{dj2}私募内部消息汇总（0204晚间版）

市场传闻不可全信，权当娱乐！

[{zx1}市场要闻]：


xxx：中国对金融危机作三大判断经济总体向好
省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班开班式3日上午在中央党校举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席xxx发表重要讲话。xxx强调,要紧紧抓住历史机遇承担起历史使命,毫不动摇地加快经济发展方式转变。

证监会未考虑暂停新股发行
昨日市场再度谣传证监会暂停新股发行审批。对此,接近监管层的xx人士对本报表示,这一传言并不属实,目前证监会没有考虑暂停新股的发行上市。

新年8只基金募集结束 150亿“弹药”输送股市
农历新年将至,各大新基金的销售工作依然展开得如火如荼。据统计,截至2月3日,1月以来已经结束募集的基金共有8只,首募规模约为150亿元。而根据统计数据,春节前仍有6只新基金在发,且均为股票方向的基金。这无疑将给A股市场输送新的“弹药”。

国内约四成房贷优惠已被取消或降低
记者获悉，目前建设银行(601939)、中国银行(601988)已先后取消或调整个人首套房贷7折优惠，两家银行在住房按揭xx中占有率合计约40%。其他国有大型商业银行也正酝酿对房贷优惠利率进行调整。部分股份制商业银行和外资银行目前暂未表示出对房贷优惠政策进行调整的意愿。

国务院通过公立医院改革试点意见
国务院总理温家宝2日主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过《关于公立医院改革试点的指导意见》,决定按照先行试点、逐步推开的原则,由各省（区、市）分别选择1至2个城市或城区开展公立医院改革试点。

春节假日旅游市场有望增长15% 海南继续“高热”
来自国家旅游局的信息显示,今年春节假日旅游市场的总体规模将有望同比增长15%,旅游产品价格总体平稳,部分线路略有上升。而海南继续领跑冬季旅游市场,持续“高热”。

54家上市公司业绩预告“变脸”26家公司由降变升
截至2月3日,1094家上市公司披露了2009年业绩预告。其中,54家公司业绩预告发生了“变脸”。总体来看,业绩修正为预增和扭亏的公司占比较大,尤其是*ST方向、*ST偏转等7家ST公司纷纷借助债务重组、财政补助扭亏为盈。

资产三年“膨胀”5.5倍保利地产“逼近”千亿军团
保利地产(600048)今日公布年报,2009年实现营业收入229.9亿元,同比增长48.11%;实现归属于母公司所有者的净利润35.2亿元,同比增长57.19%,每股收益1.06元。公司拟每10股转增3股并派发现金红利1元。

“新上药”今起集体停牌三公司换股价趋近
今日起“新上药”三公司将集体停牌。根据重组方案,上海医药(600849)将在换股吸收合并上实医药(600607)和中西医药实施完成后复牌,而上实医药和中西医药将至完成终止上市手续,最终被终止上市。


[{zx1}私募传闻参考]：

据传，针对近日A股市场剧烈波动，中信证券表示，美元指数80是强阻力位，上攻难度较大。商品市场仍有望较活跃，预计本轮反弹的高度在3200点。后期可重点配置有业绩的强周期品种，例如煤炭和主题概念。安信证券认为，短期内反弹的高度为3100点，从中期来看，流动性趋紧趋势不变，短期流动性的增加不改长期趋势，3月份资产配置的重点有望从偏防守转向周期品种。兴业证券认为，未来反弹可以延续，但是上限在3100点，主要是市场情绪仍不确定，短期内市场反弹以周期品种为主，但是仍建议在3100点左右减仓周期品种。国泰君安表示，本轮反弹乐观预期3100点，悲观预期3050点，2月份{zd1}点看2800点，2季度最悲观看2400-2500点，主要是因为美元看好，商品类板块压力很大。

据传，从有关方面获悉，1月份出口同比增长可能在20%左右，而季节调整之后的环比则是负增长。这与港口近期吞吐量走势、PMI中的新出口订单走势都有所差别，显示去年12月为实现当年数据好看存在突击出口的现象，因此1月份被透支而出现回落的局面。

据传，国家发改委带领30余部门起草的多项物流业振兴细则已处于公布前夕，其中常感“吃不饱”的制造业与“到处找”的物流业联动的细则或将率先出台。研究员认为，中储股份(600787)、铁龙物流(600125)、芜湖港（600575）、锦江投资（600750）、中海集运（601866）等相关上市公司将有望受益，可予以跟踪关注。

据传，尽管去年受到国网投资低于预期的冲击，电力设备板块表现差强人意，然而研究员认为，进入2010年之后，行业形势有所改善，2010年是国家电网在智能电网领域开始试验的一年，因此二次设备供应商在调整之际仍然可以关注。对于光伏市场而言，德国政策对光伏市场形成一定的不利影响，但是整体行业并没有出现一个质的变化，光伏行业仍然值得长期看好。节能环保方面，哥本哈根的会议虽然并没有形成一个强有力的文件，但是国内已经开始进行节能环保进行了政策扶持。如从事环保产业的企业所得税三免三减半等。上市公司层面，建议买入思源电气（002028）、许继电气（000400）、海通集团。对于金风科技（002202）、英威腾（002334）和天威保变（600550）等公司，也可以逢低增持。

