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2010-02-15 00:48:31 阅读4 评论0 字号：大中小
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民币资产受追捧A股将受益
从历史经验看，一个国家或地区本币升值，该国或地区的股市都将上涨。民币升值%，虽然上涨幅度不大，但其背后隐含的趋势：开启了民币升值的"大门"，民币就此进入了升值通道。国外热钱对民币升值的预期，必然吸引投机资金的快速流入，从而推动股票和房地产市场资产价格的快速上涨，、泰国和我国地区都经历了这样的过程。
统计数据显示：当年元的每一升值都对应着股市的持续上升期。整个上升过程，从197年启动到19年{zh1}结束，延续了整整17年，涨幅高达19倍。在197年至19年的18年间，元有13年处于升值状态，其中，升值幅度超过15%的年份有年。而股市则有15年处于上升状态，其中，升幅超过0%的年份有年。升幅{zd0}的年份是197年，此时元{dy}次从1：30的固定汇率调至1：301，当年经指数劲升了91.91%；其次则是198年，即"广场协议"达后的{dy}年，经指数劲升了.1%。因此，元升值初期对股市的利好刺激作用{zd0}，对指数推动力度最为显著。
升值受益行业
民币升值受益者：是那些国内销售或产品国内定价，但本受国际价格水平影响的公司，如xx以美元结算、占用外汇量高的企业将收益。民币升值将使得原材料显得更便宜，一些企业也将从原材料本下降中获益。
航空：普遍拥有巨额的外币债务，主要是美元或元，民币升值将带来比较大的汇兑收益。另外，民币升值会导致航油、航材的本相应下降。比如：南方航空外债数额最多，南航的外债以美元为主，折合民币30亿元。民币升值%，公司由于汇兑收益，每股收益增加0.0至0.08元。
房地产：民币升值将全面提升国内地产资产价值，持续升值预期对房地产价格构长期利好，而对民币升值将有更强的预期，必然吸引投机资金继续流入房地产市场，继续加大对我国中心城市商业地产的投资规模。商业地产开发商和商业地产重估概念的零售业公司，更能充分享受到民币持续升值预期的利好。其中，G金融街、G万科可以xx。
造纸：造纸行业用汇量居国内行业第三位，主要包括进口木浆、进口非纸浆、进口废纸。我国造纸行业中的纸浆本占70%，而纸浆中的38%是进口的。此次汇率调整将直接降低生产本，提升行业盈利水平。但同时也使得进口品纸变得便宜，有可能对国内企业形一定冲击。其中，G晨鸣、G华泰可以xx
商业零售：汇率升值带来财富增加效应，消费者实际购买力增强，促进商品消费增长。国内以出口为导向的消费品生产商将寻求国内渠道作为替代，销售终端对供应商的谈判力也将显著提高，其中受益{zd0}的应该是具有渠道势的连锁商业。民币升值也将通过地产价格效应促进商业店铺租金的提高，那些具有商业地产资产的企业也将受益。其中，G百联、Gxxx、大商股份可以xx。
旅游：民币升值将提高居民出境旅游消费能力，有出境游资格的旅行社将从中受益。民币汇率升值对入境旅游市场需求会产生价格效应，由于我国旅游产品和服务价格在全球范围内都是非常便宜的，入境旅游者数量不会因价格效应而明显减少。
电力：升值对电力行业自身的生产经营影响较小，但电力上市公司银行借款金额普遍偏高，其中不乏美元外币借款，当期汇兑损益及以民币计价的财务费用减少而带来的收益。其中，G华能、华电国际、G申能及国电电力外币借款金额较高，但对每股收益的贡献度，则股本较小的G建投每股收益提升程度{zg}。
升值受损的行业
民币升值的受损者：主要是出口企业。国际销售或产品国际定价，但本主要由国内价格水平决定的公司，如大宗商品、OEM生产商，是升值的主要受损者。
纺织：我国是{dy}大纺织出口国，纺织服装的出口率为50-0%，由于下游谈判能力较弱，出口获利能力低，民币升值对该行业有较大的负面冲击，我国纺织类上市公司大多也是出口型公司
家电、OEM：民币升值将降低产品出口竞争力，而收到的外币相对贬值相当于变相增加了企业本。但民币升值对各子行业的影响程度不同，从轻到重依次是空调、照明、手机和彩电业。
航运：以远洋运输为主的航运企业的收入结构超过90%都以美元结算，不可避免将影响到收入。
