酒鬼酒(000799)3月4日(周四)私募高参:低碳股不追高- gengqiugue - 博客大巴
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    【高参点睛】

    环保部副部长称环境税问题已列入议事日程

    3月3日,环保部副部长潘岳在接受采访时表示,财政部、税务总局、环保部已经紧锣密鼓地将环境税问题列入议事日程。在绿色信贷方面,环保部已经向人民银行征信系统提供了4万多条环保信息,同时向商业银行提供了13000多条污染企业的信息供其参考。对于最为xx的环境税,他解释说只是新朝换旧服,对过去的环境收费是一个更好的规范,不会加重企业负担,“也就是说,环境税的出台就是过去各项环境相关税费减免的那{yt}。”财政部、税务总局、环保部已经紧锣密鼓地将环境税问题列入议事日程。

    【高参点睛】:潘岳的话仍让人云里雾里。如果说环境税只是新朝换旧服,那么我们不禁会问它究竟对环境能起到多大的作用?莫非又只是另一个在乎创收无关环保的翻版?另据传闻,将开征汽车污染税。汽车企业是几家欢乐几家愁,排放量少、新能源汽车股更上一层楼,而大排放量的汽车厂商恐承担销量下滑的风险。

    王建宙:加速物联网应用产业化

    在今年的“两会”上,全国政协委员、中国移动总裁王建宙准备了名为《关于发展物联网、推进信息化提案》的提案。根据中国移动的规划,将借助TD-SCDMA技术尤其是无线城市的发展,加快推动物联网产业应用,并促进相关产业的商业化、规模化。王建宙认为,由于我国掌握着TD-SCDMA核心技术,不仅能够确保我国物联网的战略安全,更将孵育一个巨大的民族产业,推动我国社会经济更好更快地发展,因此,将TD-SCDMA与物联网融合的呼声越来越高。“应该加速推动物联网应用规模化产业化,并且要用TD-SCDMA发展推动物联网产业化。”

    【高参点睛】:王建宙去年在展览会的一席话让整个股市火了一番,在新大陆(000997)、远望谷(002161)等,只要跟3G、互联网沾上边的都“鸡犬升天”了。不知这次他的提案能否再一次创造股市神话?!但切忌这只是交易性机会。

    黄三角规划方案本月中或下发 鲁北经济版图重整

    据国家发改委印发的黄三角发展规划,具有马来西亚国有企业投资背景的潍坊森达美港,是黄三角集约开发区中四大临港产业区之一,将重点打造船舶发动机和汽车制造业,并将打造成全国{zd0}的海洋化工基地。 山东省发改委、经信委、交通厅、水利厅等部门,在安排生产力布局、落实重大项目建设,特别是资源节约型、环境友好型产业项目和水利、交通、能源等支撑性项目时,将加大向黄河三角洲地区的倾斜。

    【高参点睛】:珠三角、长三角的区域发展规划早已闹得红红火火,黄三角当然不甘寂寞。不过,这次黄三角的几个城市倒也分工明确,潍坊做滨海新城、东营生态旅游而滨州港则做物流中心。顺藤摸瓜,找到相关的这几家上市公司也许能赚上一笔,如潍柴动力(000338)、鲁北化工(600727)。

    【私募动态】

    ■私募观点:

    新价值黄云轩:一号提案促低碳股短炒 不要追高

    昨日,受政协会议一号提案提振,整个低碳板块出现走强。“这是一个受到高度xx的板块,主题很宽泛,涉及到很多具体的细分行业比如太阳能、电动车等等,作为一个议案来讨论的话,可能后续会出一些针对细分行业的政策,但是,政策出台以后,多长时间惠及到相关行业,也是一个问题。”阳光私募广东新价值投资有限公司研发总监黄云轩表示。黄云轩说自己所在的公司也参与了该板块的投资,但主要是通过研究去选择一些具备成长性的公司。“我们比较早地布局进去,板块涨了,我们的股票也在涨,收益还不错。”

    【私募高参】:新价值的产品净值在1月份微微下降后,2月份稍有回升。也许这和他们伏击低碳板块不无关系。由此判断出新价值的一些操作策略——追随热点题材,提前布局。“跟着政策走”,这是中国股市的一大特点。这或许能够收益颇丰,但同时也要承担非常大的风险。一旦押错了宝,不但颗粒无收甚至亏损惨重。

    草根私募刘明达:我只投资我懂的

    刘明达最欣赏的一句话是花旗集团前总裁桑迪说的:“大部分时间我都提心吊胆,但也正是恐惧让我一往无前。”刘明达说他自己非常适合做投资,他既有热情,而且也有悟性,对市场非常敏感警觉。2001年,刘明达感觉很多股票的价格涨幅出现了泡沫,他预感到股市快不行了。最终市场的走势证明了刘明达的判断是正确的,漫长的熊市开始了。刘明达说他自己是一个简单的人,所以选择投资对象时的依据也尽可能简单。首先,他只选择产品简单明了的公司,“如果产品复杂,我看不懂,不管利润多高,我坚决不碰”。在针对具体公司时,刘明达往往不是xx其利润高低,而是去调查该公司之所以比其他同行公司做得好的原因,即是否有核心竞争力。“要想长期稳定赚钱,获得可靠的回报,选择的公司就必须是有核心竞争力,产品能够永续经营下去的。”

