家。公司铁氧体永磁产量占全球市场比例较高，排名全球{dy}。铁氧体软磁产量达到2.70 万吨，占国内产量比例为9.99%，全国{lx1}。公司主导产品铁氧体磁性材料已经实现规模化生产，产品的批量大、品种多，产品的成本逐渐下降。公司产品价格在激烈的市场竞争中，具备强有力的xxx优势。

新材料——化工新材料

化工新材料是应用在化工、石油等领域的基础原材料，主要包括有机氟材料、有机硅材料、高性能纤维、纳米化工材料、无机功能材料。

概念细分	受益个股	行业	投资要点
氟精细化学品	广东榕泰（600589）	化学材料制造	公司是国内外{wy}生产ML复合新材料替代密胺塑料的厂家，现有生产能力居国内xx。
氟精细化学品	永太科技（002326）	化学原料制造	公司在氟化工领域已经积累了较雄厚的技术力量，主要优势在于较全的氟化工生产产业链、以及强大的生产平台。
有机硅单体及副产品	宏达新材（002211）	橡胶制造	国内高温硅橡胶混炼胶企业中，生产能力在万吨级/年以上的只有两家，公司募投项目建成后，占有率将进一步提升。
玻璃纤维、复合材料、过滤材料	中材科技（002080）	合成纤维制造业	公司是我国特种纤维复合材料行业{wy}集研究开发、设计、制造于一体的{gjj}高新技术企业，在高强玻纤及制品领域国内市场占有率达90%以上，在先进复合材料的特定应用领域具有垄断性。

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