现当下医药行业最重要的事情就是各省市开展的09年药品招标工作，不过需要指出的是中国的医药行业从来不是一个在商言商高度市场化的行当，而是随时面临政府的咸猪手进来搅局的困境和尴尬，{zx1}的案例即是北京市政府于09年12月开始的医疗机构药品集中采购配送商的遴选，该遴选工作是按照“市领导”个人对卫生部有关药品采购文件的理解，交代市卫生局、xxx等部门拟定方案，人为划定一些条条框框做出一套中标条件（在医药行业的招标中，尤其是大型设备的采购招标经常可见的案例是已经胜券在握的设备供应商与医院事先设计好方案，开标时大家会发现只有这家企业的设备符合要求，其他参与的企业不过是陪着玩玩而已），最终目标是选出10家符合“要求”的配送企业和2家备选企业。经过北京市政府一番“公平公正公开”等等的评选后，于12月18日北京市医药集中采购服务中心 公布了33家遴选初审通过企业名单（见附件），最终的10+2名单迟迟未能公布，可以说全国医药行业都在看北京市如何为自己制定的方案来收场，该方案最惹人争议的是政府人为划定的条件强力干预了市场多年自然形成工商关系，北京地区有200多家大中型医院，4000多家基层医疗机构，用药需求量大而复杂，以北京市商业老大北医股份的实力和网络尚远不能全部覆盖，这也是北京地区有接近200家医药商业配送企业存在的原因，如果最终北京市强力推出中标的10+2企业，那么未能入选的其他过百家医药商业企业将面临无生意可做的惨淡境地。对于政府政策的优劣我们不做评述，仅从医药商业企业的角度来看，此案例足以引起警觉，我们认为中国医药商业集中度的提高进程很可能快于预期，大陆医药商业在04年底经过一番GSP认证的洗牌后医药批发企业的数量一度减到7467家，但4年后数量又回到13292家（中国医药市场的复杂性超出一般投资者的想象，比如某些医院他只跟自己亲戚开的商业公司发生业务往来，这种小商业公司就是无法取代，因此不对公立医院这个源头进行一场彻底的改革，中国医药的乱象是难以根治的）。

总的来看中国医药商业的集中度在逐渐提高，但速度较平稳，从08年的数据看（09年数据还没出来）医药商业百强的总体市场份额已经达到67.291%，比2007年略有下降。前三强和前xx的市场份额在稳步提升；在商业百强中，前三强的销售收入占了20.09%，前xx的销售收入比重达到35.04%，前20强的企业占全国医药商业销售额的比例为43%。其中进入xxxx的销售额规模底线由2006年的5.80亿元提升到2007年6.31亿元，到2008年，已经达到7.41亿元，增长17.43%，百强xx的增长达到21.32%，前10强增长19.48%，前20强增长18.86%。

医药商业企业上市公司收入及利润前xx

09年的数据虽然缺乏，但09年发生的事件却意义重大，一是如上述的政府强力介入，靠行政命令提高大商业的集中度和市场份额外，另一方面则是市场上的自发行为越演越烈，09年众多的中小医药商业联盟纷纷成立，例如浙江省已经有初具规模的商业联盟已经成立了四个，其中如嘉兴医药联盟，浙江社区医药商业联盟等，此外，四川，山东，广东都纷纷成立各种各样的联盟，商零、商商、工商、区域联合、交叉持股等各种形式。

我们认为总的来看，未来三至五年在这两方面的共同推进下，医药商业集中度的提高很可能快于预期，这个行业本身就要求规模覆盖，大者恒大，强者恒强的局面越加明显，北京市政府明显在扶持北医股份等国有大商业，反之，国药集团、新上药集团也纷纷借助资本市场的力量加快圈地，并向工业领域延伸，打造工商一体化的医药巨头，我们相信10年还会有更精彩的医药并购案的发生，因为这是一场你死我活的竞争，晚对手一步就可能被吃掉，例如迄今未完成增资方案的南京医药角色会越加尴尬，坐拥医药消费和生产大省江苏，市值仅30个亿，大股东持股比例仅21%，全流通后很可能成为国药、新上药等巨头眼中的肥肉。另外华北制药在否定了与DSM的合作方案后何去何从呢，我们建议其不如跟国内的商业巨头结成工商一体化更紧密的关系也许是其一条出路。

让我们大家拭目以待看北京市如何收场吧！