国家控制钨锑稀土矿开采量
———从两方面看待对上市企业的影响
3月15日,国土资源部下发通知,决定继续对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制管理。同时,通知表示2011年6月30日前原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。
为使控制性指标真正落实到位,该通知要求各省市做到控制指标到市、到县、到矿山企业,分级负责,层层落实,并于2010年4月底前将指标分解和落实情况报国土部。国土部还将对各地钨、锑和稀土矿开采总量控制指标执行情况季报进行严格审核,并将组织开展钨、锑和稀土矿开采总量控制指标执行情况检查。
乐投私募认为,稀土战略地位的提升是实现有序供应的前提。中国稀土产量占全球90%以上,却没有获得稀土的定价权,稀土的价格严重落后于其他金属。过去10年中,中国稀土产业缺乏完整的政策体系而且实施力度不够,导致资源大量流失。随着近两年政府对稀土资源价值的重新审视,稀土资源的保护力度正在加强,无序竞争的情况正在得到遏制。
同时,新能源产业发展和稀土产业振兴规划出台有望成为契机,稀土产业将呈现出一方面需求爆发性增长、而同时供应有序收紧的积极局面。我们认为,伴随着经济转型和产业结构调整的深入,稀土行业将进入长期景气周期,而今正处破局前的拂晓时分。基于历史数据测算的盈利、估值,难以反映产业即将面临的巨变,未来的高增长存在逻辑上的较大可能性。
机构持仓分析【内部资料】
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