宝钢集团屡屡在铁矿石谈判关键阶段涨价疑点重重!

环商数据 时间：2009-1-23 14:13:19

       摘要：铁矿石谈判正式进入第二轮实质交锋阶段，国外三大铁矿石巨头均判断中国铁矿石的需求将在二季度后出现反弹，一直以中国有政策会拉动内需，市场将会复苏为由，与中国钢企抗衡。宝钢每吨热轧卷相当于4300元，有约9％涨幅，不仅大大高于国内市场价格，也高于国际市场价。而中国的经济下滑在{dy}、二季度不一定会见底，市场能否接受宝钢的价格还不好说。
 
       在2009年度国际铁矿石价格谈判进入实质交锋阶段之际，中国钢铁龙头宝钢集团突然宣布涨价。
　　宝钢集团代表中国钢企参加铁矿石价格谈判。业内人士称，此举乃授人以柄，希望其能从以往五次谈判中吸取教训。国外三大铁矿石巨头均判断中国需求将在二季度后出现反弹，以中国政策会拉动内需，市场将会复苏，作为与中国钢企抗衡的谈判筹码。

　　宝钢蹊跷涨价

　　1月19日，宝钢决定将3月份钢材出厂价格上调，其中，冷轧产品普冷上调300元/吨，镀锌上调350元/吨，硅钢上调350元/吨。
　　业内认为，此举非但不利于正在进行中的铁矿石谈判，并且与宝钢董事长徐乐江 “2009年钢铁市场将处于低价格水平波动状态”的言论是相悖的。
　　徐乐江刚在“宝钢2009年工作会议”中表示，钢铁及主要下游产业需求下降在短期内不可能恢复到两位数的增长，甚至可能出现负增长，产品价格与成本严重倒挂。大批新建和大修后的产能还在盯着市场，预计在春节过后，会随着钢材市场的企稳陆续释放。
　　宝钢的相关人士并不愿做出正面回应，一位宝钢部门负责人告诉记者，调价是依据市场，依据成本而定的，是有依据的。
　　“并不是宝钢选择在这时候调价，而是这时正好到了宝钢需要调价的时候。”该位负责人说，把调价和铁矿石谈判联系在一起没有意义，并且希望国内媒体注意，谈判对手很关注中国国内媒体报道，并作为谈判时的理论。
　　是不是媒体不做联系，谈判对手也不会联系呢？从历年的谈判过程来看，谈判对手往往把媒体舆论作为谈判手段，并熟练运用，而代表中国钢企对外谈判的宝钢，在特殊的时刻，营造出“话题”，却不给予解释，令人难以理解。
　　“这无疑是授人以柄，本来人家就是说你要复苏，实际上，我们自己都认为不会复苏，宝钢却选择在节骨眼调高出厂价格，这不是自己打自己嘴巴吗？”一位钢铁界资深人士情绪激动地说。
　　他指出，宝钢是中国钢企的“风向标”，此举会带动其他钢企在春节前后涨价，即便出于成本或其他考虑，有再大理由，也应服从大局，这是非常不明智的。
　　记者了解到，从本周开始，铁矿石谈判正式进入第二轮实质交锋阶段，将会讨论具体涨跌幅度。而国外三大铁矿石巨头均判断中国铁矿石的需求将在二季度后出现反弹，一直以中国有政策会拉动内需，市场将会复苏为由，与中国钢企抗衡。
　　“我的钢铁网”资讯总监徐向春表示，将来市场能否恢复，达到宝钢的出厂价格还是很大的问号。在调价之后，宝钢每吨热轧卷相当于4300元，有约9％涨幅，不仅大大高于国内市场价格，也高于国际市场价。而中国的经济下滑在{dy}、二季度不一定会见底，市场能否接受宝钢的价格还不好说。
　　消息人士透露，宝钢集团去年实现合并营业收入2451亿元，合并利润总额234.6亿元，较2007年339.2亿元下降了32％，第四季度产量下降了约30％，并且，宝钢进口铁矿石库存高达1000万吨。