煤炭：由于煤炭出口比例偏小，整体来看影响程度较轻。G兖煤出口煤炭比例较高，煤炭出口数量占公司销售总量的5%至30%，而其他煤炭上市公司因出口数量极小，基本上不受升值影响。
有利有弊行业
钢铁：随着进口铁矿石总量的逐年提高，民币汇率的升值将有利于钢铁行业降低生产本，进一步提高我国钢铁工业的竞争能力。但民币升值后，将下拉以本币计价的国内钢材价格，可能导致钢铁行业出口减少、进口钢材数量的增加，导致行业供大于求局面的恶化。
石化：石化行业各产业链的收入构不一样，其产品价格形机制不一样，因此升值对石化行业各企业的正负影响程度不一。对石油开采有负面影响，对石油炼制、化工行业有正面影响，对石化一体化公司有正面影响。
汽车：我国目前汽车关键部件(底盘、大马力发动机、变速箱以及关键配套零部件)大多从欧洲和进口，而汽车产品出口极少，汇率调整，对以散件组装和关键件需要进口的我国汽车业来说是个利好，有助于降低汽车的生产本，缓解降价压力。但%的升值，将导致进口配件和整车价格下降，也将加快国内汽车的降价速度。
银行：升值%带来的外币折算差异对上市银行的负面影响并不显著，但民币小幅升值对出口制造型企业和贸易型企业的盈利能力在短期内有或多或少的负面影响，这使银行的资产质量面临压力。而升值预期加大，外汇持续进入，导致资产价格上升，银行资产升值，或者本币投放增多，银行扩张速度提高，效益增加。
机械：工程机械行业中的挖掘机、装载机等的生产均有部分配件采购自国外，升值将降低公司进口采购本。但对机械行业出口不利，比如：G振华主营集装箱起重机，占全球50%－55%的市场份额，70%以上产品出口；G中集集装箱占主营业务的近90%，且集装箱绝大部分是用于出口。 民币的快速升值，会导致国际热钱加速涌入中国，它们为保持其流动，不会去投资实业，而会去拉升股市和楼市，造股市和楼市的繁荣。具体到板块，房地产和航空，金融，造纸等板块会明显受益，而流动的泛滥也会使大宗商品的价格产生暴涨。
然而，众所周知，中国的GDP增长，依靠的是三套马车，即投资，出口和消费。其中，消费所占比例在35%左右，远低于发达国家的0%到70%。那么，目前中国的经济增长，依靠的主要是投资和出口。
民币如果持续升值，首先出口将受到沉重的打击。而房市的泡沫化发展，以及出口行业的低迷，失业率的增加，势必导致国民消费水平的。生产型企业的不景气，会导致对能源，通，物流，原材料等的需求降低。当有{yt}热钱无利可图，选择撤退时，房市和股市的暴跌随即开始。
所以，民币升值，对于股市，短期是利好，当升值到足以影响国民经济发展的时候，就会是巨大的利空。
民币升值对股市的影响
自中国改革开放特别是加入WTO以来，中国与全球经济一体化的步伐益加快，企业与国际市
场的联系越来越紧密，受国际商品市场与金融市场的影响也越来越大。近两年来，由于国内经济高速扩张，我国对国际原材料市场和产品销售市场的依赖越来越大。汇率的显著变化对上市公司经营业绩和整个股市的走向都会产生很大影响。
当国际游资预期民币升值时，会想方设购买民币或民币资产。因为目前民币还不是可兑换的货币，购买民币还存在一定的困难。但购买民币资产相对容易得多，故而购买股票便是一个很好的方案
民币升值更多的是通过对上市公司的影响来影响股市.而对上市公司的影响主要又是通过进出口这个链条传递，进出口依存度越大的企业，对民币汇率的变化越敏感。具体的影响从不同的版块来看,如下:
1、航空：普遍拥有巨额的外币债务，主要是美元或元，民币升值将带来比较大的汇兑收益。另外，民币升值会导致航油、航材的本相应下降。比如：南方航空外债数额最多，南航的外债以美元为主，折合民币30亿元。民币升值%，公司由于汇兑收益，每股收益增加0.0至0.08元。
、石化行业：中国作为石油进口大国，进口石油在石化产品中占了很大一块本。如果民币升值，对石化行业总体上是利多影响。现在，中国石化、上海石化、扬子石化等每年进口原油数十亿民币，民币升值将降低其进口原油本。
3、纺织与服装行业：中国是纺织品出口大国，民币升值将减少中国产品的价格势，受出口额和价格的双重影响，效益有可能降低。相比较而言，以国内市场为主的影响比较小，以出口为主导的影响比较大,现在民币升值会使欧洲和美国对我国纺织行业的关税上调的预期减小.
