（01.31-02.06）

    一、日本钢铁企业加速推进全球化进程

    鉴于日本国内钢需求增长空间有限，以及日元升值降低出口收益率，开辟国外市场成为其钢铁企业的长远战略任务，且将目光锁定在东南亚和印度等新兴经济市场。日本4大钢厂新日铁、住友金属公司、JFE钢及神户制钢正加速海外扩产步伐。到2020年，4大钢厂的海外钢产能将扩大到现有的4倍，即从目前的1700万吨扩大到6600万吨，包括合资公司和资本合伙企业的产量。这相当于目前日本年产能8500万吨的80%。

    新日铁：与印度塔塔钢铁合资建汽车钢板生产厂计划敲定。新日铁将投资350亿日元（3.88亿美元），该汽车钢板合资公司将位于塔塔钢铁公司的Jamshedpur厂，预计2013年3月投产，年产能为60万吨。增持巴西{zd0}扁平材Usiminas股份。新日铁在今年初从淡水河谷公司手中收购1486万股之后，其在Usiminas股份将上升到近28%，且欲在几年内将其年产能翻番至1700万吨。增持在浦项越南冷轧项目股份至15%。浦项在越南富美工业区建设中的冷轧项目年产能120万吨，现已正式投产，年产70万吨汽车和摩托车用冷轧产品，以及50万吨建筑钢产品。收购印尼镀锡板公司35%股份。新日铁公司联手日本3家公司斥次6000万美元收购印度尼西亚镀锌板生产厂家Latinusa的55%股份，旨在加强新日铁在亚洲的镀锡板业务。Latinusa公司镀锡板年产能约12万吨，新日铁公司计划未来2、3年内将年产能扩至到16万吨，产品主要供应印尼市场。

    JFE钢：转换出口战略，开拓中东和印度等地的钢材市场。JFE决定在中东、印度、非洲等地与当地企业合作，在未来几年建成可年产１亿吨粗钢的大型高炉，相当于日本本土的钢铁生产总量，以逐步减少日本国内钢材的出口量。2009年11月中旬，JFE出资约500亿日元购买印度JSW公司10%股份，拟通过汽车钢材的技术合作等措施抢滩经济持续增长的印度市场。合作的{dy}阶段是生产汽车用钢材，下一阶段将在西孟加拉邦建大型钢厂，计划年产能为2000万吨。目前JSW的粗钢年产能为780万吨，到2020年其产能将扩至3200万吨。

    住友金属：将同巴西合作伙伴Vallourec在巴西建一座高炉，此外还与印度普绍钢铁公司签订合作协议，在印度西孟加拉邦合资建一家拥有高炉的合资综合钢铁厂，项目的可行性研究和与政府的谈判即将展开。该钢厂投资约2000-3000亿日元，计划2015年投产，年产能600万吨。这是日本4大钢厂中率先声称在印度建综合钢厂的厂家。

    神户制钢：2008年底与印度萨钢公司签订全面技术合作协议，即神户钢铁将提供埃萨xx薄板的生产技术，反过来埃萨钢公司将向神户钢铁供应板坯和其它原料。两家公司还寻求在印度开发合资项目。这是神户制钢进入印度汽车用钢市场的{dy}步。

    世界钢铁行业早已经步入了全球化进程，但日本钢铁企业对胜任全球运营管理信心不足，所以迟迟未推行全球化。JFE钢铁公司的成功并购以及获得的宝贵经验，给国内同行的海外扩张增强了信心。特别是面对竞争对手韩国浦项钢铁公司对东南亚、印度市场的强大攻势，日本钢企不得不加快脚步。危机之后的东南亚和印度钢铁市场正以较快的速度恢复，相信不久的将来日、韩钢企在这两大市场上的竞争和角逐将不可避免地加剧。

    二、中国-东盟自由贸易协议对东南亚钢铁业的影响

    2010年1月1日，中国-东盟自由贸易协议（FTA）开始正式生效，该协议生效后，中国与6个东盟老成员国之间高达90%的钢进口关税将变为零关税，零关税产品还包括电子、纺织、汽车部件等。这不可避免地导致来自中国的钢产品进口增加。对此，东南亚钢铁业界反应不一，或有忧虑或期待应变求发展。

    印尼对此表现出更大的忧虑。FTA协议生效后，包括热卷在内350种钢产品将零减税进入印尼市场，印尼钢铁部门一直极力要求政府重新就FTA商谈，且游说贸易工业部推迟该协议的实施，以给当地钢铁厂家更多的发展时间。由于担心低价钢进口增加，新年过后，印尼钢市场已出现下跌。热卷从前一周的7600-7700印尼卢比/千克降至7400-7600印尼卢比/千克，冷轧板卷从9000-9100卢比/千克降至8400-8950卢比/千克。但冷卷目前不在FTA协议之内。

    与印尼国家不同，东盟其它国家的钢厂和贸易商则没有太多的忧虑。他们知道，可以通过质量标准等其它的非关税壁垒限制进口增加。印度尼西亚和马来西亚已经引入国家的钢质量标准，并要求海外的供应厂家须获得官方的许可才能对其出口。该质量标准有可能成为长期实施的，它虽可以封堵低、次标准的钢材进口，但将被认为是一种间接的贸易保护。

    三、近期世界拟建或投产的钢铁项目

    新日铁与塔塔钢铁在印度建汽车钢板生产厂。新日铁与印度塔塔钢铁合资建汽车钢板生产厂计划最近敲定。新日铁将投资350亿日元（3.88亿美元），该汽车钢板合资公司将位于塔塔钢铁公司的Jamshedpur厂，预计2013年3月投产，年产能为60万吨。

    安赛乐米塔尔计划在印尼建钢厂。印尼政府出台了吸引更多外商的投资计划。据工业部长Mohamad Hidayat称，数家大型企业将最早在2010年对印尼进行投资。安赛乐米塔尔公司将在印尼投资一钢铁项目。此外，浦项和印尼国营喀拉喀托钢铁公司计划在今年耗资数十亿美元建立合资企业。

    浦项在美国新建板材加工中心。浦项美国AAPC板材加工中心已于日前正式破土动工，该中心位于阿拉巴马州伯明翰市工业区，年加工能力约12万吨。AAPC加工中心的产品以汽车板和电器类板材为主，预计于今年7月份投入生产，浦项希望借此打开公司在该地区的销路，特别是当地的日本及欧洲汽车厂商。浦项AAPC加工中心还将与其墨西哥CGL镀锌厂一起，为浦项的北美业务打下牢固基础。伯明翰市作为美国东南部的工业中心城市，也是新兴的全球汽车工业核心城市，而其地理位置优越，铁路与公路交通非常发达。

    浦项在中国建立厚板加工中心。浦项和STX联合将在中国大连建造厚板加工中心。该加工中心投资3600万美元，设计年产量将达到15万吨。其中浦项占据80%股份，浦项中国和STX各占10%。浦项将于今年4月举行开工仪式，并于明年上半年投入生产。

    伊朗霍尔穆兹甘钢厂3月竣工投产。伊朗霍尔穆兹甘钢厂将于伊朗新年之前（伊朗年3月20日）竣工投产，设计年产能力150万吨，届时将可生产冷、热轧板材。

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