　　谈判进入关键

　　“我国在铁矿石定价谈判中教训太深了，不能再吃第二次亏，中国应该有自己的话语权。”2008年12月12日，工业和信息化部部长李毅中在工作会议中明确表示。
　　为此，业内期待宝钢能在历年铁矿石谈判中总结教训，有更好表现。
　　中国钢铁工业协会秘书长单向华告诉记者，本次谈判幅度必须要降，铁矿石库存高企、钢厂集体减产使铁矿石需求量大幅减少。其强调说：“中国不会接受指数定价，长协机制不可能改变。”
　　钢协数据显示，2008年9月，中国钢铁业利润同比下降72.9％，10月，71家大中型钢厂中有42家亏损，亏损额为58.35亿元，亏损面达到59.15％，12月，全行业再现月度亏损，48家亏损企业的亏损额超过140亿元。另外，据称，钢厂库存高价铁矿石约3000万吨，码头上还有9000万吨存货。
　　宝钢董事长徐乐江也在内部会议上表示，何时触底，谁都不知道，国内消耗钢材4亿吨，但是中国拥有6亿吨的年钢量产能，供需矛盾十分突出。
　　“国内外预测认为今年的降幅应该在30％-50％，”徐向春说，“预计结果将会是日本或欧洲钢厂率先和淡水河谷达成协议。”
　　他向本报表示，“两拓”很少向欧洲钢厂供货，淡水河谷不仅向亚洲钢厂供货，也向欧洲钢厂供货，目前来看，日本和欧洲钢铁市场面临的压力比我们还大。2009年，国外钢材下降幅度将会超过10％。近日，日本新日铁的大用户丰田汽车面临有史以来的首次亏损，正要求日本新日铁钢材出厂价格下降30％，而新日铁由于需求严重下滑，不得不扩大减产。
　　另外一方面，中国目前现货矿价格高于长协矿，在谈判的时候，三巨头常以现货矿作为价格参照，日本和欧洲钢企不存在现货矿，则可以跳过壁垒。
　　“宝钢谈不下来更低的价格，而日本或欧洲钢厂可以。”徐向春说，今年谈判比较特殊，如果别人能谈得更好，宝钢不一定要去争抢xx价格。
　　在谈判进入关键时期，淡水河谷使出老招数，私下频频与非钢协会员，一些中小型民营钢厂接触，希望更多地出货，绕开宝钢牵制。
　　据称，铁矿石巨头们与中国钢铁企业高层熟络，在去年8月的奥运会期间，必和必拓就曾邀请中国钢企高层看奥运，接待规格相当高，居住酒店每间达上千元。当时《{dy}财经日报》引述必和必拓高层的话称，白天看比赛，晚上在酒店的酒吧或者公司预定的场所交流，这种场合更容易“培养感情”。
　　现在，宝钢在谈判技巧上将面临更多考验，眼下实质交锋期，提出涨价的举动也影响了谈判底气。“或许你是出于成本考虑，赚取了一个月的盈利，却输掉了中国钢企全年的成本价格，这是合算的生意吗？”一位钢铁界资深人士提出思考。
 

宝钢大幅提价疑似逼宫铁矿石价格!

2009年07月14日10:11 来源：人民网

　　7月13日，宝钢出台了其8月份碳钢产品出厂价格政策：普碳热轧价格上调350元/吨，低碳热轧价格上调500元/吨，其他品种热轧价格上调300元/吨，现2.75至3.0毫米SPHC热轧表列价为4042元/吨。
冷轧价格普遍上调500元/吨，现1.0毫米SPCC冷轧表列价为4876元/吨。酸洗价格普遍上调400元/吨，热镀锌价格普遍上调500元/吨，镀铝锌价格普遍上调500元/吨。以上所涉及价格均为不含税，从8月13日起开始执行。
　　宝钢此次产品价格上涨力度颇大，超过业内人士的预期。
　　“国内钢材市场连续上涨，国内经济发展较平稳，以及基建、交通等建设的钢材需求保持在一个较高的水平，这是宝钢再次提价动力。”中商流通生产力促进中心钢铁分析师赫荣亮表示，8月份虽然是钢材市场的消费淡季，但目前国际钢价已出现较明显升势，原料焦炭价格一直保持上涨势头。
　　不过，质疑的声音也不少。URC联合金属研究中心胡艳平在研究报告中表示，宝钢此次调整幅度超出了部分用户的预期，此次调价有些过快过急，因为整体钢材市场虽然呈现上扬态势，但涨幅不及钢厂调价幅度，且涨势随着淡季到来有所趋弱。
　　胡艳平认为，从当前市场态势来看，国内钢材市场价格有望在成本支撑、钢厂调价等因素支撑下走高，但钢厂调价政策所产生的推动力会随着时间拉长而减弱，因此价格进一步上涨空间将受到制约。