据传，据安徽省开发区相关人士透露，“皖江示范区”的配套政策措施有望于今年3月份出台。主要内容包括支持示范区建设的优惠条件和政策，财税、金融、土地、对外开放、长江岸线开发等13个示范区相关配套政策目前正在抓紧制定过程中。研究员认为，黄山旅游（600054）、丰原生化（000930）、安徽水利（600502）、丰乐种业（000713）、合肥百货（000417）等相关上市公司有望受益，可予以跟踪关注。

据传，国信证券公布的研究报告称，xx股份（600008）在海口西海岸土地开发将进入回报期。据xx股份2007年5月发布的公告显示，公司与海口市土地储备整理中心签署了《海口市西海新区土地一级开发合作合同》，规划总面积约5209亩。国信证券认为，一级开发成本约为12~14万元/亩，公司开发土地多集中在长流起步区，目前成交价已达100多万元/亩。根据当地一级开发商在提取各项基金后{zg}可获70%的土地出让纯收益计算，该项目为公司带来的利润可能超出市场预期，预计2010年每股收益或达0.22 元。
　
据传,二重重装(601268)首日破发，但换手仅有26.48%，显示市场惜售明显

据传,哈飞股份（600038）集团将Z9、z11等资产注入到上市公司

据传,南京医药（600713）国药集团与南京市政府已初步达成购并母公司南京医药集团的意向，拟于春节后酝酿具体方案。

据传,综艺股份（600770）：全球芯片销售额较上年增29%

据传,工信部2月3日公布的数据显示，2010年电子信息产业的固定资产投资增长将快于2009年，预计增速为20%左右

据传,***发表重要讲话，加快发展文化产业，加快发展经营性文化产业

据传,重庆港九（600279）有两个振兴政策利好预期，一个重庆两江新区规划，一个物流业振兴细则即将公布。

据传,大唐电信（600198）三网融合城市首批拟圈定10个左右广州有望试点

据传,浪潮软件（600756）中国云计算大会在北京召开

据传,青海明胶（000606）：西藏自治区国资委正在进行藏药集团组建工作.有研究员建议重点关注重组预期强烈的，藏药{wy}的二家上市公司青海明胶（000606）和西藏药业（600211）

据传,山推股份（000680）新董事长上任后，全年生产计划上调10%，增量部分将会在一季度体现，预计每月总销售500台左右，出口占比20-25%

据传,海油工程股份（600583）巴菲特大肆收购

据传，广发证券调研报告表示，三泰电子(002312)电子回单系统国内市场占有率接近60%，而全国电子回单系统普及率仅7%左右。各大行总行未来都有招标电子回单系统的可能，市场空间巨大。公司拟利用募集资金推进电子回单系统合作运营项目，分成收益将为公司带来一定收入。 ATM视频监控业务方面，公司ATM市场占有率一直处于上升态势，2008年市场占有率已升至国内{dy}。。是目前国内{wy}一家同时为工行、农行、中行、邮储等银行总行提供ATM监控系统的厂商，并与NCR、日立、迪堡等ATM厂商建立长期合作关系。近年来逐步上升的订单量带来公司产能的明显不足，随着募集项目实施，公司克服产能瓶颈后，未来销量将有快速增长。数字化网络安防监控业务方面，该业务以省级或地区分行采购为主，具有较强的自主性，行业内竞争比较激烈，市场非常分散， 2008年公司市场占有率为0.73%。各银行对公司的专业能力有较大认可。随着未来东部银行业务的深入、中西部银行信息化拓展，同时监控产品5年生命周期都将带来较大替换需求，公司产能扩张的逐步完成将力助公司该业务快速增长。预计2009-2011年净利润增长率30.4%、51.2%、33.7%，复合增长率为38%，EPS分别为0.796元、1.204元和1.609元。结合银行信息设备及系统提供商的估值，综合考虑公司的成长性及相关公司估值，给予公司2010年40倍PE，目标价格为48.16元，给予买入评级。客户结构单一是公司主要的风险因素。

