（三）中国企业有望赢得下一个十年，原因是什么？

中国企业在平板显示产业原有的短板将有望获得弥补

1、中国大陆平板显示产业链逐渐完善，并带动国产品牌综合实力的迅速提升

{dy}、随着彩电行业各方面资源的完善和条件的改善，彩电行业的交易成本迅速下降。这主要是包括三个方面的意思：

一是随着国内平板产业链建设的推进，面板和模组等核心部件的进口关税、运输和物流配送费用都将大幅下降。根据奥维咨询（AVC）的分析，当国内几条主要的高世代面板生产线正式建成投产后，自产比进口面板和模组给国内企业带来的成本节约，会有3-5%个百分点成本下降，每年因此给国内企业节约的成本将会达到数十亿元。这下降的成本空间已等同于2009年彩电行业现行行业净利率。

二是随着国内工业和商业行业主管部门加强行业监管和立法协作，预计未来3年内，商业合同法和零售行业相关法规会迎来一次重大的修改，国美和苏宁等大型家电连锁和商超等商业流通企业的操作也将会变得更加规范和合理，厂家承担的不合理费用预计将会有明显下降。

三是随着网络渠道和其他新兴渠道的兴起，消费者的需求信息和厂家的供货信息之间的沟通将会更加便利，网络销售将会大行其道，根据奥维咨询的预测，未来彩电行业的网络销售规模每年将会保持50%的速度增长，到2015年将会占据20%的销售比重。由此流通环节所产生的费用会得到显著下降。以上三个方面都会显著降低彩电行业的综合交易成本，于此对应的是行业综合毛利的提升和竞争力的增强。

第二、随着国内平板显示产业链建设的推进，中国企业对平板显示产业节奏的掌控，将首次实现与国际保持同步

平板电视行业的产业链条，是一个复杂的体系，包括前段的面板基础功能与技术原理的开发、产品主要功能和技术参数的设计，中间环节的制造、成型和外观设计、卖点提炼和后端的产品销售推广、物流和售前售后服务体系。鉴于面板本身的质量和功能基本上会决定彩电产品物理性能代差的客观事实，当中国企业不能掌握核心产业链的情形下，国内企业是不能深入参与到面板技术和功能的研发中去， 因此也就不能同步开展后端的产品上市节奏和推广、销售的营销规划。这也是前几年中国彩电企业在一些{zx1}产品趋势的布局上，比那些掌握面板资源的企业在步调上总会慢半拍的根本原因。而外资品牌正是凭借这个时间差，总会以{lx1}的技术和更高的产品价格形象出现。

一旦中国建立了自己的显示产业链，那么中国企业就可以通过产业链及时掌握国际显示行业的{zx1}技术动向，调整资源和产品布局，从而实现与全球其他主要厂商保持同步发展。这对中国彩电行业竞争力的提升将会起到根本性作用。

第三、核心技术和关键部件的自主化带来产品制造成本的持续快速下降

平板显示产业链是一个庞大的产业，涉及到玻璃、驱动、IC、偏光板、滤光片和核心化学材料等多种配套，一旦国内形成规模化的面板制造产业基地，那么这些更上游的配套产业也必将到大陆进行本地化生产，这样平板显示产业链就能得到全面发展，并带动包括整机产品成本在内的产业链条各环节的整体进步和成本下降。

2、中国企业在国内市场原有的优势领域会得到进一步加强，并带动品牌地位获得持续提升

{dy}、如前所述，中国彩电企业经过多年积累在应用技术研发、营销渠道、消费者沟通与服务等领域建立了{jd1}优势，外资品牌在短期内难以与之抗衡。特别是当前国家在家电下乡、以旧换新等政策方面的拉动，国内企业在三四级市场的整套市场开发体系上将会再上一个新台阶。由于当前外资品牌在产品、服务和物流体系上都难以在短期内做到与国内企业相同的水平，因此从整体上还没有一个切实的办法来做应对。这样国产品牌的优势会随着三四级市场的增长，而进一步强化和扩大，经营情况因此也将会变得更乐观，根据现在掌握的信息，2010年光中国国内彩电的销售目标就接近4000万台。

