发表日期：2009年11月27日 浏览次数：482次

                              
                        我国是一个农业大国，也是农药生产大国。我国现有2000多家农药生产企业，国家工信部发证的合法企业有1800多家，可生产300多种农药，每年也需要进口约100多种农药。2009年全国农药总产量达190.2万吨（折百计），是世界{dy}大农药生产国和出口国。我国每年防除农药病虫害面积60多亿亩次，使用农药制剂100万吨左右，折百有效成分近30万吨，超过美国而成为全球{dy}用药大国。在产量逐步增大的同时，产品供大于求的矛盾日趋明显，农药行业间的竞争更加激烈。加入WTO后，关税大幅度减让，进口限制放宽，取消进口配额和许可证管理，降低产品进口成本和价格，国外大量农药涌入中国市场。中国的农药企业已到了在夹缝中生存的地步。如何提高自己的国际竞争力，从而在未来市场中占有一席之地，已成为我国大部分农药企业关注的焦点。
                            一、国际农药大公司对我国农药生产的掌控和对市场垄断的加强
                           
                        2004年底中国履行入世承诺，农药经营渠道放开，跨国公司可以来华开办经销店，这样，国内外农药市场很快融为一体。全球农药经营和生产向新兴国家尤其是中国的转移趋势渐趋明显，其主要表现在以下三个方面：
                            1. 进口农药在我国市场的份额逐渐扩大
                           
                        这里有两个因素，一是随着世界各国对环保生态环境和食品安全的日渐关注，一些发达国家把药残、疫病等检测标准和环保要求提到了前所未有的高度，设置了更复杂、更严格的“绿色壁垒”。近年来，“绿色壁垒”对我国农产品出口的影响日趋加剧，而食品中的农药残留则成为我国农产品扩大出口的一个主要障碍，为使出口农产品的“药残指标”达到进口国的要求，我国农业种植中越来越多地使用进口农药。二是近年来中央不断出台措施保障农民权益，提高农民收入，促使农民有信心提高生产投入，加之进口农药以环保和低毒为主，在乳化、雾化效果和使用计量上优于国产农药，对农民的劳动保护效果更好。因此，目前我国的农业生产中进口农药的使用量正逐步上升。由于我国农药生产处于较低水平，随着我国对高毒农药的管理越来越严格，许多跨国公司充分利用我国对甲胺磷等5种高毒农药禁用的契机，大力宣传其高效、低毒的农药产品，使进口农药在我国市场的份额逐渐扩大。2006年中国农用化学品市场零售额达21.3亿美元，进口农药占中国农药市场的24.3%，进口农药2005年在零售层面销售额达5.28亿美元，批发层面销售额达4.55亿美元，与2004年比增加了8.4%。其中杀虫剂增加了11.4%，xx剂增加了13.7%，而除草剂的销售额{zd0}。
                            2. 跨国公司与中国企业合作，大量农药涌入中国市场
                           
                        众所周知，我国对农药的环保要求相对较低，“三废”环保处理费用不高。国外公司正是看到我国农药生产的优势，纷纷在中国投资建厂，或与中国企业合作成立合资公司和办事处，以销售自产和进口农药为主。目前中国已逐渐成为世界性的农药生产基地。
                           
                        安徽华星化工与阿根廷农药公司合作，成立安徽华星·阿丹诺化工有限责任公司，年产4万吨双甘膦（草甘膦中间体）和年产1万吨2，4-D酸原药项目，总投资3.621亿元，折合4526.3万美元。拜耳公司与江苏富美实公司合作，富美实公司的某些产品与拜耳公司的某些产品在出售之前混合，进而以拜耳公司的名义出售。几年来，拜耳公司的氟虫腈（锐劲特）作为一个专利产品，享受着中国市场上{dywe}的特权，并在杭州成立生产基地，在湖南、湖北、江西、安徽、浙江等省，自从甲胺磷等5种高毒农药禁用之后，氟虫腈已成为这些主要水稻产区防治稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟等重大虫害的当家品种之一，每年的销量超过1000吨，每吨以10万元计，销售额就达1亿元。据了解，除了江苏富美实公司外，浙江新农、沙隆达、江苏长青、南通同济等企业也成为获得拜耳公司授权生产销售的合作伙伴，生产经营理念也会受到不同程度的影响。
                           
