山东省焦化行业协会2010年3月份市场分析会会议纪要

                     SDJXHY—2010012

时  间：2010年3月2日   上午10：00

地  点：济南翰林大酒店一楼奎文厅

主持人：鲁友水

参加企业和人员：山东省焦化行业协会会长王清涛、常务副会长冯天甲、旭阳煤化工、山西潞宝、铁雄新沙、新泰正大、沂州能源、顺鑫焦化、滕州瑞达、鑫港燃气、日照焦电、兖矿国际焦化、临沂金兴焦化、莱钢焦化、济宁盛发、临沂烨华、金能焦化、微山湖矿业、民生煤化、山焦实业集团、天风焦化、青岛华通、东阿东昌、潍焦集团、青岛焦化制气、山东海化、滕州盛隆、泰山焦化、宏远焦化、宏达焦化、恒信焦化、盛发焦化、淄博市焦化煤气、山东隆盛集团、盛鑫焦化、临沂恒昌焦化、世纪同泰焦化、济南钢铁煤炭、临沂东兴焦化、临沂沂蒙山焦化厂、石横特钢焦化厂、金光焦化等50多家企业代表。

会议内容：

一、山东省焦化行业协会副会长冯天甲做市场分析（见附件一）

二、旭阳煤化工集团营销总公司销售公司总经理张相宇进行当前市场形势分析并对后期市场的应对措施进行了阐述（见附件二）：

三、山西代表潞宝焦化对该企业经营状况进行了汇报：

本月长治地区焦炭价格下滑，虽然有的没有降价，但钢厂提高了合同指标要求，如反应性和反应后强度等，等于变相提价。

目前，潞宝二级焦炭出厂价1720-1750元/吨，到京唐港1850-1900元/吨，长治周边地区部分企业出现1650---1700元/吨的出厂价格（二级焦炭）。

焦炭库存5000--6000吨，精煤库存量30多万吨，15—20左右库存量。吨煤成本在1410元/吨左右，限产40%，处于亏损状态，平煤、临汾等地1/3焦煤汽运到厂1600元/吨。

四、山东地区焦化企业发言主要信息汇总：

山东地区除煤气化企业基本满负荷生产外，其他焦化企业平均开工率在70%左右。

盛隆：枣庄三分之一焦煤下降150元/吨，现在出厂1180-1190元/吨，到厂1200元/吨；兖矿三分之一焦煤1250元/吨送到临沂，预计4月份煤价可能下降，煤源紧张。现焦炭库存5000吨，精煤库存1.5万吨，入炉煤成本1364元/吨含税，吨焦成本1846元/吨（1.34系数）。

新泰正大：焦炭库存不到1万吨，精煤库存2万吨。

沂州能源：焦炭价格现汇1850，承兑1880元/吨。焦炭库存1.2万吨，精煤库存3、4天，1万多吨。三分之一焦煤1250元/吨到厂，入炉煤成本1300元/吨。

青焦制气：去年出口1.4万吨，这个月接了1.2万吨出口合同，出厂价1800元/吨，小粒度1300元/吨。

滕州瑞达：地方煤矿、小煤矿回落100—150元/吨，大煤矿未动。现在向苏南、皖南走焦炭多，到苏南1950元/吨。库存煤2万，焦炭无库存。

潍焦集团：焦炭价格1900元/吨以上，3月份谈订单，价格在1900以下至1850元/吨左右，库存近1万吨，入炉煤成本1380元/吨。

五、山东省焦化行业协会会长王清涛：

目前，焦炭价格下降，由2100元/吨下降到1800-1850元/吨，后期可能再上涨到1900-2400元/吨，预计5月中达到高峰。

最近几年，行业经历了旺盛到高峰到互相残杀。入炉煤按照1300元/吨来说，成本不会低于1900元/吨，卖到1800-1700元/吨多就是亏损。大家应统一思想，低价销售自己未得到利，行业也受到影响。会议是共同维护利益，统一市场。有些企业来窃取情报，我们制定1900元/吨的价格，他回去1850元/吨销售，等于扰乱行业秩序。

下一步形势：

3月份“两会”召开，这段时间价格不会下跌。有人称山西焦煤的涨价不正常，但他们不傻，国外矿粉上涨，中国能源不会再廉价，所以山西焦煤的涨价4月份前不会降下来。

现山东焦炭总体负荷应该在70%以上，煤矿4月前不可能降价，二级焦也不能低于1900元/吨，各焦化企业现在要减负荷、出库存。

未来国际煤价会上涨，山西煤价降不下来。电子商务赶紧上，实现远期买卖。协会信息要跟上，市场价格1800元/吨，我们应该报1850元/吨，继续加大进口煤。

六、会议决议：

2010年3月份山东焦炭、化产品价格指导意见：

1、加强行业自律，各成员企业限产50%。焦炭价格继续执行二月份指导价，一级冶金焦指导价为2050元/吨；二级冶金焦指导价为1950元/吨。

2、化产品价格不变：煤焦油指导价为2700元/吨；粗苯指导价为6100元/吨；硫铵指导价为700元/吨。

营销总公司市场管理部

2010年3月3日 

附件一：山东省焦化行业协会副会长冯天甲发言材料：

过去的一年协会与企业一起控制产量，目前山东焦化行业产能近6000万吨，2009年产量3500万吨，其中独立企业2900多万吨。2009年山东进口部分煤炭，对平抑国内煤价起到重要作用。在金融危机下，各企业取得了不错的成绩。