    【私募高参】:当年美国互联网个股纷纷飙升的时候,有人问巴菲特为什么不买。巴菲特回答因为他不懂。刘明达在这点上颇有几分巴老之风。曾闻刘明达为调研一个公司花了半年的时间,踏踏实实做学问,这或许是刘明达的成功之道吧。

    ■私募基金牛股:荣华实业(600311)

    2008年公司以出售价值合计约2.11亿元的资产,以收购浙商矿业{bfb}股权及探矿权、采矿权等相关资产。09年3月,浙商矿业拥有的肃北县金山金矿和警鑫金矿均取得了《开采黄金矿产批准书》,并已完成了全部涉及黄金矿产经营相关证件的过户和变更手续。目前公司主营业务由年产12万吨谷氨酸(截止08年末已完工)、年产18万吨复合肥构成和黄金构成。(由于12万吨谷氨酸生产线09年上半年投入生产,增加了谷氨酸和生物发酵肥的生产,公司不再生产玉米淀粉)。在增值税方面,淀粉副产品按财政部、国家税务总局(1998)78号文件规定免征增值税;而公司作为151家农业产业化xxxxxxxx之一,在所得税方面享受优惠政策。近期,国际原油价格大幅走强,黄金板块亦有可能实现联动。在A股的几个黄金股中,荣华实业低价概念突出,或得到私募资金的追捧。

    ■私募调研:

    1.私募人士透露,“两会”期间,委员议案和舆论矛头不约而同的对准了高房价。地产股走势也忽上忽下过山车。昨日,曾争夺东华实业(600393)的广州某私募在接受我们的回访时强调:“地产股还能跌到哪里去?跌回1664点的水平?可笑!”该私募人士分析,不管大家是否愿意,房地产现在已经成为支柱性产业,只要没有更好的替代品(外贸出口等)出现,地产就不会受到强力的打压。即便出现了替代品,大家都赚钱了,还会推高楼市,此外,地方政府财政依靠楼市短期内根本无法改变。另据报道,包括大成基金在内的多家机构认为房地产消化之前利空已比较成功,未来板块有整体企稳的迹象。

    2.私募人士透露,昨日主营集成房屋的雅致股份(002314)近2点半时突然被大量买单急速拉起,并一路上冲最终封住涨停板,而在暴涨前,有人以“成都gan死队”的名义在国内某知名股吧里发帖,表示将于下午2点至3点之间将股价拉至涨停板。针对本情况,我们采访了广州深圳多家私募人士,大家均表示不知情,深圳某私募说:“这些义庄都是忽悠人的,都什么年代了,还搞这种手法,也太明目张胆了。”

    3.内参资料显示,从去年下半年开始,具有新能源锂电池概念的华芳纺织(600273)就一直没断过公募和私募基金的调研,但是昨日接受我们采访的私募人士认为,该股已经有不少资金介入,但似乎还在等待消息引爆。

    4.内参资料显示,东方锆业(002167)联婚中广核集团组建相关公司开发核级耗材料,并以批量生产,年产达到800吨的能力,市场前景广阔。据了解,有多家私募前往公司实地调查,2月中旬,曾也有多家的公募调研事项。在5月份公司配售股票,大约为现有股本的7成,每股大概是12元左右。由福建的私募称,该股题材丰富,走势也很稳健,从{zx1}公布的年报来看,前10流通股东中,有九个是增持的,显示看多情绪还是比较明显。

    5.私募人士透露,大橡塑(600346)近期走势强劲,似有加速赶顶的迹象,曾少量介入该股的成都某私募对于大橡塑的出色表现有些懊悔,不过,在昨天和前天的震荡中又进行了小幅加仓,“能赶上第二波也可以,毕竟我们的资金少,别人吃肉我们喝汤也不错。”在问及期望空间时,该私募回复说:“不大,小炒一把就退出。”

    6.私募人士透露,亚宝药业(600351)拟吸收合并北药厂7成的股权,根据相关条件,亚宝药业刚好达到合并的标准。北药厂的主要有清开灵、地坛牌等药种品牌。根据上海产权交易所的信息,亚宝药业购买北药厂的大概7成的股权,金额为6500万。据私募网研究中心采访的私募人士笑谈到,他们其实在前期放大量的时候就建仓参与了,那是很多人以为是出货。

    7.私募人士透露,东方海洋(002086)主营的水产品进料加工业务开始好转,但人民币升值对公司这块业务有较大的影响。公司现有5.8万吨的设计加工能力,其中老厂区1.5万吨,IPO项目的新厂区3.8万吨。去年的加工总量为2万吨。水产品加工这块业务公司会继续维持,预计将会保持平稳,公司未来的发展重点将转向海水养殖。公司将重点转型为海水养殖,有望超越好当家成为我国{zd0}的海参养殖基地。据上海私募宣传,东方海洋从技术面来说,走势还行,现在正在召开两会,农业股也许会有有所表现的。

