中钢协:粗钢净出口猛增1.8倍


"中国钢铁工业协会(下称"中钢协")预测,2007年中国粗钢产量将达到5.1亿—5.5亿吨,这是我们今年7月份{zx1}得出的预测数据,比前几个月得出的预测数据又调高了一些。"9月13日,中钢协副秘书长李世俊向记者透露。

      这一数字比今年2月国家发改委公布的4.6亿吨粗钢产量又高出至少5000万吨。若中钢协的预测准确,那么今年中国的粗钢产量将继去年我国粗钢产量首次突破4亿吨以来,又达到一个新的历史峰值。

      "拉动钢铁产量迅速增加的是出口。"原中钢协会长吴溪淳说。

      中钢协的一组数据说明了我国钢铁出口形势之火爆:今年上半年,我国共出口钢材3379万吨,同比增长97.7%,出口钢坯437万吨,同比增长40.9%;同时,今年上半年我国进口钢材和钢坯与去年同期相比分别下降7.6%和34%,因此折合成粗钢净出口3064万吨,同比大幅增长180%。

      "现在拉动我国钢铁出口的主要动因是国内外价差,"冶金工业经济发展研究中心副主任陈凌说,"但目前来看,我国钢铁企业的吨钢成本越来越高,国内外价差正在日趋缩小。"

      在钢材出口大幅猛增态势下,隐忧也正日益显现。

      出口暴涨

      根据中钢协的统计数据,今年1~3月,我国粗钢月产量均为120多万吨,从4月到8月,粗钢月产量一直维持在130万余吨,7月和8月的产量更是分别达到了137.62万吨和139.93万吨。预计9月至12月,粗钢月产量将保持在140万吨以上。

      今年上半年,全国共生产粗钢23758.06万吨,比去年同期净增3780万吨,同比增长18.92%。而今年上半年全球新增粗钢产量5035万吨,这意味着全球超过75%的粗钢新增产量来自中国。

      今年6月,国际货币基金组织将2007年全球GDP的增幅从4.9%调高到5.2%,中国联合钢铁网首席顾问周国成认为,世界经济快速增长、国外需求旺盛是造成我国钢铁大量出口的最主要原因。

      从2005年11月至今,我国政府已经8次调整中国钢铁出口税率,从以前的出口退税13%降到如今绝大多数钢铁品种退税为零,另加关税5%-10%,钢坯的出口关税更是达到15%。

      尽管如此,税率的调整还是不足以抑制出口,实际上,由于钢材出口增长过快,欧盟、美国等国家已经威胁要对中国提出钢材反倾销诉讼。今年7月18日进行的中欧钢铁对话未能达成任何协议,有消息称欧盟可能在今年9月对华钢铁发起反倾销。

      对此,吴溪淳认为国外发起反倾销毫无道理。"反倾销至少应该满足两个条件:{dy},本国产品卖给国外的价格低于本国价格;第二,压低了国外的同类产品价格。对于中国钢材出口,以上两条没有一条满足。"吴溪淳说。

      吴溪淳指出,国外一味指责中国的钢材出口太多,造成贸易顺差,但它们却对中国大量进口铁矿石、锰矿、铬矿等原料视而不见,这是非常荒谬的。"我国去年进口各种产钢原料253.59亿美元,出口30.43亿美元,钢铁原料贸易逆差达到223亿美元,即使抵消掉钢铁净出口带来的顺差,最终整个钢铁产业我国还是逆差162.16亿美元!"吴溪淳说,"也就是说,中国钢铁产品进出口不仅未实现总额平衡,而且还存在高额逆差。"

      优势消解

      拉动钢铁出口的主要原因是国内外价差,但是价格优势正被消解。

      首先是成本上升。光大证券近期对钢铁生产主要原辅材料成本进行了核算和预测,据光大证券钢铁分析师赵湘鄂介绍,其核算发现,今年上半年吨钢成本比去年上涨了240元,包括:煤炭焦炭成本增加32元/吨,矿山成本增加178元/吨,其中海运费增加105元/吨,占成本增加比重的44%。而下半年综合铁矿石和焦炭等主要原辅材料涨价因素将继续上涨约80元。

