二家机构推荐安妮股份
　　公司主要从事商务信息用纸的生产销售及综合应用服务，产品涵盖热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等4大系列，是国内产品种类最齐全的商务信息用纸供应企业之一。
　　业绩保持快速增长。公司前3季度总计收入4.22亿元，同比增加22.08%；净利润4287 万元，同比增加19.31%；其中3季度单季收入1.68亿元，同比增加40.67%；净利润1547万元，同比增加38.54%。
　　明年业绩有望加速增长，原因在于产能集中释放。特种涂布纸生产扩建项目、项目开发中心扩建项目明年年初投产，票据印务扩建项目明年3月底4月初投产，多渠道营销配送网络扩建项目6月底7月初投产。
　　二级市场上，该股在14.50元-17.60元区间震荡运行，实力资金运作明显，不妨给予逢低关注。（科德、大证）
　
    二家机构推荐浙江龙盛
　　浙江龙盛是我国染料龙头，主营分散染料、活性染料、中间体和减水剂四大系列产品。其中，分散染料占43.75%，活性染料占24.29%，中间体占12.44%。是全球{zd0}的染料生产和出口基地，分散染料产量居世界{dy}，活性染料产量居国内xx，自主研发生产的具有高科技含量，高附加值的分散染料系列年产量达8万多吨，分别占全国和全球总产量的60%和18%，连续六年居世界{dy}。
　　侧重中间体，尝试多元化。公司近几年中间体的利润占比逐步提高，成为公司的明星产品。未来将继续围绕目前主业延伸产业链、增大产能，并关注行业变化，涉足汽车配件等快速增长的领域，发展更趋多元化。
　　分散染料和中间体{zj1}竞争力。1)公司在分散染料领域处于垄断地位，市场占有率达到40%。为公司贡献稳定的现金流。2)公司活性染料的市场占有率为20%左右，提升空间较大。3)公司间苯二胺产品在市场上具有{jd1}优势，市场占有率达到70%-80%；间苯二胺、间苯二酚、对苯二胺等中间体将成为未来发展的重点。4)公司减水剂目前市场占有率相对较低，公司将通过继续收购再建扩大市场份额。
　　未来两年将步入快速发展时期。预计2010年的主要增长点：1)中间体间苯二胺产能将由2.5万吨扩大到3万吨；间苯二酚09年下半年投产的5千吨，加之新扩产产能，预计2010年将达到1.2万吨。2)减水剂产能未来两年将可能通过并购扩张达到30万吨，预计2010年将达到20万吨。3)分散染料产量将增加1万吨，达到10万吨。4)印度2万吨活性染料将逐步释放产能，产量将达到6-7万吨。5)控股子公司龙化的20万吨联碱、20万吨合成氨和10万吨浓硝酸将在3月份开始试生产。6)公司新涉足的汽配业务，2010年仍将保持快速增长。
　　公司估值优势明显，上调评级为"买入"。综合目前化工行业、公司过去的市盈率情况和未来成长性，给予12个月的目标价为16.1元。（申万、天相）

    二家机构推荐重庆百货
　　重庆百货地处重庆最繁华的渝中区解放碑商业中心，是重庆市{wy}的商业上市公司。旗下门店遍布重庆主要城区及主要中心地区，覆盖重庆大部分市场，由于进入核心商圈较早，并且自有物业居多。
　　受公司前三季度业绩下滑拖累，公司2009年整体业绩出现下滑，略低于预期，但从公司公布的全年销售来看，公司第四季销售出现了大幅增长，与之前预测公司在第四季度销售将会出现明显好转相符。4Q09年公司实现主营收入21.18亿元，同比增长25.62%，四季度公司销售大幅增长的主要原因是：一、行业景气在四季度进入全面复苏阶段；二、公司在国庆黄金周期间，公司商场销售增长都超过30%以上；三、08年受经济危机影响，公司同期销售基数较低。同时四季度公司费用控制较好，带动公司四季度实现每股收益为0.251元，同比增长33%，远远超过主营收入增速。
　　09年公司新开超市12家，未开百货门店，预计2010年公司新开超市9家左右，百货未有新开项目。但2011年后，公司会有两个较好项目投产，一是彭州项目，该项目位于新建石化项目附近，预计该项目建筑面积3万平方米；另一项目是攀枝花门店，该项目是政府招投标项目，该项目{zd0}优势是低成本，公司与开发商联合拿地，成本仅有几千万，该门店定位于大众百货，成为公司未来业绩增长的亮点。
　　公司前期公告了定向增发收购新世纪百货的资产，新世纪多家单体店销售名列商圈{dy}，盈利、偿债能力优于重庆百货。成功注入后，能够强化营业网点优势、扩大规模、产生规模效应，增强上市公司盈利能力、增厚业绩、提高资产质量。同时，若整合顺利，新的重庆百货将会实现协同效应，达到1+1>2的效果，成功实现重庆市商业零售业规划发展目标，提升重庆商业板块价值。
　　考虑资产注入预期情况下，预计2010年公司将会实现净利润5,45亿元，同比增长247.13%。公司2010年每股收益为1.42元，市盈率为26.53倍。考虑到公司在规模、资源及网点在西部区域都具有明显优势，看好公司长期发展，维持买入投资评级。（东方、平证）