                        先正达公司目前在华总投资已达1.8亿美元，设有4家独资企业、一家合资企业和多家办事处，商业网络遍及全国25个省，成为国内{lx1}的农化企业。1989年拜耳公司在中国成立了xx农业化学品合资企业和4个研究农场，在中国22个省设立办事处。从上世纪80年代初开始，将敌杀死引入中国市场，到2005年，xx剂银法利在中国获得全球{dy}个登记，目前在中国引入的农化产品已多达110个，杀虫剂锐劲特（氟虫腈）、杀螨剂螨危（螺螨酯）以及除草剂骠马（精噁唑禾草灵）都在中国市场有良好的销售业绩。拜耳的战略核心是引进全新的、划时代的有效成分、制剂和混配产品，扩大在杭州的生产基地，已在2007和2008年增加2500万欧元投资，公司将新设立2个合资企业。
                           
                        跨国农药集团在经济全球化背景下，充分利用外部的优势资源，重新定位，配置企业的内部资源。这些公司将主要掌握科研开发和销售，而把农药的生产转移到中国和印度等有成本优势的国家，国际化分工协作的外包市场正在形成与发展。
                            3. 国外农药巨头产品定位xx，目标直指中国各地种植大户
                           
                        金融危机下的一个隐性的严重威胁将是国际农药大公司对我国农药生产的掌控和对国际市场垄断的加强。国际农药巨头已改变战略，与国内一些企业合作，订购原药，贴标加工其制剂产品。目前国内运行状况好的大企业多在为国际大公司打工，提供廉价原药，使国际大公司的利润大幅提高，在国际市场的扩展能力增强，相对优势更加明显。一些大型的国外农药巨头如先正达、拜耳、杜邦等，产品定位xx，目标直指中国各地产值较高的种植大户。有杀虫剂“四大天王”之称的美国杜邦的康宽、瑞士先正达的福戈、德国巴斯夫的艾法迪和加拿大龙灯公司经销的垄歌（由日本农药株式会社生产），已占据中国市场一定的份额。中国南方的一些省级植保站称，由先正达（中国）投资有限公司推出的水稻杀虫剂新品种“福戈”，正式在浙沪两地上市，使水稻二化螟、稻纵卷叶螟和稻飞虱三种主要害虫防治进入了一个全新的时期。“福戈”由氯虫苯甲酰胺和噻虫嗪两种有效成分混配而成，“福戈”的上市博得植保界人士一致好评，认为这是真正的“一药三用”的新一代杀虫剂。这些进口xx品种对国产杀虫剂产生挤压，以强大的阵势获取中国杀虫剂的市场份额，这给我国生产企业带来很大压力。
                           
                        2009年10月1日起，氟虫腈将退市。瑞士先正达公司生产的福戈和美国杜邦公司生产的康宽市场需求量将增加，但其市场价格波动不大。去年农户使用康宽每亩次需投入14元，今年（2009年）每亩次的投入则需15元。由于xx农药产品的防治效果一般好于常规农药，虽然其投入较高，但农村种粮大户使用xx农药产品的比重在增加。目前常规农药和xx农药产品的比例为9:1，xx农药产品的市场需求量年增加20%左右。
                            二、 中国农药企业目前的现状
                           
                        虽然近几年国内农药行业发展速度较快（出口的拉动），总体利润有较大的增幅，但仅在原药生产企业中，亏损面仍达到15.1%（110家企业亏损），虽然我国农药产量已位居世界{dy}，但销售收入却只接近国外一个大公司的水平，国内的研发投入、环保治理费用均远远小于国外公司水平。要寻求应对措施，首先必须了解我国农药企业的现状，以便对症下药。
                            1. 企业数量众多，缺乏规模经济
                           
