"中国铜企业正准备召开一个碰头会,讨论与国际矿石供应商进一步谈判之事。"9月24日,国内一家知名铜冶炼企业的高管对记者说。
该人士表示,现在中国铜冶炼企业以及下游加工企业的处境都十分艰难,这个时候,中国企业决不能再在谈判上失利,"否则我们的企业就完了"。
据称,此次会议将安排在本周内进行。会议内容,除了商讨中国企业如何争取主动权之外,还可能会涉及对矿业巨头必和必拓提出反垄断之事。
据了解,自8月初,国际铜精矿{dy}轮谈判因"价格参与条款"问题无果而终之后,此后的近两个月时间,双方都没有找到一个更合适的谈判点。必和必拓公司有关人士对记者称,目前还没有明确的谈判时间表。
而另有知情人士透露,铜陵有色金属集团公司与必和必拓公司已经结束了关于年中精矿加工费的两轮谈判,但双方没能达成一致。从2005年起,为采购更多的精矿以满足产能扩张的需要,铜陵集团会单独与铜矿提供商进行另外的年中谈判。据称,由于双方对于价格分歧太大,以后将继续通过E-MAIL联系协商,但不再举行面对面的谈判。
谈判焦点
据业内人士称,往年的铜精矿谈判一般在三个月之内结束,而今年的谈判至今已持续两个多月,但几乎没有实质性进展。记者获悉,中国、日本、印度、韩国等需求方目前都未有与供应方达成一致。
而造成此种僵局的主要原因就是供应商决意取消给铜冶炼企业分担风险的价格参与条款,并降低加工费和精炼费。
所谓的"价格参与条款",是多年来铜冶炼企业与铜精矿供应商之间达成的利益分享惯例,它与加工费一起构成铜冶炼企业的主要利润来源。按惯例,如果LME铜价超过90美分/磅,矿山方面将向冶炼企业归还基价和市场价间差价的10%作为补偿。
而"加工费",则是指铜冶炼企业从铜精矿供应商手中买回铜精矿后,把含铜30%—33%的铜精矿冶炼成含铜99%以上的电解铜过程中,会向铜精矿供应商收取一定的加工费。
据了解,通常铜冶炼企业购买铜精矿的价格是在国际铜价的基础上减去加工费,因此加工费降低就意味着铜精矿价格上升,直接导致冶炼企业成本增加。
此前的几年,铜精矿加工费一直保持上升的势头。从每吨20美元到40美元、60美元一直到200美元,而从去年开始,铜精矿的现货价格开始下降。全球基准铜精矿的加工精炼费亦由年初的每吨150美元下降到近期的60美元-70美元。而最近的一个招标结果,每吨加工费只有28美元。一位业内人士称,如果任这样的状态继续发展,中国铜冶炼企业将彻底沦为国外供货商的"打工者"。
据业内人士介绍,国内铜冶炼厂的盈亏平衡点是加工费90美元/吨,倘若低于这个价格,冶炼企业就会亏损。但是今年的铜精矿长期合同价格谈判,主要供应商必和必拓不仅报出了加工费每吨60美元的低价,并且声称将取消"价格参与条款"。
因此,报出这一条件后,立即遭到了中国企业的强烈反对。"低于每吨100美元的谈判底线是绝不能接受的。"云南铜业(集团)公司董事长邹韶禄说。
为抵御供应方的"霸王条款",今年6月份,中国八大铜冶炼商专门组成谈判联盟———中国铜原料联合谈判小组。该联盟宣称,若加工费不能保持100美元/10美分(冶炼费每吨100美元,精炼费每磅10美分),将自动减产10%以规避亏损。
形势不容乐观
近日,在接受记者采访时,必和必拓CEO顾之博(Goodyear)称,过去几年间,中国和印度在铜冶炼产能方面的增长,致使其在降低成本后仍能实现盈利,而中国企业成本比韩国和日本传统的铜冶炼企业更要低很多。
必和必拓公司有关人士则表示,去年上调铜精矿加工费以及支付价格参与条款令公司成本支出增加了1.44亿美元。
顾之博称,"我预计铜加工费和冶炼费会维持在一个比较合理的水平。"而对于铜冶炼企业反应最为激烈的取消"价格参与条款"的举措,顾之博的语气则比先前有所松动,"我们还需要与冶炼企业进一步商议,最终可能采取一些折衷手段,比如降低价格参与费用,或将此费用确定一个上限水平。"
"无论如何,对方不答应我们的条件,我们是决不会让步的。"云南铜业副总黄善富说。
中国铜原料联合谈判组负责人杨军则表示,目前我国3/4的大型铜冶炼厂商已经开始削减产量。与此同时,我国有色金属及矿产进出口相关协会目前也正在准备介入谈判之战。
就在8月15日,中国有色金属工业协会刚刚成立铜分会,铜冶炼加工能力在5万吨/年以上,矿山能力在100万吨/年及以上的企业被吸收成为铜分会的会员。数日前,该协会刚刚走马上任的铜部主任尚福山表示,"协会方面正在研究介入国际铜原料年度谈判。"
然而,市场观察家们指出,鉴于铜精矿市场供应紧张,想要让对手退步还是有不少困难。因为中国整体自给率较低,有2/3铜精矿需要依赖进口,这一定程度上影响了中国在原料问题上的话语权。此外,还有许多客观因素和不可控的原因可能影响谈判。
一位业内人士告诉记者,铜矿供应商并不像铁矿石供应商那样集中,而是非常分散,参与谈判的企业除必和必拓外,力拓、智利国家铜矿公司,以及美国的菲利普·道奇等公司都参与了谈判。据参与谈判的一家供应商透露,铜精矿的谈判地点也不像铁矿石规定那么严格,只在几个主要谈判国进行,"只要有铜进口的国家,我们就可以在那里直接跟他进行谈判。"所以,现在铜精矿谈判基本上是四面开花,世界各地同时进行。而这样的局面也必然容易使供应商与需求方对价格上难以达成一致。
而目前,对中国企业已经有一些不利的消息,据消息人士向记者透露,9月上旬,Escondida已经与印度铜冶炼厂Birla达成铜精矿协议,加工费为每吨75美元,并且取消了价格参与条款。而日本冶炼企业已经表示他们愿意接受价格参与费用的削减。
