一、行业概述
1.1挠性覆铜板及相关产业概述
挠性覆铜板(Flexible Copper Clad
Laminate,FCCL。又称为:柔性覆铜板)是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面,通过一定的工艺处理,与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。挠性覆铜板广泛用于航空航天设备、导航设备、飞机仪表、军事制导系统和手机、数码相机、数码摄像机、汽车xxxxxx装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。
挠性电路板(FPC)用基板材料――挠性覆铜板(FCCL)的技术与市场,成为在各类覆铜板(CCL)中变化{zd0}的一类品种。FCCL相对于其他CCL技术而言,具有热性能好、耐热、更轻、更薄的优势,广泛用与双面PCB的制造。因此,FCCL已成为市场占有比例变化{zd0}的品种之一,预测到2011年世界FPC的产值将增加到92亿美元,未来5年间的年复合增长率为6.3%。FLCC市场格局不断发生变化。近几年,FCCL市场增长变化得很快。2000~2006年期间,世界FPC的产值增加了97%,产量增加了173%。
在我国,FPC业发展速度要比世界任何电路板生产国家都更快。2007年我国FPC
的产值将约占世界总产值的20%,但无论是在生产规模上,还是在技术水平上,都与世界及我国FPC市场的迅速发展形势很不匹配。国内发展FCCL产业的势头难以阻挡。
在世界范围内,由于日本厂家掌握FCCL等一类原材料的供应和FCCL的相关技术,世界上FPC约25%由日本厂家生产,FCB产业链完整(具体有关FBC产业链子、请见图1);北美地区FPC产业因为成本过高而未继续成长,产业逐步外移至亚洲地区;韩国因为手机产业增长而促使FPC产业成长率居亚洲地区之首;我过台湾地区FPC产业也随着下游厂尚外移至中国内地。目前中国内地、台湾地区和韩国FPC产业处于高速发展的状态。这也从一个侧面说明了FCCL也将会在中国内地提速发展。
图1 FBC产业链
1.2 周期性分析
FCCL已经度过引入期,在5、6年间,国内已经进入了大规模生产的阶段,同时FCCL也开始广受国内厂家所知。由此,FCCL在中国境内进入到起步时期,行业竞争态势尚不明朗。
1.3 发展趋势
FCCL市场增长变化得很快。2000年-2006年期间,世界FPC的产值增加了97%,产量增加了173%它在世界印制电路板(PCB)总市场中的占有率,得到突出的增长:由2000
年占8%上升到2006 年的15%。成为市场占有比例变化{zd0}的品种之一。到2011 年,世界FPC 的产值将增加到92亿美元,未来5
年间的年复合增长率为6.3%,是未来在世界PCB 各类品种中继续保持产值高年增长率的品种之一。
近年FCCL由于价格变动造成的市场竞争更为激烈。据世界有关xx机构统计,FPC的平均市场价格由2000年的408.3mm
美元/平方米下降到2006 年的294
美元/平方米。但制造FCCL的原材料、劳动力成本却不断升高。随着这一成本变化,FCCL、FPC业将会有一场更为激烈的市场竞争。
FCCL的技术革新也是不断变化。由于市场需求更轻、更薄的呼声不停。由三层挠性覆铜板到时兴的二层挠性覆铜板,FCCL技术革新将进入匆赶的时期。同时,不同的工艺法——涂布法、溅射电镀法和层压法也影响市场份额。FCCL的技术创新在所难免。
FCCL的结构原材料结构变化。在近两、三年间,世界界PCB 业开拓了一条FPC
用基板材料由薄型环氧-玻纤布基板材料来代替的新工艺路线。这为薄型环氧-玻纤布基板材料在FPC
应用领域的发展提供了新的机遇,成为了FCCL
中的“新军”。打破了几十年传统的FCCL结构概念,是日后FCCL的发展趋向。而这种技术,正是由松下电工公司2007年公布的专利产品。
1.5 行业政策规范
FCCL业是具有污染性的产业,国家对此定下严格的“清洁生产标准”。国家
“十一五”规划纲要提出的万元GDP能耗降低20%和主要污染物排放减少10%的目标。在这个大目标下,FCCL业同样要实现降耗减排,
成为清洁生产行业。
FCCL业必须达到规范性行业标准。实施减量化(Reduce )、是再使用(Reuse)、资源化(Recycle
)以及对“三废”的严格监控。
低端PCB(4
层以上)进入壁垒相对不高,竞争比较充分,集中度较低,受下游整机降价的压力,产品价格经常面临下游厂商压价的挤压。而xxPCB技术、设备、工艺等要求很高,进入壁垒较高,扩产周期较长,在中国处于供不应求的状态。
1.6 发展动力
1、国际市场持续增长的需求,刺激了国内厂家纷纷进入。(抱歉,只找到05年预测的数据,08年的行业分析报告需要网上购买。我估计全球的FBC会持续增长,因为电脑、手机等一系列电子用品都需要用到FBC,而电脑、手机等如今已经成为了几乎全球大部分国家每位居民的常用品,所以FBC和FCCL的市场需求量会一直增长。)
2、我国内地FPC业发展已经成为世界发展得最快的国家之一,但是FCCL才刚刚度过引入时期,不论是技术和产量,是远不及国外厂家。如此大的空缺,是商家必争之地。
3、下游产业需求带来发展动力。
1.7 存在问题总结
1、FCCL在07年第三季度开始下滑了10%—15%,价格还会持续下降。而制造FCCL的原材料、劳动力成本却不断升高,这导致了FCCL商家单体商品盈利降低。出现如此情况,商家需要不断壮大市场占有率以补救差额,或者争取得到国内{dy}先进水平。但如今国内FCCL业的情况则是,刚刚进入起步阶段,国内商家们行业态势并不明朗,如果没有技术撑腰,定必会在此局势下遭受淘汰。
2、FCCL属于污染行业,受到国家相关法律法规制约。所以厂家一定要达到国家规定的清洁工业标准,做到清洁标准化。这才能达到可持续发展的要求。
3、人民币升值风险:影响出口,影响以国外订单为主的企业。
4、我国内地企业产品规模结构和关键技术不足。