第二、随着中国企业在整体规模和能力上的提升，国内企业在品牌塑造的意愿和投入也将增加。根据奥维咨询（AVC）从行业收集的信息，2010年中国彩电企业在品牌形象塑造方面的费用投入，预计比上年同期增长20%以上。这种经营意识转变，将会集体带动中国彩电品牌的行业地位提升。

3、伴随中国企业的再次国际化征程，在国际市场上获得的市场空间必然会扩大

{dy}、中国品牌走出国门将成为必然

第二、彩电行业的国际兼并和重组将有望再次上演

第三、自主品牌的全球占有率和地位将会提升

以上，我们主要从多个层面分析了中国企业在下一个十年将会取得的进步和面临的优势，我们有理由相信站在更高起点上的中国彩电行业必将赢得下一个黄金十年。

（四）未来十年中国平板电视行业需要规避的风险是什么？

1、平板显示产业链有再次陷入建成即落后的风险

如前所述，中国的平板显示产业链大部分高世代线项目将要等到2012年才能建设完毕，此时韩国TFT产业链已经更加完善，在新一代OLED的研发和商业化演进方面又获得了3年的准备时间。如果从那时开始韩国主要面板企业在TFT领域以成本价和中国相争，同时把OLED以xx产品的形式迅速推向市场，这对中国的平板显示产业链无疑将会是釜底抽薪。在此我们不得不担心现行的产业链建设有一旦建成即落后的风险。

2、随着新兴产业力量的全线布局，现有品牌格局有被颠覆的风险

从2006年开始，国内彩电市场进入新一轮品牌整合和洗牌阶段，当时的一线品牌有些已经销声匿迹，而当时并不是{dy}阵营的如今已经如日中天。但是从当前的布局来看，现在的一线品牌比如、海信和TCL也并不是没有忧虑，而现今还处于第三四集团的一些小品牌，也并不是没有机会。在此我们重点看一下同方、和京东方的未来潜力。

清华同方背靠清华大学校办产业集团，以良好的技术底蕴和人脉，在国内高科技市场占据了重要的地位，在彩电行业，同方已经花大力气在LED的产业链项目、数字电视等领域进行了重点的投资，虽然奥维咨询（AVC）现在的监测数据里，同方只是在前十五名内，但是一旦未来几年这样的企业开始发力，上升也会比较迅速。

如今的冠捷电子已经是中国电子信息产业集团公司（简称中国系）的控股公司。因此分析冠捷，更多的是从产业链的联动角度来看中电系如今的布局。作为中国中央直接管理的国有独资特大型集团公司，中电系经过多年的布局已经全资拥有长城电脑（显示器的销售）和中电熊猫家电公司（电视制造和销售），控股全球{zd0}的显示器厂商冠捷科技（显示器与及模组制造），在LCD的上游领域，中电系已经收购了全球知名LCD驱动提供商晶门科技（驱动IC），同时拥有国内{lx1}的华大、华虹集成电路设计公司，提供产业相关的IC设计及制造。2009年8月31日，中电熊猫与签署协议，成立合资公司、在南京引入第六代TFT-LCD生产线、启动第八代液晶面板及技术研发。从以上布局看来，中电系已经完成从驱动IC、面板到液晶电视、显示器的产品制造到销售整个产业链布局，而且作为大型央企，拥有数个上市公司融资能力将会非常强势。因此一旦这些品牌把他们的资源整合，在电视领域发力，其后劲和爆发力将会不容小觑。

京东方近两年也集中对其面板线进行了布局，原有的5代线月产能10万片；成都4.5代线于2009年10月实现量产；合肥6代线于2009年4月动工建设，计划于2010年年底投产，计划产能每月9万片，产品覆盖18.5—37寸中小尺寸液晶面板；位于北京亦庄经济开发区的8代线已于2009年10月19日正式动工建设，项目投资280亿，计划于2011年投产，计划产能每月9万片，玻璃基板可切割26—55寸主流液晶面板尺寸。从生产线的配备上看，京东方已拥有4条面板生产线。到2011年，可以实现覆盖18.5—55的市场主流面板尺寸的切割，产品应用显示器、笔记本和液晶电视等领域。布局面板生产线的同时，京东方也已发布公告设立整机研发、生产、销售一体的公司—北京京东方视讯科技有限公司，正式进入液晶电视的生产。拥有上下游产业链优势的京东方，必将成为液晶电视领域不可忽视的一股力量。

