投资亮点：国家电网已确定 2010 年开始大力推广智能电网用电环节的智能电表和用电信息采集系统，科陆作为该领域xxxx受益明显，有望在未来几年保持高增长。
智能电表xx科陆未来。智能载波电子表逐步替代传统电表，在这个结构性转变中行业集中度明显提升。预计未来 5 年智能电表年均市场容量 104 亿元，科陆凭借其优质的产品和服务可以在未来高度竞争的电表行业保持载波电子表5%左右的市场份额和非载波电子表2%的市场份额，2010~2012 年贡献收入3.2 亿元、4.6 亿元、5.7亿元，年增长率 78%、42%、23%。 用电自动化业务增长平稳。用电自动化系统与智能电表共同完成多项用电管理功能，科陆凭借其强大的计算机及通信技术实力，目前市场份额位列国内用电自动化系统市场第二。随着国网用电采集系统建设提速，我们预计 2010~2012年科陆用电自动化业务年均增速为15%。 智能电表的大规模应用将刺激电表检定装置市场。科陆是全国少数生产电表检定装置的企业，其自动化检表线将在 2010 年成为新的利润增长点，预计 2010 年该类产品快速增长 70%。另外，科陆已经掌握有源逆变、高压变频等电力电子技术，未来增长可期。 财务预测：预计2010~2012 年科陆主营业务收入为 6.8 亿元、9.3亿元、11.2 亿元，每股收益为 0.49、0.67、0.86 元，净利润同比增长49%、37%、29%。 |
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