新的一年，形势严峻，不乐观。今天的市场分析会，我谈谈自己的观点，不代表协会。个人观点，抛砖引玉，面对市场我们应如何应对。

（一）形势严峻，需加强认识

1、焦化属于中间环节，煤价居高不下，现在有下调迹象，秦皇岛电煤库存700多万吨，价格下降。济宁放风降50元/吨。煤矿市场不好可以减产，产量可控。山西资源整合后，小煤矿关闭，集中度更高，话语权更强，煤价要涨。国际主要澳大利亚，最近与日本谈判，处于僵持阶段，报价200美元。澳大利亚以欧美日韩市场为主，去年中国进口大量，主要因为全球经济危机，欧美日韩等受到冲击较大，中国还不xx的市场经济，政府市场干预等，危机影响小，中国煤炭需求持续。原来我们和中间商进口，今年直接和必和必拓进口，2月26号7.5万吨焦煤到青岛港，因为压港，经协调今日进港，价格159美元，到港价1270元/吨，加港杂等1300元/吨左右，欢迎有需求的企业联系，后面还有两个船。国内动力煤有下降，焦煤理应也有下降空间，但目前还未有下降迹象。

2、目前钢材逐步进入销售旺季，价格有所上涨，但目前能否上涨持续不好确定。目前股市不好，鞍本、武钢、凌钢、山西煤焦化股票下降。小钢厂目前生存困难，像傅山两台500多的炉子，只开1台。

3、春节后，山东焦化厂大都有库存，钢厂库存也未降反升，日照节前28万吨，现在60多万吨，旭阳准一级到日照1940元/吨。淄博准一级到厂1900元/吨多。目前焦炭价格上涨困难，销售不畅。

山西二级车板1750-1800元/吨，淄博目前出厂不低于1900元/吨。

（二）国家政策

中国非xx市场经济，今年国家以发展低碳经济为主，调整产业结构力度加大，省里工信委加强了淘汰落后，今年可能力度大，尤其小钢铁，那么焦炭下游市场面临缩小。焦化产能却在增加，预计年底产能接近7000万吨，临朐5.5米炉子快投产了，郓城5.5炉子8、9月份投产，民生煤化今年1台，金能150万吨2011年投产，正大在莒县，盛源、广富等都有在建。焦炭产能扩大，下游需求在缩小，市场面临挑战。前有堵截，后有追兵。

（三）今年我们协会组织大家抱成团，共同维持市场。有些小企业面临淘汰，对多数大厂可能是好事，淘汰钢铁则对我们不力。大家密切关注市场，保证自己链条充足，应对挑战。

（四）对策

1、协会号召大家减产稳价。

目前山东焦炭1800-1900元/吨，有些厂微亏，好的微利

2、煤炭控制采购。煤炭库存不要大，5-6天库存差不多，限制采购，降低成本

3、形成联盟，控制价格。抱团发展，增强话语权。

（五）协会工作

协会是一个社会团体组织，集团成立了实业公司，产能占全省近60%，尽管企业少，但规模大。服务股东，奉献社会。团结、务实、高效。

工作思路：

1、供销—上拓下联，上游建立渠道，国际国内拿一手货，减少中间环节，国际上俄罗斯、外蒙等，下午有个尼日利亚的团来省内座谈，俄罗斯船小，水路近。加大国内内蒙、宁夏、陕西开拓，巩固山西。

下游—外联，广泛联系我们的企业。年后和王总去了江泉，王廷江出面，高总表态，只要价格低，焦化、电厂都要煤。计划临沂、济宁设两个办事处。计划召开企业分管供销的负责人开会，对我们的服务提出意见，如何有效沟通加强联系。增加煤炭供应量，协会、公司拿到更低的价格，更多的煤。

2、焦化产品积极开拓市场

3、配合国家政策调整

希望大家支持协会、实业公司工作开展。

附件二：销售公司总经理张相宇发言材料：

（一）钢铁市场形势分析

　　1、钢铁企业生产开工率仍然较高，唐山地区达到95%以上。

　　2、钢材价格小幅波动

　　唐山钢坯目前为3400元/吨，环比上涨80元/吨。唐山145系列带钢现汇出厂含税价格3610元/吨，较月初上涨70元/吨。截止28日，唐钢高线与二级大螺纹价格分别为3780元/吨和3800元/吨，涨幅60—100元/吨。

　　3、钢厂利润分析

   2月份，铁精粉及外矿价格上涨10—20元/吨、焦炭下降20—100元/吨、喷吹煤上涨10—20元/吨；钢坯较上月升50元/吨，因成本倒挂，钢厂粗钢产品平均亏损幅度在150—200元/吨。

