攀钢整体上市敲定"三合一"


攀钢集团整体上市方案终于敲定。

      11月6日,攀钢系三家上市公司攀钢钢钒(000629.SZ)、*ST长钢(000569.SZ)和攀渝钛业(000515.SZ)同时发布公告宣布,攀钢集团将以攀钢钢钒为平台,三大上市公司合为一家,通过定向增发实现集团整体上市。

      "攀钢集团{zj1}竞争力的三大主业钢铁、钒和钛产业将全部纳入同一家上市公司之中。"攀钢集团董秘兼董事会办公室主任吉广林在接受本报记者采访时称。

      而一位业内人士则认为,作为资产规模相对较小的钢铁央企,攀钢率先启动整体上市大大减小了其与规模更大的钢铁央企合并的可能性,而手握矿石资源的攀钢将在整体上市之后加快对周边钢铁企业的并购步伐。

      "三合一"方案

      公告显示,攀钢集团整体上市将采用定向增发和吸收合并的方式进行,攀钢钢钒向攀钢集团、攀钢有限公司、攀成钢公司和攀长钢公司定向增发不超过7.5亿股股份,用于购买四家公司拥有的预估值不超过75亿元的资产,定向增发价格不低于9.59元/股,并同时以换股方式吸收合并*ST长钢及攀渝钛业。其中,攀渝钛业与攀钢钢钒的换股比例为1:1.78,*ST长钢与攀钢钢钒的换股比例为1:0.82。

      "此次吸收合并完成后,攀渝钛业和*ST长钢两家公司将被注销法人资格。具体时间将按程序,由股东大会通过。"吉广林说。

      不过,此次整体上市方案特别指出,由"三合一"和定向增发组成的议案共同构成不可分割的整体,其中任一议案未获通过或批准,则本议案自动失效或终止实施。

      自攀钢系三大公司停牌以来,关于钛业资产将排除在整体上市之外的说法一度出现,甚至有攀钢集团计划打造"钢钒+钛"两大融资平台的说法。理由是攀钢集团目前的钢钒和钛没有产业关联,整合难度较大,且去年攀渝钛业股改时,攀钢集团曾承诺将钛业资产注入攀渝钛业,后因关联交易解决不彻底,资产注入方案曾被否决。

      对此,吉广林说,早在今年4月底,攀钢集团就成立了全资子公司攀钢钛业有限公司(由攀钢钛业分公司和攀钢兴钛公司组成),并将之前准备注入攀渝钛业的资产放进了该公司,使攀钢集团本部钛业资产基本完成了整合。

      控股西昌新钢业集团

      在攀钢集团的三大核心业务中,位于西昌的钒钛钢铁新基地无疑是其新的利润增长点,也是其"十一五"规划最重要的一步。

      8月29日,攀钢集团和凉山州政府在成都签订框架协议,攀钢集团将投资150亿元,在西昌打造钒钛钢铁新基地,未来将实现年产 400万吨铁、350万吨钢、350万吨热轧板和钒渣近20万吨的目标。

      "该项目已上报国务院国资委和国家发改委,还在等候批复中。"吉广林说。

      尽管该项目还未正式批复,但攀钢集团对凉山地区矿石资源的开发已取得实质性进展。

      "西昌新钢业集团已被攀钢集团控股。"11月6日,凉山州经委副主任光海在电话里对记者透露,双方重组协议已于10月下旬签订。

      西昌新钢业集团始建于1959年,目前年产100万吨钢铁,是西部重要的钢铁钒钛基地之一。其前身为攀钢的410厂,在上世纪60-90年代中期,曾是中国{zd0}的冶金中间试验基地。

      那么,此次攀钢整体上市是否包括西昌新钢业集团?广吉林称,该项目是攀钢下一步发展的重点项目,但国资委和发改委还没有批复,现在这块资产还没有考虑纳入整体上市。