※丹甫股份(002366)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为3,350 万股，其中网下发行数量为670万股，网上发行数量为2,680万股。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为15.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）29.40倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）22.02倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-9 日 2010 年2 月10 日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	T-5 日 2010 年2 月23 日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3	T-4 日 2010 年2 月24 日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3 日 2010 年2 月25 日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00）
5	T-2 日 2010 年2 月26 日	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6	T-l 日 2010 年3 月1 日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网，时间14:00－17:00）
7	T 日 2010 年3 月2 日	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
8	T+l 日 2010 年3 月3 日	网下、网上申购资金验资
9	T+2 日 2010 年3 月4 日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签 网下申购多余款项退还
10	T+3 日 2010 年3 月5 日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：（1）T 日为发行日
　　（2 ）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正
　　常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日期。

◎申购数量和申购次数的规定
　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过25000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（2）投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。本次新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以 2010 年 3 月 2 日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎丹甫股份(002366)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人的设立方式四川丹甫制冷压缩机股份有限公司前身为四川丹甫制冷压缩机有限责任公司，成立于1997年11月18日。2007年12月16日，丹甫股份创立大会暨{dy}次股东大会审议通过了设立四川丹甫制冷压缩机股份有限公司的议案。
　　2007年12月20日，四川省眉山市工商行政管理局核发了四川丹甫制冷压缩机股份有限公司的《企业法人营业执照》，注册号：511425000000640，注册资本为1亿元人民币。
　　（二）发起人及其投入的资产内容公司发起人为罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、吴晓、杜家乐、孟力、舒向东等8名自然人以及青神尚贤投资管理顾问有限公司、青神长和投资咨询有限公司、青神岷江制冷技术咨询有限公司、青神建川物业管理有限公司、青神康海劳动服务有限公司等五家法人。公司发起人按发行人前身2007年11月30日经审计净资产，各发起人以其在发行人前身所占注册资本比例，相应折为所占发行人的股份比例。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）发行人的主营业务、主要产品及其用途丹甫股份及其前身丹甫制冷一直专注于生产、销售制冷压缩机和环试设备，主要产品包括：R134a系列、R600a系列、R407c系列和R22系列小型全封闭压缩机，广泛用于冰箱、冷柜、饮水机、制冰机等家电产品；步入式环境试验箱、高低温试验箱、高低温湿热试验箱、温度冲击试验箱和快速温度变化试验箱，广泛应用于电子、航空、航天、兵器、船舶、机械制造、科研等行业部门，为各种产品提供温度、压力等环境试验检测、检验。
　　（二）产品销售方式和渠道公司的销售模式采用直接销售的模式，直接向冰箱、饮水机和除湿机厂商供货。
　　（三）主要原材料情况主要原材料为电机、钢材、铸件、冷冻机油等。
　　（四）行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位1、本公司面临的同行业竞争情况制冷冰箱压缩机行业目前处于垄断竞争状况，即是一种既垄断又竞争，同类但不同质的市场。产能主要集中在华意压缩、黄石东贝、广州冷机、泰州LG等四家企业，市场份额超过50%。
　　2、本公司在行业中的竞争地位在制冷量小于100w的小型制冷冰箱压缩机领域，国内主要厂家包括：丹甫股份、江苏白雪电器股份有限公司、华意压缩机股份有限公司、广州冷机股份有限公司等四家，合计市场占有率在70%以上，丹甫股份目前在该细分市场的占有率达到25%。丹甫股份目前在xx饮水机用制冷压缩机市场上的占有率在50%以上，为国内行业{dy}。

◎股东研究：
丹甫股份(002366)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	罗志中	20,808,855	15.59
2	青神尚贤投资管理顾问有限公司	12,485,986	9.35
3	青神长和投资咨询有限公司	11,257,131	8.43
4	朱学前	8,997,815	6.74
5	青神岷江制冷技术咨询有限公司	8,927,990	6.69
6	熊云生	8,757,401	6.56
7	青神建川物业管理有限公司	8,366,480	6.27
8	青神康海劳动服务有限公司	7,615,487	5.7
9	周正宏	4,394,594	3.29
10	吴晓	3,000,000	2.25

◎丹甫股份(002366)最近三年财务指标:

财务指标/时间	2009年	2008年	2007年
总资产（亿元）	4.576	3.4103	2.8365
净资产（亿元）	2.4551	2.0046	1.4528
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.75	0.55	0.55
资本公积（万元）	3813.61	3813.61	3566.79
未分配利润（亿元）	0.94	0.56	0.09
基本每股收益（元）	0.75	0.55	0.59
稀释每股收益（元）	0.75	0.55	0.56
每股现金流（元）	1.3	0.76	0.66
净资产收益率（%）	34.96	27.53	38.05

 

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