                        我国农药企业现状是数量多，规模小，这些农药企业大多品种老化、产业结构不合理，以中、高xx种为主，靠复配制剂生存、工艺技术落后、产品质量差。目前中国农药品种和产量都是以杀虫剂和除草剂为主，xx剂相对较少，绝大多数品种为市场较为成熟、技术要求相对较低的仿制品种，创制品种市场化进程缓慢。另外，同品种生产企业数量众多，产能过剩，缺乏品种创新与技术创新，专业化程度低，协作性差。农药行业仍没有具有国际竞争能力的xxxx。中国农药产品更新换代缓慢，在国际分工中处于低端。目前，农药行业产品同质化严重，据统计，在中国目前有约2万个农药产品获得登记，而其中不同的有效成分仅为600多个，许多农药企业经营的产品都是大同小异。
                           
                        据2007年统计，我国现有农药生产企业生产农药品种有313个，其中具有中国自主知识产权的产品仅13个，占4.15%。目前中国还没有一家国际认可的GIP（良好实验室规范）实验室从事环境毒理、残留以及代谢等研究。列入欧盟“黑名单”的200多种农药还有许多在中国普遍生产。另外，农药生产工艺技术落后，如毒死蜱中间体三氯吡啶酚钠生产由三氯乙酰氯与丙烯腈反应，工艺落后，污染严重。氯氟氰菊酯中破坏臭氧层的xxxxxx以及部分应全面禁止的高毒农药缺乏替代产品，国家明令禁止的如高中温钠钛生产百草枯工艺仍在部分企业使用。
                           
                        中国农药工业从生产能力、产量、出口量及国内使用量上均已处于世界{dy}位。农药工业取得成就的同时也存在着结构性和根本性的重大矛盾，诸如产业组织结构不合理、缺乏分工协作、集中度低、低水平重复建设严重、技术装备落后、非法和违法生产问题突出、产业布局不合理、污染物处理难度大等都是需要解决的问题。
                            2. 技术落后，研发投入严重不足
                           
                        到目前为止，我国除13个具有自主知识产权的创新品种以外，绝大多数农药都是仿制的。我国虽建立了南北两个新农药研究开发中心，许多农药研究单位也积极投入新农药的创制研究工作，然而进展较小。当前我国农药市场销售额为18.7亿美元，仅占全球市场的6%，这与我国农业大国的地位是不相称的。中国目前可生产300多种原药，常年生产的有250多种，可生产农药剂型1000多种，平均每种原药只能加工5~-6种剂型，而在美国高达1∶76，在日本达1∶30。我国农药对外贸易连续12年保持增长，但大量是依靠出口科技含量不高的仿制产品和附加值低的原药产品，以及贴牌生产来支撑现有的贸易规模。显然这种依靠低成本和数量扩张的发展模式已经不能适应经贸全球化发展的需要。
                           
                        当前农药生产技术正朝着高科技、精细化、自动化及生物技术的方向发展，而我国相当一部分企业生产技术和设备还较落后，造成生产成本高、物耗大、生产效率低、污染严重。目前GIP（即良好实验室规范）已成为农药安全评价试验的基本准则，也是美欧日等发达国家实施农药贸易技术壁垒的主要手段。我国的安全性评价体系尚未得到国际认可，试验数据得不到国际承认，国内产品很难取得国外登记许可。
                           
                        2005年统计，全国整体农药工业研发投入占销售比重平均不到1%，除个别企业在2%以上外，大部分企业的研发投入比重处于非常低的水平。位于世界销售靠前的企业研发投入占销售比例大多数超过5%，有的高达12%以上。而我国农药企业大多数规模小，市场竞争又很激烈，企业生存尚存在困难，大多根本谈不上投资科研项目。红太阳集团每年科研投入在几千万元，在中国算得上是{lx1}者。江山农化、扬农集团、浙江新安、钱江生化、沙隆达集团的研发投入也在千万以上，算得上是科研投入相对多一些的企业。
                            3. 我国农药出口存在的问题
                           