、汽车行业：我国的汽车有70％的主要部件如发动机等都要依赖进口，占了汽车本的主要部分。如果民币升值，汽车部件进口价格就会降低，那会很大程度上降低了本，对企业是好事。但是，我国的汽车业由于没有自己的势技术，竞争力很差，一旦民币升值，进口轿车的价格也会降低，国产汽车的价格势将会受到冲击，反而还会影响到汽车的销量。
5、房地产：民币升值将全面提升国内地产资产价值，持续升值预期对房地产价格构长期利好，而对民币升值将有更强的预期，必然吸引投机资金继续流入房地产市场，继续加大对我国中心城市商业地产的投资规模。商业地产开发商和商业地产重估概念的零售业公司，更能充分享受到民币持续升值预期的利好。
、旅游业：民币升值，美元贬值，使境内居民出境旅游变得更加便宜，而外国游客入境旅游变得相对昂贵，这对国内的旅游景点类公司显然是不利的，但对旅行社类上市公司有利。
7、造纸业：造纸行业用汇量居国内行业第三位，主要包括进口木浆、进口非纸浆、进口废纸。我国造纸行业中的纸浆本占70%，而纸浆中的38%是进口的。此次汇率调整将直接降低生产本，提升行业盈利水平。但同时也使得进口品纸变得便宜，有可能对国内企业形一定冲击。
因此，我们从资金面的角度来分析，从一个较长时间区间的判断看，民币升值预期有利于我国股票市场的发展和繁荣。但从短期来看，民币的升值预期对股票市场将形抑制作用。
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从历史经验看，一个国家或地区本币升值，该国或地区的股市都将上涨。民币升值%，虽然上涨幅度不大，但其背后隐含的趋势：开启了民币升值的"大门"，民币就此进入了升值通道。国外热钱对民币升值的预期，必然吸引投机资金的快速流入，从而推动股票和房地产市场资产价格的快速上涨，、泰国和我国地区都经历了这样的过程。
统计数据显示：当年元的每一升值都对应着股市的持续上升期。整个上升过程，从197年启动到19年{zh1}结束，延续了整整17年，涨幅高达19倍。在197年至19年的18年间，元有13年处于升值状态，其中，升值幅度超过15%的年份有年。而股市则有15年处于上升状态，其中，升幅超过0%的年份有年。升幅{zd0}的年份是197年，此时元{dy}次从1：30的固定汇率调至1：301，当年经指数劲升了91.91%；其次则是198年，即"广场协议"达后的{dy}年，经指数劲升了.1%。因此，元升值初期对股市的利好刺激作用{zd0}，对指数推动力度最为显著。
升值受益行业
民币升值受益者：是那些国内销售或产品国内定价，但本受国际价格水平影响的公司，如xx以美元结算、占用外汇量高的企业将收益。民币升值将使得原材料显得更便宜，一些企业也将从原材料本下降中获益。
航空：普遍拥有巨额的外币债务，主要是美元或元，民币升值将带来比较大的汇兑收益。另外，民币升值会导致航油、航材的本相应下降。比如：南方航空外债数额最多，南航的外债以美元为主，折合民币30亿元。民币升值%，公司由于汇兑收益，每股收益增加0.0至0.08元。
房地产：民币升值将全面提升国内地产资产价值，持续升值预期对房地产价格构长期利好，而对民币升值将有更强的预期，必然吸引投机资金继续流入房地产市场，继续加大对我国中心城市商业地产的投资规模。商业地产开发商和商业地产重估概念的零售业公司，更能充分享受到民币持续升值预期的利好。其中，G金融街、G万科可以xx。
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电力：升值对电力行业自身的生产经营影响较小，但电力上市公司银行借款金额普遍偏高，其中不乏美元外币借款，当期汇兑损益及以民币计价的财务费用减少而带来的收益。其中，G华能、华电国际、G申能及国电电力外币借款金额较高，但对每股收益的贡献度，则股本较小的G建投每股收益提升程度{zg}。
