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信立泰(002294)盘小绩优　即将向上突破

　　投资亮点：
　　1、公司拥有具备持续成长能力的拳头产品。2008年，公司实现销售收入5.3亿，其中主导产品硫酸氢氯吡格雷片（泰嘉）实现销售收入1.9亿元，同比增长71%，公司的头孢xxx类产品2008年实现销售收入2.8亿元，同比增长44%。2006-2008年公司实现利润分别为3423万元、7314万元和1.2亿元，复合增长率达到85%。2、IPO募投项目将为公司长期业绩增长提供支撑。硫酸氢氯吡格雷项目xx投产后，公司总产能将达到20600万片，考虑到2012年市场容量将达到51074.85万片以及公司逐步提升的市场占有率，该项目未来产能xx释放可能性大，将为业绩提升提供支撑。公司目前帕米磷酸二钠粉针剂的产能是5万支，募集资金项目建成后总产能将达到50万支。近年来国内该产品销量增长较快，且该产品的毛利率较高，未来或将成为公司又一利润增长点。
　　风险提示：
　　该股目前的市盈率偏高，短期内有较大的风险，注意控制。
综合分析:

　　公司未来利润增长源于两个方面。其一，伴随我国心脏介入手术的快速增长，公司一系列专科用药产品群（泰嘉+比伐卢定）等将继续快速增长，并保持心脏介入手术用药寡头垄断竞争优势。其二，公司头孢西丁、头孢吡肟等处于市场快速增长期，头孢呋辛进入基本xx目录，其原料药和制剂产销量都将快速增长。二级市场上，该股上市后即受到主力资金的积极关注，股价大幅走高。多家基金持有，年报预期高送转，近日股价走势明显强于大盘，今日在大盘继续向下调整的行情中逆势上涨，后市有望向上突破前期高点，投资者可重点关注。

风神股份（600469）业绩大幅增长　有望强劲反弹

　　投资亮点：
　　1、自主创新：公司拥有博士后科研工作站，06年成功研制出具有自主知识产权的工程子午胎和港口专用斜交工程胎系列产品，被国家知识产权局评为"第三批全国知识产权工作试点单位"。
　　2、主营优势：公司是国家520户大型重点企业、世界轮胎23强（06年数据）、中国轮胎出口基地，是国内{zd0}的全钢载重子午线轮胎生产企业之一(目前位居国内第5位)和{zd0}的工程机械轮胎生产企业(产能稳居国内{dy})，主要生产"河南"牌工程机械轮胎、"风神"牌全钢载重子午线轮胎、斜交载重汽车轮胎，共计7大系列500多个规格品种，具有年产500多万套、工业产值63亿元的生产能力。
　　3、发展规划：公司发展规划中包括120万套全钢轻卡及载重子午胎项目和400万套轿车子午胎项目等均符合国家产业政策，享受系列优惠。公司战略目标为2010年销售收入突破100亿元，进入世界轮胎行业15强。
　　风险提示：
　　作为主要原料的xx橡胶价格波动较为频繁，给公司日常生产经营带来一定冲击。
　　综合评价：

　　公司是国家520户大型重点企业、全国大型轮胎制造企业、轮胎出口基地、世界轮胎行业75强之一。主要产品有“河南”牌工程机械轮胎、“风神”牌全钢载重子午线轮胎，斜交载重汽车轮胎，共计7大系列500多个规格品种，具有年产500多万套、工业产值63医院的生产能力。公司的控股股东是中国昊华是国务院批准设立的大型化工企业，是中国化工集团的全资子公司，资产规模超过400亿。二级市场上，该股近期破位下跌，股价在年线上方企稳，调整极其充分，今日消息影响跳空高开随板块整体走强，后市仍有较大反弹空间，可重点关注。

【2010-01-29】
刊登预计2009年1至12月份实现净利润30000万元-32000万元公告
风神股份2009年度业绩扭亏为盈公告
经风神轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1至12月份实现净利润30000万元-32000万元(上年同期归属于公司股东的净利润为-97135542.80元)，具体数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。
公司业绩扭亏为盈的主要原因
1、公司生产用主要原材料特别是xx橡胶的成本较去年同期大幅下降；
2、公司及时调整产品结构和市场结构，加大优势地区和优势产品的生产销售。

青岛双星（000599）调整充分　反弹还会延续

投资亮点：
公司通过"招,拍,挂"程序将制鞋业务剥离, 低成本收购东风轮胎厂,主业已经非常清晰了:形成青岛双星轮胎公司重点发展全钢子午胎,双星东风轮胎公司重点发展半钢子午胎,双星中原轮胎公司重点发展内胎和农用轻卡胎的轮胎生产三大基地。
　　09年上半年公司主营业务收入17.04亿元，收入,净利润的大幅增长显示行业强势复苏,主要原因是毛利率不断提升。第二季度公司的综合毛利率为18.3%,环比提高4个百分点,同比提高9个百分点。毛利率的大幅提升主要依托以xx橡胶,合成橡胶为主导的原材料在全球需求低迷的情况下价格大幅下降, 同时需求旺盛使得产品销售维持在高位。
　　09年下半年国内载重子午胎的价格仍将保持稳定。从轮胎价格来看,国内轮胎企业在载重子午胎方面具有比较优势,生产技术和产品性能居世界前列,因此国内轮胎企业大力发展载重子午胎。载重子午胎的需求市场主要是配套市场,维修市场和出口市场, 三个市场占总需求的比例大致为15%,55%和30%。国联证券认为,尽管配套市场来看, 整车厂商掌握议价优势,但是在维修市场和出口市场方面,维修市场份额主要集中于国内大型轮胎生产企业, 具有议价优势,而出口市场,国内轮胎xxx优势明显, 因此占载重子午胎总需求的80%,国内大型载重子午胎生产企业具有议价优势。这也是上半年载重子午胎价格下跌幅度较小的重要原因。
　　二级市场上，该股于09年8月中旬发动一波强势上攻行情，从成交量配合情况可以判断主力介入较深，属拉高抢筹行为。近期，该股缩量调整充分，并伴随技术指标的有效修复。目前，该股低位价升量增重拾升势，显示调整行情接近尾声，作为两市少有的业绩翻倍激增低价品种，后市有望展开强势上攻行情，值得投资者重点关注。

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