　　铁矿石价格似遭逼宫

　　宝钢的涨价动机也受到业内人士怀疑。
　　“此前宝钢被传其高管涉嫌力拓间谍案，现在又大幅度涨价，似乎在告诉力拓，中国钢企盈利情况已趋好，接受铁矿石价格下降33%的先发价格应该没有问题。”一业内人士表示，虽然中钢协一再表示，不会接受力拓与日本钢企业达成的先发价格，但宝钢等大型钢厂涨价行为，似有逼宫嫌疑。
　　在6月铁矿石谈判最为关键的时期，我国进口铁矿石5529万吨，增长近5成，增幅非比寻常。这些铁矿石由谁进口，目前尚不得而知，但似乎能说明不少问题。“国内贸易商等不顾大局，超量进口，导致了铁矿石谈判难度增加。”赫荣亮认为，中国的钢铁行业利益链太复杂。
　　而这次的力拓间谍案，似乎也是国内钢铁行业秩序整顿的一个开始。
　　“力拓案一定是行业整顿的一个开始，而且是前奏。”赫荣亮表示，首先必须正视行业内纷繁复杂的利益纠葛，才能改变目前被动的行业格局。只有政府出台强有力措施，方可治乱。这已经不是什么计划经济与市场经济问题大讨论，而是关系到我国钢铁产业的安全问题。要么实行进口总量管理和进口配额制，这个方法比较接近目前中国钢铁产业现状，执行难度较小；要么成立铁矿石进口委员会，彻底解决铁矿石进口的各种问题。

 

 

宝钢提价将引发提价潮 中方铁矿石谈判将更被动

       2009-12-14 07:56   杨烨   人民网

    在大宗商品价格上涨以及市场需求旺盛两大因素的助推下，宝钢10日晚率先宣布将明年1月的产品集体提价，其主流产品调价幅度{zg}达600元/吨。
    向标之称的宝钢此番提价，或将拉动其他钢厂的跟随提价。
    作为谈判代表的宝钢，此次提价也让人联想到目前仍在预热阶段的铁矿石谈判，似乎暗示着钢厂希望借此来抵消谈判涨价带来的成本上涨。分析人士认为，实际上，提价无疑令本来处于劣势的中方在谈判中更加被动。此外，因为市场需求并不具备价格大幅上涨的基础，后期钢材市场将面临更加严峻的局面。

    聚焦 1 宝钢提价缘何来势凶猛?

    在连续上调了几个月的钢价后，代表国内钢铁价格风向标的宝钢再次上调了明年1月份钢价，大部分钢铁产品价格上调人民币300至600元/吨。此次调价后，宝钢主要产品价格基本恢复到2009年高位，价格仅略低于9月份、10月份出厂价格。
    在此次调价中，主要品种冷轧板上调550元/吨;酸洗上调400元/吨;热镀锌板上调400元/吨;电镀锌板上调600元/吨，以宝钢给出的代表产品列表价格为例，涨幅分别为11.5%、9.1%、8.0%、9.1%;另外，彩涂板上调300元/吨;无取向硅钢上调600元/吨，代表产品涨幅分别约4.9%、10.6%;热轧产品上调300元/吨;中厚板上调50元/吨。
    国信证券一位不愿具名的分析师表示，宝钢调价受下游销售推动作用明显。根据中汽协的统计数据，前11个月国内汽车产销突破1200万辆，年内将稳超1300万辆，达到历史{zh0}水平。而其车板正是宝钢的拳头产品，占据国内50%左右的市场份额，目前国内40多家汽车厂稳定采购宝钢产品，车身应用比例逐年扩大，不少车型更{bfb}采用宝钢汽车板。汽车销量无疑拉动了宝钢汽车板的销售，据了解，3季度商品坯材销量由1季度的498万吨回升至618万吨，尤其是汽车板等部分产品甚至供不应求。
    在11月份调价中，宝钢仅仅取消了前期对热轧、热轧酸洗、冷轧及热镀锌等产品优惠100-300元/吨的幅度。而武钢则选择了直接上调其主要产品价格，热轧卷板和冷轧上调300元/吨，线材普涨150元/吨，镀锌产品上调300-400元/吨。值得注意的是，比较宝钢{zx1}价格与武钢12月份价格可以看出，冷轧和镀锌产品上宝钢不仅补涨了12月份与武钢的价格差距，同时进一步提高了价格。
    “超出的价格，具有明显的提价示范效应。”我的钢铁网咨询总监徐向春在接受《经济参考报》记者采访时说。他预计，武钢马上也会再次上调其冷轧板和镀锌板的价格，新一轮的涨价风潮又将掀起，在这轮涨价风潮中，冷轧板、及xx板材的提价空间要高于建筑钢材的提价空间。记者从武钢相关人士处得到证实，武钢将于下周公布调价方案，其他钢企也将随后跟进涨价。
    上述调价消息同时拉动了钢材期货和现货市场价格上扬。11日钢材期货开盘高开高走，围绕平均线小幅上下波动，截至午间收盘，螺纹1005主力合约收于4371元，上涨77元，波动幅度逐渐趋缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测，12月11日国内主要城市热轧价格纷纷上涨，天津、上海上涨40元，广州和杭州上涨30元，北京上涨10元，冷轧方面，上海上涨40元，天津和武汉上涨50元。

    聚焦 2 钢价有无大幅上涨基础?