                        由于我国企业研发投入少，研发水平低，主要是仿制国外产品，自有专利品牌较少，造成产品品种老化，缺乏核心竞争力。任何一个国家或农药公司都不愿意中国的农药企业去分享他们已经取得的既得利益，因此他们不断地在世界各地引发各类反倾销，或指出各种我国目前尚未注意或意识还不能达到的技术标准，对我国的农药出口进行封杀。国外一些大公司在多个国家和地区长时期、不间断地对我国的草甘膦提起反倾销的诉讼就是一个很好的例证，啶虫脒的专利纠纷等都是一些发达国家的农药垄断企业在采用非关税壁垒的手段对我国急剧上升的大宗出口农药产品实行封杀的一个重要组成部分。
                           
                        目前我国出口农药产品高达2900多个，但真正算得上品牌的仅有80多个，出口农药大部分是在“贴牌”销售。2005年，我国农药出口额达16.3亿美元，贸易顺差为12.2亿美元，出口吨位占国际市场总量19.5%，居世界{dy}位。但是，目前我国农药出口中存在以下主要问题：一是农药出口缺乏品牌和市场意识，出口产品技术含量低；二是农药出口企业数量众多，规模小，缺乏有效的行业协调；三是农药国际市场开拓难度加大；四是由于加工贸易方式出口量增加迅速，导致环保问题凸显；五是出口农药价格偏低，企业间恶性竞争严重。
                            三、 提高我国农药企业国际竞争力的对策
                           
                        在全球经济一体化的今天，国内外农药市场已经融为一体，全球农药生产向新兴国家尤其是中国的转移趋势渐趋明显。如何才能使中国的农药企业在世界农药市场上保持低成本经营并保持竞争优势呢？笔者认为，必须践行以下几点：
                            1. 提高创新意识和核心竞争力
                           
                        农药企业在创制新农药、新技术时，要重视以下几方面的研发：（1）利用专利过期农药品种，应该加大剂型（混剂）和应用研发投资力度，力争拥有剂型（混剂）和应用专利。（2）仿创结合，在仿造的过程中引入创新，得到新的化合物或新工艺，拥有符合绿色环保的化合物或工艺专利。科研单位及企业间的生存和竞争的关键是核心技术的竞争，从某种意义上讲，核心技术就是专利和创新。（3）研发新品种。创新虽难，但只有创新企业才有后劲，才能更好地、持续地发展。目前中国农药的发展尤其是农药创制赶上了空前的发展机遇，企业和科研单位应抓住机遇，在政府的支持下加强合作，达到发展壮大之目的。
                           
                        面对日益激烈的市场竞争，国内一些有实力和有远见的企业势必要努力拓宽产业领域，进行结构调整，增强竞争力和抗风险能力。我国的农药产品中老产品还占多数，甲胺磷等5种高毒农药在农业中禁用，但灭多威等高毒农药还占主要地位。在近期农药市场上的竞争，主要表现在农药制剂的质量和品牌上，提高制剂的质量已是当务之急。不少企业在开发非专利农药上下功夫，我们不反对，但开发非专利农药，首先要求他们是否具有生产这类产品的技术经验；其次，他们能否生产出颇受市场欢迎的制剂和复配产品；再者，他们是否具有明确的主攻市场。我国有2000多家农药企业，但排名前20位的企业占据了约41%的出口市场，而大部分企业规模小效益差。在严格管理和金融危机下，有相当部分企业将不适应经营成本的上升和行业监管加强的压力，在行业竞争等多重压力下逐步退出市场。而重视开发、具有规模原药生产能力、市场运作方式先进、资金链条和融资渠道良好的品牌大企业将面临大发展的机遇。
                           
                        中国农药工业的优势在于仿制农药产业，据2005年相关文献统计，全球100家主要仿制农药企业中有31家在中国。随着今后5年内拜耳、巴斯夫、杜邦、先正达和道农科等大公司的一批占有相当市场份额的农药化合物专利过期，非专利农药产品的市场占有份额将进一步扩大，近期内，我国的农药行业以仿制为主的格局不会改变，但仿制不是简单的模仿，而是需要技术创新，摸索合适的工艺路线，优化工艺，提高质量，降低成本。仿制农药企业可以主要将生产工艺技术的创新作为主攻方向，通过管理和生产技术水平的提高，成为中国的大公司，而工艺路线方面的技术创新可以申请专利，用于阻碍对手，增强市场竞争力。
                            2．进行企业整合，与国内外公司合作共同开发市场
                           
