皖新传媒601801导读：一、发行概况 发?行?人：安徽新华传媒股份有限公司 主承销商：国元证券股份有限公司 (保荐人)?? 发行数量：不超过11,000万股 市?盈?率： 发行方法：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相联合的方法或 ??????????以中国证监会认可的其他发行方法 发行对象：符合资格的询价对

一、发行概况
发?行?人：安徽新华传媒股份有限公司
主承销商：国元证券股份有限公司
(保荐人)??
发行数量：不超过11,000万股
市?盈?率：
发行方法：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相联合的方法或
??????????以中国证监会认可的其他发行方法
发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投
??????????资者（国家法律、法规禁止购置者除外）
发行价格：
网下申购上限：2,200万股
网上申购上限：
网下申购日期：2010年1月4日至2010年1月5日
网上申购日期：2010年1月5日
网下申购规定：

二、募集资金运用
公司股东大会批准本次公开xxxx所募集的资金，按轻重缓急次序投资于以下三
个项目，项目预计总投资71,200万元，打算全部应用募集资金：
????1、新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目
????本项目拟新建或改扩建营业网点23个，新增营业面积77,909平方米，项目总投
资48,000万元，其中固定资产投资40,000万元国民币，铺底流动资金8,000万元。“
新网工程”财务评价以运营10年为限进行盘算，加上项目建设期2年，财务盘算期为
12年，运营期{dy}年和第二年分辨按设计能力的90%和95%盘算，第三年及以后按
{bfb}设计能力盘算。
????2、畅网工程——安徽图书音像及文化商品物流系统、信息化建设项目
????本项目为安徽图书音像及文化商品物流系统、信息化建设项目，拟扩建物流配
送中心，新增建筑面积26,500平方米；建设完善发行团体信息化系统。项目总投资
8,000万元，其中固定资产投资7,000万元，铺底流动资金1,000万元。“畅网工程”
财务评价以运营10年为限进行盘算，加上项目建设期2年，财务盘算期为12?年，运
营期{dy}年和第二年分辨按设计能力的90%和95%盘算，第三年及以后按{bfb}设计能
力盘算。
????3、e网工程——安徽数字广告媒体网络建设项目
????本项目总投资15,200万元，其中固定资产投资13,200万元，铺底流动资金2,000
万元。“ｅ网工程”财务评价以运营期10年（其中{dy}年为运营和建设混杂期）为
期限进行盘算，加上项目标一期建设期1年，财务盘算期为11年，运营期{dy}年和第
二年分辨按设计能力的45%和90%盘算，第三年及以后按{bfb}设计能力盘算。

三、公司简介
????1、重要财务指标
????项??目????????????????2009年1-6月????2008年??????2007年????2006年
流动比率（倍）??????????????????1.83??????1.72????????1.54???????1.40
速动比率（倍）??????????????????1.62??????1.52????????1.35???????1.23
资产负债率（母公司）??????????23.42%????27.23%??????29.35%?????32.25%
资产负债率（合并）????????????34.29%????36.41%??????37.24%?????38.67%
应收账款周转率（次）????????????3.68??????9.41????????8.58???????9.11
存货周转率（次）????????????????2.84??????7.37????????7.15???????6.89
每股净资产（元／股）????????????2.22??????2.14????????1.83???????1.97
每股经营运动产生的现金流量净额?-0.21??????0.51????????0.11???????0.22
每股现金流量（元／股）??????????0.02??????0.36????????0.01???????0.04
无形资产(土地应用权除外)占净???0.35%?????0.45%???????0.55%??????0.38%
??????????????????资产的比例
息税折旧摊销前利润（万元）?14,499.14??31,584.50??27,633.78??21,517.21
利息保障倍数???????????????财务费用为负，不实用

????2、每股收益及净资产收益率
2009年1-6月?????????????????净资产收益率???????每股收益(单位:元)
????项???目??????????????全面摊薄???加权平均???基础每股收益??稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润?6.33??????6.37??????0.14?????????/
扣除非经常性损益后归属于公司?6.35??????6.39??????0.14?????????/
普通股股东的净利润
????项???目(2008年)
归属于公司普通股股东的净利润?14.74????15.84??????0.32?????????/
扣除非经常性损益后归属于公司?14.77????15.87??????0.32?????????/
普通股股东的净利润
????项???目(2007年)
归属于公司普通股股东的净利润?14.44????12.58??????0.26?????????/
扣除非经常性损益后归属于公司?11.96????10.42??????0.22?????????/
普通股股东的净利润
????项???目(2006年)
归属于公司普通股股东的净利润?9.94?????10.61??????0.20?????????/
扣除非经常性损益后归属于公司?9.97?????10.65??????0.20?????????/
普通股股东的净利润

????3、发行前后股本的变更情况
????公司本次发行前总股本为80,000万股，共有6名发起人股东，公司本次发行股份
不超过11,000万股，发行后公司总股本不超过91,000万股。本次发行股份占发行后
总股本的比例不超过12.09%。
????根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实行措施》（财企
［2009］94号），经安徽省财政厅《关于安徽新华传媒股份有限公司国有股转持有
关问题的批复》（财教[2009]1024号）的批复，若本次发行A股1.1亿股，国有股东
新华控股将所持的9,959,522股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有；国有
股东安徽出版将所持148,803股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有；新华
文轩作为混杂所有制国有股东，其转持任务由其国有出资人承担，国有出资人按其
现有持股比例，乘以新华文轩应转持股数891,675股，再乘以皖新传媒首次公开发行
价格的等额现金，在皖新传媒上市后一次性上交中央国库。本次划转全国社会保障
基金理事会的股数为10,108,325股。
????若皖新传媒实际股份发行数量低于1.1亿股，则按实际发行股数的10%盘算。
????按本次发行1.1亿股盘算，本次发行前后公司的股本结构变更情况如下：
???????????????????????发行前????????????????发行后
发起人名称???持有股份(万股)??比例???持有股份(万股)??比例
新华控股（SLS）?69,608?????87.01%?????68,612.05???75.40%
新华文轩（SLS）?6,232???????7.79%??????6,232.00????6.85%
安徽出版（SLS）?1,040???????1.30%??????1,025.12????1.13%
鸿国实业????????1,040???????1.30%??????1,040.00????1.14%
京师国教????????1,040???????1.30%??????1,040.00????1.14%
浙商投资????????1,040???????1.30%??????1,040.00????1.14%
全国社保基金?????-????????????-????????1,010.83????1.11%
社会大众,股???????-????????????-???????11,000.00???12.09%
合?计??????????80,000?????100.00%?????91,000.00???100.00%

????4、公司背景及经营业务
????公司是经安徽省委、省政府批准，经安徽省委宣传部皖宣办字[2008]4号《关于
批准安徽新华发行团体有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅
财教[2008]51号《关于批准安徽新华发行团体有限公司整体变更为股份有限公司的
批复》批准，由安徽新华发行团体有限公司以截至2007年12月31日经审计的净资产
额1,048,474,385.95元，按1：0.7630的比例折成80,000万股股份，整体变更设立的
股份有限公司。2008年2月28日，本公司在安徽省工商行政管理局注册登记并领取《
企业法人营业执照》，注册号为:340000000008623，公司的注册资本为80000万元。
????本公司的经营领域：图书、教材、音像制品、电子出版物销售及信息服务，进
出口业务（国家限制禁止的除外），物业管理，经营管理政府授权领域内的国有资
产，房屋租赁，仓储，物流配送咨询服务，图书租型造货咨询服务。本公司的重要
业务：出版物的批发、零售；体用品零售；音像出版；广告流传。出版物重要包含
教材、一般图书和音像制品。