    徐向春在接受《经济参考报》记者采访时表示，宝钢作为xxxx，其风向标的作用往往大于提价本身。一旦宝钢调价必然会带来其他钢厂的跟随性调价，从而拉动整个市场价格上涨，而价格上涨又会成为一个信号，刺激钢厂加速进行生产。另一方面，钢材价格上涨还会引起钢材原料的价格上调。据了解，在焦煤价格上涨同时，本月初山西、山东焦化协会纷纷上调了当地焦炭指导价50元/吨，达到1750元/吨。
    “可以肯定，如果需求没有明显回暖，后期供需矛盾会更加严重，在成本增加的情况下，一旦钢材价格下跌，钢厂将面临更加严峻的局面。”徐向春说。
    一位钢材贸易商在接受《经济参考报》记者电话采访时也表示担忧。他认为，如果加上宝钢12月取消的价格优惠，目前的市场价格与宝钢新出台的一月份出厂价格差距达500多元，1月份正处于市场淡季，市场需求可能无法承受这样的涨幅。徐向春表示，市场需求处于淡季，钢材产量一直居高不下，库存仍然处于高位，种种迹象都说明，目前的市场环境并不具备钢材价格大幅上升的条件，后期市场压力很大。
    “根据我们对全国二十多个城市库存跟踪统计，从11月底到12月初钢材库存量增加近一倍，整体库存压力仍然很大。”徐向春表示。据{zx1}检测数据，2009年12月11日上海地区板卷类主要仓库库存目前总量232.163万吨，较2009年12月4日统计增加4.451万吨。其中中板30.922万吨，减少0.199万吨。中国钢铁工业协会{zx1}数据显示，预计中国11月粗钢产量达4933万吨，日均产量为164万吨，略低于上月的166.3万吨水平。中国国家统计局公布的数据显示，中国10月粗钢产量达5175万吨，同比增长42.4%，前10月累计产量已逾4.7亿吨。

    聚焦 3 宝钢明显矛盾做法令谈判更加艰难

    原本应该顺利开启的铁矿石年度谈判，目前仍处于“预热”阶段。在鞍钢、武钢等国内钢厂跟随宝钢调价的同时，加剧了中方在谈判方面的劣势。徐向春表示，一方面钢材价格上涨将拉动铁矿石现货价格上涨，三大巨头将会以此为基础提高要价，另一方面，三大巨头还会以钢材价格上涨作为国内需求旺盛的有利证据，更加不会再谈判中有所让步。
    《经济参考报》记者从必和必拓内部人士了解到，谈判一般在圣诞节前后就会有{dy}轮的接触。据了解，早前三大巨头曾表示要求铁矿石谈判涨价30%，此后受三大巨头缩紧供应量和操纵海运费上涨影响，进口铁矿石现货价格不断攀升，目前印度矿价格达到每吨104美元，接近八月份每吨110美元的高点。
    一位钢厂资深人士告诉《经济参考报》记者，实际上，因为对铁矿石有涨价的预期，钢厂通常会先期涨价，从而抵消后期铁矿石长协价格上涨所增加的成本。而宝钢一方面作为谈判代表进行谈判，一方面又会从企业运营角度上，通过上调钢材价格来降低企业风险，这种明显矛盾的做法往往令谈判更加艰难。
    徐向春告诉记者，钢厂提价已经成为阻碍铁矿石谈判不可避免的一个因素。翻越以往的谈判记录，宝钢并不是{dy}次在铁矿石谈判时期上调价格，2007年11月20日宝钢股份公布2008年一季度价格调整政策，其中，热轧产品上调300元/吨，冷轧产品上调约200元/吨。而这次调价“恰逢”2008年谈判初期，从此以后的一年中，几乎每一季度都有一次价格上调。
    在国内钢材价格不断冲高的同时，铁矿石谈判也处于愈发被动的状态，2008年2月中方被迫接受日本新日铁与韩国浦项制铁与巴西淡水河谷公司就2008年铁矿石价格上涨65%率先达成协议。更为巧合的是，2008年2月25日宝钢公布二季度价格上涨方案，主要产品继续提价，大幅涨价甚至超过铁矿石成本的上涨，同时也为后期钢材市场崩盘、价格大幅下跌埋下隐患。
    “全球钢材生产增加、铁矿石需求回暖的情况下，三大巨头已经具备提价的基础。”徐向春说。他认为，中国钢材市场价格应该保持在一个平稳的价格状态下，才有利于中方进行谈判，如果过度进行预先涨价，只能令中方在谈判中更加被动，铁矿石价格上涨的局面很难改变。