风电产业大干快上冲刺"{zh1}一公里"

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风电资源丰富 装机快速增长

      根据中国气象研究中心的估计,我国陆上可开发的风力资源可达253 百万千瓦(GW),而海上风力资源可提供750 百万千瓦(GW)的产电量,合计1003 GW。中国风能资源的分布具有典型的地域特征,风能资源{zd0}的省份集中在沿海和内蒙古地区,其次是东北、新疆和西藏,再次是西部大部分地区(西北和西南)。

      国内风电装机近几年来一直保持快速增长,并且累计装机的规模不断增加,成为世界上重要的风电生产国之一。中国资源综合利用协会称,"中国的风力发电发展很快,估计2007 年底中国风电装机容量即可达到400 万千瓦,2008 年可突破原定2010 年实现的500 万千瓦的装机目标"。

      国内风电设备行业市场垄断度高

      国内风电设备行业集中度比较高,较高的行业集中度背后是风机单机容量结构的变化,我们发现:占国内装机容量90%以上的机型为600KW、750KW、850KW(国外独有)和MW 级以上机型。据统计,截止到2006 年,600KW 风机的生产厂家有17 家,金风科技占据了600KW 市场中45.5%的份额;750KW 的生产厂家有3 家,金风占全部750KW 市场的79.2%,NEG Micon 占比16.4%;850KW 为国外独有机型,技术成熟,市场竞争力很强;MW 级以上的生产厂家有14 家,国外为主,国内涉足8 家,一般不足1%,华锐和东汽目前处于相对{lx1}地位,分别占MW 级市场的比重为13.7%和2.7%。

      我们注意到:850KW 和750KW 机型比重在迅速增加,两者平分秋色,成为中低端市场的新一代典型产品,但是分别被国外和国内两个企业阵营所垄断;MW 级以上的市场竞争格局不清晰,它代表今后风电设备行业的技术和产品发展方向,1.5 MW 正成为主流机型,国内生产企业中的华锐和东汽最值得看好。

      风电产业链初步形成

      完整的风电产业链包括三个环节:上游--零部件;中游--风电整机;下游--风电场。

      风电场方面:主要由于风电并网的技术安全性问题、风电设备成本过高导致初期投入太大投资回收期过长的问题,使得风电在一定时期内还无法替代传统能源。风电设备占风电场建设总投资的80%,是影响风电成本的主要因素。

      风电整机方面:国内整机厂商的技术实力较国外企业差距明显,生产销售的主要是中低端产品,有一定规模的整机厂商都未上市。

      近年来,国内风电机组技术改进的主要方向是降低制造成本、提高单机容量、提高风能转换效率、自动控制等。目前国外风电机组已达到兆瓦级,如美国主流1.5 兆瓦,研制技术已经达到10MW;国内目前本土化生产的主流机型是600KW、750KW和850KW,{zd0}风电机组是1.5 兆瓦,研制技术不过2MW,且在机组总体设计技术上落后于欧美发达国家。

      零部件方面:风电设备看起来零部件不太多,但关键是要在很恶劣的环境下连续运行20 年,而且保证一定的可利用率,技术难度相当大。风电技术是集空气动力学等多学科于一体的综合性技术。