从以上分析可以看出，当前平板行业的品牌竞争格局虽然在短期内会达到一定的平衡，但是从中长期来看，谁能笑到{zh1}还未有定论，现有xxxx更是要居安思危。

3、对行业技术方向的有判断失误和反应迟钝的风险

平板显示行业是一个充满技术革新和重大显示技术变化的行业，只要有变化，企业就会面临选择和抉择的问题，只要有抉择就会有风险。在每次变化过程中，有些品牌往往会从有利于自己的方面进行解读，比如LED背光对CCFL的替代，虽然现在市场的LED背光液晶电视的普及率还不高，但是在关键资源的布局上，有些一线品牌的布局就不是那么积极。虽然一时还看不出对错，但是长远的过程来看，只要一到二年时间，就有可能在被对手xx超越。因此对行业的主力企业来说，如何保持敏锐的嗅觉和决策反应，对自身的发展将会非常重要。

以上是从外部和内部因素角度分析中国彩电企业在未来面临的主要风险，只要意识到了风险，就可以想办法及早进行规避，主要风险也就变成了机遇了。

（五）中国政府在平板显示产业的政策定位、产业规划和管理思路要如何与国际接轨？

1、需要借鉴韩国和台湾地区在平板显示产业的发展经验

2、必须推动行业的核心技术研发

3、在下一代显示技术上的及早布局

4、借助行业标准力量规范和引导行业发展

5、建立和完善资本进出机制，加强行业融资渠道建设

（六）中国平板电视行业在未来十年年要如何做战略布局？

1、从行业层面来看，战略布局是十分必要，并且也是大有可为的：

①要推动行业整体的联合和协作，解决一些单个企业无法解决的行业共性问题；比如由中国电子视像行业协会牵头成立的中彩联，积极主动的应对国外专利公司的谈判，大幅度降低了企业的专利费用标准，取得了非常重大的专利授权突破；

②要通过集体协作，通过争取国家主管政府部门的支持，在行业标准建设、行业准入门槛和行业游戏规则的制定等方面，进行持续努力和推动，为中国彩电行业的长远发展和整体竞争力的提升创造条件。比如在产品的接口标准规范、尺寸规范、售后服务规范等方面，积极行动起来，为推动行业的健康和有序发展创造条件。

③为了应对下一代显示技术核心技术的专利限制，我们可以推动行业骨干企业成立联合技术研发开发小组，共同进行前沿技术的战略性投入，这样可以使行业花最小的代价获得{zg}程度的收益。

2、从企业层面看，俗话说 “人无远虑必有近忧”，为了企业的长远发展，提前做好战略布局是十分有必要的。在奥维咨询（AVC）看来，平板行业未来的企业战略布局，还是要围绕以下几个方面进行展开：

①要解决核心资源的站队问题。在平板时代，没有核心上游面板资源供应的支持，就意味着要流血和被其他竞争对手伤害。但是这个资源的来源，究竟是自己建还是选择与现有主力面板供应商合作，是和其中主要的少数几家合作，还是货比三家全面合作，这都是值得深思熟虑的问题。由于在2010年-2011年期间全球平板显示产业还会不定期出现面板资源相对紧张的局面，因此要避免断货和供应不及时的问题，就首先要考虑好如何站队的问题

②要找准自身的行业定位，在技术、资源和产品的持续建设上，梳理出适合自身特征的阶段性发展目标。

③要时刻保持清醒，做好企业应对彩电行业转型和升级的具体战略规划。

综上所述，中国的平板电视行业在过去十年里凭借天时地利人和，取得了举世瞩目的成就。但是未来是否能继续保持，就不但是要看行业的机会，更要看是否为抓住这个机会做好准备了。不过从目前分析到得种种迹象表明，我们对未来十年是可以保持乐观的。

那么就让我们一起祈祷、一起拼搏，为迎接下一个黄金十年而努力吧