                        从世界范围内来看，拜耳、先正达、巴斯夫、杜邦、陶氏益农、孟山都等6大公司的销售额就占到了世界农药销售市场总额的70%，而国内有2000多家农药企业，不仅小、散、乱，而且创新能力低，要提高国际市场竞争力，国内农药企业整合是一条出路。目前我国农药上市企业资产及销售收入总和仅与世界第七位的住友、马克西姆相当，因此当前农药行业发展的一个重点应是如何减少企业数量，扩大企业规模。我国农药行业亟待进行跨地区的资源整合，通过兼并与重组形成销售收入上百亿元的大型农药企业。这些企业将有如下特点：一是产品结构良好；二是具备技术优势和自主创新能力；三是具备良好的国内外市场开拓能力；四是每年都有xxx的品种替代老品种。
                           
                        在我国，中外农药企业合作双赢已有先例。如2006年，浙江新安化工集团与美国陶氏益农在毒死蜱生产工艺及中间体上的合作；浙江新农化工与德国拜耳公司在氟虫腈原药和剂型开发方面的合作；江苏龙灯与德国巴斯夫、以色列马克西姆、日本曹达、西班牙艾克威、法国通达尔等国外企业之间开展的“一站式”服务（即提供从市场分析、产品登记、进口代理、加工分装、技术推广、渠道分销、技术咨询等全方位的服务）；安徽华星与阿根廷的阿丹诺公司4万吨双甘膦项目的合作；太湖化学公司与康普顿公司强强联合更名为美国科聚亚公司，生产卫福（种衣剂）、克螨特（杀虫剂）、哈威达（植物生长调节剂）。我国沙隆达集团公司的迅速发展之路对于中小农药企业进行重组、结构调整应该是很好的楷模。它由1992年前的“湖北省沙市农药厂”发展成为今天拥有总资产40个亿、农药年产量3.5万吨得大型农药化工集团，是由于它几年来先后采取股权换资产、国有股配股、兼并、划拨等方式，联合省内一批农药企业对吸收进来的企业实施债务、资产、人员的三个剥离和资本、债务、结构的三个重组。1998年又成功跨省兼并了郑州农药厂，为实现规模经济打下了扎实的基础。我国的农药中小企业应该抓紧时间争取在这几年里通过整合迅速壮大自己，使自己的企业达到行业规定的标准，从而免除在激烈的市场竞争中被淘汰的危险。
                            3. 确定品牌战略，改善外贸出口环境
                           
                        要开拓新兴国际市场，国内企业在国际市场上没有品牌优势，没有形成与中国世界{dy}大农药生产国地位相称的整体品牌形象，因而，在农药国际贸易当中，中国的农药更多的只能是在“贴牌”销售，而不是以中国的农药品牌出现。如同样一吨草甘膦除草剂，国内企业以原药形式出口仅能获得2万元左右的销售收入和1千元左右的毛利，而国际上，一些公司则通过销售各种浓度的制剂、稀释助剂和施药器材来获得几倍甚至十几倍的销售收入和毛利。国内上市农药企业大部分仍然停留在化工品制造商的水平，显然这种依靠低成本和数量扩张的发展模式已经不能适应经贸全球化发展的需要。农药企业必须要有清醒的认识和足够的准备，必须尽快制定产业转型升级的扶持政策，转变农药产业在对外贸易中缺乏核心技术、缺乏自主知识产权、缺乏世界xxxx的“三缺乏”现状，政府、行业、企业要多方联动，合力突破制约农药产业良性发展的瓶颈。加强对农药生产中核心技术和关键技术的研究，增加农药产品的附加值，转变目前大量出口原药、在农药国际制造链中处于低端环节的现状，促进产品质量与效益的同步增长。通过国内“树品牌、创xx”，提高其出口产品附加值和国际市场认知度，打造国际xxxx和xxxx，形成一批拥有自主知识产权和xxxx、国际竞争力较强的优势企业。
                        　　
                        现在农药行业已不是单纯的价格竞争，而是集技术、产品、制造、管理、物流、营销、服务等系统的竞争，而新产品开发能力和品牌将是最重要的决定因素。