据传，研究员调研后认为，银江股份（300020）是国内最早提出智慧城市概念，定位为成为国内{zd0}智慧城市服务的供应商，公司智慧城市架构是在云计算中心作为支撑，建设系列平台系统，应用到交通、医疗、建筑、教育、电力、环境等领域。目前三大业务为智能交通、智能建筑和智能医疗，09年新成立了智能教育和智能电力两个事业部，智能电力事业部刚从华立挖了一个技术团队，未来将形成新的增长点。具体业务上，世博会尼泊尔馆等几家场馆的安防监控网络和智能化控制均是公司负责建设。无锡发展物联网的几大示范工程均由公司中标，其中智能化综合场馆4800万，无锡二院医疗物联网2000多万，无锡的智能交通系统也将由公司建设，仅无锡今年的订单就将超过2亿元。无锡和北京中关村均邀请公司在当地建设物联网研究院。江苏盐城市的整个城市交通总包将交给公司来做，09年底签了一条快速公交的订单，金额超过4000万，整个城市交通系统订单将超过3亿元。今年公司将发展10个类似盐城这样规模的城市。快速公交线杭州计划建设10条，目前已经建成2条，第3条正在建设，预计全部会交给公司来做。公司智能化医疗系统已经进入70多家医院，与intel已经开发出移动医疗终端产品，医疗计划今年收入占比超过20%。未来随着智能医疗系统占比提高，医疗业务毛利率会稳步提升。公司已经与富阳市达成协议，为该市建设一个云计算平台。公司2009年订单7亿，今年1月份订单过亿，以往1月份是淡季，订单也就在3000万左右。董事会确定今年目标订单合同额12亿，内部目标18亿，目标净利润增长{bfb}。公司今年还将开始展开一系列并购活动，主要两个标准，一个是在医疗、交通智能化方面的标的，主要是为拓展区域市场，希望通过并购占据系列城市市场，另一个是在电力智能化等领域系统通过并购迅速展开业务。研究员预计公司09年业绩在0.60-0.65之间，预计2010年增长80-{bfb}，eps1.1-1.3元，2010年PE30倍左右，考虑订单高速增长的态势，预计未来3年复合增长率超过60%，PEG目前仅0.5左右。公司兼具物联网、云计算多重概念，业绩高速增长，低估严重，评级买入。

据传，保利地产（600048）公布年报业绩后，申银万国发布报告表示，由于09年房价的大幅上扬，2010年公司的项目结算利润率将重新上升，09年销售高增长使得公司2010年业绩锁定性高，因此将公司2010年EPS提高至1.52元，维持增持评级。

据传，国金证券刚完成对中国软件（600535）的调研，准备出报告推荐，预计2010-2011年业绩为0.4元、0.7元，后期业绩超预期为大概率事件，并有核高基支持，目标价格28元

据传，,中信证券汽车行业首席李春波前往海马股份（000575）调研结束，出台研究报告认为公司具有销量规模的成长性，以及扭亏为盈的预期，公司业绩弹性非常大。新车型上量有望推动公司2010年扭亏为盈，2011年业绩将稳健增长。首次买入评级，目标价格9元。

据传，云南省国资委力推云维股份（600725）整体上市计划。

据传，水晶光电（002273）欲整合旗下垄断资源实施整体上市

据传，*ST琼花(002202)，*ST琼花本次重大资产重组方江苏省国信资产管理集团有限公司收悉江苏省人民政府国有资产监督管理委员会核发的《关于江苏琼花高科技股份有限公司非公开xxxx暨资产重组有关问题的批复》(苏国资复[2010]12号)，江苏省国资委原则同意公司本次非公开xxxx暨资产重组的总体方案。

据传，(002342)巨力索具与中广核工程有限公司签订了三份重型设备安装及吊装专用工具设备供应合同，合同金额分别为11,071,667.00元人民币、11,026,667.00人民币元、 10,901,667.00人民币元，合同总额33,000,001.00元人民币。

据传，(600886)国投电力全资子公司国投电力有限公司本次收购二滩水电开发有限责任公司4%股权的转让方中国华电集团有限公司近日已取得国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件，华电集团本次股权转让行为已取得国资委的批准，该批复自印发之日起6个月内有效。

据传，(600734)实达集团，因福建实达集团股份有限公司控股股东北京昂展置业有限公司履行有关承诺，公司将南京滨江奥城剩余2174.47平方米的商业房产转让给昂展置业，以该项房产的评估价值41689922元人民币为基础，确定转让价格为4500万元人民币。

据传，亿城股份（000616）公布参与河北昌黎黄金假日滨海度假项目后，中信证券陈聪发布报告表示，海景度假需求已经开始引人重视，未来北中国海价值有提升潜力。从目前经营态势看，公司不仅已经提前锁定2010 年业绩，预计4月可以大体锁定2011年业绩，基于此，将公司09-11年EPS提高至0.47、0.61和0.96元，维持买入评级，目标价提高至 10.63元。

据传，据研究员调研了解，受益于节能灯市场加速复苏，法拉电子（600563）目前订单饱满，据悉部分员工甚至大年三十及年初一仍需要加班；预计公司2009年年报业绩有望达到0.52元以上，同时一季度业绩也将出现超预期增长，给予“增持”投资评级。

据传，完成对三九医药（000999）的调研后，研究员表示，公司09年业绩是超预期的，如果2010年主业能达到0.85以上的EPS，那么现在的股价具有很大的安全边际。另外，无论是稳定增长还是后续品种的丰富程度看，都是超出预期的，这些都带来了公司的估值提升的空间。考虑到华润后续的整合空间，建议逢低买入。

[私募出货]：

数家私募明天起将对以下个股减仓出货： 600532华阳科技、600103青山纸业 、002158汉钟精机 、000527美的电器 、600193创兴置业、000581威孚高科 、000050深天马A 、600824益民商业。