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    现代制药600420.推荐理由.医药股.重组题材.资产注入..华夏基金.社保基金重仓.年报业绩增长.

        1.现代制药（600420）拟在江苏省海门市成立一家全资子公司，名称暂定为上海现代制药海门有限公司。现代制药出资5000万元，占注册资本的{bfb}。根据现代制药的发展战略，新公司以生产医药原料药和中间体为主，以规模化、系列化、多样化为发展方向，建成大型的合成车间和多功能中试中心，生产多样化的产品以及为未来进行战略储备，建成为华东地区乃至全国{zd0}及先进的化学合成药生产基地

      2.公司控股股东上海医药工业研究院隶属于国务院国资委，是医药行业中{wy}的中央直属研究院，也是中国医药工业系统中科研实力最强的综合性研究开发机构之一.

      3.现代制药(600420)资产注入预期提升估值..收入增长主要因原料药阿奇霉素、齐多夫定、普伐他汀纳增长较多；制剂方面心血管类、xxx产品也表现突出，如马来酸依那普利片、硝苯地平控释片、头孢氨苄缓释胶囊、头孢克洛等均增长较快。09年齐多夫定和马来酸依那普利片均有望成为继阿奇霉素后公司新的过亿品种。受合并医工股份影响、以及低毛利的原料药占比增大、原料药毛利率下降等因素影响，综合毛利率降至28.31%，同比下降6.72个百分点。母公司毛利率为38.52%，同比上升了1.68个百分点。三项费用及资产减值占营业收入的比率20.30%，同比下降1.04个百分点。最终实现净利润3,358万元，同比增长了13.37%，每股收益0.12元。业绩增速低于收入增速主要因综合毛利率下降、预提费用增加所致。经营活动产生现金流量净额8,969万元，每股现金流量0.31元，同比上升了897.68%，现金流十分健康，主要因销售收入和回款增加所致。加大市场拓展力度，增加后续产品储备。公司销售方面采取积极的市场营销策略，加大市场拓展力度，调整了产品结构，突出重点产品销售。科研方面，加大了新产品、新工艺的开发和储备，加强了同制剂中心的技术合作，我们判断与制剂中心的业务合作、发挥协同优势是今后大股东资产注入的先行举措。
    从技术上看.是基金重仓股.去年主力大幅增仓.前期一举突破了自2004年上市以来的{zg}点15.87元.突破了6年的箱体后.1月15日股价创新高17.30元.然后跟随大盘回调确认箱顶的支撑.现在来看.股价又重上15元..有望在2月27日公布年报的配合下.在业绩大幅增长的情况下.主力借机大幅拉升...
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