      钢铁企业的吨钢成本正是主要由铁矿石到岸价(包括铁矿石价格和海运费)和煤炭、焦炭价格来决定。

      目前,我国对进口铁矿石的依存度高达52%。据中国联合钢铁网调查,今年1-5月澳大利亚矿山平均到岸价格为66.11美元/吨,同比增长24.01%;南非矿平均到岸价为74.74美元/吨,同比增长19.25%;而印度、巴西、秘鲁等地的矿石平均到岸价格也分别上涨17.11%、15.11%、11.59%。上半年进口矿综合平均到岸价为74.64美元/吨,比去年同期上涨13.23美元/吨,涨幅达21.54%。"xx一项全行业增加生产成本188.94亿元。"周国成说。

      而国际铁矿石价格还将上涨。7月13日,瑞银(UBS)发布报告称,预计在2008年4月1日至2009年3月31日的销售年度中,铁矿石价格将再上扬25%,大大超出原先预计的10%。主要原因是"全球钢铁生产的增长速度超出原先预计"。

      海运费的上涨更是空前的。今年上半年,巴西至中国的平均铁矿石海运费达到40.73美元/吨,比2006年均价上涨47.41%,海运费{dy}次超过铁矿石价格本身;澳大利亚至中国的铁矿石海运费达到17.23美元/吨,比2006年均价上涨45.15%。

      同时,生产钢铁的另一主要成本——焦炭价格也不容乐观。山西焦炭占全国焦炭总产量的40%。从2007年1月1日起,山西焦炭市场售价每吨提高30元,而从今年5月29日,山西焦化企业联盟召开的焦炭市场分析会显示,截至目前,焦炭价格已经同比增长60元/吨。

      来自国家政策层面的税率调整也令吨钢成本上涨。以普通热轧板卷为例,假设企业的出口离岸价为500美元/吨,2006年9月以前,可以获得约55美元/吨的退税,而到了今年6月份以后不仅没有退税,每吨还要交纳25美元的出口税,这一退一征,钢厂每出口一吨热轧板卷就损失80美元,要想维持原有的利润,就必须提高报价。

      供过于求?

      成本高涨,利润空间缩小,令中国钢铁工业在出口方面正在失去既有优势。而实际上,除了成本的问题,还有国际上日益增大的贸易摩擦压力,以及国家可能会出台更为严厉的行政调控手段抑制出口,令今年下半年以来钢铁出口量已经呈现下降的态势。

      赵湘鄂预测,下半年钢材出口将大致维持在450万-500万吨/月,钢坯60万吨/月,全年出口钢材6000万-6300万吨,钢坯450万-500万吨,折合成粗钢约为7100万-7300万吨,假设钢材和钢坯进口量按上半年平均水平进行测算,我国2007年全年净出口折合粗钢5200-5400万吨,而上半年已经完成净出口3064万吨。

      利润上扬则增产,利润下跌则减产,现在的中国钢铁工业能xx按照前述的市场经济规律进退自如吗?

      问题并没有这么简单。

      按照赵湘鄂的分析,今年上半年国内钢铁表观消费增速为9.6%,而生产量的增速为18.6%。假设2007年下半年国内钢铁消费增速维持在10%附近,全年钢铁正常消费量为4.38亿吨,全年乐观估计净出口钢材折合粗钢约5300万吨,两者相加,比起超过5亿吨的生产量,仍有大量的剩余资源等待消化渠道。

      虽然大多数人在担心,钢铁产能持续释放,钢铁产量持续走高,一旦国际需求缩减,会出现国内钢铁供过于求、钢铁价格回调的情况。但对后市的预计也不乏乐观者。

      国务院发展研究中心经济产业部研究室主任杨建龙认为,今年上半年国内钢铁表观消费量并不高,下半年将大幅提高,这将足以消化新增产量。

      "大家都看着国际市场,可是国内市场毕竟更大。假设出口下降20%,国内消费上升5%,最终还是上升。"杨建龙说,"我国钢铁消费将持续大幅提高,今后半年或一年内,较大范围内将出现钢铁供不应求的状况。"