继同城的安踏体育(2020.HK)、特步国外(1368.HK)、361度(1361.HK)之后,福建泉州着名活动鞋服企业匹克将于本月29日在香港联交所挂牌(股份代码:1968),目前已经断定了4.1港元/股的发行售价。以此盘算,匹克体育此次挂牌港交所召募资金将到达17亿港元,较之前预估的15亿港元高出14%。泉州第四位鞋王许景南家族财富也将暴增至52亿港元。
泉州第四位鞋王财富飙升
与同城对手相比,匹克的资本化起步晚了很多。在赴港上市之前,匹克用风投融资的方法补充了差距。2007年8月,红杉资本投进资金匹克,获得7.8%股权;2008年,匹克引进了建银国外、深圳创新投进资金等私募基金,完成第二轮集资;2009年4月,匹克完成了引进红杉资本、建银国外和联想投进资金三家私募股权投进资金机构近6000万美元的第三轮投进资金,完成了上市前{zh1}一轮融资。
匹克此次将发售约4.2亿股股份,拟募资约15.6亿港元,其中90%将作国外配售,其余10%将于香港作公然发售,作价介乎每股3.55港元至每股4.55港元之间,逾额配股权为最多6294万股,占发售股份15%。
据懂得,瑞信担负本次匹克IPO的**全球和谐人兼**账簿治理人,瑞信和建银国外为联席保荐人兼牵头经办人。
许景南家族共持有匹克体育约61%的股权:其中许景南及其夫人分离持股约17.5%,许景南的两个儿子许志华和许志达分辨持股约13%。按每股作价4.1港元盘算,上市后公司总市值达86亿港元。而许景南家族所持有的市值将达52亿港元。
四鞋企募资比拼品牌推广
咨询公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)于2008年11**行的一项市场调查显示,匹克名列中国三大{zj1}着名度的活动鞋及篮球鞋品牌之一。
依据匹克的招股阐明书,IPO召募资金的48.3%将用于媒体广告、品牌推广及营销运动。依照17亿港元的实际召募资金盘算,这部分高达8.21亿港元,用于扩展销售网络及供给嘉奖以刺激销售收进的增加占IPO召募资金的15.6%,约为2.65亿港元,合计共10.86亿港元用在与销售有关运动上;而用于扩展产能和研发等项目标资金占召募资金的27%,合计约4.59亿港元。
与之比拟,已登陆港交所的安踏、特步、361度等匹克同城竞争者的IPO召募资金大部分都用于品牌推广,其中安踏用于晋升品牌破费11亿港元,占31.68亿港元召募资金的37.7%;361度品牌推广总用度为7.8亿港元,占召募资金总额的比重到达了39%。
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