    8.私募人士透露,武汉健民(600976)将有重大收购动向,可能拿出三亿人币收购一医葯研发机构,不过有武当私募人士表示,该股拉了一波,再来一波,还需要看时机。

    ■私募xx:

    1.公开资料显示,浦发银行(600000)或以17.82元每股的价格,向中移动定向增发约22亿股。总计400亿元购下浦发银行20%的股份,成为仅次于上海国际集团的第二大股东,为浦发控股股东

    2.公开资料显示,东软集团(600718)与海南省澄迈县人民政府签署协议,公司拟在澄迈县老城经济开发区内购置480亩土地,建设“东软海南软件园”,该项目计划总投资额为6亿元人民币,项目建设主体初步确定为公司或其子公司,资金来源为自筹。

    3.公开资料显示,华帝股份(002035)收益于家电下乡,公司2009年业绩预增500%,同时公司积极进入太阳能,沼气为核心的环保产业和新能源产业,是南方太阳能的企业代表之一。

    4.公开资料显示,宜华企业(集团)有限公司以其持有的揭东县宜华房地产开发有限公司{bfb}股权、梅州市宜华房地产开发有限公司{bfb}股权、湘潭市宜华房地产开发有限公司{bfb}股权以及汕头市宜东房地产开发有限公司{bfb}股权认购宜华地产发行的172,142,719股股份,导致宜华集团持有宜华地产(000150)的股份由48.48%上升至66.36%。

    5.公开资料显示,2010年3月3日顺鑫农业000860)收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京顺鑫农业股份有限公司非公开xxxx有关问题的批复》,同意公司非公开发行不超过11,000万A股股份的方案

    6.公开资料显示,天茂集团(000627)第五届董事会第七次会议通过了2009年末总股本676,794,933股为基数,向公司全体股东每10股送1.5股派发现金0.17元(含税),由资本公积金向股东每10股转增8.5股,其余未分配利润结转下年。

    7.公开资料显示,诺普信(002215)为进一步完善企业的全国性基地布局,形成公司多品牌、xxx覆盖式经营,加快企业发展。诺普信拟全资收购福建新农大正生物工程有限公司,公司拟投资总额为人民币4,449.03万元。

    8.公开资料显示,升达林业(002259)坚持“林板一体化”发展战略,积极转变盈利模式多元化发展,业绩有望出现爆发式增长。不过,有广州私募称,对此还是表示一个谨慎的态度,不再多说了。

    9.公开资料显示,湖南投资(000548)2010年度{dy}次董事会会议审议通过了《关于投资设立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司的议案》。

    航天长峰(600855)山航B(200152)泰达股份(000652)广深铁路(601333)亚星客车(600213)大同煤业(601001)上海辅仁(600781)宜华木业(600978)马钢股份(600808)张江高科(600895)宁波海运(600798)东方电气(600875)天地科技(600582)XD工大首(600857)东方明珠(600832)莫高股份(600543)广电电子(600602)中天科技(600522)上海莱士(002252)华丽家族(600503)耀皮玻璃(600819)福建南纺(600483)海欣B股(900917)士兰微(600460)本钢板B(200761)中远航运(600428)新华传媒(600825)*ST申龙(600401)商业城(600306)广东明珠(600382)振华B股(900947)联创光电(600363)桂冠电力(600236)航天动力(600343)长电科技(600584)黑化股份(600179)ST(200017)巨化股份(600160)滨江集团(002244)中青旅(600138)中科合臣(600490)中牧股份(600195)百利电气(600468)中大股份(600704)通威股份(600438)大连友谊(000679)华胜天成(600410)沈阳化工(000698)江山股份(600389)太化股份(600281)三房巷(600370)基金裕隆(184692)DR浙江龙(600352)荣信股份(002123)中新药业(600329)信雅达(600571)联美控股(600167)新大洲A(000571)长春一东(600148)*ST盛润B(200030)杭钢股份(600126)太行水泥(600553)亚盛集团(600108)云南城投(600239)中达股份(600074)天目药业(600671)万东医疗(600055)洪都航空(600316)华电国际(600027)新海宜(002089)武钢股份(600005)德棉股份(002072)华昌化工(002274)得润电子(002055)北纬通信(002148)双鹭药业(002038)南京新百(600682)中捷股份(002021)上工B股(900924)重庆啤酒(600132)西藏药业(600211)东睦股份(600114)莱茵生物(002166)ST金花(600080)金鹰股份(600232)双鹤药业(600062)景谷林业(600265)楚天高速(600035)平高电气(600312)华能国际(600011)太阳纸业(002078)福晶科技(002222)江山化工(002061)蓝星清洗(000598)兔宝宝(002043)西安旅游(000610)山东威达(002026)SST光明(000587)天奇股份(002009)浙江阳光(600261)





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