随着钢材价格的反弹，以及钢铁企业通过各种形式（采购二级焦炭及低品位铁精粉等）降低生产成本，螺纹钢、带钢等钢材产品已基本处于盈亏平衡或略有微利状态。

　　4、后市预测

　　从目前钢铁市场来看，钢材价格企稳并小幅回升，看成本钢坯仍处于亏损状态，在成本倒挂的前提下，钢价有进一步回升的需求；　　综合来看，短期内，钢铁市场有止跌迹象，但大幅上升的条件还不成熟。我们认为，3、4月份，钢铁市场在铁矿石价格坚挺以及各行业开工需求增加的前提下，钢铁价格仍具有震荡小幅攀升的动力。

（二）煤炭市场形势分析

   1、国际三大港口动力煤价格均处于盘整回落态势。　

　澳大利亚1/3焦煤天津港提货价1350元/吨，下跌50；俄罗斯肥煤京唐港车板含税价1500元/吨，下跌50。俄罗斯主焦煤日照港车板含税价1650元/吨。

2、国内煤炭市场库存保持稳定，价格涨幅回落。

目前大同优混煤价格760元/吨，山西优混煤价格720元/吨，较上月下降70-80元/吨。

     3、山西、河北煤炭价格异常飙升，炼焦煤市场仍显资源紧张。

自2月1日起，峰峰焦煤价格上调20元/吨，金牛能源价格（不含税）上调30元/吨，山焦肥精煤上调180元/吨，焦精煤上调150元/吨，潞安喷吹煤价格上调70元/吨（不含税）。

     3、煤炭市场后市展望：

　　炼焦煤市场整体情况不明朗，山焦、金牛、峰峰、龙煤涨价后，对煤炭价格起到支撑作用，预计在3月中旬之前，受各方面因素的影响，炼焦煤价格相对坚挺，降价难度较大，故以稳为主。但随着三月份取暖期的结束，加上小煤矿复产的预期增加，煤炭市场将向进一步宽松方面转化，不排除弱粘结煤种降价的可能性。预计4月份煤炭价格或有松动，所以关注炼焦煤主产区山西省的整合效果和复产率。

（三）焦炭市场形势分析

　　1、焦炭价格回落明显

　　受钢材市场低迷，钢厂利润转负及节前备货充足的影响，钢企不断打压焦炭价格，本月河北、山东地区焦炭较上月末价格下滑了100-150元/吨。　山西准一级焦含税车板价格在1870-1950元/吨。现唐山本地准一级冶金焦含税出厂价格在1950-2020元/吨；邯邢地区准一级焦含税出厂价格在1800-1850元/吨。

　　2、焦化行业整体出现亏损

　　钢企打压焦炭价格，同时炼焦煤价格坚挺，导致焦化厂亏损，各地区各企业普遍吨焦亏50-150元/吨。

　  3、市场预测

　　目前焦化厂库存普遍偏大，但目前焦化厂已处于亏损状态，大部分焦化厂均采取限产措施来应对当前不利的市场局面，既使煤炭市场会有所松动，但幅度不会太大，因此从整体上来看进一步大幅降价的可能性很小，而受上游行业价格压制，大幅涨价动力不足。

　　钢铁企业成本倒挂，钢铁市场呈现“两高、两低”的状况，即“高产量、高库存、低需求、低价格”，拖累焦炭价格。

　　因此预计3月份焦炭市场企稳可能性较大，由于各地区价差较大，价格将以区域性调整为主，同时不排除部分区域、不同企业因前期价格调整幅度过大而出现回调。

节前节后市场有如下变化：1、各钢企节前焦炭库存较大，经过15~20天的调整，焦炭库存下降明显，库存水平在5~15天之间，有些企业焦炭库存量较大如日钢和国丰。唐山54条轧线节前大部分均停产，节后已恢复42条，占到77.7%。今明两天其它轧线也将陆续恢复生产。2、钢坯价格也由年前的3320元上调到3400元。3、煤炭市场下月初或月底将会有所松动，价格会下调，华东5省自去年10月起煤炭价格涨幅较快，成为全国涨价的急先锋，因此本次价格下调将首先从这里开始调整。目前山西长治贫瘦煤已经下调，预计3月初整体会做调整。4、钢企目前仍处于亏损状态，即便下游市场需求有所增加，但考虑需要消耗一定库存，因此月底或3月上旬这段时间焦炭涨价比较困难。

　　针对当前市场情况提出以下建议：1、焦化企业亏损我们要提出涨价，以便达到保价的目的。2、通过限产来保价。3、将我们下游和目前焦化行业的困境情况向上游煤炭企业传递。

通报25日河北焦协会会议决议：

鉴于煤炭价格高企，焦化企业普遍处于亏损状态，建议各焦化企业减少购进原料煤，降低煤库存；继续限制焦炭产量和库存，以减少亏损，维持焦炭价格平稳运行。