升值受损的行业
民币升值的受损者：主要是出口企业。国际销售或产品国际定价，但本主要由国内价格水平决定的公司，如大宗商品、OEM生产商，是升值的主要受损者。
纺织：我国是{dy}大纺织出口国，纺织服装的出口率为50-0%，由于下游谈判能力较弱，出口获利能力低，民币升值对该行业有较大的负面冲击，我国纺织类上市公司大多也是出口型公司
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煤炭：由于煤炭出口比例偏小，整体来看影响程度较轻。G兖煤出口煤炭比例较高，煤炭出口数量占公司销售总量的5%至30%，而其他煤炭上市公司因出口数量极小，基本上不受升值影响。
有利有弊行业
钢铁：随着进口铁矿石总量的逐年提高，民币汇率的升值将有利于钢铁行业降低生产本，进一步提高我国钢铁工业的竞争能力。但民币升值后，将下拉以本币计价的国内钢材价格，可能导致钢铁行业出口减少、进口钢材数量的增加，导致行业供大于求局面的恶化。
石化：石化行业各产业链的收入构不一样，其产品价格形机制不一样，因此升值对石化行业各企业的正负影响程度不一。对石油开采有负面影响，对石油炼制、化工行业有正面影响，对石化一体化公司有正面影响。
汽车：我国目前汽车关键部件(底盘、大马力发动机、变速箱以及关键配套零部件)大多从欧洲和进口，而汽车产品出口极少，汇率调整，对以散件组装和关键件需要进口的我国汽车业来说是个利好，有助于降低汽车的生产本，缓解降价压力。但%的升值，将导致进口配件和整车价格下降，也将加快国内汽车的降价速度。
银行：升值%带来的外币折算差异对上市银行的负面影响并不显著，但民币小幅升值对出口制造型企业和贸易型企业的盈利能力在短期内有或多或少的负面影响，这使银行的资产质量面临压力。而升值预期加大，外汇持续进入，导致资产价格上升，银行资产升值，或者本币投放增多，银行扩张速度提高，效益增加。
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民币升值更多的是通过对上市公司的影响来影响股市.而对上市公司的影响主要又是通过进出口这个链条传递，进出口依存度越大的企业，对民币汇率的变化越敏感。具体的影响从不同的版块来看,如下:
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、汽车行业：我国的汽车有70％的主要部件如发动机等都要依赖进口，占了汽车本的主要部分。如果民币升值，汽车部件进口价格就会降低，那会很大程度上降低了本，对企业是好事。但是，我国的汽车业由于没有自己的势技术，竞争力很差，一旦民币升值，进口轿车的价格也会降低，国产汽车的价格势将会受到冲击，反而还会影响到汽车的销量。
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7、造纸业：造纸行业用汇量居国内行业第三位，主要包括进口木浆、进口非纸浆、进口废纸。我国造纸行业中的纸浆本占70%，而纸浆中的38%是进口的。此次汇率调整将直接降低生产本，提升行业盈利水平。但同时也使得进口品纸变得便宜，有可能对国内企业形一定冲击。
因此，我们从资金面的角度来分析，从一个较长时间区间的判断看，民币升值预期有利于我国股票市场的发展和繁荣。但从短期来看，民币的升值预期对股票市场将形抑制作用。
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